Investment Insight Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$115.4M
按 13F 价值排名第 8115（共 9443） · 前 85.9%
持仓
44
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+24.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
75.11%
前二十五大持仓权重
94.15%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
8.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.37% 估计买入 $16325286 · 卖出 $380088

新仓位
8
增加
20
减少
15
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
57.5%
Financial Services
5.0%
Communication Services
4.6%
Consumer Discretionary
2.7%
Healthcare
2.5%
Retail
1.5%
Financials
1.3%
Industrials
0.2%
其他/未映射
24.8%

完整投资组合 44 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30513052 26.44% 152497 $3924325 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16822632 14.58% 44534 $3147938 上涨 ×2
MGK $12786139 11.08% 145446 $2787801 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5277612 4.57% 14768 $1081233 上涨 ×2
SPY SPY $4629022 4.01% 6197 $610934 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4269828 3.70% 14756 $508013 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3435275 2.98% 6689 $62096 下跌 ×1
SPMO $3319562 2.88% 20549 $1427389 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3011808 2.61% 2609 $2112344 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2616435 2.27% 22915 $-73155 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2544037 2.20% 6820 $-34226 下跌 ×1
V Visa Inc. $2357866 2.04% 6872 $233819 下跌 ×2
CGDV $2042217 1.77% 41430 $416496 上涨 ×2
VOOG $1842499 1.60% 22301 $657514 上涨 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1824222 1.58% 6124 $1233048 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1674577 1.45% 7026 $185030 下跌 ×2
SMH SMH $1647634 1.43% 2512 $906883 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1470619 1.27% 5440 $-224885 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1452291 1.26% 730 $521106 上涨 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1381580 1.20% 13916 $-75324 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $828840 0.72% 2532 $82011 下跌 ×1
BKDV $774976 0.67% 23141 $126030 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $745780 0.65% 4751 $-201547 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $739991 0.64% 2941 $103760 上涨 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $642856 0.56% 5166 $-326185 上涨 ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $603422 0.52% 2118 上涨 ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $603009 0.52% 105791 $193153 下跌 ×1
VBR $471688 0.41% 1941 $50344 上涨 ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $460763 0.40% 4000 上涨 ×1
IBOT VanEck Robotics ETF $460357 0.40% 6694 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $456983 0.40% 381 $104711 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $424619 0.37% 577 $135097 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $423673 0.37% 1668 $16094 上涨 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $390326 0.34% 2247 $134369 下跌 ×2
XLK XLK $306380 0.27% 1608 $90669 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $292273 0.25% 612 上涨 ×1
XLI XLI $272172 0.24% 1469 $35004 上涨 ×2
CGIC $247416 0.21% 6799 $22301
MGV $245665 0.21% 1503 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $227834 0.20% 629 $7039 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $224812 0.19% 387 上涨 ×1
XLF XLF $216874 0.19% 4045 $-32168 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $216322 0.19% 1546 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $211606 0.18% 632 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FTXL $603422 2118 0.52%
CM $460763 4000 0.40%
IBOT $460357 6694 0.40%
TSM $292273 612 0.25%
MGV $245665 1503 0.21%
AMD $224812 387 0.19%
C $216322 1546 0.19%
VRT $211606 632 0.18%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
NVDA 增持 +43 +$3.9M
AVGO 增持 +352 +$3.1M
MGK 增持 +118K +$2.8M
MU 削减 -53 +$2.1M
SPMO 增持 +4K +$1.4M
MRVL 增持 +156 +$1.2M
GOOGL 增持 +175 +$1.1M
SMH 增持 +580 +$907K
VOOG 增持 +19K +$658K
SPY 增持 +21 +$611K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FLEX 2026年3月31日 3500 $211470 70.3%