BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 2083592 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$194.5M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6544 · शीर्ष 69.3%
पोजीशन
135
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
45.41%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
67.95%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
23
स्थितियों की प्रभावी संख्या
29.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 6.22% अनुमानित। खरीदें $21176048 · बेचें $11377335

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
19
बढ़ाया
53
घटा हुआ
54
बंद
20
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Financial Services
16.8%
Technology
11.4%
Retail
4.9%
Financials
4.1%
Healthcare
4.0%
Industrials
3.7%
Energy
3.4%
Communication Services
2.9%
Utilities
2.8%
Consumer Staples
2.0%
Telecommunication
1.1%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.4%
Consumer products
0.3%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
41.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 135 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
AXP American Express Company Common Stock $21008485 10.80% 62109 $2036280 नीचे ×1
BRKA $14977000 7.70% 20 $614200
VOO $14583355 7.50% 21233 $4294831 ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7401306 3.81% 25578 $889363 नीचे ×3
BRKB $5807054 2.99% 11605 $268143 ऊपर ×1
VEA $5369542 2.76% 75362 $1717942 ऊपर ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4944601 2.54% 14020 $355801 ऊपर ×6
IJR $4860401 2.50% 32772 $1823820 ऊपर ×6
IQMM $4725973 2.43% 47231 ऊपर ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $4655240 2.39% 10147 $144136 नीचे ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4339915 2.23% 12251 $135089
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4027897 2.07% 3983 $658709
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3710619 1.91% 14610 $180591 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3683750 1.89% 9875 $-139273 नीचे ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3191328 1.64% 56008 $489427 ऊपर ×6
SPEM $3138898 1.61% 60620 $1070753 ऊपर ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2922399 1.50% 12261 $10875 नीचे ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2912696 1.50% 35473 $223453 ऊपर ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $2726054 1.40% 16126 $-213192 नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2667956 1.37% 7551 $284567 नीचे ×4
ITOT $2368199 1.22% 14417 $243719 नीचे ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2183219 1.12% 10911 $331069 ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2100506 1.08% 11611 $156451 नीचे ×1
SCHP $1930444 0.99% 72847 $170831 ऊपर ×1
SPTL $1928839 0.99% 73536 $163362 ऊपर ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1839317 0.95% 3166 $1241842 ऊपर ×3
MUB $1673642 0.86% 15551 $176220 ऊपर ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1583122 0.81% 19243 $522278 ऊपर ×6
LQD $1434751 0.74% 13154 $116822 ऊपर ×6
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 77926X320) $1432088 0.74% 19392 ऊपर ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1400265 0.72% 4622 $320359 ऊपर ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1269801 0.65% 26219 $215584 ऊपर ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1199953 0.62% 2329 $152886 नीचे ×1
HYG $1186355 0.61% 14835 $105885 ऊपर ×1
T AT&T Inc. $1160002 0.60% 56039 $-423016 ऊपर ×1
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF $1159205 0.60% 9502 $348928 नीचे ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1150485 0.59% 13108 $-41121 ऊपर ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1133176 0.58% 9704 $19362 ऊपर ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1093686 0.56% 10737 $-75755 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1068780 0.55% 2991 $190498 नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1058871 0.54% 6388 $-256462 ऊपर ×1
MBB iShares MBS ETF $1034492 0.53% 10945 $86507 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1014493 0.52% 1801 $42062 ऊपर ×2
BOXX $1000598 0.51% 8546 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $992594 0.51% 3945 $157618 ऊपर ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $960072 0.49% 22675 $-165853 ऊपर ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $916082 0.47% 4194 $98825 ऊपर ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $915982 0.47% 6700 $-471885 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $872135 0.45% 2664 $114011 ऊपर ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $870758 0.45% 6221 $188068 ऊपर ×6
MO Altria Group, Inc. $800695 0.41% 11128 $-35011 नीचे ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $744549 0.38% 5442 $4726 नीचे ×1
SPY SPY $718361 0.37% 962 $15077 नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $681646 0.35% 6018 $-87401 नीचे ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $659441 0.34% 8114 $49441 ऊपर ×4
V Visa Inc. $643185 0.33% 1875 $-244073 नीचे ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $631560 0.32% 11379 $-63156
CI The Cigna Group Common Stock $629013 0.32% 2282 $-11362 नीचे ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $616085 0.32% 1200 $-227879 नीचे ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $604402 0.31% 8465 $-190643 ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $598642 0.31% 4085 $-246416 नीचे ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $589835 0.30% 7914 $1898 ऊपर ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $549822 0.28% 3749 $44511 ऊपर ×4
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $544105 0.28% 84097 $-211863 नीचे ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $527220 0.27% 2064 $246051 नीचे ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $523431 0.27% 2200 $56475 नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $514382 0.26% 1829 $51817 नीचे ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $505590 0.26% 1000 $166770
KLAC KLA Corporation - Common Stock $497901 0.26% 1650 $243042 ऊपर ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $488307 0.25% 2638 $85780 ऊपर ×2
VTEB $479740 0.25% 9485 $72273 ऊपर ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $477755 0.25% 2163 $-87264 ऊपर ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $470490 0.24% 489 $-1534 नीचे ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $466263 0.24% 1791 $195314 नीचे ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $457818 0.24% 2047 $75993
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $455435 0.23% 1674 $50212 ऊपर ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $441637 0.23% 1735 $146457 नीचे ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $441530 0.23% 1404 $36335 नीचे ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $436133 0.22% 3394 $56406 ऊपर ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $433480 0.22% 1604 $-38603 ऊपर ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $421831 0.22% 3206 $12968 ऊपर ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $415956 0.21% 1530 ऊपर ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $412643 0.21% 3260 $-5375 ऊपर ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $410023 0.21% 1675 $-157916 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $406476 0.21% 2379 ऊपर ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $403443 0.21% 935 ऊपर ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $399615 0.21% 961 $112343 नीचे ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $398849 0.21% 8555 $-8585 ऊपर ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $393626 0.20% 785 $-178733 नीचे ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $379594 0.20% 4727 $4332 ऊपर ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $379534 0.20% 3231 $117855 नीचे ×1
AGG $379371 0.20% 3833 $-37275 नीचे ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $371029 0.19% 4581
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $366897 0.19% 2710 $-46223 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $366218 0.19% 871 $35046 नीचे ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $355408 0.18% 3917 $-300800 नीचे ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $348893 0.18% 3056 $-333073 नीचे ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $343751 0.18% 2831 $79604
KR Kroger Company (The) Common Stock $341711 0.18% 6154 $-68687 ऊपर ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $341669 0.18% 1550 $-19647 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
VOO $14583355 7.50% 6 गुना ऊपर
VEA $5369542 2.76% 4 गुना ऊपर
HD $4944601 2.54% 6 गुना ऊपर
IJR $4860401 2.50% 6 गुना ऊपर
BAC $3191328 1.64% 6 गुना ऊपर
SPEM $3138898 1.61% 6 गुना ऊपर
SHY $2912696 1.50% 6 गुना ऊपर
SPTL $1928839 0.99% 6 गुना ऊपर
AMD $1839317 0.95% 3 गुना ऊपर
SCZ $1583122 0.81% 6 गुना ऊपर
LQD $1434751 0.74% 6 गुना ऊपर
NEE $1150485 0.59% 5 गुना ऊपर
WEC $1133176 0.58% 6 गुना ऊपर
PGR $916082 0.47% 4 गुना ऊपर
JPM $872135 0.45% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
IQMM $4725973 47231 2.43%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 77926X320) $1432088 19392 0.74%
BOXX $1000598 8546 0.51%
CRDO $415956 1530 0.21%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) $406476 2379 0.21%
DELL $403443 935 0.21%
TQQQ $371029 4581 0.19%
TSM $331463 694 0.17%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $320746 1433 0.16%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $316706 1433 0.16%
INTC $282588 2024 0.15%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: K08588103) $264804 993 0.14%
DFNM $248085 5133 0.13%
PFE $229452 9529 0.12%
DFCF $229248 5431 0.12%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
VOO अधिक खरीदा +4K +$4.3M
AXP छंटनी की -613 +$2.0M
IJR अधिक खरीदा +8K +$1.8M
VEA अधिक खरीदा +18K +$1.7M
AMD अधिक खरीदा +229 +$1.2M
SPEM अधिक खरीदा +17K +$1.1M
AAPL छंटनी की -81 +$889K
GS केवल मूल्य चाल +0 +$659K
BRKA केवल मूल्य चाल +0 +$614K
SCZ अधिक खरीदा +6K +$522K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
HON 30 जून 2026 2864 $647308 -1.9%
QQQ 30 जून 2026 917 $529040
PAYC 31 मार्च 2026 3277 $522223 85.4%
QCOM 30 जून 2025 3080 $473096 1.1%
LLY 31 मार्च 2026 439 $471889 35.9%
SAP 30 जून 2026 2593 $443905 39.8%
DUK 30 जून 2025 3478 $424192 3.5%
CSGP 31 मार्च 2026 5988 $402656 -20.6%
GLOB 31 मार्च 2025 1649 $353518 -66.6%
SO 31 दिसमबर 2025 3703 $350955 4.5%
SNPS 30 जून 2025 818 $350638 -22.3%
RTX 30 जून 2026 1725 $332727 12.1%
WDAY 30 जून 2026 2465 $320284 59.6%
TRGP 31 दिसमबर 2025 1800 $301620 65.9%
ICLR 30 सितमबर 2025 2063 $300096 -1.3%
ZTS 30 जून 2026 2506 $296195 6.6%
STIP 30 जून 2025 2716 $281072 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVO 30 जून 2026 7471 $274572 -2.5%
EXAS 31 मार्च 2026 2661 $270215 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DASH 31 दिसमबर 2025 973 $264556 -3.1%
COP 30 जून 2026 1992 $262954 30.3%
CRM 30 जून 2026 1339 $249870 31.2%
SPHY 30 जून 2025 10611 $248498 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ELV 31 मार्च 2026 707 $247668 36.6%
ASND 30 जून 2026 1059 $242261 -3.3%
DDOG 31 दिसमबर 2025 1695 $241380 69.0%
TQQQ 31 मार्च 2026 4562 $240500
ORLY 30 जून 2026 2572 $237464 -3.5%
NOW 30 जून 2026 2265 $236830 30.6%
LPLA 31 मार्च 2026 654 $233757 19.2%
GDDY 31 दिसमबर 2025 1703 $233081 -22.7%
KKR 31 दिसमबर 2025 1727 $224447 -14.8%
SHEL 31 दिसमबर 2025 3115 $222821 27.6%
TJX 30 जून 2026 1394 $222636 -6.8%
BMY 30 जून 2025 3637 $221816 42.7%
MELI 31 मार्च 2026 110 $220829 12.0%
XLK 31 मार्च 2025 945 $219662 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABNB 30 जून 2026 1728 $218176 29.2%
ACN 30 जून 2026 1094 $216842 46.7%
EPD 30 जून 2025 6351 $216837 24.1%
SPOT 31 दिसमबर 2025 310 $216303 -9.2%
URNM 30 जून 2026 3389 $214029 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TDG 30 सितमबर 2025 139 $210711 -9.2%
FISV 30 सितमबर 2025 1204 $207611 -60.0%
SN 30 जून 2026 1955 $207081 18.6%
WTW 30 जून 2026 707 $205390 31.1%
FOUR 31 दिसमबर 2025 2649 $205033 -25.0%
OKE 30 सितमबर 2025 2489 $203148 29.9%
AFRM 31 दिसमबर 2025 2774 $202711 1.3%
POST 30 सितमबर 2025 1848 $201510 -26.5%
WELL 30 जून 2025 1312 $201044 55.1%
APG 30 जून 2026 4960 $200972 -1.1%
DASH 31 मार्च 2025 1194 $200312 20.1%
SG 31 दिसमबर 2025 10767 $85917 -1.8%
CLVT 30 जून 2026 18635 $47145 -4.9%
LESL 30 सितमबर 2025 26497 $11126 -88.8%