PLANNING DIRECTIONS INC

CIK 821103 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$215.9M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6202 · शीर्ष 65.7%
पोजीशन
110
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
56.30%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
79.25%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
21
स्थितियों की प्रभावी संख्या
22.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 5.15% अनुमानित। खरीदें $19216363 · बेचें $10643153

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 73.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
7
बढ़ाया
56
घटा हुआ
36
बंद
3
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
8.7%
Retail
1.3%
Industrials
1.2%
Utilities
0.5%
Financials
0.5%
Communication Services
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.3%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
86.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 110 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVE $26150918 12.11% 115172 $3777097 ऊपर ×1
VIG $16077092 7.45% 67945 $1235928 नीचे ×1
JPIE $15419619 7.14% 334845 $4826579 ऊपर ×1
SCHD $14564664 6.75% 459308 $-316603 नीचे ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $14233392 6.59% 303886 $189853 ऊपर ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9796657 4.54% 33856 $-1076898 नीचे ×1
MGV $6805793 3.15% 41638 $373472 नीचे ×1
VOT $6750847 3.13% 22040 $1426151 ऊपर ×3
VT $6032501 2.79% 38436 $695561 नीचे ×3
IJR $5726818 2.65% 38614 $1048462 ऊपर ×1
FLDR $5535783 2.56% 110473 $-465658 नीचे ×1
VUG $5197554 2.41% 60338 $724676 ऊपर ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5104164 2.36% 105786 $469742 ऊपर ×1
BSV $4801803 2.22% 61633 $-1605304 नीचे ×2
JEPI $3899582 1.81% 69044 $390245 ऊपर ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3798097 1.76% 48059 $-392014 नीचे ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3386703 1.57% 55104 $655648 ऊपर ×6
SDY $2847878 1.32% 18714 $239559 ऊपर ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2738421 1.27% 14559 $433226 नीचे ×6
NEAR $2366102 1.10% 46706 $242797 ऊपर ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2356371 1.09% 3259 $1243407 ऊपर ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2113978 0.98% 10565 $-649170 नीचे ×1
VTV $2061021 0.95% 9457 $77360 नीचे ×1
VO $1769820 0.82% 21966 $-53810 ऊपर ×1
JIRE $1576852 0.73% 19116 $85784 नीचे ×1
SHYG $1495175 0.69% 35255 $37212 ऊपर ×1
VBR $1457754 0.68% 5999 $123990 नीचे ×5
ACWV $1355981 0.63% 11278 $-7151 नीचे ×1
VOE $1310998 0.61% 6635 $35355 नीचे ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1305388 0.60% 5477 $-54199 नीचे ×5
XLP XLP $1221481 0.57% 14704 $-64577 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1205488 0.56% 3232 $-72058 नीचे ×1
VOO $1156199 0.54% 1683 $-237117 नीचे ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $1143963 0.53% 2900 $453154
IYJ $1091141 0.51% 6548 $92078 नीचे ×6
XAR $1051682 0.49% 3706 $246044 ऊपर ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1037763 0.48% 2405 $635917 नीचे ×1
JMUB $1025785 0.48% 20250 $22663 ऊपर ×6
VGT $861547 0.40% 7208 $641785 ऊपर ×1
ITA ITA $811500 0.38% 3347 $98028 ऊपर ×3
VB $785418 0.36% 2591 $39062 नीचे ×3
VHT $782925 0.36% 2618 $-32074 नीचे ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $734047 0.34% 8881 $8046 ऊपर ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $733193 0.34% 2150 $388505
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $725122 0.34% 7765 $328946 ऊपर ×2
IWD $710229 0.33% 2930 $121254 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $670176 0.31% 5917 $-62698 ऊपर ×2
VTEB $644703 0.30% 12746 $14117 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $609711 0.28% 1706 $125153 ऊपर ×1
XLU XLU $595333 0.28% 13130 $2706 ऊपर ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $573889 0.27% 4198 $-137951 ऊपर ×1
IYH $559399 0.26% 8348 $17470 नीचे ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $522370 0.24% 2103 $-188891 नीचे ×1
VWO $517673 0.24% 8673 $133111 ऊपर ×4
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $515758 0.24% 3528 $-100266
RSPS $515282 0.24% 17188 $-122200 नीचे ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $503092 0.23% 472 $168861
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $502083 0.23% 6544 $74940 ऊपर ×4
VBK $490453 0.23% 1341 $80016 नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $469191 0.22% 5488 $-5655 नीचे ×1
SPY SPY $467934 0.22% 627 $60611 ऊपर ×1
IWS $459357 0.21% 2791 $64049 ऊपर ×4
DE Deere & Company Common Stock $455505 0.21% 718 $52124 ऊपर ×4
IYW $450488 0.21% 1786 $118567 नीचे ×2
MGK $444787 0.21% 5060 $66128 ऊपर ×2
SCHA $433961 0.20% 12011 $47043 नीचे ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $422643 0.20% 875 ऊपर ×1
PAVE $411997 0.19% 6992 $56709
IYC IYC $403104 0.19% 3987 $17126 ऊपर ×2
USMV $390985 0.18% 4053 $-47705 नीचे ×2
VUSB $383939 0.18% 7713 $20996 ऊपर ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $375480 0.17% 1389 $-54345 ऊपर ×1
BRKB $372290 0.17% 744 $15765
JPLD $358619 0.17% 6871 $142279 ऊपर ×2
FDVV $353148 0.16% 5857 $69008 ऊपर ×3
PPA $344901 0.16% 1952 $45163 ऊपर ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $342584 0.16% 6768 $4082 ऊपर ×1
VYM $337699 0.16% 2137 $23163 ऊपर ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $335894 0.16% 775 ऊपर ×1
XPAY $324775 0.15% 6077 $44171 ऊपर ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $321721 0.15% 1080 ऊपर ×1
BIV $299807 0.14% 3909 $8308 ऊपर ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $297886 0.14% 845 $20318 ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $296979 0.14% 3384 $11141 ऊपर ×4
ITOT $295757 0.14% 1800 $39976 ऊपर ×1
IJH $291921 0.14% 3786 $66860 ऊपर ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $287939 0.13% 3572 $83299
FIGB $287479 0.13% 6712 $1424 ऊपर ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $285339 0.13% 907 $26121 ऊपर ×4
IVV $278297 0.13% 372
FVD $270250 0.13% 5609 $-151424 नीचे ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $265038 0.12% 1202 $-17606 ऊपर ×2
ACNB ACNB Corporation - Common Stock $263232 0.12% 4433 $51024
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $260746 0.12% 927 $4677 नीचे ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $254107 0.12% 2178 $-24264 ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $232954 0.11% 712 $24618 ऊपर ×4
NULG $227489 0.11% 1943 ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock $226999 0.11% 671
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $220108 0.10% 1626 $-30181 ऊपर ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $217422 0.10% 558 $-46480

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
UITB $14233392 6.59% 4 गुना ऊपर
VOT $6750847 3.13% 3 गुना ऊपर
JEPI $3899582 1.81% 3 गुना ऊपर
JEPQ $3386703 1.57% 6 गुना ऊपर
NEAR $2366102 1.10% 3 गुना ऊपर
AMAT $2356371 1.09% 6 गुना ऊपर
JMUB $1025785 0.48% 6 गुना ऊपर
ITA $811500 0.38% 3 गुना ऊपर
VCIT $734047 0.34% 4 गुना ऊपर
XLU $595333 0.28% 3 गुना ऊपर
VWO $517673 0.24% 4 गुना ऊपर
WSFS $502083 0.23% 4 गुना ऊपर
IWS $459357 0.21% 4 गुना ऊपर
DE $455505 0.21% 4 गुना ऊपर
VUSB $383939 0.18% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
ALAB $422643 875 0.20%
LRCX $335894 775 0.16%
MRVL $321721 1080 0.15%
IVV $278297 372 0.13%
NULG $227489 1943 0.11%
AXP $226999 671 0.11%
VEA $206960 2905 0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
JPIE अधिक खरीदा +105K +$4.8M
IVE अधिक खरीदा +9K +$3.8M
BSV छंटनी की -20K -$1.6M
VOT अधिक खरीदा +1K +$1.4M
AMAT अधिक खरीदा +3 +$1.2M
VIG छंटनी की -1K +$1.2M
AAPL छंटनी की -9K -$1.1M
IJR अधिक खरीदा +979 +$1.0M
VUG अधिक खरीदा +50K +$725K
VT छंटनी की -148 +$696K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
PM 30 जून 2025 47983 $7616339 4.9%
QCOM 30 जून 2025 30611 $4702086 1.7%
PFE 30 जून 2025 96107 $2435357 14.8%
WPC 30 जून 2025 37191 $2347169 15.6%
FEZ 30 जून 2025 27722 $1508334 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWP 30 जून 2025 10301 $1210241 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA 30 जून 2025 3623 $938936 8.7%
RSP 30 जून 2025 5114 $885824 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
V 30 जून 2025 2445 $856932 3.5%
FXR 30 जून 2025 11204 $780225 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FXO 30 जून 2025 14699 $779073 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWD 30 जून 2025 3973 $747517 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FDN 30 जून 2025 3306 $734428 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLK 30 जून 2025 3489 $720439 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QTEC 30 जून 2025 3437 $596560
NFLX 30 जून 2025 599 $558585 -94.0%
IWF 30 जून 2025 1502 $542450 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH 30 जून 2025 909 $475802 25.8%
USO 30 जून 2025 5927 $458335 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RTX 30 जून 2025 3390 $448976 48.8%
PDI 30 जून 2025 20369 $403298 -20.4%
O 30 जून 2025 6753 $391748 9.9%
VEA 30 जून 2025 7195 $365688 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPC 30 जून 2025 45549 $362570 -5.5%
VTI 30 जून 2025 1257 $345706 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPMD 30 जून 2025 6534 $334410 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DIS 30 जून 2025 3305 $326271 -12.9%
IJH 31 मार्च 2025 4969 $309626 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VGT 30 जून 2025 566 $306884 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BA 30 जून 2026 1455 $289665 1.3%
DIA 30 जून 2025 687 $288385 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PSA 30 जून 2025 936 $280014 11.0%
IVV 31 मार्च 2026 389 $266633 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SHW 30 जून 2025 752 $262741 0.1%
DGRO 30 जून 2026 3742 $262615 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFUV 30 जून 2025 6189 $255049 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
USAI 30 जून 2025 5988 $246161 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
META 31 मार्च 2026 362 $238979 -4.4%
BIV 30 जून 2025 3107 $237839 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WM 30 जून 2025 1024 $237171 -1.5%
NKE 30 जून 2025 3503 $222371 -42.9%
PEG 31 मार्च 2025 2603 $219919 -8.5%
TBUX 30 जून 2026 4374 $217621 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BX 31 मार्च 2026 1382 $212960 24.5%
MA 31 दिसमबर 2025 370 $210506 1.1%
GOOG 31 मार्च 2026 665 $208624 18.6%
EXC 30 जून 2025 4410 $203208 5.1%
AXP 31 दिसमबर 2025 610 $202468 -9.6%