Independence Wealth Advisors, LLC
CIK 2001765 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $199.3M
- المراكز
- 85
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6476 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 68.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,25%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 83,83%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 22,27% تقدير المشتريات $45975409 · المبيعات $43093298
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 51
- انخفض
- 25
- مغلق
- 11
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
4,2%
Financial Services
1,8%
Health Care
1,8%
Communication Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Consumer products
0,3%
Industrials
0,2%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
88,0%
المحفظة الكاملة 85 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $25640063 | 12,86% | 134615 | $5930095 | هبوط ×1 | ||
| CTA | $25261985 | 12,67% | 973762 | $-3491545 | صعود ×2 | ||
| SPTS | $11762550 | 5,90% | 405465 | $-21852062 | هبوط ×1 | ||
| XLF XLF | $10630732 | 5,33% | 198303 | $5420827 | صعود ×2 | ||
| SPYM | $9972651 | 5,00% | 113481 | $7616736 | صعود ×1 | ||
| BCI | $9228649 | 4,63% | 413098 | $4259012 | صعود ×1 | ||
| XLV XLV | $8470952 | 4,25% | 53394 | $5009570 | صعود ×1 | ||
| SPTL | $7342087 | 3,68% | 279912 | ||||
| SPYI | $6056661 | 3,04% | 114083 | $799504 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5726595 | 2,87% | 7789 | $5015501 | صعود ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $5351144 | 2,68% | 94227 | $1095075 | صعود ×2 | ||
| EEM | $4779130 | 2,40% | 69860 | $3013364 | صعود ×1 | ||
| IWM | $4167590 | 2,09% | 13886 | $1081685 | صعود ×1 | ||
| XLE XLE | $4064038 | 2,04% | 76512 | $-245529 | صعود ×2 | ||
| XLY XLY | $3946256 | 1,98% | 33650 | $-4407210 | هبوط ×1 | ||
| XLC XLC | $3361745 | 1,69% | 31379 | $75676 | صعود ×2 | ||
| EFA | $3360464 | 1,69% | 32350 | $1677042 | صعود ×1 | ||
| GLD | $3179058 | 1,59% | 8624 | $-3643043 | هبوط ×2 | ||
| IWMI | $2928061 | 1,47% | 54710 | $664549 | صعود ×2 | ||
| XLI XLI | $2830149 | 1,42% | 15281 | $175020 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $2089416 | 1,05% | 2799 | $426200 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2021463 | 1,01% | 6986 | $258776 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1654302 | 0,83% | 3464 | $355898 | هبوط ×2 | ||
| XLP XLP | $1648279 | 0,83% | 19843 | $-3268888 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1626220 | 0,82% | 4360 | $52641 | صعود ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1424387 | 0,71% | 1970 | $680617 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1361294 | 0,68% | 3968 | $158839 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1271306 | 0,64% | 5334 | $143524 | هبوط ×1 | ||
| EWJ | $1254049 | 0,63% | 13446 | $207753 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1249753 | 0,63% | 2219 | $17618 | صعود ×2 | ||
| BOXX | $1230030 | 0,62% | 10505 | $192956 | صعود ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1221547 | 0,61% | 14135 | $181874 | صعود ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1157760 | 0,58% | 6496 | $151099 | صعود ×2 | ||
| IYR | $1083913 | 0,54% | 10601 | $554364 | صعود ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $932868 | 0,47% | 1816 | $-28761 | هبوط ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $915943 | 0,46% | 9927 | $-11134 | صعود ×2 | ||
| XLB XLB | $805303 | 0,40% | 15843 | $1181 | هبوط ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $787682 | 0,40% | 4354 | $109623 | صعود ×2 | ||
| XLU XLU | $784771 | 0,39% | 17308 | $636 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $783611 | 0,39% | 1566 | $129982 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $666444 | 0,33% | 2036 | $121660 | صعود ×2 | ||
| FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $656985 | 0,33% | 15236 | $73022 | صعود ×2 | ||
| XLRE XLRE | $627150 | 0,31% | 14244 | $32160 | هبوط ×2 | ||
| AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | $613220 | 0,31% | 16493 | $79375 | صعود ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $584491 | 0,29% | 3025 | $-5918 | هبوط ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $574288 | 0,29% | 1485 | $136684 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $521227 | 0,26% | 696 | $66593 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $482622 | 0,24% | 1705 | $-58271 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $471010 | 0,24% | 5468 | $68151 | صعود ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $439270 | 0,22% | 1106 | $131947 | صعود ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $422745 | 0,21% | 5116 | $61117 | صعود ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $419853 | 0,21% | 2679 | $49740 | صعود ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $378683 | 0,19% | 1069 | $59488 | صعود ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $358652 | 0,18% | 3450 | $-33198 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $354695 | 0,18% | 3685 | $-51373 | هبوط ×2 | ||
| FNDX | $345366 | 0,17% | 11105 | $44586 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $341039 | 0,17% | 2442 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $337365 | 0,17% | 2468 | $-23671 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325283 | 0,16% | 1281 | $22911 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $322647 | 0,16% | 269 | $75229 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $317695 | 0,16% | 1921 | $95047 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $312908 | 0,16% | 2520 | $44276 | صعود ×1 | ||
| HEQT | $310816 | 0,16% | 9267 | $19220 | صعود ×1 | ||
| CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | $309925 | 0,16% | 9148 | $59474 | صعود ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $300100 | 0,15% | 2047 | $636 | هبوط ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $298271 | 0,15% | 1971 | $68244 | صعود ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $291876 | 0,15% | 3731 | $67366 | صعود ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $288939 | 0,14% | 2347 | صعود ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $288264 | 0,14% | 1967 | $16552 | صعود ×2 | ||
| VTV | $282219 | 0,14% | 1295 | $23431 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $280929 | 0,14% | 999 | $38781 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $280077 | 0,14% | 3411 | $-57800 | هبوط ×2 | ||
| COWZ | $272203 | 0,14% | 4376 | $-17892 | هبوط ×1 | ||
| SPTI | $264366 | 0,13% | 9312 | $-939907 | هبوط ×2 | ||
| FNDA | $262119 | 0,13% | 6887 | $41595 | صعود ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $260107 | 0,13% | 10595 | $7287 | صعود ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $254668 | 0,13% | 4236 | $51057 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $250825 | 0,13% | 1357 | $-2531 | هبوط ×2 | ||
| IJR | $248050 | 0,12% | 1673 | $40144 | صعود ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $243616 | 0,12% | 3345 | $28380 | صعود ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $237258 | 0,12% | 314 | $-716 | صعود ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $225830 | 0,11% | 3442 | صعود ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $219234 | 0,11% | 748 | $-16898 | هبوط ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $210071 | 0,11% | 1468 | ||||
| LRNZ | $204940 | 0,10% | 3176 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPTS | تقليص | -747K | -$21.9M |
| SPYM | تم الشراء أكثر | +83K | +$7.6M |
| XLK | تقليص | -14K | +$5.9M |
| XLF | تم الشراء أكثر | +93K | +$5.4M |
| XLV | تم الشراء أكثر | +30K | +$5.0M |
| XLY | تقليص | -43K | -$4.4M |
| BCI | تم الشراء أكثر | +209K | +$4.3M |
| GLD | تقليص | -7K | -$3.6M |
| CTA | تم الشراء أكثر | +22K | -$3.5M |
| XLP | تقليص | -40K | -$3.3M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SPTL | 31 مارس، 2026 | 249946 | $6616077 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 30 يونيو، 2026 | 5897 | $1695606 | -4,0% |
| GOOG | 30 يونيو، 2026 | 3741 | $1073217 | -3,7% |
| VGK | 30 يونيو، 2026 | 12864 | $1060387 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBUX | 30 يونيو، 2026 | 3548 | $317890 | 3,1% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 794 | $277892 | 12,7% |
| AVGO | 30 يونيو، 2026 | 818 | $253179 | -3,6% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 1356 | $253040 | 31,3% |
| KMX | 31 مارس، 2026 | 6520 | $251933 | 44,6% |
| SHW | 30 يونيو، 2026 | 778 | $249438 | -0,2% |
| BK | 30 يونيو، 2026 | 2059 | $244259 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABNB | 31 مارس، 2026 | 1739 | $236017 | 47,5% |
| ADSK | 30 يونيو، 2026 | 976 | $233654 | 30,4% |
| CHKP | 30 يونيو، 2026 | 1577 | $225274 | 1,0% |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 1803 | $224101 | -7,9% |
| DEO | 31 مارس، 2026 | 2449 | $211297 | 25,6% |