Peck Wealth Management, LLC
CIK 2135125 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $118.7M
- Các vị thế
- 127
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8048 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,28%
- Các vị thế trên 1%
- 34
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,44% Ước tính mua $16168476 · bán $7035316
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 87,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 22
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,3%
Retail
3,1%
Industrials
2,7%
Financial Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,8%
Communication Services
1,5%
Healthcare
1,1%
Financials
1,0%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,1%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
68,3%
Danh mục đầy đủ 127 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $10880668 | 9,17% | 29404 | $1431556 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8256076 | 6,96% | 28532 | $860079 | Giảm ×3 | ||
| USFR | $4555718 | 3,84% | 90481 | $3170110 | Tăng ×1 | ||
| JQUA | $4046382 | 3,41% | 55982 | $711053 | Tăng ×1 | ||
| JPIE | $3789988 | 3,19% | 82302 | $-51468 | Giảm ×1 | ||
| PPA | $3595326 | 3,03% | 20353 | $285026 | Tăng ×1 | ||
| PAVE | $3353319 | 2,83% | 56913 | $876836 | Tăng ×3 | ||
| PWB | $3056217 | 2,57% | 18142 | $925596 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2907560 | 2,45% | 14531 | $-306848 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2815555 | 2,37% | 7548 | $14108 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2792630 | 2,35% | 11717 | $352330 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2577290 | 2,17% | 9165 | $283069 | Giảm ×2 | ||
| PVAL | $2569674 | 2,16% | 50435 | $694097 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $2480430 | 2,09% | 24605 | $2245096 | Tăng ×3 | ||
| JIRE | $2382936 | 2,01% | 28888 | $187417 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2178708 | 1,84% | 5180 | $253043 | |||
| VIG | $2130999 | 1,80% | 9006 | $194170 | |||
| SPY SPY | $2096930 | 1,77% | 2808 | $270775 | |||
| IEUR | $2032991 | 1,71% | 27045 | $128654 | Giảm ×2 | ||
| HFXI | $2003801 | 1,69% | 52607 | ||||
| RSPA | $1976351 | 1,67% | 37045 | $1512397 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1940097 | 1,63% | 27229 | $196733 | Tăng ×3 | ||
| SPYM | $1923214 | 1,62% | 21885 | $556012 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $1757007 | 1,48% | 4291 | $277243 | Tăng ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $1756380 | 1,48% | 15745 | $1163012 | Tăng ×1 | ||
| CLOI | $1714256 | 1,44% | 32375 | ||||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1621798 | 1,37% | 6032 | $197917 | Giảm ×3 | ||
| IWF | $1603892 | 1,35% | 12917 | $215961 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $1526597 | 1,29% | 12830 | $298394 | Tăng ×1 | ||
| OUNZ | $1429760 | 1,20% | 37050 | $-248352 | Giảm ×3 | ||
| MOAT | $1387249 | 1,17% | 13344 | $96878 | |||
| IVV | $1378691 | 1,16% | 1841 | $172879 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1358907 | 1,14% | 3846 | $226957 | Giảm ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1202983 | 1,01% | 12581 | $97890 | |||
| SPYV | $1121585 | 0,94% | 18450 | $77675 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1102224 | 0,93% | 7175 | $515883 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1097210 | 0,92% | 3352 | $-35894 | Giảm ×3 | ||
| SHLD | $1078524 | 0,91% | 18063 | $-668694 | Giảm ×1 | ||
| FLMI | $828219 | 0,70% | 32905 | $47210 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $808746 | 0,68% | 3336 | $95943 | |||
| IJH | $800402 | 0,67% | 10380 | $99441 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $774388 | 0,65% | 2050 | $139892 | |||
| JSCP | $771365 | 0,65% | 16362 | $335422 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $687209 | 0,58% | 2003 | $81822 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $672116 | 0,57% | 4916 | $-161933 | |||
| AVDE | $670804 | 0,57% | 7520 | $-60642 | Giảm ×1 | ||
| VGK | $639346 | 0,54% | 7221 | $-139592 | Giảm ×3 | ||
| JCPB | $636878 | 0,54% | 13568 | $-995573 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $596708 | 0,50% | 590 | $89114 | Giảm ×1 | ||
| TOUS | $500252 | 0,42% | 13038 | $49934 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $470182 | 0,40% | 3659 | $30041 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $468321 | 0,39% | 1844 | $17574 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $465361 | 0,39% | 437 | $155764 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $461018 | 0,39% | 1132 | $-20467 | |||
| IGM | $454049 | 0,38% | 2776 | $125101 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $427178 | 0,36% | 2954 | $76745 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $423305 | 0,36% | 1657 | $34808 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $390795 | 0,33% | 569 | $50789 | |||
| BRKB | $350273 | 0,30% | 700 | $14833 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $348078 | 0,29% | 974 | $67995 | |||
| JMUB | $342428 | 0,29% | 6760 | $-184007 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $342085 | 0,29% | 3100 | $227831 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $316354 | 0,27% | 897 | $21340 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $315009 | 0,27% | 2700 | $-36063 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $304425 | 0,26% | 900 | $32193 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $302857 | 0,26% | 2674 | $-29468 | |||
| ZAP Global X U.S. Electrification ETF | $302838 | 0,26% | 8750 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $292735 | 0,25% | 2162 | $-43002 | |||
| RSP | $287836 | 0,24% | 1353 | $32045 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $280298 | 0,24% | 750 | $67470 | |||
| NYF | $273568 | 0,23% | 5075 | $-6640 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $255802 | 0,22% | 1832 | $174956 | |||
| VPU | $253025 | 0,21% | 1293 | $-3115 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $251373 | 0,21% | 2497 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $234920 | 0,20% | 2000 | $79740 | |||
| MMIN | $220311 | 0,19% | 9100 | $175262 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $219699 | 0,19% | 187 | $56467 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $181800 | 0,15% | 1200 | $-9840 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $181168 | 0,15% | 400 | $-36957 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $167660 | 0,14% | 2063 | $10769 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $165849 | 0,14% | 1809 | $11668 | |||
| IVW | $153896 | 0,13% | 1119 | $27326 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $143598 | 0,12% | 195 | $31048 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $138777 | 0,12% | 751 | $42063 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $129550 | 0,11% | 884 | $-495 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $126756 | 0,11% | 566 | $11756 | |||
| MMIT | $124185 | 0,10% | 5100 | $34997 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $120676 | 0,10% | 129 | $-7863 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $99186 | 0,08% | 4119 | $-44556 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $99035 | 0,08% | 1958 | $-78 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $97662 | 0,08% | 666 | $1465 | |||
| SCHO | $96560 | 0,08% | 4000 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $96250 | 0,08% | 1000 | $-130 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $96156 | 0,08% | 100 | $-15 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $95277 | 0,08% | 1050 | $-12527 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $91752 | 0,08% | 200 | $2872 | |||
| SDY | $91308 | 0,08% | 600 | $3744 | |||
| JEPI | $91021 | 0,08% | 1612 | $5677 | Tăng ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $79772 | 0,07% | 1400 | $11522 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $79233 | 0,07% | 478 | $-19665 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PAVE | $3353319 | 2,83% | tăng ×3 |
| MINT | $2480430 | 2,09% | tăng ×3 |
| VEA | $1940097 | 1,63% | tăng ×3 |
| JEPI | $91021 | 0,08% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Mua thêm | +63K | +$3.2M |
| RSPA | Mua thêm | +28K | +$1.5M |
| VTI | Giảm | -50 | +$1.4M |
| JTEK | Mua thêm | +8K | +$1.2M |
| JCPB | Giảm | -21K | -$996K |
| PWB | Mua thêm | +1K | +$926K |
| PAVE | Mua thêm | +8K | +$877K |
| AAPL | Giảm | -610 | +$860K |
| JQUA | Mua thêm | +2K | +$711K |
| PVAL | Mua thêm | +10K | +$694K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PTRB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14998 | $622583 | Không còn theo dõi |
| USFR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7462 | $375099 | Không còn theo dõi |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1600 | $294720 | 121,9% |
| IJT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1112 | $157348 | |
| GRPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1254 | $151258 | Không còn theo dõi |
| PGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 600 | $136632 | 10,9% |
| DBAW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2767 | $114069 | Không còn theo dõi |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 300 | $83742 | Không còn theo dõi |
| CLOI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1167 | $61647 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 200 | $60778 | -11,4% |
| ARES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 300 | $48489 | 31,6% |
| CADE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $42840 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 400 | $38056 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 117 | $31391 | -6,7% |
| RSG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 133 | $29130 | 3,7% |
| AZO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6 | $25741 | -11,4% |
| KD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 800 | $24024 | -53,4% |
| LOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 94 | $23623 | -9,3% |
| CHKP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100 | $20691 | -28,5% |
| DOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 589 | $13771 | -21,5% |
| HFXI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 300 | $9735 | Không còn theo dõi |
| FPE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 400 | $7296 | Không còn theo dõi |