PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC

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Valor de la cartera
$343.3M
#4 781 de 9 443 por valor de 13F · top 50.6%
Posiciones
64
A fecha de
30 de septiembre de 2025 Datos a fecha de Q3 2025

Valor de cartera interanual: +29.9% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
81,86%
Peso de las 25 principales tenencias
95,06%
Posiciones superiores al 1%
16
Número efectivo de posiciones
6,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q3 2025: 4,01% Est. compras $12 178 949 · ventas $17 547 024

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q3 2025 · 97,0% aún se mantiene

Nuevas posiciones
10
Aumentado
33
Disminuido
15
Cerrada
1
En esta página

Desglose por sector

Communication Services
50,6%
Technology
12,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,9%
Financials
0,5%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Otro/No mapeado
33,5%

Cartera completa 64 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $117 190 358 34,14% 401 695 $40 540 361 Bajar ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55 426 425 16,15% 190 266 $21 184 214 Bajar ×3
QUAL $24 699 566 7,20% 125 685 $2 734 874 Subir ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $21 222 151 6,18% 236 775 $1 991 911 Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 022 532 4,67% 82 950 $485 057 Bajar ×1
MOAT $11 589 780 3,38% 114 061 $-371 224 Bajar ×3
GSIE $10 058 305 2,93% 239 540 $1 813 839 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 952 037 2,61% 32 493 $2 116 010 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 296 731 2,42% 16 310 $299 149 Subir ×3
JHMM $7 540 488 2,20% 115 901 $182 164 Bajar ×3
USFR $6 470 127 1,88% 128 580 $-909 567 Bajar ×1
TFLO $5 681 424 1,66% 112 526 $1 248 279 Subir ×1
AVMC $4 788 100 1,39% 68 650 $1 268 778 Subir ×1
IWB $4 576 411 1,33% 12 232 $-181 183 Bajar ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4 544 338 1,32% 5 280 $-883 924
IQLT $4 420 501 1,29% 97 842 $299 320 Subir ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 859 253 0,83% 11 478 $613 284 Subir ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2 422 206 0,71% 12 073 $-550 458 Subir ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 876 141 0,55% 5 331 $1 093 985 Subir ×3
SPY SPY $1 847 285 0,54% 2 705 $184 223 Subir ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1 405 164 0,41% 10 756 $34 841 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 353 853 0,39% 4 290 $162 314 Subir ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 146 089 0,33% 2 607 $350 351 Subir ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 020 299 0,30% 5 343 $227 598 Bajar ×1
VIG $920 211 0,27% 4 205 $55 814
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $904 933 0,26% 1 443 $-138 047 Subir ×3
IVV $848 848 0,25% 1 237 $436 470 Subir ×2
IJR $798 386 0,23% 6 676 $532 355 Subir ×2
MUNI $743 711 0,22% 14 123 $42 229 Subir ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $717 458 0,21% 726 $165 869 Subir ×1
AVDE $683 785 0,20% 8 490 Subir ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $659 599 0,19% 7 047 $7 059 Subir ×2
IJH $643 840 0,19% 9 855 Subir ×1
PYLD $587 091 0,17% 21 890 $270 969 Subir ×3
VTI $528 201 0,15% 1 573 $102 053 Subir ×1
IWM $517 610 0,15% 2 119 $61 575 Subir ×3
AVLC $510 125 0,15% 6 525 Subir ×1
USMV $497 699 0,14% 5 278 $-15 949 Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $496 930 0,14% 1 707 $128 506 Subir ×1
QUS $479 269 0,14% 2 765 $28 378
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $478 083 0,14% 590 $69 711 Subir ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $460 412 0,13% 741 $143 281 Subir ×1
VEA $423 836 0,12% 6 866 $103 270 Subir ×1
IVW $388 210 0,11% 3 133 Subir ×1
HYD $384 439 0,11% 7 541 $-84 289 Bajar ×1
JCPB $374 458 0,11% 7 867 $-339 099 Bajar ×3
VXF $369 880 0,11% 1 760 $30 916 Subir ×2
SMH SMH $335 253 0,10% 955 $68 923
VOO $315 615 0,09% 503 $44 507 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $306 704 0,09% 1 582 $100 746 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $293 100 0,09% 1 241 $26 249 Subir ×1
VGT $291 548 0,08% 377 $41 481
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $284 110 0,08% 250 $-31 925 Subir ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $269 459 0,08% 3 088 $45 037 Subir ×1
BRKB $267 424 0,08% 538
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $251 776 0,07% 2 942 $-358 741 Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $246 625 0,07% 1 038 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $244 191 0,07% 4 553 Subir ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $241 844 0,07% 1 616 $23 728 Subir ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $231 430 0,07% 1 932 Subir ×1
AAAU $228 312 0,07% 5 600 Subir ×1
XHLF $225 461 0,07% 4 485 $-314
INMU $210 717 0,06% 8 725 $2 817 Bajar ×1
ITOT $201 001 0,06% 1 349 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
QUAL $24 699 566 7,20% aumentado ×3
DGRW $21 222 151 6,18% aumentado ×3
MSFT $8 296 731 2,42% aumentado ×3
IQLT $4 420 501 1,29% aumentado ×3
DASH $2 422 206 0,71% aumentado ×3
AVGO $1 876 141 0,55% aumentado ×3
JPM $1 353 853 0,39% aumentado ×3
TSLA $1 146 089 0,33% aumentado ×3
META $904 933 0,26% aumentado ×3
MUNI $743 711 0,22% aumentado ×3
PYLD $587 091 0,17% aumentado ×3
IWM $517 610 0,15% aumentado ×3
GS $478 083 0,14% aumentado ×3
ESGU $241 844 0,07% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
AVDE $683 785 8 490 0,20%
IJH $643 840 9 855 0,19%
AVLC $510 125 6 525 0,15%
IVW $388 210 3 133 0,11%
BRKB $267 424 538 0,08%
AMD $246 625 1 038 0,07%
BAC $244 191 4 553 0,07%
XOM $231 430 1 932 0,07%
AAAU $228 312 5 600 0,07%
ITOT $201 001 1 349 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
GOOG Reducido -30K +$40.5M
GOOGL Reducido -4K +$21.2M
QUAL Compró más +6K +$2.7M
AAPL Reducido -826 +$2.1M
DGRW Compró más +7K +$2.0M
GSIE Compró más +32K +$1.8M
AVMC Compró más +15K +$1.3M
TFLO Compró más +25K +$1.2M
AVGO Compró más +2K +$1.1M
USFR Reducido -18K -$910K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
OKTA 31 de marzo de 2025 5 480 $431 824 26,1%
PINS 30 de junio de 2025 10 372 $341 550 -35,7%
BRKB 30 de junio de 2025 440 $225 227 Ya no se rastrea
ADP 30 de septiembre de 2025 673 $208 590 -4,9%