Sanchez Wealth Management Group

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ポートフォリオ評価額
$570.7M
13F価値別で9,443件中 #3,476 位 · 36.8% トップ
ポジション
52
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +23.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
67.83%
上位25銘柄のウェイト
97.31%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
17.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.23% 推定買付額 $76,479,682 · 推定売付額 $6,364,581

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
32
減少
12
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
1.9%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.5%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Energy
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
96.2%

ポートフォリオ全体 52 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MTUM $54,582,177 9.56% 159,211 $17,266,410 上昇 ×6
JAAA $50,468,399 8.84% 999,572 $23,914,249 上昇 ×6
JHML $46,317,098 8.12% 519,367 $6,873,215 上昇 ×2
IWF $43,619,279 7.64% 351,287 $7,722,524 上昇 ×2
SPY SPY $36,724,244 6.44% 49,178 $4,442,217 下落 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $36,174,499 6.34% 378,315 $4,064,471 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $33,850,322 5.93% 45,967 $7,024,173 下落 ×3
IVV $30,984,500 5.43% 41,374 $3,679,665 下落 ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $27,264,870 4.78% 336,354 $5,021,754 上昇 ×6
JQUA $27,110,464 4.75% 375,076 $4,787,818 上昇 ×6
PYLD $25,517,239 4.47% 962,189 $1,144,108 上昇 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $20,129,268 3.53% 466,604 $2,317,794 上昇 ×6
SPDW $16,100,469 2.82% 319,517 $2,115,837 上昇 ×6
JHMM $13,921,702 2.44% 185,722 $1,785,276 上昇 ×1
COWZ $12,978,990 2.27% 208,666 $340,236 上昇 ×2
SPYG $12,353,987 2.16% 103,824 $2,091,221 下落 ×4
USFR $11,942,500 2.09% 237,190 $4,344,478 上昇 ×2
SPYM $11,827,432 2.07% 134,586 $4,232,365 上昇 ×6
SMIZ $9,731,329 1.71% 218,094 $1,873,111 上昇 ×5
CNEQ $9,298,248 1.63% 225,303 $2,554,654 上昇 ×2
HTRB $8,761,300 1.54% 259,710 $468,433 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5,422,290 0.95% 17,897 $2,376,292 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,262,963 0.92% 18,188 $330,649 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,638,734 0.46% 7,074 $86,817 上昇 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,376,013 0.42% 49,990 $325,356 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,535,415 0.27% 1,442 $515,719 上昇 ×1
NOBL $1,516,342 0.27% 27,000 $-308,301 上昇 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $1,450,876 0.25% 20,536 $373,045 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,258,430 0.22% 6,289 $160,437 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $737,460 0.13% 1,020 $358,073 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $708,915 0.12% 7,813 $-102,875 下落 ×1
SPYV $699,413 0.12% 11,505 $-69,285 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $580,916 0.10% 1,775 $59,046 上昇 ×2
SCHD $501,948 0.09% 15,829 $16,304
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $483,521 0.08% 1,717 $-32,324 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $475,013 0.08% 1,993 $76,593 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $472,330 0.08% 1,090 $239,441
BA Boeing Company (The) Common Stock $468,584 0.08% 2,165 $28,796 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $444,594 0.08% 1,751 $18,966 上昇 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $404,090 0.07% 948 $65,840 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $404,037 0.07% 1,070 $73,283 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $386,322 0.07% 1,081 $75,588
DGRO $385,937 0.07% 5,092 $29,277 上昇 ×3
QUAL $327,492 0.06% 1,492 $80,926 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $312,328 0.05% 613 $-42,482 上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $307,457 0.05% 1,373 $30,783 上昇 ×6
VTI $274,999 0.05% 743 $20,622 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $274,652 0.05% 1,010 $29,666
HSY The Hershey Company Common Stock $266,527 0.05% 1,519 $-49,280
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $237,620 0.04% 1,738 $-57,249
GLD $212,924 0.04% 578 $-35,784
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $208,665 0.04% 933 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MTUM $54,582,177 9.56% 6倍増
JAAA $50,468,399 8.84% 6倍増
DGRW $36,174,499 6.34% 6倍増
RDVY $27,264,870 4.78% 6倍増
JQUA $27,110,464 4.75% 6倍増
SDVY $20,129,268 3.53% 6倍増
SPDW $16,100,469 2.82% 6倍増
SPYM $11,827,432 2.07% 6倍増
SMIZ $9,731,329 1.71% 5倍増
QQQM $5,422,290 0.95% 4倍増
MSFT $2,638,734 0.46% 3倍増
CSX $2,376,013 0.42% 6倍増
LPLA $483,521 0.08% 6倍増
AMZN $475,013 0.08% 3倍増
JNJ $444,594 0.08% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPG $208,665 933 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
JAAA 買い増し +472K +$23.9M
MTUM 買い増し +4K +$17.3M
IWF 買い増し +267K +$7.7M
QQQ 削減 -511 +$7.0M
JHML 買い増し +15K +$6.9M
RDVY 買い増し +11K +$5.0M
JQUA 買い増し +11K +$4.8M
SPY 削減 -461 +$4.4M
USFR 買い増し +86K +$4.3M
SPYM 買い増し +35K +$4.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CALF 2025年3月31日 129,064 $5,680,088 追跡終了
WTBN 2026年6月30日 173,650 $4,392,772
JSI 2025年12月31日 21,987 $1,149,247 追跡終了
PGX 2025年9月30日 67,415 $750,334 追跡終了
RSP 2025年3月31日 1,613 $282,647 追跡終了
CMF 2025年9月30日 4,810 $268,109 追跡終了
AVGO 2025年3月31日 1,105 $256,262 117.5%
IAU 2025年9月30日 3,480 $216,980 追跡終了
IAU 2026年6月30日 2,455 $216,389 追跡終了
LMT 2025年3月31日 436 $211,722 30.6%