Insight Wealth Partners, LLC
CIK 1627003 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $744.8M
- Pozycje
- 135
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 969 z 9 443 według wartości 13F · top 31.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 78,22%
- Waga 25 największych pozycji
- 86,85%
- Pozycje powyżej 1%
- 7
- Efektywna liczba pozycji
- 2,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,21% Szac. kupna $502 037 781 · sprzedaż $23 381 218
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 23
- Zwiększone
- 48
- Zmniejszony
- 49
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,9%
Consumer Discretionary
1,4%
Energy
0,8%
Industrials
0,6%
Retail
0,5%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Consumer products
0,0%
Inne/Nieprzypisane
92,6%
Pełne portfolio 135 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $449 426 317 | 60,34% | 601 827 | $447 731 923 | Na wzrost ×1 | ||
| SPXL | $47 705 206 | 6,41% | 176 249 | $29 846 877 | Na wzrost ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22 929 741 | 3,08% | 277 432 | $354 611 | Na wzrost ×1 | ||
| JPST | $12 140 815 | 1,63% | 240 079 | $-1 836 545 | Na spadek ×1 | ||
| LQD | $11 618 820 | 1,56% | 106 526 | $-3 607 949 | Na spadek ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $9 004 847 | 1,21% | 647 831 | $8 458 605 | Na wzrost ×2 | ||
| FBND | $8 905 525 | 1,20% | 195 769 | $-2 633 566 | Na spadek ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $7 300 556 | 0,98% | 136 459 | $709 735 | Na wzrost ×5 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $7 122 561 | 0,96% | 152 068 | $708 878 | Na wzrost ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6 436 510 | 0,86% | 68 061 | $-483 957 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 702 665 | 0,77% | 28 500 | $852 012 | Na wzrost ×2 | ||
| IG | $5 307 777 | 0,71% | 256 849 | $630 393 | Na wzrost ×6 | ||
| SOXX SOXX | $5 201 204 | 0,70% | 8 117 | $2 628 604 | Na wzrost ×2 | ||
| TIP | $4 907 780 | 0,66% | 44 849 | $-1 783 551 | Na spadek ×1 | ||
| GTO | $4 892 218 | 0,66% | 104 378 | $-1 742 184 | Na spadek ×1 | ||
| HYG | $4 782 966 | 0,64% | 59 809 | $-987 639 | Na spadek ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $4 276 612 | 0,57% | 156 998 | $-643 556 | Na spadek ×1 | ||
| EEM | $4 171 026 | 0,56% | 60 971 | Na wzrost ×1 | |||
| IAU | $4 028 610 | 0,54% | 53 352 | $-621 566 | Na wzrost ×1 | ||
| SNPE | $3 719 461 | 0,50% | 54 015 | $670 700 | Na wzrost ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $3 653 884 | 0,49% | 1 607 | $2 637 340 | Na wzrost ×1 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $3 511 303 | 0,47% | 73 213 | $667 071 | Na wzrost ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3 493 988 | 0,47% | 36 230 | $-922 677 | Na spadek ×1 | ||
| UMI | $3 382 811 | 0,45% | 57 492 | $291 231 | Na wzrost ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 273 530 | 0,44% | 8 666 | $886 637 | Na wzrost ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 978 327 | 0,40% | 10 293 | $501 075 | Na wzrost ×2 | ||
| MUB | $2 791 125 | 0,37% | 25 935 | $-773 286 | Na spadek ×1 | ||
| JPLD | $2 780 057 | 0,37% | 53 268 | Na wzrost ×1 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2 672 752 | 0,36% | 20 058 | $730 870 | Na wzrost ×6 | ||
| LQDB | $2 614 668 | 0,35% | 30 240 | $288 528 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 580 746 | 0,35% | 10 828 | $314 768 | Na spadek ×1 | ||
| CMBS | $2 563 033 | 0,34% | 52 683 | $-889 656 | Na spadek ×1 | ||
| AVUV | $2 418 302 | 0,32% | 19 384 | $394 026 | Na wzrost ×5 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $2 409 316 | 0,32% | 26 129 | $-941 792 | Na spadek ×1 | ||
| TBG | $2 374 239 | 0,32% | 65 119 | $264 860 | Na wzrost ×5 | ||
| AVDV | $2 323 908 | 0,31% | 22 551 | $99 904 | Na wzrost ×5 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $2 273 474 | 0,31% | 103 724 | $10 901 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $2 216 902 | 0,30% | 18 578 | $1 262 331 | Na wzrost ×1 | ||
| TACK | $2 013 858 | 0,27% | 63 671 | $141 844 | Na wzrost ×1 | ||
| DBEF | $1 875 400 | 0,25% | 34 329 | $481 227 | Na wzrost ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 825 211 | 0,25% | 15 539 | $596 263 | Na spadek ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 743 087 | 0,23% | 5 206 | $425 027 | Na spadek ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 730 091 | 0,23% | 21 892 | $-599 309 | Na spadek ×3 | ||
| GLD | $1 673 550 | 0,22% | 4 543 | $-255 010 | Na wzrost ×3 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1 664 988 | 0,22% | 9 472 | $-208 281 | Na wzrost ×1 | ||
| PHYS | $1 643 541 | 0,22% | 54 476 | $-287 088 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 630 145 | 0,22% | 5 469 | $526 071 | Na spadek ×1 | ||
| AVIV | $1 536 214 | 0,21% | 19 843 | $297 026 | Na wzrost ×5 | ||
| ZALT | $1 533 769 | 0,21% | 45 284 | $-67 418 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 490 397 | 0,20% | 10 901 | $-107 165 | Na wzrost ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 380 850 | 0,19% | 8 330 | $949 196 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHG | $1 340 166 | 0,18% | 39 603 | $184 200 | Na spadek ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 227 264 | 0,16% | 3 434 | $227 664 | Na spadek ×2 | ||
| SCHD | $1 164 074 | 0,16% | 36 710 | $22 256 | Na spadek ×2 | ||
| COWZ | $1 152 911 | 0,15% | 18 536 | $-360 143 | Na spadek ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 095 663 | 0,15% | 2 605 | $153 277 | Na wzrost ×2 | ||
| IFRA | $1 037 181 | 0,14% | 16 453 | $165 942 | Na wzrost ×2 | ||
| SPUU | $1 008 196 | 0,14% | 4 676 | $224 437 | Na spadek ×2 | ||
| VBND | $988 338 | 0,13% | 22 653 | $103 253 | Na wzrost ×3 | ||
| ZJAN | $975 220 | 0,13% | 34 836 | $25 591 | |||
| PULS | $940 162 | 0,13% | 18 974 | $-31 622 | Na spadek ×1 | ||
| OPER | $939 204 | 0,13% | 9 385 | $-60 195 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $934 003 | 0,13% | 1 247 | $228 536 | Na wzrost ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $914 939 | 0,12% | 44 927 | $31 358 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $911 755 | 0,12% | 2 785 | $60 434 | Na spadek ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $908 588 | 0,12% | 7 564 | $34 946 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $865 504 | 0,12% | 2 320 | $4 055 | Na spadek ×3 | ||
| WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest | $851 480 | 0,11% | 79 951 | $-64 477 | Na spadek ×2 | ||
| XLV XLV | $809 271 | 0,11% | 5 101 | $76 858 | Na wzrost ×1 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $801 131 | 0,11% | 1 387 | Na wzrost ×1 | |||
| TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | $777 713 | 0,10% | 30 679 | Na wzrost ×1 | |||
| GDX GDX | $743 855 | 0,10% | 9 859 | $-156 308 | Na wzrost ×3 | ||
| AVLV | $733 184 | 0,10% | 8 038 | Na wzrost ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $663 116 | 0,09% | 4 377 | $-46 431 | Na spadek ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $634 411 | 0,09% | 13 747 | $-299 177 | Na spadek ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $619 726 | 0,08% | 5 616 | $38 964 | Na wzrost ×1 | ||
| CALY Callaway Golf Company Common Stock | $610 882 | 0,08% | 32 511 | $157 950 | Na spadek ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $609 230 | 0,08% | 4 813 | Na wzrost ×1 | |||
| PJAN | $601 947 | 0,08% | 12 163 | $8 438 | Na spadek ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $579 290 | 0,08% | 29 533 | $-5 319 | Na spadek ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $564 333 | 0,08% | 4 837 | $-145 856 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $551 504 | 0,07% | 979 | $-71 579 | Na spadek ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $551 250 | 0,07% | 29 677 | $12 431 | Na wzrost ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $538 894 | 0,07% | 1 249 | Na wzrost ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $512 842 | 0,07% | 2 038 | $-28 491 | Na spadek ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $442 154 | 0,06% | 1 587 | $-5 824 | Na spadek ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $436 263 | 0,06% | 751 | Na wzrost ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $429 155 | 0,06% | 403 | Na wzrost ×1 | |||
| AGG | $427 099 | 0,06% | 4 315 | $-36 293 | Na spadek ×1 | ||
| AOA | $421 643 | 0,06% | 4 320 | $91 911 | Na wzrost ×3 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $417 581 | 0,06% | 1 223 | $43 249 | Na spadek ×1 | ||
| DGRO | $401 081 | 0,05% | 5 292 | $13 056 | Na spadek ×1 | ||
| MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock | $394 994 | 0,05% | 3 374 | Na wzrost ×1 | |||
| AOK | $389 953 | 0,05% | 9 401 | $14 947 | |||
| PVAL | $377 565 | 0,05% | 7 411 | Na wzrost ×1 | |||
| XAR | $370 244 | 0,05% | 1 305 | $111 091 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $366 560 | 0,05% | 1 037 | $158 488 | Na wzrost ×2 | ||
| VIDI | $357 878 | 0,05% | 9 174 | $132 561 | Na wzrost ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $357 830 | 0,05% | 310 | Na wzrost ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $354 642 | 0,05% | 6 542 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| JBND | $7 300 556 | 0,98% | wzrost ×5 |
| UITB | $7 122 561 | 0,96% | wzrost ×5 |
| IG | $5 307 777 | 0,71% | wzrost ×6 |
| UMI | $3 382 811 | 0,45% | wzrost ×5 |
| AVGO | $3 273 530 | 0,44% | wzrost ×5 |
| AIRR | $2 672 752 | 0,36% | wzrost ×6 |
| AVUV | $2 418 302 | 0,32% | wzrost ×5 |
| TBG | $2 374 239 | 0,32% | wzrost ×5 |
| AVDV | $2 323 908 | 0,31% | wzrost ×5 |
| GLD | $1 673 550 | 0,22% | wzrost ×3 |
| AVIV | $1 536 214 | 0,21% | wzrost ×5 |
| VBND | $988 338 | 0,13% | wzrost ×3 |
| GDX | $743 855 | 0,10% | wzrost ×3 |
| AOA | $421 643 | 0,06% | wzrost ×3 |
| KO | $295 510 | 0,04% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| EEM | $4 171 026 | 60 971 | 0,56% |
| JPLD | $2 780 057 | 53 268 | 0,37% |
| VMI | $801 131 | 1 387 | 0,11% |
| TMB | $777 713 | 30 679 | 0,10% |
| AVLV | $733 184 | 8 038 | 0,10% |
| DUK | $609 230 | 4 813 | 0,08% |
| DELL | $538 894 | 1 249 | 0,07% |
| AMD | $436 263 | 751 | 0,06% |
| CAT | $429 155 | 403 | 0,06% |
| MIRM | $394 994 | 3 374 | 0,05% |
| PVAL | $377 565 | 7 411 | 0,05% |
| MU | $357 830 | 310 | 0,05% |
| ENB | $354 642 | 6 542 | 0,05% |
| C | $348 640 | 2 491 | 0,05% |
| ZAPR | $327 965 | 12 311 | 0,04% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPXL | Kupił więcej | +80K | +$29.8M |
| LQD | Zmniejszone | -33K | -$3.6M |
| SNDK | Kupił więcej | +7 | +$2.6M |
| FBND | Zmniejszone | -57K | -$2.6M |
| SOXX | Kupił więcej | +289 | +$2.6M |
| JPST | Zmniejszone | -36K | -$1.8M |
| TIP | Zmniejszone | -16K | -$1.8M |
| GTO | Zmniejszone | -37K | -$1.7M |
| AAXJ | Kupił więcej | +9K | +$1.3M |
| HYG | Zmniejszone | -13K | -$988K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 30 czerwca 2025 | 84 400 | $3 688 280 | Nie śledzone |
| EFA | 30 czerwca 2025 | 35 100 | $2 868 723 | Nie śledzone |
| ARKK | 31 marca 2025 | 48 200 | $2 736 314 | Nie śledzone |
| RTX | 30 czerwca 2026 | 5 757 | $1 110 525 | 14,5% |
| AA | 30 czerwca 2026 | 13 981 | $927 360 | -4,6% |
| CVNA | 31 marca 2026 | 2 165 | $913 673 | -77,7% |
| RKLB | 31 marca 2026 | 11 949 | $833 562 | 14,4% |
| HD | 31 grudnia 2025 | 1 990 | $806 347 | -1,8% |
| BSJP | 30 czerwca 2025 | 34 896 | $804 353 | Nie śledzone |
| TOPT | 30 czerwca 2026 | 27 469 | $786 163 | Nie śledzone |
| BSCP | 30 czerwca 2025 | 34 612 | $715 776 | Nie śledzone |
| BROS | 31 marca 2026 | 11 657 | $713 642 | -1,5% |
| NDAQ | 31 grudnia 2025 | 6 999 | $619 062 | -0,2% |
| BALT | 31 marca 2026 | 14 433 | $483 650 | Nie śledzone |
| WMT | 30 czerwca 2026 | 3 875 | $481 585 | -7,9% |
| EALT | 30 czerwca 2025 | 15 381 | $472 878 | Nie śledzone |
| ACN | 31 grudnia 2025 | 1 746 | $430 564 | -31,0% |
| IXC | 31 marca 2025 | 9 981 | $381 056 | Nie śledzone |
| KE | 31 marca 2026 | 13 259 | $368 865 | 0,2% |
| JAJL | 30 września 2025 | 12 150 | $342 266 | Nie śledzone |
| NOW | 31 grudnia 2025 | 368 | $338 663 | -15,4% |
| KBDC | 30 września 2025 | 21 559 | $328 990 | 0,4% |
| TXRH | 31 grudnia 2025 | 1 855 | $308 208 | 21,9% |
| ZAUG | 31 grudnia 2025 | 11 082 | $293 230 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 974 | $273 928 | -26,9% |
| ABT | 31 marca 2026 | 2 117 | $265 239 | 11,9% |
| APP | 31 marca 2026 | 392 | $264 137 | -20,5% |
| HOOD | 31 marca 2026 | 2 316 | $261 940 | 41,6% |
| BP | 30 czerwca 2026 | 5 566 | $261 602 | 22,2% |
| DASH | 31 grudnia 2025 | 952 | $258 934 | -2,1% |
| BND | 31 marca 2026 | 3 249 | $240 635 | |
| QBTS | 31 marca 2026 | 9 196 | $240 475 | Nie śledzone |
| GOOGL | 31 marca 2025 | 1 240 | $234 744 | 121,8% |
| XTOC | 31 grudnia 2025 | 7 090 | $231 262 | Nie śledzone |
| BP | 30 czerwca 2025 | 6 643 | $224 467 | 50,9% |
| DDFL | 31 grudnia 2025 | 11 110 | $224 366 | Nie śledzone |
| BP | 31 grudnia 2025 | 6 410 | $220 889 | 30,0% |
| TPL | 30 września 2025 | 208 | $219 729 | 23,9% |
| BRKB | 31 grudnia 2025 | 437 | $219 698 | Nie śledzone |
| BX | 31 marca 2025 | 1 183 | $203 974 | 2,4% |
| IBM | 30 września 2025 | 690 | $203 398 | -16,3% |
| GS | 30 czerwca 2026 | 240 | $203 038 | 0,6% |
| IBM | 31 marca 2026 | 685 | $202 904 | -2,6% |