Insight Wealth Partners, LLC

CIK 1627003 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji78,22%

Waga 25 największych pozycji86,85%

Pozycje powyżej 1%7

Efektywna liczba pozycji2,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,21% Szac. kupna $502 037 781 · sprzedaż $23 381 218

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 78,5% nadal posiadane

Nowe pozycje23

Zwiększone48

Zmniejszony49

Zamknięty6

Wartość portfela $744.8M #3 031 z 9 337 według wartości 13F · top 32.5%

Pozycje 135

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 2,9%

Consumer Discretionary 1,4%

Energy 0,8%

Industrials 0,6%

Retail 0,5%

Communication Services 0,5%

Financials 0,2%

Healthcare 0,2%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,0%

Consumer products 0,0%

Inne/Nieprzypisane 92,6%

Pełne portfolio 135 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SPY SPY	$449 426 317	60,34%	601 827	$447 731 923	Na wzrost ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust	$47 705 206	6,41%	176 249	$29 846 877	Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$22 929 741	3,08%	277 432	$354 611	Na wzrost ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$12 140 815	1,63%	240 079	$-1 836 545	Na spadek ×1
LQD iShares Trust	$11 618 820	1,56%	106 526	$-3 607 949	Na spadek ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$9 004 847	1,21%	647 831	$8 458 605	Na wzrost ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$8 905 525	1,20%	195 769	$-2 633 566	Na spadek ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7 300 556	0,98%	136 459	$709 735	Na wzrost ×5
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$7 122 561	0,96%	152 068	$708 878	Na wzrost ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$6 436 510	0,86%	68 061	$-483 957	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 702 665	0,77%	28 500	$852 012	Na wzrost ×2
IG Principal Exchange-Traded Funds	$5 307 777	0,71%	256 849	$630 393	Na wzrost ×6
SOXX iShares Trust	$5 201 204	0,70%	8 117	$2 628 604	Na wzrost ×2
TIP iShares Trust	$4 907 780	0,66%	44 849	$-1 783 551	Na spadek ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$4 892 218	0,66%	104 378	$-1 742 184	Na spadek ×1
HYG iShares Trust	$4 782 966	0,64%	59 809	$-987 639	Na spadek ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$4 276 612	0,57%	156 998	$-643 556	Na spadek ×1
EEM iShares, Inc.	$4 171 026	0,56%	60 971		Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$4 028 610	0,54%	53 352	$-621 566	Na wzrost ×1
SNPE DBX ETF Trust	$3 719 461	0,50%	54 015	$670 700	Na wzrost ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$3 653 884	0,49%	1 607	$2 637 340	Na wzrost ×1
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF	$3 511 303	0,47%	73 213	$667 071	Na wzrost ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$3 493 988	0,47%	36 230	$-922 677	Na spadek ×1
UMI USCF ETF Trust	$3 382 811	0,45%	57 492	$291 231	Na wzrost ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 273 530	0,44%	8 666	$886 637	Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 978 327	0,40%	10 293	$501 075	Na wzrost ×2
MUB iShares Trust	$2 791 125	0,37%	25 935	$-773 286	Na spadek ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 780 057	0,37%	53 268		Na wzrost ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$2 672 752	0,36%	20 058	$730 870	Na wzrost ×6
LQDB iShares Trust	$2 614 668	0,35%	30 240	$288 528	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 580 746	0,35%	10 828	$314 768	Na spadek ×1
CMBS iShares Trust	$2 563 033	0,34%	52 683	$-889 656	Na spadek ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 418 302	0,32%	19 384	$394 026	Na wzrost ×5
BOND PIMCO ETF Trust	$2 409 316	0,32%	26 129	$-941 792	Na spadek ×1
TBG EA Series Trust	$2 374 239	0,32%	65 119	$264 860	Na wzrost ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 323 908	0,31%	22 551	$99 904	Na wzrost ×5
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF	$2 273 474	0,31%	103 724	$10 901
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	$2 216 902	0,30%	18 578	$1 262 331	Na wzrost ×1
TACK Capitol Series Trust	$2 013 858	0,27%	63 671	$141 844	Na wzrost ×1
DBEF DBX ETF Trust	$1 875 400	0,25%	34 329	$481 227	Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 825 211	0,25%	15 539	$596 263	Na spadek ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1 743 087	0,23%	5 206	$425 027	Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 730 091	0,23%	21 892	$-599 309	Na spadek ×3
GLD SPDR Gold Shares	$1 673 550	0,22%	4 543	$-255 010	Na wzrost ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$1 664 988	0,22%	9 472	$-208 281	Na wzrost ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1 643 541	0,22%	54 476	$-287 088
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 630 145	0,22%	5 469	$526 071	Na spadek ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 536 214	0,21%	19 843	$297 026	Na wzrost ×5
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$1 533 769	0,21%	45 284	$-67 418	Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 490 397	0,20%	10 901	$-107 165	Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 380 850	0,19%	8 330	$949 196	Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 340 166	0,18%	39 603	$184 200	Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 227 264	0,16%	3 434	$227 664	Na spadek ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 164 074	0,16%	36 710	$22 256	Na spadek ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$1 152 911	0,15%	18 536	$-360 143	Na spadek ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 095 663	0,15%	2 605	$153 277	Na wzrost ×2
IFRA iShares Trust	$1 037 181	0,14%	16 453	$165 942	Na wzrost ×2
SPUU Direxion Shares ETF Trust	$1 008 196	0,14%	4 676	$224 437	Na spadek ×2
VBND ETF Series Solutions	$988 338	0,13%	22 653	$103 253	Na wzrost ×3
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January	$975 220	0,13%	34 836	$25 591
PULS PGIM ETF Trust	$940 162	0,13%	18 974	$-31 622	Na spadek ×1
OPER ETF Series Solutions	$939 204	0,13%	9 385	$-60 195	Na spadek ×1
IVV iShares Trust	$934 003	0,13%	1 247	$228 536	Na wzrost ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$914 939	0,12%	44 927	$31 358	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$911 755	0,12%	2 785	$60 434	Na spadek ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$908 588	0,12%	7 564	$34 946
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$865 504	0,12%	2 320	$4 055	Na spadek ×3
WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest	$851 480	0,11%	79 951	$-64 477	Na spadek ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$809 271	0,11%	5 101	$76 858	Na wzrost ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock	$801 131	0,11%	1 387		Na wzrost ×1
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF	$777 713	0,10%	30 679		Na wzrost ×1
GDX VanEck ETF Trust	$743 855	0,10%	9 859	$-156 308	Na wzrost ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$733 184	0,10%	8 038		Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$663 116	0,09%	4 377	$-46 431	Na spadek ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$634 411	0,09%	13 747	$-299 177	Na spadek ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$619 726	0,08%	5 616	$38 964	Na wzrost ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock	$610 882	0,08%	32 511	$157 950	Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$609 230	0,08%	4 813		Na wzrost ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$601 947	0,08%	12 163	$8 438	Na spadek ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$579 290	0,08%	29 533	$-5 319	Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$564 333	0,08%	4 837	$-145 856	Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$551 504	0,07%	979	$-71 579	Na spadek ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$551 250	0,07%	29 677	$12 431	Na wzrost ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$538 894	0,07%	1 249		Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$512 842	0,07%	2 038	$-28 491	Na spadek ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$442 154	0,06%	1 587	$-5 824	Na spadek ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$436 263	0,06%	751		Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$429 155	0,06%	403		Na wzrost ×1
AGG iShares Trust	$427 099	0,06%	4 315	$-36 293	Na spadek ×1
AOA iShares Trust	$421 643	0,06%	4 320	$91 911	Na wzrost ×3
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock	$417 581	0,06%	1 223	$43 249	Na spadek ×1
DGRO iShares Trust	$401 081	0,05%	5 292	$13 056	Na spadek ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock	$394 994	0,05%	3 374		Na wzrost ×1
AOK iShares Trust	$389 953	0,05%	9 401	$14 947
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$377 565	0,05%	7 411		Na wzrost ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$370 244	0,05%	1 305	$111 091	Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$366 560	0,05%	1 037	$158 488	Na wzrost ×2
VIDI ETF Series Solutions	$357 878	0,05%	9 174	$132 561	Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$357 830	0,05%	310		Na wzrost ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$354 642	0,05%	6 542		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
JBND	$7 300 556	0,98%	wzrost ×5
UITB	$7 122 561	0,96%	wzrost ×5
IG	$5 307 777	0,71%	wzrost ×6
UMI	$3 382 811	0,45%	wzrost ×5
AVGO	$3 273 530	0,44%	wzrost ×5
AIRR	$2 672 752	0,36%	wzrost ×6
AVUV	$2 418 302	0,32%	wzrost ×5
TBG	$2 374 239	0,32%	wzrost ×5
AVDV	$2 323 908	0,31%	wzrost ×5
GLD	$1 673 550	0,22%	wzrost ×3
AVIV	$1 536 214	0,21%	wzrost ×5
VBND	$988 338	0,13%	wzrost ×3
GDX	$743 855	0,10%	wzrost ×3
AOA	$421 643	0,06%	wzrost ×3
KO	$295 510	0,04%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
EEM	$4 171 026	60 971	0,56%
JPLD	$2 780 057	53 268	0,37%
VMI	$801 131	1 387	0,11%
TMB	$777 713	30 679	0,10%
AVLV	$733 184	8 038	0,10%
DUK	$609 230	4 813	0,08%
DELL	$538 894	1 249	0,07%
AMD	$436 263	751	0,06%
CAT	$429 155	403	0,06%
MIRM	$394 994	3 374	0,05%
PVAL	$377 565	7 411	0,05%
MU	$357 830	310	0,05%
ENB	$354 642	6 542	0,05%
C	$348 640	2 491	0,05%
ZAPR	$327 965	12 311	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SPXL	Kupił więcej	+80K	+$29.8M
LQD	Zmniejszone	-33K	-$3.6M
SNDK	Kupił więcej	+7	+$2.6M
FBND	Zmniejszone	-57K	-$2.6M
SOXX	Kupił więcej	+289	+$2.6M
JPST	Zmniejszone	-36K	-$1.8M
TIP	Zmniejszone	-16K	-$1.8M
GTO	Zmniejszone	-37K	-$1.7M
AAXJ	Kupił więcej	+9K	+$1.3M
HYG	Zmniejszone	-13K	-$988K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
EEM	30 czerwca 2025	84 400	$3 688 280
EFA	30 czerwca 2025	35 100	$2 868 723
RTX	30 czerwca 2026	5 757	$1 110 525	-2,7%
AA	30 czerwca 2026	13 981	$927 360	-19,5%
CVNA	31 marca 2026	2 165	$913 673	-79,7%
RKLB	31 marca 2026	11 949	$833 562	15,1%
HD	31 grudnia 2025	1 990	$806 347	-17,8%
BSJP	30 czerwca 2025	34 896	$804 353	Nie śledzone
TOPT	30 czerwca 2026	27 469	$786 163
BSCP	30 czerwca 2025	34 612	$715 776	Nie śledzone
BROS	31 marca 2026	11 657	$713 642	-23,7%
NDAQ	31 grudnia 2025	6 999	$619 062	-7,0%
BALT	31 marca 2026	14 433	$483 650
WMT	30 czerwca 2026	3 875	$481 585	-7,9%
EALT	30 czerwca 2025	15 381	$472 878
ACN	31 grudnia 2025	1 746	$430 564	-25,9%
KE	31 marca 2026	13 259	$368 865	21,5%
JAJL	30 września 2025	12 150	$342 266
NOW	31 grudnia 2025	368	$338 663	-12,3%
KBDC	30 września 2025	21 559	$328 990	-4,9%
TXRH	31 grudnia 2025	1 855	$308 208	-5,9%
ZAUG	31 grudnia 2025	11 082	$293 230
ORCL	31 grudnia 2025	974	$273 928	-27,0%
ABT	31 marca 2026	2 117	$265 239	-5,0%
APP	31 marca 2026	392	$264 137	-32,6%
HOOD	31 marca 2026	2 316	$261 940	62,7%
BP	30 czerwca 2026	5 566	$261 602	21,2%
DASH	31 grudnia 2025	952	$258 934	-16,5%
BND	31 marca 2026	3 249	$240 635
QBTS	31 marca 2026	9 196	$240 475	Nie śledzone
XTOC	31 grudnia 2025	7 090	$231 262
BP	30 czerwca 2025	6 643	$224 467	49,6%
DDFL	31 grudnia 2025	11 110	$224 366
BP	31 grudnia 2025	6 410	$220 889	29,0%
TPL	30 września 2025	208	$219 729	9,3%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	31 grudnia 2025	437	$219 698	Nie śledzone
IBM	30 września 2025	690	$203 398	-21,1%
GS	30 czerwca 2026	240	$203 038	-10,8%
IBM	31 marca 2026	685	$202 904	-8,1%