L.K. Benson & Company, P.C.

CIK 2055235 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$331.5M
按 13F 价值排名第 4884（共 9443） · 前 51.7%
持仓
115
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
64.98%
前二十五大持仓权重
79.80%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
5.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.55% 估计买入 $8077665 · 卖出 $25295033

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.8% 仍持有

新仓位
7
增加
55
减少
32
已结清
5
本页内容

行业细分

Financial Services
41.3%
Technology
1.0%
Retail
0.5%
Financials
0.5%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.2%
Energy
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
55.7%

完整投资组合 115 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $136824209 41.27% 1203485 $10740793 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14257666 4.30% 166775 $1382714 下跌 ×1
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $12359682 3.73% 517076 $1044792 上涨 ×6
VTI $10937416 3.30% 29559 $1578251 上涨 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8147125 2.46% 110982 $303891 上涨 ×2
CAOS $7693071 2.32% 85138 $703459 上涨 ×6
SCHF $7264783 2.19% 262265 $561097 下跌 ×3
SCHR $7236854 2.18% 293466 $39759 上涨 ×6
VOO $5364508 1.62% 7810 $719059 上涨 ×2
VXF $5332232 1.61% 21656 $975332 上涨 ×2
DFUS $4491654 1.35% 54817 $610289 上涨 ×4
IVV $4452600 1.34% 5947 $481425 下跌 ×1
VV $4332768 1.31% 12599 $815744 上涨 ×6
DFIV $4211866 1.27% 77970 $141853 上涨 ×6
VTEB $4099104 1.24% 81043 $309903 上涨 ×1
AVUV $3733587 1.13% 29926 $415209 下跌 ×2
VTV $3505219 1.06% 16085 $379174 上涨 ×1
SCHA $3209849 0.97% 88842 $629282 上涨 ×1
VEA $2849541 0.86% 39994 $323991 上涨 ×6
AVDE $2838909 0.86% 31824 $184000 上涨 ×1
SCHX $2507845 0.76% 85214 $325943 上涨 ×2
FNDF $2461556 0.74% 46656 $180392 上涨 ×1
AGG $2278574 0.69% 23021 $9897 上涨 ×4
VT $2139638 0.65% 13632 $321049 上涨 ×3
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $2030850 0.61% 36625 $49567 下跌 ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $1983656 0.60% 25196 $134408 下跌 ×1
AVEM $1978058 0.60% 20500 $311956 下跌 ×1
DFLV $1909478 0.58% 48292 $191151 上涨 ×6
SUB $1691435 0.51% 15887 $1005 上涨 ×5
AVIG $1624962 0.49% 39242 $16058 上涨 ×4
AVDV $1584260 0.48% 15374 $35803 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1519949 0.46% 13420 $-147889
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1493416 0.45% 5161 $262016 上涨 ×1
DFAT $1417634 0.43% 20280 $150599 下跌 ×1
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $1400351 0.42% 23439 $172527
SCHB $1311814 0.40% 45297 $175731 上涨 ×2
BSV $1298436 0.39% 16667 $14634 上涨 ×2
SCHE $1270830 0.38% 35049 $122884 上涨 ×1
VB $1262339 0.38% 4164 $171982 上涨 ×1
ITOT $1248288 0.38% 7599 $130782 下跌 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1231968 0.37% 5177 $164228 上涨 ×2
VCRM $1227131 0.37% 16062 $219603 上涨 ×4
SCHP $1183545 0.36% 44662 $-84601 下跌 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1166940 0.35% 23233 $68949 上涨 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1148966 0.35% 13993 $296690 上涨 ×5
VNQ $1094296 0.33% 11348 $71160 下跌 ×6
AVMU $1084725 0.33% 23286 $-43610 下跌 ×1
FRDM $1063654 0.32% 14589 $110806 下跌 ×2
SPY SPY $992457 0.30% 1329 $131407 上涨 ×1
SMMD $987287 0.30% 10774 $136173 下跌 ×1
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $987195 0.30% 22812 $19844 下跌 ×1
AOK $971378 0.29% 23418 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $966626 0.29% 9602 $56723 上涨 ×4
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $962833 0.29% 28262 $-56890 下跌 ×1
VWO $931352 0.28% 15603 $88354 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $891879 0.27% 18416 $8271 上涨 ×3
FNDX $834054 0.25% 26818 $89782 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $825865 0.25% 2214 $77381 上涨 ×1
MUB $824682 0.25% 7663 $13282 上涨 ×2
FLOT $815843 0.25% 15982 $-12748 下跌 ×1
SHM $757223 0.23% 15787 $-40241 下跌 ×1
AVUS $736987 0.22% 5754 $81335 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $736770 0.22% 2620 $101708
SMMU $716499 0.22% 14188 $2748 上涨 ×6
AOM $714864 0.22% 14329 $223874 上涨 ×1
BBCA $695800 0.21% 7000 $37380
SCHO $692737 0.21% 28697 $-35784 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $679659 0.21% 8600 上涨 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $611442 0.18% 7916 $2454 上涨 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $603750 0.18% 22164 $52771 上涨 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $599465 0.18% 5104 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $562507 0.17% 1592 $175530 上涨 ×2
DFAI $560596 0.17% 13591 $5767 下跌 ×2
DFAE $559806 0.17% 13921 $103155 上涨 ×6
IWR $527908 0.16% 4785 $62639
VTES $525042 0.16% 5183 $3312 上涨 ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $524494 0.16% 5687 $-2556 下跌 ×1
VIG $515515 0.16% 2178 $47327 上涨 ×2
GLD $500997 0.15% 1360 $-141856 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $500365 0.15% 6054 $-9942 下跌 ×1
BRKB $478373 0.14% 956 $20258
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $476103 0.14% 1892 $64612
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $450082 0.14% 3292 $-108439
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $448506 0.14% 7706 $-1588 上涨 ×1
VO $435546 0.13% 5406 $48118 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $433579 0.13% 1325 $43935
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $426918 0.13% 28254 $3391
BOXX $424776 0.13% 3628 $5577 上涨 ×6
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $423330 0.13% 71995 $66260 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $410911 0.12% 558 $88844
VYM $409600 0.12% 2592 $-42883 下跌 ×1
DFSV $404890 0.12% 10438 $25512 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $400477 0.12% 1577 $15028
IWP $333961 0.10% 2281 $27498 下跌 ×3
TMSL $326025 0.10% 7435 $53384
DFAC $316405 0.10% 7133 $39907 上涨 ×3
XLE XLE $312446 0.09% 5883 $-124951 下跌 ×1
LRGF $312371 0.09% 4130 $-16204 下跌 ×1
RLY $311293 0.09% 9021 $-13528 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304525 0.09% 3747 $19559

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
HIDE $12359682 3.73% 上涨 ×6
VTI $10937416 3.30% 上涨 ×3
CAOS $7693071 2.32% 上涨 ×6
SCHR $7236854 2.18% 上涨 ×6
DFUS $4491654 1.35% 上涨 ×4
VV $4332768 1.31% 上涨 ×6
DFIV $4211866 1.27% 上涨 ×6
VEA $2849541 0.86% 上涨 ×6
AGG $2278574 0.69% 上涨 ×4
VT $2139638 0.65% 上涨 ×3
DFLV $1909478 0.58% 上涨 ×6
SUB $1691435 0.51% 上涨 ×5
AVIG $1624962 0.49% 上涨 ×4
VCRM $1227131 0.37% 上涨 ×4
VTIP $1166940 0.35% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AOK $971378 23418 0.29%
VCSH $679659 8600 0.21%
IEI $599465 5104 0.18%
VUG $231809 2691 0.07%
XLK $228624 1200 0.07%
LLY $228054 190 0.07%
NVDA $216097 1080 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
TROW 削减 -195K +$10.7M
VTI 增持 +385 +$1.6M
VXUS 削减 -197 +$1.4M
HIDE 增持 +46K +$1.0M
VXF 增持 +484 +$975K
VV 增持 +829 +$816K
VOO 增持 +35 +$719K
CAOS 增持 +8K +$703K
SCHA 增持 +101 +$629K
DFUS 增持 +79 +$610K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PG 2025年6月30日 3022 $515054 -10.1%
MKL 2025年6月30日 221 $413184 -10.2%
DFAU 2026年6月30日 6979 $314913 不再跟踪
SDY 2026年6月30日 1968 $287210 不再跟踪
ABT 2026年6月30日 2484 $255034 26.1%
GDX 2026年6月30日 2562 $235170 不再跟踪
BGC 2025年12月31日 24041 $227428 30.4%
MRK 2026年6月30日 1860 $223739 18.0%
XLE 2025年6月30日 2344 $219047 不再跟踪
VUG 2026年3月31日 448 $218798 不再跟踪
IJR 2025年12月31日 1838 $218387 不再跟踪
AMZN 2025年9月30日 983 $215660 17.4%
MRK 2025年3月31日 2160 $214877 69.0%
SCHZ 2025年3月31日 9224 $209375 不再跟踪
LLY 2026年3月31日 190 $204190 35.9%
VBK 2025年12月31日 673 $200158 不再跟踪
TAIL 2025年12月31日 14435 $170774 不再跟踪