セクター別内訳

04
Technology 11.7%
Energy 2.5%
Financials 1.4%
Industrials 0.8%
Retail 0.5%
Communication Services 0.2%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 82.8%

ポートフォリオ全体 55 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $44,504,393 23.10% 120,269 $7,721,810 上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $30,898,906 16.04% 361,433 $3,227,201 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,892,888 7.73% 74,431 $1,912,936 上昇 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7,846,965 4.07% 110,133 $1,362,692 上昇 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,112,990 3.69% 96,894 $1,071,745 上昇 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6,863,279 3.56% 79,676 $1,167,505 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6,756,344 3.51% 139,507 $1,086,893 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6,313,915 3.28% 28,972 $684,200 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6,168,154 3.20% 122,798 $878,239 上昇 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $6,062,441 3.15% 63,521 $558,985
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5,163,010 2.68% 66,269 $-354,223 下落 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5,150,347 2.67% 68,054 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,851,919 2.52% 35,488 $-1,168,975
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3,674,816 1.91% 61,565 $581,405 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,443,150 1.79% 11,899 $2,555,320 上昇 ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,815,216 1.46% 36,704 $60,851 上昇 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,153,811 1.12% 7,105 $296,539 上昇 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2,139,483 1.11% 42,299 $29,186
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,864,566 0.97% 9,294 $169,109
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1,690,455 0.88% 10,771 $233,289 上昇 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,668,928 0.87% 2,430 $218,928 上昇 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1,663,493 0.86% 4,837 $217,956
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,427,547 0.74% 1,237 $1,004,685 下落 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $1,337,309 0.69% 2,168 $482,792
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,296,603 0.67% 2,715 $379,069
IVV iShares Trust $1,112,731 0.58% 1,486 $410,761 上昇 ×1
SPY SPY $1,015,990 0.53% 1,361 $131,360 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $996,092 0.52% 35,960 $106,082
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $895,920 0.47% 3,759 $113,033
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $840,877 0.44% 9,447 $51,391
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $799,274 0.41% 10,564 $6,924 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $711,734 0.37% 1,908 $5,616
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $710,994 0.37% 7,018 $89,286 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $683,776 0.35% 929 $271,936 上昇 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $578,232 0.30% 2,380 $61,253
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $561,065 0.29% 3,550 $35,745 上昇 ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $442,785 0.23% 5,287 $44,169 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $438,143 0.23% 2,990 $-1,027 上昇 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $428,719 0.22% 4,439 $26,856
VXF Vanguard Extended Market ETF $400,733 0.21% 1,628 $65,971 上昇 ×6
AGG iShares Trust $397,617 0.21% 4,017 $2,829 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $338,490 0.18% 958 $63,678
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $327,851 0.17% 6,214 $23,800
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $310,759 0.16% 1,034 $54,309
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $310,206 0.16% 534 上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $306,753 0.16% 9,065 $42,695
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $300,431 0.16% 918 $30,444
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $280,501 0.15% 3,040 $-5,198
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $275,715 0.14% 551 $11,676
DVY iShares Select Dividend ETF $241,890 0.13% 1,548 $7,567
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $241,116 0.13% 4,785 $22,681
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $240,349 0.12% 884 $25,961
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $229,339 0.12% 946 $27,207
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $221,208 0.11% 4,597 $6,344
PM Philip Morris International Inc Common Stock $218,588 0.11% 1,208 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VTI $44,504,393 23.10% 3倍増
VXUS $30,898,906 16.04% 3倍増
VEA $7,846,965 4.07% 4倍増
BND $7,112,990 3.69% 6倍増
VTIP $6,168,154 3.20% 5倍増
VWO $3,674,816 1.91% 3倍増
AAPL $3,443,150 1.79% 3倍増
VT $1,690,455 0.88% 3倍増
VGUS $799,274 0.41% 4倍増
VYM $561,065 0.29% 6倍増
ORCL $438,143 0.23% 3倍増
VXF $400,733 0.21% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VBIL $5,150,347 68,054 2.67%
AMD $310,206 534 0.16%
PM $218,588 1,208 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTI 買い増し +6K +$7.7M
VXUS 買い増し +3K +$3.2M
AAPL 買い増し +8K +$2.6M
NVDA 買い増し +5 +$1.9M
VEA 買い増し +9K +$1.4M
XOM 価格変動のみ +0 -$1.2M
VUG 買い増し +67K +$1.2M
BNDX 買い増し +22K +$1.1M
BND 買い増し +15K +$1.1M
MU 削減 -15 +$1.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ITOT 2025年12月31日 16,422 $2,391,864 13.1%
UBER 2026年6月30日 4,746 $341,380 -3.7%
NFLX 2026年6月30日 2,957 $284,316 -5.5%
COST 2026年6月30日 260 $258,698 -1.3%
CSGP 2025年12月31日 2,824 $238,261 -58.9%
ADSK 2026年3月31日 793 $234,736 -7.5%
LOW 2026年6月30日 875 $206,745 -18.6%