Sightline Wealth Advisors, LLC

CIK 1841979 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$273.3M
13F価値別で9,443件中 #5,454 位 · 57.8% トップ
ポジション
93
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.92%
上位25銘柄のウェイト
83.08%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
22.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.65% 推定買付額 $28,269,275 · 推定売付額 $4,200,436

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
65
減少
16
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.6%
Real Estate
1.2%
Retail
0.7%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Consumer products
0.2%
Healthcare
0.2%
Communications
0.1%
Industrials
0.1%
その他/マッピングなし
94.9%

ポートフォリオ全体 93 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29,054,358 10.63% 395,782 $1,718,663 上昇 ×3
RSP $22,505,907 8.23% 105,776 $1,875,246 下落 ×6
VTV $22,430,188 8.21% 102,924 $3,040,059 上昇 ×1
SCHF $15,367,014 5.62% 554,766 $1,499,197 下落 ×2
SCHA $14,848,236 5.43% 410,967 $3,427,844 上昇 ×2
VUG $12,606,540 4.61% 146,349 $2,077,385 上昇 ×6
SCHM $11,903,208 4.35% 322,842 $1,617,856 下落 ×5
SCHV $11,460,281 4.19% 329,224 $2,438,475 上昇 ×3
SCHJ $10,277,607 3.76% 416,772 $1,041,920 上昇 ×4
VEU $7,876,225 2.88% 94,044 $1,280,237 上昇 ×6
SPYG $7,044,268 2.58% 59,201 $1,583,537 上昇 ×3
VEA $6,676,117 2.44% 93,700 $1,268,176 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,414,995 2.35% 8,711 $1,262,797 下落 ×5
SPY SPY $6,399,346 2.34% 8,569 $839,039 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,031,438 1.84% 63,665 $319,686 上昇 ×3
SCHG $4,978,575 1.82% 147,121 $1,414,613 上昇 ×6
BKAG $4,719,053 1.73% 112,492 $538,454 上昇 ×2
SCHE $4,462,044 1.63% 123,057 $410,942 上昇 ×1
IBDS $4,393,392 1.61% 181,395 $985,357 上昇 ×1
IBDT $3,726,868 1.36% 147,599 $1,110,406 上昇 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $3,637,216 1.33% 48,335 $40,389 上昇 ×6
SKT Tanger Inc. Common Stock $3,212,306 1.18% 81,386 $-52,629 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,945,075 1.08% 9,721 $839,471 上昇 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $2,592,387 0.95% 213,893 $275,154 上昇 ×2
IWB $2,542,485 0.93% 6,209 $278,245 下落 ×2
IBDU $2,525,685 0.92% 109,054 $1,265,210 上昇 ×6
VB $2,094,234 0.77% 6,909 $273,556 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,908,484 0.70% 6,596 $447,447 上昇 ×1
SCHZ $1,903,520 0.70% 82,297 $-3,535 上昇 ×1
IBDR $1,755,102 0.64% 72,435 $-747,129 下落 ×3
PXH $1,716,761 0.63% 61,577 $248,726 上昇 ×2
VWO $1,655,663 0.61% 27,738 $198,720 上昇 ×1
VOO $1,628,608 0.60% 2,371 $176,903 下落 ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1,587,929 0.58% 7,897 $44,776
IBDV $1,490,591 0.55% 68,376 $845,711 上昇 ×5
IVV $1,303,033 0.48% 1,740 $168,632 上昇 ×1
IWM $1,300,164 0.48% 4,327 $228,898 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,233,845 0.45% 3,308 $27,967 上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,050,542 0.38% 11,007 $-144,819 下落 ×6
IWF $1,047,198 0.38% 8,434 $138,313 上昇 ×1
VBR $897,237 0.33% 3,692 $95,998 上昇 ×1
IWV $883,491 0.32% 2,072 $117,185 上昇 ×6
SCHB $836,537 0.31% 28,886 $156,611 上昇 ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $725,618 0.27% 13,150 $427 上昇 ×6
SCHO $708,728 0.26% 29,359 $-469,533 下落 ×2
VTEB $704,439 0.26% 13,927 $192,713 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $703,675 0.26% 5,028 $135,720 上昇 ×6
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $666,062 0.24% 108,479 $398,312 上昇 ×1
VO $660,621 0.24% 8,199 $155,616 上昇 ×2
VOOV $657,630 0.24% 3,000 $46,260
VBK $635,972 0.23% 1,739 $-79,421 下落 ×2
EFA $592,810 0.22% 5,707 $41,597 上昇 ×1
EEM $591,575 0.22% 8,647 $102,884 上昇 ×3
VIG $559,800 0.20% 2,366 $52,882 上昇 ×4
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF $540,019 0.20% 9,502 $116,378 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $506,512 0.19% 7,094 $-175,577
PRF $501,963 0.18% 9,290 $61,823 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $492,114 0.18% 1,377 $153,377 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $477,400 0.17% 19,826 $-76,853 上昇 ×6
XLK XLK $459,918 0.17% 2,414 $174,049 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $443,796 0.16% 1,256 $83,510
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $437,314 0.16% 6,665 $105,424 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $434,014 0.16% 376 上昇 ×1
SPTS $430,470 0.16% 14,839 $1,548 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $416,926 0.15% 3,681 $-35,882 上昇 ×2
BILS $399,965 0.15% 4,025 $3,293 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $379,022 0.14% 4,586 $-4,623 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $369,367 0.14% 1,846 $59,458 上昇 ×1
JXI $345,165 0.13% 4,062 $-3,550 上昇 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $326,153 0.12% 5,848 $58,386 上昇 ×6
SPHY $310,420 0.11% 13,243 $27,788 上昇 ×2
AOA $292,573 0.11% 2,998 $47,786 上昇 ×4
IJK $273,558 0.10% 2,328 $39,299
XBI XBI $271,400 0.10% 1,715 $52,380
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $263,847 0.10% 885 上昇 ×1
SCHD $261,839 0.10% 8,257 $54,985 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $257,937 0.09% 788 $29,963 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254,815 0.09% 4,472 $43,630 上昇 ×1
VTI $251,634 0.09% 680 $34,543 上昇 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $235,181 0.09% 2,336 $2,394 上昇 ×6
GBIL $234,444 0.09% 2,341 $-1,529 下落 ×5
DON $227,338 0.08% 4,022 $17,294 上昇 ×3
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $226,814 0.08% 15,850 $1,049 上昇 ×4
IXP $226,644 0.08% 2,008 $-3,561 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $225,332 0.08% 520 上昇 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $217,024 0.08% 18,486 $46,807 上昇 ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $214,866 0.08% 438
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $213,236 0.08% 16,817 $45,815 上昇 ×2
IJR $206,996 0.08% 1,396 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $206,669 0.08% 485 上昇 ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $139,808 0.05% 14,842 $277 上昇 ×6
VFL $123,630 0.05% 11,922 $6,192 上昇 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $122,158 0.04% 13,249 $3,736 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BND $29,054,358 10.63% 3倍増
VUG $12,606,540 4.61% 6倍増
SCHV $11,460,281 4.19% 3倍増
SCHJ $10,277,607 3.76% 4倍増
VEU $7,876,225 2.88% 6倍増
SPYG $7,044,268 2.58% 3倍増
VEA $6,676,117 2.44% 6倍増
VCSH $5,031,438 1.84% 3倍増
SCHG $4,978,575 1.82% 6倍増
VCLT $3,637,216 1.33% 6倍増
IBDU $2,525,685 0.92% 6倍増
IBDV $1,490,591 0.55% 5倍増
IWM $1,300,164 0.48% 3倍増
IWV $883,491 0.32% 6倍増
SCHB $836,537 0.31% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $434,014 376 0.16%
TXN $263,847 885 0.10%
LRCX $225,332 520 0.08%
CIEN $214,866 438 0.08%
IJR $206,996 1,396 0.08%
ETN $206,669 485 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHA 買い増し +18K +$3.4M
VTV 買い増し +4K +$3.0M
SCHV 買い増し +33K +$2.4M
VUG 買い増し +122K +$2.1M
RSP 削減 -2K +$1.9M
BND 買い増し +25K +$1.7M
SCHM 削減 -9K +$1.6M
SPYG 買い増し +3K +$1.6M
SCHF 削減 -6K +$1.5M
SCHG 買い増し +25K +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBHF 2026年3月31日 38,824 $896,068 追跡終了
IBHG 2026年3月31日 36,106 $805,875 追跡終了
IBHH 2026年3月31日 30,881 $731,119 追跡終了
SCYB 2026年3月31日 15,685 $414,392 追跡終了
FLBL 2025年12月31日 16,947 $407,078 追跡終了
QUAL 2025年12月31日 1,913 $371,993 追跡終了
EMXC 2026年3月31日 4,909 $356,791
CIEN 2026年3月31日 1,438 $336,306 1.0%
VFL 2025年3月31日 31,393 $318,009 追跡終了
VONG 2025年12月31日 2,512 $302,672
XLU 2025年9月30日 3,555 $290,298 追跡終了
DGRO 2026年6月30日 3,837 $269,280 追跡終了
CAT 2025年6月30日 797 $262,851 108.3%
IBMP 2025年12月31日 10,149 $258,547 追跡終了
IEMG 2025年3月31日 4,891 $255,394 追跡終了
SPTM 2026年3月31日 2,942 $242,735 追跡終了
AOM 2026年6月30日 5,113 $242,190 追跡終了
GOOG 2025年3月31日 1,255 $239,081 117.7%
XLK 2025年3月31日 963 $223,917 追跡終了
VYM 2026年6月30日 1,511 $223,807 追跡終了
GOOGL 2025年3月31日 1,177 $222,885 121.8%
FDN 2025年12月31日 781 $218,556 追跡終了
SCYB 2025年3月31日 8,352 $218,500 追跡終了
IJK 2025年3月31日 2,328 $211,699 追跡終了
IBDQ 2025年9月30日 8,324 $209,588 追跡終了
KO 2025年9月30日 2,898 $205,065 37.4%
VTI 2025年3月31日 702 $203,414 追跡終了
PG 2025年12月31日 1,318 $202,511 0.7%
SPYM 2026年3月31日 2,504 $200,847 追跡終了
SPSM 2025年6月30日 4,927 $200,841 追跡終了
SMTK 2026年3月31日 12,000 $12,780 -57.8%