Independent Wealth Network Inc.

CIK 1891240 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$393.3M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.405. · en iyi 46.6%
Pozisyonlar
340
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +16.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
27,01%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
41,49%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
15
Etkin pozisyon sayısı
73,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,22% Tahmini alışlar $39.907.197 · satışlar $15.387.662

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
62
Artırıldı
166
Azaldı
103
Kapalı
20
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Industrials
8,7%
Technology
7,4%
Energy
2,2%
Retail
2,1%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,4%
Consumer Staples
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Healthcare
0,7%
Materials
0,7%
Communications
0,5%
Financials
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,2%
Utilities
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
71,3%

Tam portföy 340 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $28.225.297 7,18% 26.505 $9.721.947 Yukarı ×2
SPYM $17.251.581 4,39% 196.308 $1.993.194 Aşağı ×1
JPST $12.270.068 3,12% 242.635 $-378.214 Aşağı ×1
SPYG $11.614.460 2,95% 97.609 $1.939.945 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7.287.737 1,85% 9.896 $2.130.111 Yukarı ×3
RDFI $6.669.064 1,70% 279.963 $555.797 Yukarı ×6
DFUS $6.162.380 1,57% 75.206 $972.832 Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.741.142 1,46% 19.841 $754.808 Yukarı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.599.897 1,42% 27.987 $1.016.020 Yukarı ×1
SPYV $5.390.336 1,37% 88.671 $256.603 Aşağı ×2
SLV $5.166.304 1,31% 96.621 $-2.041.382 Aşağı ×2
VOO $4.901.986 1,25% 7.137 $839.425 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.673.195 1,19% 28.193 $-1.347.169 Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.605.787 1,17% 12.347 $453.529 Yukarı ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $4.085.912 1,04% 12.208 $748.746 Aşağı ×1
GLD $3.842.295 0,98% 10.430 $-530.689 Yukarı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.785.792 0,96% 15.884 $538.859 Yukarı ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3.553.561 0,90% 22.638 $529.411 Yukarı ×1
SPYD $3.446.017 0,88% 72.228 $503.389 Yukarı ×1
JEPI $3.434.529 0,87% 60.810 $171.638 Yukarı ×2
VUG $3.387.185 0,86% 39.322 $650.463 Yukarı ×1
XMMO $3.206.016 0,82% 18.843 $654.129 Yukarı ×6
FLRT $3.028.477 0,77% 64.947 $-128.146 Aşağı ×5
VYM $2.957.846 0,75% 18.717 $149.821 Aşağı ×1
SPAB $2.911.639 0,74% 114.092 $18.400 Yukarı ×1
XLK XLK $2.898.591 0,74% 15.214 $1.016.245 Yukarı ×3
XLE XLE $2.874.821 0,73% 54.130 $108.112 Yukarı ×6
BRKB $2.795.173 0,71% 5.586 $221.869 Yukarı ×4
STIP $2.612.027 0,66% 25.568 $47.273 Yukarı ×6
FJAN $2.511.718 0,64% 45.593 $130.350 Aşağı ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2.401.227 0,61% 48.237 $115.994 Yukarı ×1
PSFF $2.363.513 0,60% 68.887 $148.892 Aşağı ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2.352.433 0,60% 32.045 $132.934 Yukarı ×6
DUKH Ocean Park High Income ETF $2.326.390 0,59% 97.115 Yukarı ×1
ILTB $2.324.005 0,59% 47.187 $28.903 Yukarı ×1
YYY $2.166.718 0,55% 187.920 $156.866 Yukarı ×2
BIL $2.098.539 0,53% 22.900 $-15.718 Aşağı ×3
SOXX SOXX $2.082.189 0,53% 3.250 $284.416 Aşağı ×1
V Visa Inc. $2.076.835 0,53% 6.053 $348.725 Yukarı ×5
DUKZ $2.048.319 0,52% 79.950 Yukarı ×1
SECT $2.012.996 0,51% 27.935 $534.045 Yukarı ×4
SPY SPY $1.991.827 0,51% 2.667 $181.952 Aşağı ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1.972.085 0,50% 107.004 $16.026 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.951.396 0,50% 3.464 $109.415 Yukarı ×2
BBAG $1.871.661 0,48% 40.733 $91.444 Yukarı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.871.394 0,48% 16.040 $-333.877 Yukarı ×2
VBK $1.853.960 0,47% 5.070 $465.823 Yukarı ×6
DLN $1.835.408 0,47% 19.055 $238.791 Yukarı ×4
IVV $1.823.664 0,46% 2.435 $638.098 Yukarı ×3
BUFR $1.795.961 0,46% 49.164 $178.007 Yukarı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.786.769 0,45% 4.248 $364.176 Yukarı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.781.140 0,45% 5.041 $322.054 Aşağı ×3
AGG $1.748.126 0,44% 17.661 $491.538 Yukarı ×6
LQTI $1.747.323 0,44% 90.488 $-514.245 Aşağı ×1
SCIO $1.694.187 0,43% 81.964 $133.505 Yukarı ×1
CGUS $1.691.085 0,43% 38.019 $259.056 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.661.397 0,42% 4.649 $481.348 Yukarı ×5
FLOT $1.648.897 0,42% 32.300 $-528.777 Aşağı ×3
ITA ITA $1.620.595 0,41% 6.685 $166.403 Yukarı ×1
FPE $1.573.699 0,40% 88.014 $18.319 Yukarı ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $1.569.697 0,40% 152.398 $70.730 Yukarı ×1
SPEM $1.551.872 0,39% 29.970 $213.253 Yukarı ×6
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1.548.887 0,39% 111.995 $-20.834 Yukarı ×4
BBIN $1.542.756 0,39% 19.759 $75.694 Aşağı ×1
SPDW $1.525.959 0,39% 30.283 $83.750 Aşağı ×1
BRKA $1.497.700 0,38% 2 $61.420
SPMD $1.495.945 0,38% 22.142 $115.459 Aşağı ×1
SNTH $1.479.038 0,38% 49.749 $204.771 Yukarı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1.420.912 0,36% 14.115 $33.655 Yukarı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.409.714 0,36% 2.427 $800.996 Aşağı ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.394.839 0,35% 10.202 $-112.874 Yukarı ×1
CGDV $1.390.451 0,35% 28.215 $224.533 Yukarı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1.388.177 0,35% 4.582 $190.329 Aşağı ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1.346.590 0,34% 16.400 $42.240 Yukarı ×2
IDEV $1.345.297 0,34% 15.114 $299.669 Yukarı ×6
STOT $1.339.753 0,34% 28.469 $105.594 Yukarı ×1
HACK $1.339.009 0,34% 12.761 $383.340 Yukarı ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1.292.712 0,33% 8.271 $40.487 Yukarı ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1.279.644 0,33% 69.058 $279.632 Yukarı ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1.276.923 0,32% 13.596 $33.277 Yukarı ×5
MO Altria Group, Inc. $1.269.374 0,32% 17.642 $158.868 Yukarı ×1
XNTK $1.264.323 0,32% 3.236 $388.684 Aşağı ×1
SEIM $1.261.922 0,32% 22.474 $340.624 Yukarı ×2
PGX $1.242.121 0,32% 114.587 $9.200 Yukarı ×2
CGBL $1.238.635 0,31% 32.630 $62.536 Aşağı ×1
EFA $1.210.209 0,31% 11.650 $95.165 Yukarı ×6
SCHG $1.206.794 0,31% 35.662 $115.173 Aşağı ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1.196.731 0,30% 8.981 $319.564 Yukarı ×5
VIG $1.192.682 0,30% 5.040 $123.977 Yukarı ×2
IAU $1.178.375 0,30% 15.606 $-230.559 Aşağı ×3
FDVV $1.172.016 0,30% 19.440 $165.914 Yukarı ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $1.165.281 0,30% 60.946 $30.280 Yukarı ×2
JCPB $1.156.470 0,29% 24.637 $98.188 Yukarı ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1.156.245 0,29% 12.115 $49.647 Yukarı ×6
GCOW $1.155.016 0,29% 26.675 $-326.394 Aşağı ×1
LGLV $1.154.483 0,29% 6.362 $18.577 Aşağı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.153.740 0,29% 3.054 $354.891 Yukarı ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1.124.189 0,29% 13.602 $10.065 Yukarı ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.115.306 0,28% 5.152 $29.612 Aşağı ×1
VEA $1.112.970 0,28% 15.621 $234.093 Yukarı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
QQQ $7.287.737 1,85% ×3 arttı
RDFI $6.669.064 1,70% ×6 arttı
DFUS $6.162.380 1,57% ×3 arttı
AAPL $5.741.142 1,46% ×4 arttı
MSFT $4.605.787 1,17% ×3 arttı
GLD $3.842.295 0,98% ×4 arttı
AMZN $3.785.792 0,96% ×5 arttı
XMMO $3.206.016 0,82% ×6 arttı
XLK $2.898.591 0,74% ×3 arttı
XLE $2.874.821 0,73% ×6 arttı
BRKB $2.795.173 0,71% ×4 arttı
STIP $2.612.027 0,66% ×6 arttı
BND $2.352.433 0,60% ×6 arttı
V $2.076.835 0,53% ×5 arttı
SECT $2.012.996 0,51% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
DUKH $2.326.390 97.115 0,59%
DUKZ $2.048.319 79.950 0,52%
VTI $945.483 2.555 0,24%
AVLC $939.542 10.444 0,24%
LDP $770.127 36.395 0,20%
ZJUN $761.362 27.792 0,19%
USIG $660.154 12.871 0,17%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $481.385 2.150 0,12%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $475.322 2.150 0,12%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $406.862 2.381 0,10%
ORCL $369.142 2.519 0,09%
FTSM $358.380 6.000 0,09%
NBIS $357.640 1.295 0,09%
ROM $341.866 2.203 0,09%
SHOC $341.572 2.800 0,09%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
CAT Daha fazla aldı +387 +$9.7M
QQQ Daha fazla aldı +960 +$2.1M
SLV Azaltıldı -9K -$2.0M
SPYM Azaltıldı -3K +$2.0M
SPYG Azaltıldı -1K +$1.9M
CVX Azaltıldı -905 -$1.3M
XLK Daha fazla aldı +1K +$1.0M
NVDA Daha fazla aldı +2K +$1.0M
DFUS Daha fazla aldı +2K +$973K
VOO Daha fazla aldı +338 +$839K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
JPUS 31 Mart 2026 15.514 $1.922.944 Artık takip edilmiyor
QDPL 30 Haziran 2025 50.600 $1.847.912 Artık takip edilmiyor
ONEQ 31 Mart 2025 23.161 $1.761.626
BKLN 31 Mart 2026 78.747 $1.653.684 Artık takip edilmiyor
AGGY 31 Mart 2026 34.840 $1.534.712 Artık takip edilmiyor
JSML 31 Mart 2026 13.647 $1.003.929
HON 30 Haziran 2026 4.393 $992.950 -1,9%
BUFB 31 Aralık 2025 21.808 $779.418 Artık takip edilmiyor
PKW 31 Mart 2026 4.908 $659.230
RPV 31 Mart 2026 6.309 $652.074 Artık takip edilmiyor
ICVT 31 Mart 2026 6.559 $646.108 Artık takip edilmiyor
JPIE 31 Mart 2026 13.561 $627.722 Artık takip edilmiyor
CRM 31 Aralık 2025 2.507 $594.159 -22,4%
ZDEK 30 Haziran 2026 22.391 $573.770 Artık takip edilmiyor
HDV 31 Mart 2026 4.554 $553.812 Artık takip edilmiyor
FRTY 31 Mart 2026 25.573 $538.414 Artık takip edilmiyor
FYX 31 Mart 2026 4.380 $495.527
GLOF 31 Mart 2026 9.250 $488.228 Artık takip edilmiyor
TLT 31 Mart 2026 5.562 $484.784
BCX 31 Mart 2026 43.735 $480.211 8,3%
XCCC 31 Aralık 2025 11.514 $451.925 Artık takip edilmiyor
PCMM 31 Aralık 2025 8.930 $451.590
IBB 30 Eylül 2025 3.363 $425.507 48,0%
USFR 30 Haziran 2026 8.358 $420.742 Artık takip edilmiyor
PSR 31 Mart 2026 4.598 $415.344 Artık takip edilmiyor
MCN 31 Mart 2026 63.039 $378.231 -3,2%
ARKK 31 Mart 2026 4.908 $377.538 Artık takip edilmiyor
CEF 31 Mart 2026 8.217 $376.338 Artık takip edilmiyor
HFXI 31 Mart 2026 11.197 $363.333 Artık takip edilmiyor
USMV 31 Mart 2026 3.444 $324.287 Artık takip edilmiyor
JMHI 31 Aralık 2025 6.301 $318.137 Artık takip edilmiyor
APA 30 Haziran 2026 7.383 $313.327 36,0%
FSK 31 Mart 2026 20.966 $310.509 16,9%
VTEB 30 Haziran 2026 6.086 $303.617 Artık takip edilmiyor
CTRA 31 Aralık 2025 12.728 $301.015 Artık takip edilmiyor
GM 31 Mart 2025 5.598 $298.197 86,5%
RBLX 31 Aralık 2025 2.139 $296.294 -52,0%
ZOCT 31 Mart 2026 10.969 $294.361 Artık takip edilmiyor
IBM 31 Mart 2025 1.337 $294.021 -6,1%
SOFI 30 Eylül 2025 15.715 $286.174 -29,4%
FTSM 31 Mart 2026 4.729 $283.409
MEDP 31 Mart 2026 504 $283.072 26,9%
NKE 31 Mart 2026 4.298 $273.826 -23,2%
COP 30 Haziran 2026 2.018 $266.364 30,3%
PANW 31 Mart 2025 1.460 $265.662 101,6%
ZJAN 31 Mart 2026 9.694 $265.228 Artık takip edilmiyor
APP 31 Mart 2026 392 $264.137 -24,5%
UNH 30 Haziran 2025 503 $263.206 24,2%
MCD 30 Haziran 2026 842 $261.685 -0,6%
FAST 31 Aralık 2025 5.321 $260.942 26,9%
SDVD 30 Eylül 2025 12.470 $255.754 Artık takip edilmiyor
BLK 31 Mart 2025 244 $250.198 22,2%
COWZ 31 Aralık 2025 4.275 $245.673 Artık takip edilmiyor
XYZ 30 Haziran 2026 4.065 $244.635 5,4%
KLAC 31 Mart 2026 201 $244.597 -87,4%
ABT 30 Haziran 2026 2.381 $244.464 26,1%
BABA 30 Haziran 2026 1.939 $243.251 27,3%
XYZ 31 Mart 2025 2.862 $243.241 47,4%
PTLC 31 Mart 2026 4.355 $242.051 Artık takip edilmiyor
TSCO 31 Mart 2026 4.808 $240.433 -23,0%
AJG 31 Mart 2026 915 $236.724 20,0%
ORCL 31 Mart 2026 1.208 $235.452 -0,4%
SNA 30 Haziran 2026 644 $233.914 -2,0%
TMUS 30 Haziran 2026 1.100 $231.033 9,1%
INTU 30 Eylül 2025 292 $229.988 -47,2%
GM 30 Haziran 2026 3.062 $228.083 13,8%
NDAQ 31 Mart 2026 2.347 $227.983 15,6%
BUFZ 31 Mart 2026 8.412 $223.170 Artık takip edilmiyor
NOW 31 Mart 2025 208 $220.505 -18,6%
SPGI 30 Haziran 2026 511 $217.349 12,5%
ROM 31 Mart 2026 2.257 $212.811 Artık takip edilmiyor
XLG 31 Mart 2026 3.587 $212.663 Artık takip edilmiyor
FDL 31 Aralık 2025 4.892 $212.362 Artık takip edilmiyor
WTBA 30 Haziran 2025 10.603 $211.422 46,3%
PANW 31 Mart 2026 1.147 $211.357 114,6%
IMCG 30 Eylül 2025 2.634 $211.348 Artık takip edilmiyor
TXN 31 Aralık 2025 1.149 $211.106 52,8%
TRI 31 Mart 2026 1.597 $210.628 17,2%
BCS 31 Mart 2026 8.158 $207.621 27,1%
BR 31 Mart 2026 928 $207.189 10,3%
ADP 31 Aralık 2025 704 $206.484 8,5%
MMM 31 Mart 2026 1.287 $206.046 23,8%
SNA 30 Haziran 2025 611 $205.913 26,7%
ACN 31 Mart 2025 584 $205.445 -41,5%
BWXT 31 Aralık 2025 1.111 $204.835 -8,5%
CTAS 31 Aralık 2025 994 $204.028 7,8%
PFG 31 Mart 2026 2.310 $203.789 24,5%
IBM 31 Aralık 2025 721 $203.305 -21,1%
SPHD 30 Haziran 2025 4.036 $202.730 Artık takip edilmiyor
INTU 31 Mart 2026 306 $202.701 -16,6%
SPHD 31 Mart 2026 4.222 $202.647 Artık takip edilmiyor
FDL 30 Haziran 2026 3.973 $201.828 Artık takip edilmiyor
KNG 31 Mart 2026 4.105 $201.761 Artık takip edilmiyor
ITW 31 Mart 2026 818 $201.532 8,6%
FIIG 30 Haziran 2026 9.667 $200.590 Artık takip edilmiyor
TOST 31 Mart 2026 5.642 $200.341 34,4%
GD 30 Haziran 2026 583 $200.097 9,5%
CTRA 30 Haziran 2026 5.693 $200.040 Artık takip edilmiyor
FSSL 31 Mart 2026 11.944 $168.888 -7,4%
ULTY 31 Aralık 2025 27.842 $152.296 Artık takip edilmiyor
FOF 31 Aralık 2025 10.035 $130.858 2,7%
WBA 30 Eylül 2025 11.145 $127.945 Artık takip edilmiyor
SAN 30 Haziran 2026 11.287 $127.317 6,0%
F 31 Mart 2025 11.027 $109.167 43,1%
BTQ 31 Aralık 2025 11.563 $80.016 -29,1%
VUZI 30 Haziran 2026 13.410 $30.977 3,2%