JHP Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$122.1M
按 13F 价值排名第 7990（共 9443） · 前 84.6%
持仓
40
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+16.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
86.43%
前二十五大持仓权重
96.23%
持仓高于 1%
11
有效持仓数量
6.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.74% 估计买入 $9116489 · 卖出 $4239607

新仓位
11
增加
17
减少
9
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
1.6%
Communication Services
0.4%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
其他/未映射
97.6%

完整投资组合 40 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $33768343 27.66% 45091 $4439332 上涨 ×2
VOO $22840995 18.71% 33257 $2349865 下跌 ×1
FNDF $17499155 14.33% 331675 $1632413 上涨 ×2
VEA $9290920 7.61% 130399 $1411816 上涨 ×2
SPHQ $5680377 4.65% 63045 $1140579 上涨 ×2
IJR $5353433 4.38% 36096 $2040795 上涨 ×2
IWM $3305534 2.71% 11002 $576467 下跌 ×1
XMMO $3111766 2.55% 18289 $1049385 上涨 ×2
AGG $3102108 2.54% 31341 $-211291 下跌 ×1
VB $1577797 1.29% 5205 $340571 上涨 ×2
CGSM $1295919 1.06% 49116 $91606 上涨 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1202911 0.99% 22952 $-2254276 下跌 ×2
IWB $1201218 0.98% 2933 $154598 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1068941 0.88% 14561 $464572 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1020855 0.84% 2737 $-42620 下跌 ×2
ITOT $953728 0.78% 5806 上涨 ×1
VCRM $683987 0.56% 8953 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $679388 0.56% 3395 $92658 上涨 ×2
VTV $610738 0.50% 2802 $63608 上涨 ×1
HYMB $600341 0.49% 23598 $133639 上涨 ×1
VO $583229 0.48% 7239 上涨 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $545387 0.45% 3332 $75555 上涨 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $528191 0.43% 4133 $75463 上涨 ×2
VIG $502476 0.41% 2124 $35442 下跌 ×1
BRKB $485378 0.40% 970 $-106434 下跌 ×2
VUG $447474 0.37% 5195 $69578 上涨 ×1
MUB $425317 0.35% 3952 上涨 ×1
SPY SPY $377697 0.31% 506 $49600 上涨 ×2
IDMO $373867 0.31% 6201 $53007 上涨 ×2
XSMO $363455 0.30% 3882 上涨 ×1
VGT $333016 0.27% 2786 上涨 ×1
VTI $319751 0.26% 864 $42543
AAPL Apple Inc. - Common Stock $298224 0.24% 1031 $36681
VTEB $275484 0.23% 5447 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $265351 0.22% 751 $49919
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $255739 0.21% 1073 $-850 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $227186 0.19% 309 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $226102 0.19% 633
IEFA $218279 0.18% 2260 上涨 ×1
SMH SMH $202360 0.17% 309 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ITOT $953728 5806 0.78%
VCRM $683987 8953 0.56%
VO $583229 7239 0.48%
MUB $425317 3952 0.35%
XSMO $363455 3882 0.30%
VGT $333016 2786 0.27%
VTEB $275484 5447 0.23%
QQQ $227186 309 0.19%
GOOGL $226102 633 0.19%
IEFA $218279 2260 0.18%
SMH $202360 309 0.17%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +191 +$4.4M
VOO 削减 -1K +$2.3M
IGSB 削减 -43K -$2.3M
IJR 增持 +9K +$2.0M
FNDF 增持 +7K +$1.6M
VEA 增持 +7K +$1.4M
SPHQ 增持 +3K +$1.1M
XMMO 增持 +4K +$1.0M
IWM 削减 -2 +$576K
BND 增持 +6K +$465K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SUB 2026年6月30日 3956 $421265 不再跟踪
SPMO 2026年3月31日 1869 $223041 不再跟踪
EWG 2026年6月30日 5580 $221365 不再跟踪
AKRE 2026年6月30日 3900 $206115 不再跟踪
GOOGL 2026年3月31日 652 $204195 18.9%