セクター別内訳

04
Technology 3.9%
Communication Services 1.5%
Financials 0.9%
Retail 0.8%
Healthcare 0.6%
Industrials 0.3%
Energy 0.2%
その他/マッピングなし 91.8%

ポートフォリオ全体 35 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT iShares Trust $28,632,708 30.30% 174,303 $4,560,006 上昇 ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $11,369,071 12.03% 127,728 $1,038,571 上昇 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9,967,693 10.55% 169,001 $380,612 上昇 ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $6,025,722 6.38% 148,271 $943,712 上昇 ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5,929,624 6.28% 203,141 $863,286 上昇 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,539,397 5.86% 53,754 $183,254 上昇 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $5,086,721 5.38% 106,528 $189,221 上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,928,210 4.16% 78,204 $123,246 上昇 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $2,831,269 3.00% 52,411 $245,299 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,685,692 1.78% 5,826 $221,428 上昇 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1,377,056 1.46% 16,806 $384,511 上昇 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,359,251 1.44% 12,340 $97,486
DFUV Dimensional ETF Trust $1,145,850 1.21% 20,830 $344,061 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,116,157 1.18% 5,578 $130,574 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $797,247 0.84% 3,345 $187,849 上昇 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $739,203 0.78% 8,977 $250,215 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $669,232 0.71% 1,794 $9,925 上昇 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $637,864 0.68% 4,638 $72,427 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $617,178 0.65% 1,727 $120,275 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $577,299 0.61% 2,294 $72,287 下落 ×2
IQLT iShares Trust $447,602 0.47% 9,033 $31,264 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $429,801 0.45% 763 $-5,029 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $352,242 0.37% 4,252 $39,719 下落 ×2
T AT&T Inc. $345,514 0.37% 16,692 $-57,853 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $341,835 0.36% 1,044 $34,639
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $335,671 0.36% 2,703 $47,497 上昇 ×1
IVE iShares Trust $304,942 0.32% 1,343 $9,121 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $298,733 0.32% 597 $11,692 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $285,827 0.30% 1,119 $133,676
DFAT Dimensional ETF Trust $258,071 0.27% 3,692 $25,008 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $213,883 0.23% 578 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $211,981 0.22% 210 $34,663
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $208,198 0.22% 1,523 $-27,937 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $207,752 0.22% 878 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $207,584 0.22% 325 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VTI $213,883 578 0.23%
VIG $207,752 878 0.22%
WDC $207,584 325 0.22%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ITOT 買い増し +5K +$4.6M
IDEV 買い増し +4K +$1.0M
DFEM 買い増し +1K +$944K
BSVO 買い増し +3K +$863K
DFUS 買い増し +3K +$385K
VGIT 買い増し +8K +$381K
DFUV 買い増し +4K +$344K
DFAS 買い増し +2K +$250K
DFIV 買い増し +3K +$245K
AAPL 買い増し +56 +$221K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TSLA 2026年3月31日 688 $309,407 2.4%
APP 2026年3月31日 456 $307,262 -30.0%
ORCL 2026年3月31日 1,272 $247,925 -1.6%
VZ 2026年6月30日 4,554 $228,611 8.6%
WMT 2026年6月30日 1,743 $216,654 -5.4%
MA 2026年3月31日 351 $200,379 13.4%
DIS 2026年6月30日 1,750 $168,665 8.1%
GOOG 2026年6月30日 506 $145,177 -2.5%
HD 2026年6月30日 415 $136,635 -18.7%
CVX 2026年6月30日 659 $136,296 25.2%
LLY 2026年6月30日 131 $120,490 -3.5%
GE 2026年6月30日 420 $119,120 -17.2%
MRK 2026年6月30日 716 $86,114 10.5%
AVGO 2026年6月30日 101 $31,235 -0.5%