Brickley Wealth Management

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投资组合价值
$696.4M
按 13F 价值排名第 3094（共 9443） · 前 32.8%
持仓
68
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+19.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
81.39%
前二十五大持仓权重
96.21%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
9.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.31% 估计买入 $117004320 · 卖出 $1997965

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 97.1% 仍持有

新仓位
9
增加
25
减少
23
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
18.2%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.3%
Retail
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Financials
0.0%
Industrials
0.0%
其他/未映射
81.0%

完整投资组合 68 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTV $141791402 20.36% 650628 $15436994 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $114218171 16.40% 394727 $17119415 上涨 ×1
VUG $71986090 10.34% 835687 $11775840 上涨 ×1
IEFA $63153968 9.07% 653903 $7603658 上涨 ×2
AVDV $46343003 6.65% 449714 $1279205 下跌 ×3
VBK $37143076 5.33% 101567 $6670056 上涨 ×5
VBR $30626482 4.40% 126040 $3507796 上涨 ×6
SPY SPY $26034643 3.74% 34863 $3361840
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $20827669 2.99% 414646 $423743 上涨 ×4
EFA $14632848 2.10% 140863 $950825
IWF $13028046 1.87% 104921 $1680672 上涨 ×1
AVEM $11831411 1.70% 122618 上涨 ×1
MTUM $10811909 1.55% 31537 $3262248 上涨 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10087408 1.45% 171031 $648912 上涨 ×6
USMV $9626366 1.38% 99796 $-260436 下跌 ×1
VOE $9153425 1.31% 46323 $600622 下跌 ×5
VSS $7706014 1.11% 49945 上涨 ×1
AVIV $6937374 1.00% 89607 上涨 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6462010 0.93% 25391 上涨 ×1
SMMV $5614736 0.81% 121953 $67212 下跌 ×1
VWO $3499442 0.50% 58627 $329845 下跌 ×1
EFAV $2363785 0.34% 26950 $-493464 下跌 ×1
IMTM $2217756 0.32% 41586 $267543 上涨 ×2
SCHF $1949743 0.28% 70388 $207842 上涨 ×1
VTI $1932128 0.28% 5221 $584382 上涨 ×6
VT $1481718 0.21% 9441 $199125 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1480466 0.21% 7399 $178744 下跌 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1386244 0.20% 7884 $414462
ESGV $1352418 0.19% 10227 $183912 下跌 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1300431 0.19% 11806 $93267
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1261857 0.18% 2912 $636901 下跌 ×1
VOO $1231450 0.18% 1793 上涨 ×1
IWP $1210957 0.17% 8271 $143717 下跌 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $962395 0.14% 9560 $57217 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $871002 0.13% 2335 $-8 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $866903 0.12% 1539 $-10744 上涨 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $844788 0.12% 2800 $432513 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $709777 0.10% 2978 $88716 下跌 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $635794 0.09% 6723 $-9667 下跌 ×1
IVV $623825 0.09% 833 $79701
BRKB $591961 0.09% 1183 $3503 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $576635 0.08% 1632 $104463 下跌 ×1
SCHG $564704 0.08% 16687 $109971 上涨 ×3
VSGX $549867 0.08% 6678 $48905 下跌 ×3
SCHV $547323 0.08% 15723 $65266 下跌 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $505381 0.07% 6143 $23711
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $500519 0.07% 1325 $92275 上涨 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $476566 0.07% 5804 $21853 上涨 ×1
AVUV $456871 0.07% 3662 $13665 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $406330 0.06% 1137 $75061 下跌 ×1
AGG $389413 0.06% 3934 $15437 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $361293 0.05% 313 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $356320 0.05% 1403 $-125716 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $318394 0.05% 757 $46645 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $316793 0.05% 3706 $52886 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $302126 0.04% 923 $47678 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $292661 0.04% 244 $68237
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $273941 0.04% 372 $59230
VEA $271407 0.04% 3809 $23531 下跌 ×1
AVLV $270711 0.04% 2968 $31461
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $259086 0.04% 446 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $258627 0.04% 130 上涨 ×1
SCHC $233659 0.03% 4856 $8571 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $233266 0.03% 4008 $-1362
VNQ $226803 0.03% 2352 $18181
VEU $221686 0.03% 2647 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $208625 0.03% 1842 $-24400 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $203275 0.03% 399 $-38481 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VBK $37143076 5.33% 上涨 ×5
VBR $30626482 4.40% 上涨 ×6
VTIP $20827669 2.99% 上涨 ×4
VGIT $10087408 1.45% 上涨 ×6
VTI $1932128 0.28% 上涨 ×6
VT $1481718 0.21% 上涨 ×4
SCHG $564704 0.08% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AVEM $11831411 122618 1.70%
VSS $7706014 49945 1.11%
AVIV $6937374 89607 1.00%
SNOW $6462010 25391 0.93%
VOO $1231450 1793 0.18%
MU $361293 313 0.05%
AMD $259086 446 0.04%
ASML $258627 130 0.04%
VEU $221686 2647 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 增持 +12K +$17.1M
VTV 增持 +7K +$15.4M
VUG 增持 +698K +$11.8M
IEFA 增持 +40K +$7.6M
VBK 增持 +746 +$6.7M
VBR 增持 +1K +$3.5M
SPY 仅价格变动 +0 +$3.4M
MTUM 增持 +79 +$3.3M
IWF 增持 +78K +$1.7M
AVDV 削减 -2K +$1.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
QQQ 2025年6月30日 1065 $499400
ORCL 2025年12月31日 846 $237929 -26.9%
XOM 2026年6月30日 1308 $221915 22.5%