Insight Wealth Partners, LLC

CIK 1627003 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$744.8M
อันดับที่ #2,969 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 31.4%
ตำแหน่ง
135
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
78.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.85%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
2.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.21% ประมาณการซื้อ $502,037,781 · ขาย $23,381,218

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
23
เพิ่มขึ้น
48
ลดลง
49
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.9%
Consumer Discretionary
1.4%
Energy
0.8%
Industrials
0.6%
Retail
0.5%
Communication Services
0.3%
Communications
0.2%
Financials
0.2%
Healthcare
0.2%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.0%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 135 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $449,426,317 60.34% 601,827 $447,731,923 ขึ้น ×1
SPXL $47,705,206 6.41% 176,249 $29,846,877 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22,929,741 3.08% 277,432 $354,611 ขึ้น ×1
JPST $12,140,815 1.63% 240,079 $-1,836,545 ลง ×1
LQD $11,618,820 1.56% 106,526 $-3,607,949 ลง ×1
F Ford Motor Company Common Stock $9,004,847 1.21% 647,831 $8,458,605 ขึ้น ×2
FBND $8,905,525 1.20% 195,769 $-2,633,566 ลง ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $7,300,556 0.98% 136,459 $709,735 ขึ้น ×5
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $7,122,561 0.96% 152,068 $708,878 ขึ้น ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6,436,510 0.86% 68,061 $-483,957 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,702,665 0.77% 28,500 $852,012 ขึ้น ×2
IG $5,307,777 0.71% 256,849 $630,393 ขึ้น ×6
SOXX SOXX $5,201,204 0.70% 8,117 $2,628,604 ขึ้น ×2
TIP $4,907,780 0.66% 44,849 $-1,783,551 ลง ×1
GTO $4,892,218 0.66% 104,378 $-1,742,184 ลง ×1
HYG $4,782,966 0.64% 59,809 $-987,639 ลง ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $4,276,612 0.57% 156,998 $-643,556 ลง ×1
EEM $4,171,026 0.56% 60,971 ขึ้น ×1
IAU $4,028,610 0.54% 53,352 $-621,566 ขึ้น ×1
SNPE $3,719,461 0.50% 54,015 $670,700 ขึ้น ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,653,884 0.49% 1,607 $2,637,340 ขึ้น ×1
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $3,511,303 0.47% 73,213 $667,071 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,493,988 0.47% 36,230 $-922,677 ลง ×1
UMI $3,382,811 0.45% 57,492 $291,231 ขึ้น ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,273,530 0.44% 8,666 $886,637 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,978,327 0.40% 10,293 $501,075 ขึ้น ×2
MUB $2,791,125 0.37% 25,935 $-773,286 ลง ×1
JPLD $2,780,057 0.37% 53,268 ขึ้น ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,672,752 0.36% 20,058 $730,870 ขึ้น ×6
LQDB $2,614,668 0.35% 30,240 $288,528 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,580,746 0.35% 10,828 $314,768 ลง ×1
CMBS $2,563,033 0.34% 52,683 $-889,656 ลง ×1
AVUV $2,418,302 0.32% 19,384 $394,026 ขึ้น ×5
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2,409,316 0.32% 26,129 $-941,792 ลง ×1
TBG $2,374,239 0.32% 65,119 $264,860 ขึ้น ×5
AVDV $2,323,908 0.31% 22,551 $99,904 ขึ้น ×5
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $2,273,474 0.31% 103,724 $10,901
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $2,216,902 0.30% 18,578 $1,262,331 ขึ้น ×1
TACK $2,013,858 0.27% 63,671 $141,844 ขึ้น ×1
DBEF $1,875,400 0.25% 34,329 $481,227 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,825,211 0.25% 15,539 $596,263 ลง ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,743,087 0.23% 5,206 $425,027 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,730,091 0.23% 21,892 $-599,309 ลง ×3
GLD $1,673,550 0.22% 4,543 $-255,010 ขึ้น ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,664,988 0.22% 9,472 $-208,281 ขึ้น ×1
PHYS $1,643,541 0.22% 54,476 $-287,088
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,630,145 0.22% 5,469 $526,071 ลง ×1
AVIV $1,536,214 0.21% 19,843 $297,026 ขึ้น ×5
ZALT $1,533,769 0.21% 45,284 $-67,418 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,490,397 0.20% 10,901 $-107,165 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,380,850 0.19% 8,330 $949,196 ขึ้น ×1
SCHG $1,340,166 0.18% 39,603 $184,200 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,227,264 0.16% 3,434 $227,664 ลง ×2
SCHD $1,164,074 0.16% 36,710 $22,256 ลง ×2
COWZ $1,152,911 0.15% 18,536 $-360,143 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,095,663 0.15% 2,605 $153,277 ขึ้น ×2
IFRA $1,037,181 0.14% 16,453 $165,942 ขึ้น ×2
SPUU $1,008,196 0.14% 4,676 $224,437 ลง ×2
VBND $988,338 0.13% 22,653 $103,253 ขึ้น ×3
ZJAN $975,220 0.13% 34,836 $25,591
PULS $940,162 0.13% 18,974 $-31,622 ลง ×1
OPER $939,204 0.13% 9,385 $-60,195 ลง ×1
IVV $934,003 0.13% 1,247 $228,536 ขึ้น ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $914,939 0.12% 44,927 $31,358 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $911,755 0.12% 2,785 $60,434 ลง ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $908,588 0.12% 7,564 $34,946
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $865,504 0.12% 2,320 $4,055 ลง ×3
WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest $851,480 0.11% 79,951 $-64,477 ลง ×2
XLV XLV $809,271 0.11% 5,101 $76,858 ขึ้น ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $801,131 0.11% 1,387 ขึ้น ×1
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $777,713 0.10% 30,679 ขึ้น ×1
GDX GDX $743,855 0.10% 9,859 $-156,308 ขึ้น ×3
AVLV $733,184 0.10% 8,038 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $663,116 0.09% 4,377 $-46,431 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $634,411 0.09% 13,747 $-299,177 ลง ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $619,726 0.08% 5,616 $38,964 ขึ้น ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $610,882 0.08% 32,511 $157,950 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $609,230 0.08% 4,813 ขึ้น ×1
PJAN $601,947 0.08% 12,163 $8,438 ลง ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $579,290 0.08% 29,533 $-5,319 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $564,333 0.08% 4,837 $-145,856 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $551,504 0.07% 979 $-71,579 ลง ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $551,250 0.07% 29,677 $12,431 ขึ้น ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $538,894 0.07% 1,249 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $512,842 0.07% 2,038 $-28,491 ลง ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $442,154 0.06% 1,587 $-5,824 ลง ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $436,263 0.06% 751 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $429,155 0.06% 403 ขึ้น ×1
AGG $427,099 0.06% 4,315 $-36,293 ลง ×1
AOA $421,643 0.06% 4,320 $91,911 ขึ้น ×3
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $417,581 0.06% 1,223 $43,249 ลง ×1
DGRO $401,081 0.05% 5,292 $13,056 ลง ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $394,994 0.05% 3,374 ขึ้น ×1
AOK $389,953 0.05% 9,401 $14,947
PVAL $377,565 0.05% 7,411 ขึ้น ×1
XAR $370,244 0.05% 1,305 $111,091 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $366,560 0.05% 1,037 $158,488 ขึ้น ×2
VIDI $357,878 0.05% 9,174 $132,561 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $357,830 0.05% 310 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $354,642 0.05% 6,542 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JBND $7,300,556 0.98% เพิ่มขึ้น ×5
UITB $7,122,561 0.96% เพิ่มขึ้น ×5
IG $5,307,777 0.71% เพิ่มขึ้น ×6
UMI $3,382,811 0.45% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $3,273,530 0.44% เพิ่มขึ้น ×5
AIRR $2,672,752 0.36% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $2,418,302 0.32% เพิ่มขึ้น ×5
TBG $2,374,239 0.32% เพิ่มขึ้น ×5
AVDV $2,323,908 0.31% เพิ่มขึ้น ×5
GLD $1,673,550 0.22% เพิ่มขึ้น ×3
AVIV $1,536,214 0.21% เพิ่มขึ้น ×5
VBND $988,338 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
GDX $743,855 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
AOA $421,643 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
KO $295,510 0.04% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
EEM $4,171,026 60,971 0.56%
JPLD $2,780,057 53,268 0.37%
VMI $801,131 1,387 0.11%
TMB $777,713 30,679 0.10%
AVLV $733,184 8,038 0.10%
DUK $609,230 4,813 0.08%
DELL $538,894 1,249 0.07%
AMD $436,263 751 0.06%
CAT $429,155 403 0.06%
MIRM $394,994 3,374 0.05%
PVAL $377,565 7,411 0.05%
MU $357,830 310 0.05%
ENB $354,642 6,542 0.05%
C $348,640 2,491 0.05%
ZAPR $327,965 12,311 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPXL ซื้อเพิ่ม +80K +$29.8M
LQD ลดลง -33K -$3.6M
SNDK ซื้อเพิ่ม +7 +$2.6M
FBND ลดลง -57K -$2.6M
SOXX ซื้อเพิ่ม +289 +$2.6M
JPST ลดลง -36K -$1.8M
TIP ลดลง -16K -$1.8M
GTO ลดลง -37K -$1.7M
AAXJ ซื้อเพิ่ม +9K +$1.3M
HYG ลดลง -13K -$988K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EEM 30 มิถุนายน 2025 84,400 $3,688,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 30 มิถุนายน 2025 35,100 $2,868,723 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKK 31 มีนาคม 2025 48,200 $2,736,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 30 มิถุนายน 2026 5,757 $1,110,525 18.9%
AA 30 มิถุนายน 2026 13,981 $927,360 -3.4%
CVNA 31 มีนาคม 2026 2,165 $913,673 -78.6%
RKLB 31 มีนาคม 2026 11,949 $833,562 15.9%
HD 31 ธันวาคม 2025 1,990 $806,347 0.9%
BSJP 30 มิถุนายน 2025 34,896 $804,353 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TOPT 30 มิถุนายน 2026 27,469 $786,163 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 30 มิถุนายน 2025 34,612 $715,776 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BROS 31 มีนาคม 2026 11,657 $713,642 -0.8%
NDAQ 31 ธันวาคม 2025 6,999 $619,062 0.5%
BALT 31 มีนาคม 2026 14,433 $483,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 30 มิถุนายน 2026 3,875 $481,585 2.9%
EALT 30 มิถุนายน 2025 15,381 $472,878 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 ธันวาคม 2025 1,746 $430,564 -32.8%
IXC 31 มีนาคม 2025 9,981 $381,056 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KE 31 มีนาคม 2026 13,259 $368,865 1.4%
JAJL 30 กันยายน 2025 12,150 $342,266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 31 ธันวาคม 2025 368 $338,663 -19.4%
KBDC 30 กันยายน 2025 21,559 $328,990 0.5%
TXRH 31 ธันวาคม 2025 1,855 $308,208 25.0%
ZAUG 31 ธันวาคม 2025 11,082 $293,230 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 974 $273,928 -28.6%
ABT 31 มีนาคม 2026 2,117 $265,239 11.8%
APP 31 มีนาคม 2026 392 $264,137 -22.3%
HOOD 31 มีนาคม 2026 2,316 $261,940 34.7%
BP 30 มิถุนายน 2026 5,566 $261,602 19.2%
DASH 31 ธันวาคม 2025 952 $258,934 -3.1%
BND 31 มีนาคม 2026 3,249 $240,635
QBTS 31 มีนาคม 2026 9,196 $240,475 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,240 $234,744 121.1%
XTOC 31 ธันวาคม 2025 7,090 $231,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BP 30 มิถุนายน 2025 6,643 $224,467 47.2%
DDFL 31 ธันวาคม 2025 11,110 $224,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BP 31 ธันวาคม 2025 6,410 $220,889 26.8%
TPL 30 กันยายน 2025 208 $219,729 20.5%
BRKB 31 ธันวาคม 2025 437 $219,698 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 31 มีนาคม 2025 1,183 $203,974 3.8%
IBM 30 กันยายน 2025 690 $203,398 -16.7%
GS 30 มิถุนายน 2026 240 $203,038 0.8%
IBM 31 มีนาคม 2026 685 $202,904 -3.1%