Legacy Advisory Services, LLC

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Valor do portfólio QoQ: +8.5% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições77,19%

Peso das 25 principais posições92,98%

Posições acima de 1%17

Número efetivo de posições12,0

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 3,7% Est. compras $6.394.352 · vendas $5.056.348

Participação mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 72,0% ainda mantido

Novas posições8

Aumentou22

Diminuído21

Fechado3

Valor do portfólio $142.1M #7.611 de 9.337 por valor 13F · top 81.5%

Posições 54

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Technology 2,7%

Industrials 1,2%

Consumer Discretionary 0,8%

Healthcare 0,8%

Retail 0,7%

Financials 0,6%

Communication Services 0,4%

Utilities 0,2%

Energy 0,2%

Real Estate 0,2%

Materials 0,1%

Outros/Não mapeado 92,0%

Portfólio completo 54 posições

					Sequência
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$23.102.797	16,26%	209.359	$-2.143.107	Baixa ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$21.306.180	15,00%	242.446	$2.972.856	Alta ×1
SGOV iShares Trust	$15.891.568	11,19%	157.858	$-737.291	Baixa ×3
USMV iShares Trust	$11.779.334	8,29%	122.116	$1.527.193	Alta ×1
QUAL iShares Trust	$10.351.544	7,29%	47.174	$1.774.901	Alta ×6
IWX iShares Trust	$6.683.243	4,70%	63.553	$855.129	Alta ×1
IVV iShares Trust	$6.112.904	4,30%	8.162	$465.241	Baixa ×1
IWM iShares Trust	$5.152.448	3,63%	17.149	$875.916	Baixa ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$4.680.992	3,30%	68.828	$710.963	Alta ×1
IQLT iShares Trust	$4.594.722	3,23%	92.729	$470.636	Alta ×1
IOO iShares Trust	$3.257.946	2,29%	23.850	$842.943	Alta ×3
IWL iShares Trust	$2.833.639	1,99%	15.321	$486.470	Alta ×4
LGLV SPDR SERIES TRUST	$2.731.994	1,92%	15.055	$262.592	Alta ×2
AOR iShares Trust	$2.396.430	1,69%	34.481	$194.502	Alta ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND	$2.324.741	1,64%	8.495	$316.731	Baixa ×2
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$1.800.490	1,27%	80.200	$27.880	Baixa ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1.571.647	1,11%	20.767	$-156.880	Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$820.099	0,58%	2.198	$403.123	Alta ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$760.244	0,54%	8.647	$142.239	Alta ×2
SMMD iShares Trust	$719.628	0,51%	7.853	$140.669	Alta ×4
CROX Crocs, Inc. - Common Stock	$714.189	0,50%	5.920	$228.273	Alta ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$693.261	0,49%	1.835	$127.728	Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$632.753	0,45%	3.162	$93.830	Alta ×1
SPY SPY	$596.223	0,42%	798	$159.013	Alta ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$578.093	0,41%	5.063	$-22.480
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock	$559.347	0,39%	4.333	$101.667	Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$551.939	0,39%	4.873	$-29.799	Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$530.552	0,37%	1.833	$57.577	Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$526.465	0,37%	4.097	$2.482	Baixa ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$520.719	0,37%	1.222	$76.493	Baixa ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock	$455.557	0,32%	2.452	$-17.753	Alta ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$418.608	0,29%	1.539	$10.279	Baixa ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$395.054	0,28%	4.104	$-9.623	Baixa ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$392.260	0,28%	5.014	$-72.634	Baixa ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$377.372	0,27%	3.656	$66.941
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$373.925	0,26%	1.009	$43.911
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$355.063	0,25%	11.197	$43.411	Alta ×1
ARTY iShares Trust	$343.140	0,24%	4.505	$133.498	Baixa ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$316.308	0,22%	1.994	$-11.562	Baixa ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$304.950	0,21%	3.000
SPTM SPDR SERIES TRUST	$302.773	0,21%	3.334	$22.188	Baixa ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$294.859	0,21%	2.012	$-25.399	Baixa ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$290.294	0,20%	7.897	$-37.438	Baixa ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$289.993	0,20%	380		Alta ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$286.161	0,20%	1.502
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$266.225	0,19%	250		Alta ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$256.963	0,18%	1.006		Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$238.898	0,17%	324		Alta ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock	$234.155	0,16%	23.748	$-36.698	Baixa ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$232.011	0,16%	193
MRSH Marsh Common Stock	$230.506	0,16%	1.383	$-8.051	Alta ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$219.070	0,15%	1.617	$2.182	Baixa ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock	$205.011	0,14%	1.637		Alta ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$202.917	0,14%	2.200	$-156.342	Baixa ×2
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
QUAL	$10.351.544	7,29%	acima ×6
IOO	$3.257.946	2,29%	acima ×3
IWL	$2.833.639	1,99%	acima ×4
SMMD	$719.628	0,51%	acima ×4
MRSH	$230.506	0,16%	acima ×6

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
RKLB	$304.950	3.000	0,21%
CRWD	$289.993	380	0,20%
XLK	$286.161	1.502	0,20%
CAT	$266.225	250	0,19%
GLW	$256.963	1.006	0,18%
QQQ	$238.898	324	0,17%
LLY	$232.011	193	0,16%
ATR	$205.011	1.637	0,14%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
SPYM	Comprou mais	+3K	+$3.0M
SHV	Reduziu	-19K	-$2.1M
QUAL	Comprou mais	+2K	+$1.8M
USMV	Comprou mais	+12K	+$1.5M
IWM	Reduziu	-95	+$876K
IWX	Comprou mais	+662	+$855K
IOO	Comprou mais	+4K	+$843K
SGOV	Reduziu	-7K	-$737K
DYNF	Comprou mais	+591	+$711K
IWL	Comprou mais	+695	+$486K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
TLT	30 de Junho de 2025	125.436	$11.418.453
VTWO	31 de Março de 2026	9.166	$912.200
BLK	31 de Março de 2026	642	$687.426	10,2%
V	31 de Março de 2026	1.845	$647.040	19,3%
VCSH	31 de Março de 2026	7.700	$613.903
AAPL	30 de Junho de 2025	2.489	$552.909	62,6%
TMUS	30 de Junho de 2026	2.417	$507.643	-2,4%
ARTY	30 de Junho de 2025	14.505	$456.198
BSV	31 de Março de 2026	5.715	$450.399
LLY	30 de Junho de 2025	538	$444.340	46,6%
MRK	30 de Junho de 2025	4.494	$403.381	82,3%
CRS	31 de Março de 2026	1.210	$380.866	-1,4%
CMCSA	31 de Março de 2026	12.270	$366.743	-24,9%
SLGN	30 de Junho de 2026	8.960	$347.648	-24,8%
SCHD	30 de Junho de 2025	12.066	$337.374	25,3%
HYS	31 de Março de 2026	3.534	$335.093
GTLS	30 de Junho de 2025	2.291	$330.729	Não mais rastreado
VIS	30 de Junho de 2026	1.035	$323.175
SPMB	31 de Março de 2026	12.195	$273.350
TSLA	31 de Dezembro de 2025	600	$266.832	-17,6%
ACWV	31 de Março de 2026	2.047	$243.126
HYMB	31 de Março de 2026	9.669	$241.133	-4,5%
NET	31 de Março de 2026	1.175	$231.651	69,2%
AES	31 de Março de 2026	15.393	$220.736	5,8%
RKLB	31 de Março de 2026	3.100	$216.256	15,1%
XLK	31 de Março de 2026	1.502	$216.243	50,3%
PLD	30 de Junho de 2025	1.870	$209.073	22,6%
SMH	30 de Junho de 2025	965	$204.076	126,1%
LLY	31 de Dezembro de 2025	265	$202.348	6,3%
RDDT	31 de Março de 2026	875	$201.136	9,8%