LOWERY THOMAS, LLC
CIK 1919701 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $204.7M
- ポジション
- 57
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で8,643件中 #5,899 位 · 68.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +17.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 58.02%
- 上位25銘柄のウェイト
- 85.98%
- 1%超のポジション
- 26
- 実効ポジション数
- 21.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.79% 推定買付額 $9,259,757 · 推定売付額 $3,403,607
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 29
- 減少
- 24
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Consumer Discretionary
5.9%
Technology
2.8%
Communication Services
2.1%
Retail
0.5%
その他/マッピングなし
88.7%
ポートフォリオ全体 57 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $24,951,810 | 12.19% | 737,508 | $3,623,212 | 上昇 ×2 | ||
| VOO | $18,751,300 | 9.16% | 27,302 | $2,324,117 | 下落 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13,028,600 | 6.36% | 43,021 | $2,491,510 | 下落 ×1 | ||
| SMH SMH | $11,729,598 | 5.73% | 17,895 | $4,783,767 | 下落 ×1 | ||
| FNDX | $11,463,084 | 5.60% | 368,588 | $994,084 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9,303,319 | 4.54% | 12,634 | $1,871,831 | 下落 ×3 | ||
| SPY SPY | $9,105,179 | 4.45% | 12,193 | $752,681 | 下落 ×5 | ||
| SCHV | $8,070,282 | 3.94% | 231,838 | $1,092,724 | 上昇 ×2 | ||
| IWF | $6,293,528 | 3.07% | 50,685 | $360,582 | 上昇 ×1 | ||
| IWB | $6,074,254 | 2.97% | 14,833 | $795,511 | 上昇 ×1 | ||
| IWO | $5,307,379 | 2.59% | 13,472 | $1,037,384 | 下落 ×5 | ||
| VUSB | $5,167,108 | 2.52% | 103,799 | $904,347 | 上昇 ×6 | ||
| XMMO | $4,596,747 | 2.25% | 27,017 | $752,536 | 上昇 ×4 | ||
| JEPI | $4,523,465 | 2.21% | 80,090 | $35,619 | 上昇 ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4,264,740 | 2.08% | 58,095 | $-624,427 | 下落 ×1 | ||
| SCHO | $3,896,054 | 1.90% | 161,394 | $197,199 | 上昇 ×4 | ||
| VIOG | $3,852,407 | 1.88% | 25,110 | $759,046 | 上昇 ×4 | ||
| FLDR | $3,718,392 | 1.82% | 74,205 | $-57,368 | 下落 ×1 | ||
| SCHZ | $3,695,958 | 1.81% | 159,791 | $-174,387 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3,418,841 | 1.67% | 9,677 | $636,761 | 下落 ×1 | ||
| SCHX | $3,222,275 | 1.57% | 109,537 | $620,429 | 上昇 ×3 | ||
| SPYG | $3,176,999 | 1.55% | 26,700 | $436,929 | 下落 ×6 | ||
| IWP | $3,130,002 | 1.53% | 21,378 | $381,338 | 下落 ×6 | ||
| DIA | $2,983,749 | 1.46% | 5,712 | $281,881 | 下落 ×5 | ||
| VOT | $2,280,375 | 1.11% | 7,445 | $376,337 | 上昇 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,090,137 | 1.02% | 7,226 | $139,384 | 下落 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1,837,414 | 0.90% | 6,090 | $940,716 | 上昇 ×1 | ||
| XSVM | $1,815,441 | 0.89% | 26,088 | $249,644 | 上昇 ×5 | ||
| XSMO | $1,619,671 | 0.79% | 17,299 | $367,955 | 上昇 ×4 | ||
| XLK XLK | $1,523,705 | 0.74% | 7,998 | $379,469 | 下落 ×1 | ||
| IWN | $1,474,528 | 0.72% | 6,666 | $195,903 | 下落 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,374,176 | 0.67% | 6,896 | $182,466 | 上昇 ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1,371,383 | 0.67% | 12,428 | $84,113 | 上昇 ×6 | ||
| VOOV | $1,324,693 | 0.65% | 6,043 | $77,958 | 下落 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1,262,630 | 0.62% | 15,377 | $14,878 | 上昇 ×6 | ||
| SCHM | $1,255,338 | 0.61% | 34,048 | $192,975 | 下落 ×1 | ||
| IWM | $1,181,696 | 0.58% | 3,933 | $193,603 | 下落 ×4 | ||
| SPYV | $993,293 | 0.49% | 16,340 | $72,424 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $939,060 | 0.46% | 3,940 | $97,649 | 下落 ×3 | ||
| IWD | $933,592 | 0.46% | 3,851 | $113,332 | 上昇 ×3 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $919,631 | 0.45% | 14,017 | $284,143 | 上昇 ×2 | ||
| SCHA | $816,308 | 0.40% | 22,594 | $137,391 | 下落 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $794,345 | 0.39% | 1,240 | $387,089 | 上昇 ×1 | ||
| QLD | $758,822 | 0.37% | 7,842 | $269,305 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $467,132 | 0.23% | 1,252 | $4,268 | 上昇 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $428,418 | 0.21% | 761 | $-6,433 | 上昇 ×1 | ||
| SLYG | $428,365 | 0.21% | 3,596 | $81,628 | 上昇 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $398,308 | 0.19% | 947 | $-42,959 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $392,670 | 0.19% | 1,099 | $76,761 | |||
| VOE | $382,326 | 0.19% | 1,935 | $27,418 | 上昇 ×4 | ||
| SCHD | $347,976 | 0.17% | 10,974 | $26,217 | 上昇 ×5 | ||
| SPMO | $310,257 | 0.15% | 1,921 | 上昇 ×1 | |||
| MDY | $296,469 | 0.14% | 422 | $37,020 | 上昇 ×2 | ||
| UYG | $277,413 | 0.14% | 3,242 | ||||
| VIOV | $239,323 | 0.12% | 2,040 | ||||
| RWL | $237,827 | 0.12% | 1,862 | $24,575 | 上昇 ×3 | ||
| VO | $215,696 | 0.11% | 2,677 | $-46,117 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VUSB | $5,167,108 | 2.52% | 6倍増 |
| XMMO | $4,596,747 | 2.25% | 4倍増 |
| JEPI | $4,523,465 | 2.21% | 4倍増 |
| SCHO | $3,896,054 | 1.90% | 4倍増 |
| VIOG | $3,852,407 | 1.88% | 4倍増 |
| SCHX | $3,222,275 | 1.57% | 3倍増 |
| VOT | $2,280,375 | 1.11% | 4倍増 |
| XSVM | $1,815,441 | 0.89% | 5倍増 |
| XSMO | $1,619,671 | 0.79% | 4倍増 |
| NVDA | $1,374,176 | 0.67% | 3倍増 |
| SHV | $1,371,383 | 0.67% | 6倍増 |
| SHY | $1,262,630 | 0.62% | 6倍増 |
| IWD | $933,592 | 0.46% | 3倍増 |
| MSFT | $467,132 | 0.23% | 4倍増 |
| SLYG | $428,365 | 0.21% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SPMO | $310,257 | 1,921 | 0.15% |
| UYG | $277,413 | 3,242 | 0.14% |
| VIOV | $239,323 | 2,040 | 0.12% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| EDV | 2025年3月31日 | 6,389 | $432,689 | 追跡終了 |
| VIOV | 2025年6月30日 | 5,117 | $429,367 | 追跡終了 |
| BIL | 2025年3月31日 | 4,168 | $381,061 | 追跡終了 |
| ORCL | 2025年6月30日 | 2,031 | $283,954 | -36.3% |
| TLT | 2025年6月30日 | 2,807 | $255,480 | |
| UYG | 2026年3月31日 | 2,687 | $246,591 | 追跡終了 |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1,310 | $232,852 | 17.0% |
| GOOG | 2025年3月31日 | 1,143 | $217,740 | 118.5% |
| MDY | 2025年3月31日 | 365 | $207,907 | 追跡終了 |
| RWL | 2025年3月31日 | 2,122 | $207,830 | 追跡終了 |
| COWZ | 2025年6月30日 | 3,768 | $206,353 | 追跡終了 |
| COWZ | 2026年6月30日 | 3,234 | $202,318 | 追跡終了 |