BCU Wealth Advisors, LLC
CIK 2003570 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $301.1M
- 持仓
- 63
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5162（共 9443） · 前 54.7%
投资组合价值同比（季度）：+12.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 84.15%
- 前二十五大持仓权重
- 93.90%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 4.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.16% 估计买入 $16171668 · 卖出 $11846441
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.8% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 36
- 减少
- 22
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Health Care
1.1%
Industrials
0.6%
Technology
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.2%
Retail
0.2%
Communication Services
0.1%
Financial Services
0.1%
Financials
0.1%
其他/未映射
96.6%
完整投资组合 63 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $134545505 | 44.69% | 3033037 | $15689372 | 下跌 ×1 | ||
| DFIC | $41890057 | 13.91% | 1124264 | $3764179 | 上涨 ×1 | ||
| DFSD | $19313104 | 6.41% | 404463 | $1406383 | 上涨 ×6 | ||
| DFEM | $13171660 | 4.37% | 324106 | $1185936 | 下跌 ×2 | ||
| DFCF | $12057562 | 4.00% | 285657 | $868333 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $10280293 | 3.41% | 13727 | $4698269 | 上涨 ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7976802 | 2.65% | 172845 | $2082110 | 上涨 ×2 | ||
| DFIP | $5265639 | 1.75% | 127636 | $426128 | 上涨 ×5 | ||
| DFAR | $4640793 | 1.54% | 177401 | $619385 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $4226568 | 1.40% | 30732 | $832715 | 上涨 ×2 | ||
| DYNF | $4075473 | 1.35% | 59925 | $665402 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $3492007 | 1.16% | 15379 | $-383126 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $2415312 | 0.80% | 29156 | $-644922 | 下跌 ×2 | ||
| EFG | $2225777 | 0.74% | 17889 | $336568 | 上涨 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2009935 | 0.67% | 21265 | $59668 | 上涨 ×2 | ||
| BAI | $1966745 | 0.65% | 37305 | $430345 | 下跌 ×1 | ||
| GOVT | $1928814 | 0.64% | 84671 | $99301 | 上涨 ×3 | ||
| MTUM | $1687847 | 0.56% | 4923 | $166154 | 下跌 ×1 | ||
| TLH | $1639515 | 0.54% | 16338 | $-338062 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $1536578 | 0.51% | 20073 | $-1388409 | 下跌 ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1429258 | 0.47% | 28375 | $325770 | 上涨 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1307970 | 0.43% | 46630 | 上涨 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1291980 | 0.43% | 5134 | $185087 | 上涨 ×6 | ||
| INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $1176736 | 0.39% | 32071 | 上涨 ×1 | |||
| THRO | $1164720 | 0.39% | 27017 | $-243015 | 下跌 ×1 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $1113103 | 0.37% | 27129 | 上涨 ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1058955 | 0.35% | 33321 | $28799 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $890167 | 0.30% | 2382 | $292736 | 上涨 ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $802085 | 0.27% | 7753 | $247197 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $798532 | 0.27% | 1084 | $143795 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $709375 | 0.24% | 8729 | $50431 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $686968 | 0.23% | 585 | $232658 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $626438 | 0.21% | 2647 | $-24656 | 下跌 ×1 | ||
| MGC | $619959 | 0.21% | 2266 | $-44733 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $610074 | 0.20% | 3049 | $116522 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $605670 | 0.20% | 1637 | $81568 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $595552 | 0.20% | 4356 | $-139076 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $473550 | 0.16% | 2158 | $-1356282 | 下跌 ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $451052 | 0.15% | 21156 | $95823 | 上涨 ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $433249 | 0.14% | 4775 | $-54331 | 上涨 ×6 | ||
| MUB | $424205 | 0.14% | 3942 | $119473 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $415766 | 0.14% | 7944 | $-716151 | 下跌 ×2 | ||
| IWY | $407686 | 0.14% | 1403 | $58939 | 上涨 ×1 | ||
| DGRO | $400029 | 0.13% | 5278 | $-110953 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $386450 | 0.13% | 1094 | $82167 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $384704 | 0.13% | 2755 | 上涨 ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $380649 | 0.13% | 2326 | $-82121 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $378532 | 0.13% | 5013 | $-43754 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $377799 | 0.13% | 2088 | $35621 | 上涨 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $375577 | 0.12% | 5116 | $2599 | 上涨 ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $364189 | 0.12% | 3095 | $-3779 | 下跌 ×1 | ||
| SPHQ | $362202 | 0.12% | 4020 | $-44214 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $343110 | 0.11% | 1801 | $104064 | 上涨 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $336868 | 0.11% | 1326 | $17233 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $336517 | 0.11% | 2971 | $-33597 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $314264 | 0.10% | 1086 | $73125 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $308174 | 0.10% | 1293 | $54709 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307740 | 0.10% | 940 | $59603 | 上涨 ×5 | ||
| DSTL | $307671 | 0.10% | 5136 | $-35428 | 下跌 ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $276007 | 0.09% | 333 | $30569 | 上涨 ×1 | ||
| ICVT | $258395 | 0.09% | 2123 | $-9358 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $235594 | 0.08% | 632 | $-27160 | 下跌 ×1 | ||
| SYSB | $202537 | 0.07% | 2283 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFSD | $19313104 | 6.41% | 上涨 ×6 |
| DFCF | $12057562 | 4.00% | 上涨 ×6 |
| IVV | $10280293 | 3.41% | 上涨 ×4 |
| DFIP | $5265639 | 1.75% | 上涨 ×5 |
| GOVT | $1928814 | 0.64% | 上涨 ×3 |
| ABBV | $1291980 | 0.43% | 上涨 ×6 |
| GE | $890167 | 0.30% | 上涨 ×6 |
| BAX | $451052 | 0.15% | 上涨 ×4 |
| ABT | $433249 | 0.14% | 上涨 ×6 |
| PM | $377799 | 0.13% | 上涨 ×6 |
| XLK | $343110 | 0.11% | 上涨 ×4 |
| JNJ | $336868 | 0.11% | 上涨 ×3 |
| JPM | $307740 | 0.10% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAC | 削减 | -26K | +$15.7M |
| IVV | 增持 | +5K | +$4.7M |
| DFIC | 增持 | +51K | +$3.8M |
| IUSB | 增持 | +45K | +$2.1M |
| DFSD | 增持 | +30K | +$1.4M |
| EFV | 削减 | -19K | -$1.4M |
| QUAL | 削减 | -7K | -$1.4M |
| DFEM | 削减 | -23K | +$1.2M |
| DFCF | 增持 | +21K | +$868K |
| IVW | 增持 | +727 | +$833K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 2026年3月31日 | 8125 | $2786552 | 不再跟踪 |
| IAGG | 2026年6月30日 | 23614 | $1181641 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年6月30日 | 20950 | $1154141 | |
| DUSB | 2025年3月31日 | 20994 | $1062086 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年6月30日 | 8959 | $815493 | |
| AAPL | 2025年6月30日 | 3309 | $734987 | 50.2% |
| ITA | 2026年3月31日 | 2723 | $584601 | 不再跟踪 |
| DFAU | 2025年3月31日 | 11773 | $476704 | 不再跟踪 |
| DFAI | 2025年3月31日 | 13733 | $401007 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年3月31日 | 3894 | $374887 | |
| STIP | 2025年12月31日 | 2707 | $279753 | 不再跟踪 |
| IFRA | 2025年6月30日 | 5651 | $254677 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1238 | $241342 | -0.4% |
| IYW | 2025年12月31日 | 1158 | $226778 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2025年3月31日 | 532 | $224358 | 28.4% |
| EFAV | 2026年6月30日 | 2328 | $212667 | 不再跟踪 |
| JNJ | 2025年6月30日 | 1255 | $208162 | 74.9% |
| XLK | 2025年3月31日 | 893 | $207590 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年3月31日 | 1231 | $205167 | 4.8% |
| GOOG | 2025年3月31日 | 1060 | $201932 | 117.0% |