Independence Financial Advisors, LLC

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포트폴리오 가치
$385.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,461위 · 상위 47.2%
포지션
55
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
62.74%
상위 25개 보유 비중
95.12%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
16.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 23.9% 추정 매수 $107,212,027 · 매도 $85,894,164

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 85.9% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
23
감소
18
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
0.8%
Technology
0.4%
Industrials
0.4%
Energy
0.2%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
98.0%

전체 포트폴리오 55 포지션

유형 연속 8분기 추세
FELG $58,651,241 15.21% 1,340,600 $10,908,625 상승 ×1
FTEC $40,342,024 10.46% 141,263 $24,773,972 상승 ×1
FELV $26,904,812 6.98% 671,110 $-7,778,328 하락 ×1
TIP $21,026,740 5.45% 192,148 $7,631,910 상승 ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $20,653,602 5.36% 175,850 $1,286,499 상승 ×5
ICVT $17,211,070 4.46% 141,376 $4,570,719 상승 ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $16,556,564 4.29% 543,016
FDVV $13,745,623 3.57% 227,992 $-3,067,204 하락 ×1
FIDU $13,579,312 3.52% 136,325 $2,304,663 상승 ×1
FENI $13,191,317 3.42% 328,715 $1,891,349 상승 ×1
GLD $13,008,235 3.37% 35,312 $640,410 상승 ×2
FCOM $12,884,252 3.34% 185,438 $1,276,314 상승 ×4
FDIS $12,696,261 3.29% 123,456 $6,341,915 상승 ×4
FMAT $11,972,945 3.11% 204,631 상승 ×1
IJJ $9,797,959 2.54% 66,323 상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $7,735,885 2.01% 43,314 $3,315,471 상승 ×4
IJS $7,411,858 1.92% 54,228 상승 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $7,375,047 1.91% 152,851 $-195,604 하락 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7,027,026 1.82% 63,795 $-2,477,414 하락 ×5
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $6,999,447 1.82% 256,955
LQD $6,925,929 1.80% 63,500
FLBL $6,850,333 1.78% 298,880 $532,991 상승 ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5,476,527 1.42% 29,117 $-731,254 하락 ×5
IJK $5,166,382 1.34% 43,969 $-1,576,321 하락 ×1
VTI $3,491,358 0.91% 9,435 $473,103 상승 ×4
VOO $1,828,945 0.47% 2,663 $242,283 상승 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,357,656 0.35% 14,356 $-18,245,782 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,300,128 0.34% 3,972 $133,254 상승 ×1
FUTY $1,006,440 0.26% 17,228 $-10,455,378 하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,005,458 0.26% 12,245 $-6,501,088 하락 ×1
VIG $942,266 0.24% 3,982 $89,333 상승 ×3
FNCL $899,275 0.23% 11,746 $-10,515,404 하락 ×1
FHLC $869,449 0.23% 11,255 $-419,048 하락 ×1
RSP $658,935 0.17% 3,097 $66,831 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $657,888 0.17% 2,274 $-187,934 하락 ×5
BRKB $657,188 0.17% 1,313 $27,830
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $644,868 0.17% 2,709 $84,608 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $620,357 0.16% 1,663 $-210,517 하락 ×2
JHMM $602,344 0.16% 8,036 $65,079 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588,911 0.15% 4,307 $-330,554 하락 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $575,292 0.15% 5,377 $13,946 상승 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $491,306 0.13% 4,046 $113,774
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $480,042 0.12% 5,734 $51,480 상승 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $462,219 0.12% 1,311 $24,858 하락 ×2
FREL $400,395 0.10% 13,665 $95,089 상승 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $387,177 0.10% 1,036 $22,590 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $319,121 0.08% 272 $38,460 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $317,058 0.08% 897 $59,804
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $306,311 0.08% 416 $66,229
RTX RTX Corporation Common Stock $299,287 0.08% 1,577 $-4,355 상승 ×3
STIP $272,150 0.07% 2,664 $1,690 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $248,154 0.06% 590 $28,821
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $219,559 0.06% 665 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,445 0.05% 1,500 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $201,515 0.05% 2,111 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
TIP $21,026,740 5.45% ×5 상승
IEI $20,653,602 5.36% ×5 상승
ICVT $17,211,070 4.46% ×5 상승
FCOM $12,884,252 3.34% ×4 상승
FDIS $12,696,261 3.29% ×4 상승
IJT $7,735,885 2.01% ×4 상승
FLBL $6,850,333 1.78% ×5 상승
VTI $3,491,358 0.91% ×4 상승
VOO $1,828,945 0.47% ×4 상승
VIG $942,266 0.24% ×3 상승
RSP $658,935 0.17% ×5 상승
INDB $480,042 0.12% ×5 상승
FREL $400,395 0.10% ×5 상승
RTX $299,287 0.08% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PFF $16,556,564 543,016 4.29%
FMAT $11,972,945 204,631 3.11%
IJJ $9,797,959 66,323 2.54%
IJS $7,411,858 54,228 1.92%
FALN $6,999,447 256,955 1.82%
LQD $6,925,929 63,500 1.80%
TRV $219,559 665 0.06%
INTC $209,445 1,500 0.05%
IXUS $201,515 2,111 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FTEC 추가 매수 +66K +$24.8M
FELG 추가 매수 +67K +$10.9M
FELV 축소함 -322K -$7.8M
TIP 추가 매수 +71K +$7.6M
FDIS 추가 매수 +55K +$6.3M
ICVT 추가 매수 +17K +$4.6M
IJT 추가 매수 +13K +$3.3M
FDVV 축소함 -76K -$3.1M
IUSV 축소함 -29K -$2.5M
FIDU 추가 매수 +6K +$2.3M

4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LQD 2026년 3월 31일 175,327 $19,319,235 더 이상 추적하지 않음
FALN 2026년 3월 31일 476,028 $12,995,552
FENY 2026년 6월 30일 317,691 $10,807,856 더 이상 추적하지 않음
PFF 2026년 3월 31일 194,422 $6,019,311
ANSS 2025년 9월 30일 2,448 $859,787 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2026년 6월 30일 2,045 $633,006 -3.6%
WMT 2026년 6월 30일 3,243 $402,984 -7.9%
NVDA 2026년 3월 31일 2,084 $388,752 25.7%
VZ 2026년 6월 30일 6,170 $309,724 16.7%
T 2026년 6월 30일 10,135 $293,812 22.0%
TSLA 2025년 6월 30일 941 $243,740 8.7%
VGT 2026년 3월 31일 296 $223,433 더 이상 추적하지 않음
V 2025년 9월 30일 566 $200,997 7.7%
V 2026년 3월 31일 572 $200,678 21.6%