4J Wealth Management LLC
CIK 1840775 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $203.9M
- Posiciones
- 111
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 401 de 9 443 por valor de 13F · top 67.8%
Valor de cartera interanual: +15.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 55,87%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 76,98%
- Posiciones superiores al 1%
- 21
- Número efectivo de posiciones
- 21,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 6,06% Est. compras $21 059 185 · ventas $11 508 572
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 15
- Aumentado
- 24
- Disminuido
- 47
- Cerrada
- 5
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
7,1%
Communication Services
3,4%
Industrials
2,5%
Retail
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,4%
Communications
1,2%
Energy
1,0%
Healthcare
0,7%
Utilities
0,5%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Otro/No mapeado
78,8%
Cartera completa 111 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $25 671 771 | 12,59% | 34 280 | $3 048 985 | Bajar ×2 | ||
| TOUS | $18 842 613 | 9,24% | 491 077 | $2 001 299 | Subir ×1 | ||
| DYNF | $18 046 464 | 8,85% | 265 350 | $5 252 327 | Subir ×4 | ||
| TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | $10 579 569 | 5,19% | 237 210 | $3 554 254 | Subir ×5 | ||
| TCAF | $8 447 261 | 4,14% | 205 529 | $-1 172 607 | Bajar ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $7 697 304 | 3,78% | 65 537 | $842 995 | Subir ×4 | ||
| TFLR | $6 661 579 | 3,27% | 132 148 | $-458 118 | Bajar ×3 | ||
| BRKB | $6 619 664 | 3,25% | 13 229 | $187 358 | Bajar ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 790 384 | 2,84% | 28 939 | $732 882 | Bajar ×3 | ||
| IDYN | $5 545 797 | 2,72% | 184 793 | $964 250 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 801 588 | 2,36% | 16 594 | $446 343 | Bajar ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 482 095 | 2,20% | 12 685 | $820 257 | Bajar ×6 | ||
| DGRO | $3 746 282 | 1,84% | 49 430 | $1 180 483 | Subir ×1 | ||
| BINC | $3 287 973 | 1,61% | 62 820 | $1 592 981 | Subir ×2 | ||
| TBUX | $3 199 956 | 1,57% | 64 295 | $1 025 781 | Subir ×6 | ||
| TSPA | $3 098 174 | 1,52% | 65 184 | $1 345 055 | Subir ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 971 992 | 1,46% | 12 470 | $289 747 | Bajar ×1 | ||
| IBDU | $2 919 537 | 1,43% | 126 059 | $151 700 | Subir ×3 | ||
| JEPI | $2 525 676 | 1,24% | 44 718 | $1 655 581 | Subir ×2 | ||
| UNOV | $2 193 298 | 1,08% | 54 614 | $74 590 | Bajar ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 087 825 | 1,02% | 12 290 | $588 436 | Subir ×1 | ||
| IAU | $1 975 115 | 0,97% | 26 157 | $-60 323 | Subir ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 966 955 | 0,96% | 3 862 | $-628 286 | Subir ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 923 903 | 0,94% | 38 195 | Subir ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 864 940 | 0,91% | 4 434 | $216 600 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 798 608 | 0,88% | 4 822 | $-42 499 | Bajar ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 683 228 | 0,83% | 12 312 | $-410 461 | Bajar ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 602 853 | 0,79% | 19 521 | $-222 174 | Bajar ×6 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 283 898 | 0,63% | 19 278 | Subir ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 277 423 | 0,63% | 3 575 | $265 075 | Subir ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 148 327 | 0,56% | 2 236 | $-93 633 | Bajar ×5 | ||
| IVW | $1 108 603 | 0,54% | 8 061 | $151 601 | Bajar ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 010 192 | 0,50% | 1 372 | $210 337 | Bajar ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $976 416 | 0,48% | 1 733 | $1 294 | Subir ×3 | ||
| SPY SPY | $961 093 | 0,47% | 1 287 | $124 105 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $950 341 | 0,47% | 42 483 | $139 478 | Subir ×1 | ||
| DBMF | $940 439 | 0,46% | 30 723 | $718 440 | Subir ×1 | ||
| TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | $906 223 | 0,44% | 29 157 | Subir ×1 | |||
| TMSL | $856 579 | 0,42% | 19 534 | Subir ×1 | |||
| MEAR | $849 860 | 0,42% | 16 869 | $-14 679 | Bajar ×1 | ||
| IBDT | $844 871 | 0,41% | 33 460 | $63 633 | Subir ×3 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $840 265 | 0,41% | 28 639 | $474 691 | Subir ×3 | ||
| VTI | $819 794 | 0,40% | 2 215 | $120 165 | Subir ×4 | ||
| QFLR | $788 333 | 0,39% | 21 610 | $58 730 | Bajar ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $773 191 | 0,38% | 1 331 | $457 671 | Bajar ×1 | ||
| MUB | $769 207 | 0,38% | 7 147 | $-54 245 | Bajar ×6 | ||
| BUFB | $760 806 | 0,37% | 19 354 | $-4 415 | Bajar ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $758 475 | 0,37% | 5 544 | $31 767 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $717 188 | 0,35% | 1 919 | $159 012 | Bajar ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $713 405 | 0,35% | 4 868 | $-16 702 | Bajar ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $683 673 | 0,34% | 12 858 | $-69 829 | Bajar ×6 | ||
| GLD | $663 821 | 0,33% | 1 802 | $-111 562 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $660 754 | 0,32% | 13 118 | $-29 495 | Bajar ×1 | ||
| NEAR | $653 523 | 0,32% | 12 900 | $123 813 | Subir ×2 | ||
| IGM | $627 166 | 0,31% | 3 834 | $172 799 | |||
| USMV | $572 383 | 0,28% | 5 934 | $-9 596 | Bajar ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $568 632 | 0,28% | 484 | $146 148 | |||
| QUAL | $567 885 | 0,28% | 2 588 | $-72 377 | Bajar ×2 | ||
| IVE | $532 173 | 0,26% | 2 344 | $17 230 | Bajar ×1 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $517 460 | 0,25% | 648 | $152 544 | Bajar ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $511 541 | 0,25% | 12 011 | $25 463 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $509 932 | 0,25% | 1 376 | $59 884 | |||
| IBDW | $479 528 | 0,24% | 23 010 | $-2 071 | |||
| GSY | $471 730 | 0,23% | 9 406 | $-4 479 | Bajar ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $468 068 | 0,23% | 1 843 | $13 898 | Bajar ×2 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $451 304 | 0,22% | 339 | $37 779 | Bajar ×3 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $439 842 | 0,22% | 1 331 | $25 989 | Bajar ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $432 284 | 0,21% | 1 278 | $45 715 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $414 564 | 0,20% | 2 162 | $60 904 | |||
| IXN | $389 520 | 0,19% | 2 696 | $85 210 | Bajar ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $381 672 | 0,19% | 408 | $-18 893 | Subir ×1 | ||
| MTUM | $369 519 | 0,18% | 1 078 | $110 874 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $367 496 | 0,18% | 1 123 | $32 900 | Bajar ×1 | ||
| V Visa Inc. | $362 092 | 0,18% | 1 055 | $43 130 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $356 676 | 0,17% | 309 | Subir ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $346 508 | 0,17% | 1 377 | $43 544 | Bajar ×1 | ||
| IBDV | $346 358 | 0,17% | 15 888 | $-1 430 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $339 107 | 0,17% | 749 | $722 | Bajar ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $332 667 | 0,16% | 9 993 | $-51 264 | |||
| RSP | $328 730 | 0,16% | 1 545 | $-195 212 | Bajar ×1 | ||
| BJUL | $312 283 | 0,15% | 5 750 | $26 590 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $291 312 | 0,14% | 4 080 | $-100 980 | |||
| IJH | $289 315 | 0,14% | 3 752 | $-3 784 | Bajar ×1 | ||
| UAUG | $288 281 | 0,14% | 6 850 | $18 773 | |||
| VLUE | $285 329 | 0,14% | 1 428 | $82 282 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $278 919 | 0,14% | 2 375 | Subir ×1 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 87283Q628) | $276 218 | 0,14% | 10 975 | Subir ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $275 341 | 0,14% | 2 912 | $-4 441 | Bajar ×5 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $274 426 | 0,13% | 1 593 | $-29 069 | Bajar ×2 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $269 859 | 0,13% | 471 | $37 330 | Bajar ×1 | ||
| GOVT | $269 151 | 0,13% | 11 815 | $-54 307 | Bajar ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $261 404 | 0,13% | 1 577 | $-61 774 | Subir ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $259 397 | 0,13% | 4 949 | $-3 369 | Bajar ×1 | ||
| ITOT | $250 512 | 0,12% | 1 525 | $13 508 | Bajar ×2 | ||
| BALT | $241 124 | 0,12% | 7 036 | $5 664 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $234 371 | 0,11% | 1 236 | $-9 393 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232 689 | 0,11% | 194 | $28 500 | Bajar ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $231 567 | 0,11% | 11 860 | $-59 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $230 280 | 0,11% | 11 740 | $-118 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $229 356 | 0,11% | 848 | $-201 863 | Bajar ×3 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DYNF | $18 046 464 | 8,85% | aumentado ×4 |
| TTEQ | $10 579 569 | 5,19% | aumentado ×5 |
| IEI | $7 697 304 | 3,78% | aumentado ×4 |
| TBUX | $3 199 956 | 1,57% | aumentado ×6 |
| IBDU | $2 919 537 | 1,43% | aumentado ×3 |
| META | $976 416 | 0,48% | aumentado ×3 |
| IBDT | $844 871 | 0,41% | aumentado ×3 |
| HGER | $840 265 | 0,41% | aumentado ×3 |
| VTI | $819 794 | 0,40% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| BLCR | $1 923 903 | 38 195 | 0,94% |
| IGF | $1 283 898 | 19 278 | 0,63% |
| TURF | $906 223 | 29 157 | 0,44% |
| TMSL | $856 579 | 19 534 | 0,42% |
| MU | $356 676 | 309 | 0,17% |
| CSCO | $278 919 | 2 375 | 0,14% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 87283Q628) | $276 218 | 10 975 | 0,14% |
| VUG | $224 309 | 2 604 | 0,11% |
| TXN | $222 865 | 748 | 0,11% |
| UNH | $215 830 | 519 | 0,11% |
| BAPR | $213 040 | 4 000 | 0,10% |
| SOXX | $212 092 | 331 | 0,10% |
| DE | $209 329 | 330 | 0,10% |
| VIG | $206 333 | 872 | 0,10% |
| DOV | $205 665 | 917 | 0,10% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DYNF | Compró más | +45K | +$5.3M |
| TTEQ | Compró más | +5K | +$3.6M |
| IVV | Reducido | -353 | +$3.0M |
| TOUS | Compró más | +3K | +$2.0M |
| JEPI | Compró más | +29K | +$1.7M |
| BINC | Compró más | +30K | +$1.6M |
| TSPA | Compró más | +22K | +$1.3M |
| DGRO | Compró más | +13K | +$1.2M |
| TCAF | Reducido | -65K | -$1.2M |
| TBUX | Compró más | +21K | +$1.0M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 de diciembre de 2025 | 166 994 | $4 206 574 | Ya no se rastrea |
| TCAL | 30 de junio de 2026 | 95 981 | $2 145 180 | Ya no se rastrea |
| IBDR | 30 de junio de 2026 | 83 930 | $2 034 466 | Ya no se rastrea |
| IBTF | 31 de diciembre de 2025 | 52 674 | $1 230 722 | Ya no se rastrea |
| IBDS | 30 de junio de 2026 | 46 618 | $1 130 027 | Ya no se rastrea |
| AKRE | 31 de marzo de 2026 | 6 384 | $418 216 | Ya no se rastrea |
| AMT | 30 de septiembre de 2025 | 1 186 | $262 238 | -9,2% |
| DHR | 31 de marzo de 2026 | 1 075 | $246 087 | 10,9% |
| UNH | 31 de marzo de 2026 | 738 | $243 715 | 45,9% |
| TXN | 30 de septiembre de 2025 | 1 095 | $227 282 | 46,8% |
| IBTG | 30 de junio de 2026 | 9 737 | $223 125 | 0,0% |
| IBMO | 31 de marzo de 2025 | 8 742 | $222 567 | Ya no se rastrea |
| PM | 30 de septiembre de 2025 | 1 183 | $215 545 | 15,6% |
| IBTI | 30 de septiembre de 2025 | 9 561 | $213 791 | -1,2% |
| VUG | 31 de marzo de 2026 | 434 | $211 731 | Ya no se rastrea |
| CI | 31 de diciembre de 2025 | 732 | $210 999 | 2,7% |
| TXN | 31 de marzo de 2025 | 1 096 | $205 543 | 50,1% |
| PCAR | 30 de junio de 2025 | 2 100 | $204 477 | 35,2% |
| BUFF | 31 de marzo de 2025 | 4 553 | $204 475 | Ya no se rastrea |
| NEE | 31 de marzo de 2026 | 2 543 | $204 185 | -6,9% |
| T | 30 de junio de 2026 | 7 037 | $203 993 | 22,3% |
| IBMN | 31 de diciembre de 2025 | 7 614 | $203 979 | Ya no se rastrea |
| CHKP | 30 de junio de 2025 | 888 | $202 339 | -41,4% |