Lynch Investment Planning, LLC
CIK 2110354 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $130.2M
- Pozycje
- 56
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 819 z 9 443 według wartości 13F · top 82.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 70,49%
- Waga 25 największych pozycji
- 91,24%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 15,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,35% Szac. kupna $9 952 785 · sprzedaż $1 633 456
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 32
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,2%
Industrials
2,3%
Retail
2,1%
Communication Services
1,9%
Financials
1,0%
Healthcare
0,8%
Communications
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Inne/Nieprzypisane
86,7%
Pełne portfolio 56 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $19 452 982 | 14,95% | 210 964 | $1 712 668 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $13 490 815 | 10,37% | 18 066 | $2 358 592 | Na wzrost ×2 | ||
| BSV | $10 344 933 | 7,95% | 132 781 | $1 751 752 | Na wzrost ×2 | ||
| DUHP | $9 709 075 | 7,46% | 232 664 | $1 235 960 | Na wzrost ×2 | ||
| IEFA | $8 255 417 | 6,34% | 85 477 | $1 199 760 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $7 140 112 | 5,49% | 23 567 | $1 571 721 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $6 543 530 | 5,03% | 44 121 | $1 710 346 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $6 162 743 | 4,73% | 62 263 | $443 040 | Na wzrost ×2 | ||
| DIA | $5 737 806 | 4,41% | 10 954 | $1 006 516 | Na wzrost ×2 | ||
| DGRO | $4 905 475 | 3,77% | 64 725 | $449 978 | Na wzrost ×2 | ||
| XMMO | $3 751 348 | 2,88% | 22 049 | $450 415 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $3 318 425 | 2,55% | 15 227 | $1 262 701 | Na wzrost ×2 | ||
| OEF | $2 617 909 | 2,01% | 7 155 | $180 034 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 511 328 | 1,93% | 7 027 | $477 986 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 236 275 | 1,72% | 7 728 | $21 897 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 773 122 | 1,36% | 2 408 | $375 293 | Na spadek ×2 | ||
| IJH | $1 623 966 | 1,25% | 21 060 | $131 702 | Na spadek ×2 | ||
| VCRM | $1 344 105 | 1,03% | 17 593 | $413 823 | Na wzrost ×2 | ||
| NEAR | $1 278 760 | 0,98% | 25 242 | $323 519 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $1 202 760 | 0,92% | 1 751 | $156 885 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 172 441 | 0,90% | 4 919 | $146 670 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 149 992 | 0,88% | 3 083 | $-9 309 | Na spadek ×2 | ||
| EFA | $1 122 128 | 0,86% | 10 802 | $83 644 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $1 068 268 | 0,82% | 2 135 | $45 238 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $836 004 | 0,64% | 2 554 | $109 544 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $682 943 | 0,52% | 3 413 | $85 408 | Na spadek ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $574 149 | 0,44% | 4 888 | $195 065 | Na wzrost ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $562 763 | 0,43% | 887 | $62 930 | Na wzrost ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $530 377 | 0,41% | 2 350 | $48 942 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $519 642 | 0,40% | 4 588 | $-51 474 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAU | $515 815 | 0,40% | 9 979 | $-37 898 | Na spadek ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $498 421 | 0,38% | 858 | Na wzrost ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $460 577 | 0,35% | 3 217 | $39 256 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $448 416 | 0,34% | 1 271 | $-43 534 | Na spadek ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $427 696 | 0,33% | 1 700 | $48 899 | Na spadek ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $414 129 | 0,32% | 1 413 | $6 237 | Na wzrost ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $402 989 | 0,31% | 4 876 | $46 691 | Na wzrost ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $388 763 | 0,30% | 3 523 | $-141 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $371 681 | 0,29% | 1 959 | $-6 210 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $340 066 | 0,26% | 1 339 | $43 331 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $338 510 | 0,26% | 452 | $43 901 | Na wzrost ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $313 857 | 0,24% | 886 | $-4 651 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $312 022 | 0,24% | 826 | $56 367 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $299 175 | 0,23% | 1 619 | $91 968 | Na wzrost ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $286 887 | 0,22% | 1 301 | $-18 957 | Na wzrost ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $286 880 | 0,22% | 742 | $70 674 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $279 307 | 0,21% | 993 | $39 931 | Na wzrost ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $267 842 | 0,21% | 8 378 | $-2 846 | Na wzrost ×2 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $253 670 | 0,19% | 5 073 | $-573 | Na wzrost ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $248 522 | 0,19% | 913 | $-52 653 | Na spadek ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $244 681 | 0,19% | 262 | $6 974 | Na wzrost ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $240 890 | 0,19% | 2 266 | $29 220 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $235 343 | 0,18% | 221 | Na wzrost ×1 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $226 813 | 0,17% | 315 | Na wzrost ×1 | |||
| TBUX | $219 936 | 0,17% | 4 419 | Na wzrost ×1 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $214 075 | 0,16% | 3 440 | $-7 024 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Kupił więcej | +995 | +$2.4M |
| BSV | Kupił więcej | +23K | +$1.8M |
| BOND | Kupił więcej | +19K | +$1.7M |
| IJR | Kupił więcej | +5K | +$1.7M |
| QQQM | Kupił więcej | +133 | +$1.6M |
| VTV | Kupił więcej | +5K | +$1.3M |
| DUHP | Kupił więcej | +2K | +$1.2M |
| IEFA | Kupił więcej | +8K | +$1.2M |
| DIA | Kupił więcej | +761 | +$1.0M |
| GOOGL | Zmniejszone | -44 | +$478K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.