SIMA Wealth Partners, LLC

CIK 2135539 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก71.17%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก90.16%

พอร์ตที่มากกว่า 1%17

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ16.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.04% ประมาณการซื้อ $1,418,092 · ขาย $3,877,072

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 60.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่0

เพิ่มขึ้น16

ลดลง36

ปิดแล้ว1

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $141.1M อันดับที่ #7,630 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.7%

ตำแหน่ง 130

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Staples 0.8%

Technology 0.7%

Financials 0.4%

Health Care 0.3%

Industrials 0.3%

Consumer Discretionary 0.2%

Retail 0.2%

Communication Services 0.1%

Consumer products 0.0%

Energy 0.0%

Utilities 0.0%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 130 ตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งตามสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท

					ช่วงต่อเนื่อง
IVV iShares Trust	$20,163,744	14.29%	26,925	$1,565,653	ลง ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$10,917,606	7.74%	264,669	$604,145	ลง ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$10,566,045	7.49%	88,798	$1,440,368	ลง ×3
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$10,538,681	7.47%	127,757	$688,007	ลง ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$10,133,930	7.18%	197,581	$213,758	ขึ้น ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$9,636,209	6.83%	239,647	$1,661,925	ขึ้น ×4
MBB iShares MBS ETF	$7,694,897	5.45%	81,410	$-259,103	ลง ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7,371,310	5.22%	92,826	$573,574	ลง ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6,917,098	4.90%	280,499	$-366,440	ลง ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$6,501,696	4.61%	106,953	$691,418	ขึ้น ×6
IVW iShares Trust	$4,860,086	3.44%	35,338	$742,217	ลง ×6
IVE iShares Trust	$3,437,183	2.44%	15,138	$15,198	ลง ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,917,331	2.07%	120,850	$-186,959	ลง ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$2,702,922	1.92%	40,008	$431,496	ขึ้น ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,888,029	1.34%	54,238	$215,464	ลง ×6
IEFA iShares Trust	$1,769,307	1.25%	18,320	$98,340	ลง ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1,529,027	1.08%	7,016	$152,461
DFAS Dimensional ETF Trust	$1,267,197	0.90%	15,390	$233,834	ขึ้น ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,119,172	0.79%	33,072	$77,634	ลง ×6
MUB iShares Trust	$1,097,724	0.78%	10,200	$14,994
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1,040,562	0.74%	19,854	$-191,369	ลง ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$900,307	0.64%	24,418	$134,114	ลง ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$781,894	0.55%	4,322	$40,840	ลง ×1
IWY iShares Trust	$765,494	0.54%	2,634	$110,049
IJH iShares Trust	$725,995	0.51%	9,415	$55,957	ลง ×6
IWB iShares Trust	$662,172	0.47%	1,617	$-9,596	ลง ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$605,053	0.43%	4,734	$85,780
IEMG iShares, Inc.	$599,608	0.42%	7,238	$97,746	ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$570,908	0.40%	1,973	$70,180
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$563,912	0.40%	6,999	$60,190	ขึ้น ×1
IDEV iShares Trust	$559,730	0.40%	6,288	$25,851	ลง ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$515,156	0.37%	18,598	$67,787	ขึ้น ×3
IWX iShares Trust	$477,111	0.34%	4,537	$56,667
IJR iShares Trust	$447,303	0.32%	3,016	$49,416	ลง ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$362,672	0.26%	3,800	$40,197	ขึ้น ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$362,078	0.26%	11,418	$11,914	ขึ้น ×2
QUAL iShares Trust	$354,819	0.25%	1,617	$44,662
HEFA iShares Trust	$350,933	0.25%	7,479	$33,130
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$349,612	0.25%	6,752	$32,881
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$348,463	0.25%	7,444	$-18,837	ลง ×6
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock	$324,899	0.23%	7,679	$50,451
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$317,463	0.22%	1,250	$11,913
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$305,978	0.22%	810	$55,274
MO Altria Group, Inc.	$287,585	0.20%	3,997	$13,924	ลง ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$271,554	0.19%	5,107	$-19,574	ลง ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$263,553	0.19%	975	$-70,547	ลง ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$221,866	0.16%	2,462	$36,715
IYW iShares Trust	$214,396	0.15%	850	$60,189
USMV iShares Trust	$211,904	0.15%	2,197	$8,172
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$207,459	0.15%	2,912	$20,877
IWD iShares Trust	$200,332	0.14%	826	$17,569	ลง ×2
IWF iShares Trust	$175,825	0.12%	1,416	$24,879	ขึ้น ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$167,625	0.12%	1,500	$31,095
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$155,875	0.11%	654	$19,666
SPY SPY	$151,595	0.11%	203	$19,575
EFA iShares Trust	$150,038	0.11%	1,444	$9,750
SPSM SPDR SERIES TRUST	$140,968	0.10%	2,444	$22,855
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$128,601	0.09%	257	$5,446
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$124,222	0.09%	127	$10,526
IJK iShares Trust	$122,526	0.09%	1,043	$8,043	ลง ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$122,370	0.09%	3,375	$11,597	ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$120,863	0.09%	4,173	$32,361	ขึ้น ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$118,386	0.08%	827	$10,032
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$106,753	0.08%	1,300	$-27,020	ลง ×2
GLD SPDR Gold Shares	$100,568	0.07%	273	$-16,902
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$94,997	0.07%	1,620	$15,843
IJJ iShares Trust	$87,173	0.06%	590	$5,012	ลง ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$83,257	0.06%	466	$5,668	ลง ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$81,721	0.06%	537	$3,351
FRDM EA Series Trust	$79,097	0.06%	1,085	$19,801
GOVT iShares Trust	$78,242	0.06%	3,435	$-17,377	ลง ×6
ITOT iShares Trust	$77,700	0.06%	473	$10,330
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$75,986	0.05%	1,273	$7,180
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$73,189	0.05%	241	$9,948
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$65,829	0.05%	810	$-12,883	ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$64,189	0.05%	90	$15,767
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$60,753	0.04%	170	$11,867
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$60,721	0.04%	88	$1,930	ลง ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$59,096	0.04%	403	$886
SYK Stryker Corporation Common Stock	$55,412	0.04%	176	$-2,420
IWR iShares Trust	$53,616	0.04%	486	$6,362
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$42,509	0.03%	120	$1,322
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$40,897	0.03%	130	$3,587
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$40,792	0.03%	1,129	$8,253	ขึ้น ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$38,520	0.03%	75	$1,045
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$38,282	0.03%	280	$-9,223
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$37,571	0.03%	257	$-7,304
MDYG SPDR SERIES TRUST	$35,982	0.03%	321	$5,178
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$35,152	0.02%	125	$4,853
V Visa Inc.	$34,309	0.02%	100	$4,085
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34,102	0.02%	1,159	$5,008	ขึ้น ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$31,249	0.02%	16	$623
SPTI SPDR SERIES TRUST	$30,832	0.02%	1,086	$-293
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$29,932	0.02%	80	$228
VFH VANGUARD WORLD FUND	$27,900	0.02%	212	$2,288
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$26,403	0.02%	195	$-23,290	ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$25,164	0.02%	100	$3,415
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$24,938	0.02%	60	$-2,121	ลง ×1
IWM iShares Trust	$21,933	0.02%	73	$3,829
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$19,530	0.01%	247	$-376	ลง ×2
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์	มูลค่า	% ของพอร์ต	ช่วงต่อเนื่อง
USIG	$10,133,930	7.18%	เพิ่มขึ้น ×6
DFAE	$9,636,209	6.83%	เพิ่มขึ้น ×4
SPYV	$6,501,696	4.61%	เพิ่มขึ้น ×6
SPMD	$2,702,922	1.92%	เพิ่มขึ้น ×4
DFAS	$1,267,197	0.90%	เพิ่มขึ้น ×4
SCHF	$515,156	0.37%	เพิ่มขึ้น ×3
SCHB	$120,863	0.09%	เพิ่มขึ้น ×5
SCHA	$40,792	0.03%	เพิ่มขึ้น ×3
SCHX	$34,102	0.02%	เพิ่มขึ้น ×6

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
DFAE	ซื้อเพิ่ม	+4K	+$1.7M
IVV	ลดลง	-2K	+$1.6M
SPYG	ลดลง	-4K	+$1.4M
IVW	ลดลง	-1K	+$742K
SPYV	ซื้อเพิ่ม	+4K	+$691K
JIRE	ลดลง	-2K	+$688K
DFAI	ลดลง	-50	+$604K
JAVA	ลดลง	-2K	+$574K
SPMD	ซื้อเพิ่ม	+2K	+$431K
SCHR	ลดลง	-12K	-$366K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
SO	30 มิถุนายน 2025	3,780	$347,585	-8.8%
CEG	30 มิถุนายน 2025	834	$168,133	-20.2%
CPK	30 มิถุนายน 2025	985	$126,442	6.0%
EXC	30 มิถุนายน 2025	2,732	$125,870	-6.2%
MDLZ	30 มิถุนายน 2025	1,426	$96,736	-13.7%
DHR	30 มิถุนายน 2025	380	$77,900	8.4%
OXY	30 มิถุนายน 2025	1,508	$74,428	38.3%
VGT	31 ธันวาคม 2025	60	$44,798
UNP	31 มีนาคม 2026	170	$39,325	14.7%
KMX	30 มิถุนายน 2025	502	$39,116	-18.3%
BCO	30 มิถุนายน 2025	396	$34,162	14.0%
FAST	30 มิถุนายน 2025	364	$28,229	20.8%
AUB	30 มิถุนายน 2025	887	$27,611	24.1%
JCI	30 มิถุนายน 2025	275	$22,031	47.9%
TRP	30 กันยายน 2025	425	$20,736	8.6%
HWM	30 มิถุนายน 2025	142	$18,381	24.3%
KNSL	31 ธันวาคม 2025	40	$17,011	-15.7%
VTWO	30 มิถุนายน 2025	196	$15,808
VHT	31 ธันวาคม 2025	59	$15,317
PFE	30 มิถุนายน 2025	604	$15,304	14.7%
VTI	30 มิถุนายน 2025	54	$14,842
ACH	30 มิถุนายน 2025	1,501	$13,556	-94.4%
VLTO	30 มิถุนายน 2025	126	$12,279	-6.2%
GE	31 ธันวาคม 2025	40	$12,033	0.5%
SDS	31 ธันวาคม 2025	800	$11,560	-21.8%
MCR	30 มิถุนายน 2025	1,813	$11,368	ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA	30 กันยายน 2025	70	$11,061	25.4%
UPS	30 มิถุนายน 2026	112	$11,006	-13.5%
WHR	30 กันยายน 2025	100	$10,142	-61.4%
ORCL	31 ธันวาคม 2025	35	$9,844	-27.0%
SW	30 กันยายน 2025	225	$9,709	-0.1%
IP	30 กันยายน 2025	200	$9,366	-31.1%
HIW	30 กันยายน 2025	300	$9,327	-6.8%
INTC	31 ธันวาคม 2025	274	$9,193	223.4%
FTV	30 มิถุนายน 2025	123	$9,002	10.2%
DD	30 มิถุนายน 2025	119	$8,879	352.9%
TSLA	30 มิถุนายน 2025	32	$8,294	16.7%
BSET	31 ธันวาคม 2025	501	$7,836	23.6%
CTVA	30 มิถุนายน 2025	114	$7,198	-84.0%
DOC	30 กันยายน 2025	400	$7,004	1.8%
CHCO	30 กันยายน 2025	56	$6,856	15.3%
GEV	31 ธันวาคม 2025	11	$6,764	51.3%
DWX	31 ธันวาคม 2025	155	$6,619
CSCO	31 ธันวาคม 2025	95	$6,500	45.7%
AMGN	31 ธันวาคม 2025	23	$6,491	23.1%
HYS	31 ธันวาคม 2025	63	$6,028
SPH	30 กันยายน 2025	325	$6,023	-10.6%
IHY	31 ธันวาคม 2025	255	$5,644
TRV	31 ธันวาคม 2025	20	$5,585	24.2%
BMY	31 ธันวาคม 2025	120	$5,412	13.4%
DOW	30 กันยายน 2025	200	$5,296	22.0%
MRVL	30 มิถุนายน 2025	85	$5,257	251.8%
PGX	31 ธันวาคม 2025	440	$5,104
SWK	30 กันยายน 2025	75	$5,082	22.9%
OXYWS	30 มิถุนายน 2025	181	$5,009	ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAP	30 กันยายน 2025	100	$4,649	-37.0%
K	31 ธันวาคม 2025	55	$4,512	ไม่ติดตามอีกต่อไป
HSY	30 กันยายน 2025	27	$4,481	-14.4%
SJM	31 ธันวาคม 2025	40	$4,344	19.8%
WFC	31 ธันวาคม 2025	51	$4,275	-13.7%
GT	30 กันยายน 2025	400	$4,148	-35.3%
UDR	30 กันยายน 2025	100	$4,083	-10.7%
IYR	31 ธันวาคม 2025	39	$3,787	2.9%
HBI	30 กันยายน 2025	700	$3,206	ไม่ติดตามอีกต่อไป
META	30 มิถุนายน 2025	5	$2,882	-1.4%
NFG	31 ธันวาคม 2025	30	$2,772	-4.5%
ED	31 ธันวาคม 2025	25	$2,513	4.1%
MRK	31 ธันวาคม 2025	29	$2,434	37.1%
SOBO	30 กันยายน 2025	85	$2,203	19.5%
PFE	31 ธันวาคม 2025	85	$2,166	11.6%
CHRD	31 ธันวาคม 2025	20	$1,988	47.8%
MPC	31 ธันวาคม 2025	10	$1,928	159.7%
VNT	30 มิถุนายน 2025	49	$1,610	-14.2%
HPE	31 ธันวาคม 2025	65	$1,597	188.6%
TGT	31 ธันวาคม 2025	17	$1,525	59.6%
AA	30 มิถุนายน 2025	48	$1,454	42.2%
SOLV	30 กันยายน 2025	17	$1,290	20.3%
CVX	31 ธันวาคม 2025	7	$1,088	35.6%
GEHC	31 ธันวาคม 2025	13	$977	-21.6%
HPQ	31 ธันวาคม 2025	32	$872	44.2%
HAL	31 ธันวาคม 2025	35	$861	12.7%
BKR	30 มิถุนายน 2025	18	$779	46.1%
KHC	31 มีนาคม 2026	30	$728	-1.3%
VTRS	30 มิถุนายน 2025	72	$632	97.1%
NRG	30 มิถุนายน 2025	5	$452	-40.7%
PPL	31 ธันวาคม 2025	10	$372	-6.3%
ADNT	30 มิถุนายน 2025	27	$348	-11.0%
WAB	31 ธันวาคม 2025	1	$201	34.7%