Life Planning Partners, Inc

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投资组合价值
$134.5M
按 13F 价值排名第 7726（共 9443） · 前 81.8%
持仓
71
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+2.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
57.87%
前二十五大持仓权重
80.31%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
16.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.51% 估计买入 $3326927 · 卖出 $11378673

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.7% 仍持有

新仓位
6
增加
10
减少
38
已结清
3
本页内容

行业细分

Industrials
1.9%
Technology
1.1%
Communication Services
0.6%
Financials
0.5%
Healthcare
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
其他/未映射
95.1%

完整投资组合 71 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
ITOT $26560108 19.74% 161686 $1419896 下跌 ×6
IEFA $10605232 7.88% 109808 $-166493 下跌 ×3
VTI $8530912 6.34% 23054 $958249 下跌 ×4
IEMG $6140573 4.56% 74126 $462724 下跌 ×1
VEA $5765041 4.28% 80913 $112133 下跌 ×1
SUB $5373044 3.99% 50465 $-439896 下跌 ×2
MUB $4503094 3.35% 41843 $25796 下跌 ×1
CLIP $3666475 2.73% 36541 $98867 上涨 ×5
SPDW $3413922 2.54% 67750 $321135
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3306122 2.46% 71639 $-453656 下跌 ×6
VWO $2781932 2.07% 46606 $69416 下跌 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2697684 2.01% 24491 $193479
DFUS $2611628 1.94% 31872 $222444 下跌 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2562270 1.90% 50869 $45368 上涨 ×5
AVUS $2481292 1.84% 19373 $146608 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2160488 1.61% 26140 $-94243 下跌 ×5
VB $2069893 1.54% 6829 $-218056 下跌 ×1
DFAI $1986007 1.48% 48146 $-30096 下跌 ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $1942296 1.44% 38530 $-279684 下跌 ×4
AVRE $1816377 1.35% 38336 $80873 下跌 ×1
DFAX $1574407 1.17% 42736 $1344 下跌 ×1
BIV $1474113 1.10% 19219 $-136109 下跌 ×6
AVDE $1360296 1.01% 15250 $-528700 下跌 ×1
VV $1351301 1.00% 3929 $-186052 下跌 ×1
AVIG $1316776 0.98% 31799 $-16295 下跌 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $1310777 0.97% 6385 $68575
IVV $1259043 0.94% 1681 $66219 下跌 ×1
VEU $1162917 0.86% 13886 $52702 下跌 ×3
VTEB $1127498 0.84% 22291 $-68266 下跌 ×3
LQD $1110892 0.83% 10185 $164206 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1104021 0.82% 15039 $-50461 下跌 ×1
FREL $1090906 0.81% 37232 $-9506 下跌 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1055701 0.78% 11061 $44723 下跌 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1048545 0.78% 1072 $88848
VUSB $940895 0.70% 18901 $-34664 下跌 ×1
VBR $864315 0.64% 3557 $67876 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $854644 0.64% 9997
VSS $851989 0.63% 5522 $-104102 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $827146 0.61% 2341 上涨 ×1
VTV $809193 0.60% 3713 $78230 下跌 ×1
CMF $613520 0.46% 10644 $139478 上涨 ×1
SPEM $593709 0.44% 11466 $55839
BSV $524568 0.39% 6733 $-13403 下跌 ×1
VGK $499100 0.37% 5637 $34442
SCHC $497465 0.37% 10338 $14267
DFNM $472910 0.35% 9784 $-9745 下跌 ×1
EWX $445831 0.33% 6000 $49111
BAC Bank of America Corporation Common Stock $428505 0.32% 7520 $46454 下跌 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $428232 0.32% 9548 $-108106 下跌 ×6
AGG $415604 0.31% 4199 $62566 上涨 ×5
DFIC $409562 0.30% 10992 $20153 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $403379 0.30% 1603 $54743
ORCL Oracle Corporation Common Stock $398616 0.30% 2720 上涨 ×1
AVDV $371495 0.28% 3605 $11500
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $365219 0.27% 4621 $23 上涨 ×1
IWY $331888 0.25% 1142 $47713
VNQ $311130 0.23% 3226 $25062 上涨 ×3
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $306989 0.23% 6055 $-6963
AVIV $303486 0.23% 3920 $10152
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $283255 0.21% 759 $9808 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $281738 0.21% 485 上涨 ×1
IJS $279101 0.21% 2042 $28698 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $276803 0.21% 658 $-764883 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $251717 0.19% 769 $-90097 下跌 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $250023 0.19% 2143 $-49487 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $248283 0.18% 858 $30544
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $240237 0.18% 4979 $-1045
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $228954 0.17% 215 上涨 ×1
DFIV $205870 0.15% 3811 $4725
VUG $203807 0.15% 2366
VTES $202620 0.15% 2000 $340

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CLIP $3666475 2.73% 上涨 ×5
SLQD $2562270 1.90% 上涨 ×5
AGG $415604 0.31% 上涨 ×5
VNQ $311130 0.23% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VXUS $854644 9997 0.64%
GOOG $827146 2341 0.61%
ORCL $398616 2720 0.30%
AMD $281738 485 0.21%
CAT $228954 215 0.17%
VUG $203807 2366 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
ITOT 削减 -15K +$1.4M
VTI 削减 -551 +$958K
TSLA 削减 -2K -$765K
AVDE 削减 -7K -$529K
IEMG 削减 -7K +$463K
IUSB 削减 -10K -$454K
SUB 削减 -4K -$440K
SPDW 仅价格变动 +0 +$321K
FMUN 削减 -6K -$280K
DFUS 削减 -2K +$222K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
EMB 2025年9月30日 4596 $425682
CVX 2026年6月30日 1839 $380442 24.6%
VXUS 2025年12月31日 3974 $291930
SLV 2025年12月31日 6041 $255957 不再跟踪
BRKB 2025年6月30日 479 $255106 不再跟踪
AVES 2026年6月30日 4130 $247717 不再跟踪
FNF 2025年6月30日 3335 $217042 -11.9%
IBM 2025年12月31日 745 $210209 -21.1%
IWB 2025年12月31日 574 $209786 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 1234 $209352 21.7%
BRKB 2025年12月31日 410 $205872 不再跟踪
LEMB 2025年3月31日 5578 $201305 不再跟踪
VUG 2026年3月31日 410 $200023 不再跟踪