DeLarme Wealth Management, Inc.

CIK 2070361 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$172.5M
13F価値別で9,443件中 #6,947 位 · 73.6% トップ
ポジション
68
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.92%
上位25銘柄のウェイト
86.70%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
19.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.74% 推定買付額 $12,202,732 · 推定売付額 $1,219,771

新規ポジション
6
増加
37
減少
17
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.5%
Communication Services
0.6%
Retail
0.4%
Healthcare
0.4%
Financials
0.3%
Energy
0.2%
Industrials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
94.3%

ポートフォリオ全体 68 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV $22,779,421 13.21% 104,526 $2,670,148 上昇 ×2
DFAI $16,921,705 9.81% 410,223 $1,306,861 上昇 ×2
DFCF $12,248,871 7.10% 290,189 $1,278,940 上昇 ×2
IVV $9,616,208 5.58% 12,841 $1,319,618 上昇 ×2
DFAE $8,664,928 5.02% 215,492 $1,295,178 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6,961,478 4.04% 69,151 $374,248 上昇 ×2
VUSB $6,944,239 4.03% 139,499 $292,411 上昇 ×2
AVUV $6,926,871 4.02% 55,522 $562,948 下落 ×2
MEAR $6,441,769 3.74% 127,864 $159,090 上昇 ×2
DFIV $5,840,261 3.39% 108,113 $-43,319 下落 ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $4,871,776 2.82% 96,404 $375,185 上昇 ×2
IWF $4,320,310 2.51% 34,794 $630,108 上昇 ×2
DFAS $4,262,177 2.47% 51,763 $559,333 下落 ×2
VBK $4,016,118 2.33% 10,982 $599,554 下落 ×2
AVDV $3,852,415 2.23% 37,384 $260,930 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,423,024 1.98% 11,830 $456,880 上昇 ×2
USHY $3,361,055 1.95% 90,790 $3,080 下落 ×2
VTEC $3,275,234 1.90% 32,557 $710,548 上昇 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2,982,454 1.73% 44,355 $111,334 上昇 ×2
VTEB $2,242,667 1.30% 44,339 $371,443 上昇 ×2
SHYM $2,158,208 1.25% 96,134 $196,754 上昇 ×2
VUG $2,141,957 1.24% 24,866 $317,485 上昇 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $2,032,379 1.18% 26,315 $1,928 上昇 ×2
DFAX $1,733,541 1.01% 47,056 $122,394 下落 ×2
JCPB $1,503,958 0.87% 32,040 $46,832 上昇 ×2
VWO $1,441,752 0.84% 24,154 $124,553 下落 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,405,089 0.81% 15,047 $147,453 上昇 ×2
VOE $1,320,561 0.77% 6,683 $101,733 上昇 ×2
VOT $1,216,930 0.71% 3,973 $276,316 上昇 ×1
DIVO $1,200,402 0.70% 26,267 $-72,933 下落 ×2
HIMU $1,102,784 0.64% 22,144 $196,668 上昇 ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $944,373 0.55% 24,085 $30,167 上昇 ×2
VTI $849,691 0.49% 2,296 $113,346 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $733,588 0.43% 1,967 $7,213 上昇 ×2
DFSV $707,530 0.41% 18,240 $-6,760 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $691,511 0.40% 1,935 $121,280 下落 ×1
SPY SPY $657,317 0.38% 880 $85,262
VBR $598,727 0.35% 2,464 $63,423
STIP $590,280 0.34% 5,778 $45,721 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $580,224 0.34% 1,536 $88,413 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577,260 0.33% 2,885 $43,596 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $530,545 0.31% 2,226 $96,094 上昇 ×2
BRKB $476,371 0.28% 952 $44,133 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $461,823 0.27% 795 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $452,445 0.26% 1,382 $31,977 下落 ×1
IWM $421,176 0.24% 1,402 $73,824 上昇 ×2
EFA $420,909 0.24% 4,052 $28,919 上昇 ×1
CMF $400,022 0.23% 6,940 $31,853 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $395,121 0.23% 2,890 $-87,731 上昇 ×1
HDEF $368,999 0.21% 11,481 $-4,397 下落 ×2
IJR $334,667 0.19% 2,257 $30,828 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $308,983 0.18% 4,209 $40,492 上昇 ×1
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $293,650 0.17% 5,000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $277,702 0.16% 493 $32,830 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $277,051 0.16% 240 上昇 ×1
XLRE XLRE $242,165 0.14% 5,500 $21,561 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $237,462 0.14% 935 $8,911
USFR $236,695 0.14% 4,701 $47
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $229,991 0.13% 679 $29,605
VEU $227,381 0.13% 2,715 $23,484
EEM $222,393 0.13% 3,251 上昇 ×1
VYM $220,926 0.13% 1,398 $13,882
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $217,991 0.13% 233 $-1,242 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $216,202 0.13% 1,140 $-2,603 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $214,875 0.12% 179 上昇 ×1
MUNI $214,292 0.12% 4,074 $1,670
DFUS $211,077 0.12% 2,576 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $207,057 0.12% 766 $-39,710 下落 ×2

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $461,823 795 0.27%
VCYT $293,650 5,000 0.17%
MU $277,051 240 0.16%
EEM $222,393 3,251 0.13%
LLY $214,875 179 0.12%
DFUS $211,077 2,576 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTV 買い増し +2K +$2.7M
IVV 買い増し +140 +$1.3M
DFAI 買い増し +9K +$1.3M
DFAE 削減 -2K +$1.3M
DFCF 買い増し +30K +$1.3M
VTEC 買い増し +7K +$711K
IWF 買い増し +26K +$630K
VBK 削減 -322 +$600K
AVUV 削減 -2K +$563K
DFAS 削減 -294 +$559K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VV 2026年3月31日 830 $261,284 追跡終了
VCYT 2026年3月31日 6,000 $252,600 28.5%
SDY 2026年3月31日 1,518 $211,290 追跡終了
NOC 2026年6月30日 300 $204,672 9.8%
DSU 2026年3月31日 11,366 $115,706 -1.7%