Platt Wealth Management LLC

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投资组合价值
$124K
按 13F 价值排名第 9392（共 9443） · 前 99.5%
持仓
57
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+21.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
61.87%
前二十五大持仓权重
88.63%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
17.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.08% 估计买入 $11280 · 卖出 $2356

新仓位
8
增加
30
减少
8
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
13.0%
Consumer Staples
7.9%
Communication Services
5.1%
Financials
4.9%
Retail
4.8%
Industrials
2.9%
Healthcare
0.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Financial Services
0.2%
其他/未映射
59.9%

完整投资组合 57 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
CGDV $21086 16.95% 427896 $3293 上涨 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $9307 7.48% 96834 $2291
AVUV $7448 5.99% 59705 $945 上涨 ×1
DFIV $6578 5.29% 121778 $1885 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6096 4.90% 17058 $1229 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6077 4.89% 18567 $655 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5515 4.43% 19061 $810 上涨 ×1
CGHM $5496 4.42% 212617 $553 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4861 3.91% 13032 $126 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4487 3.61% 22426 $1435 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3701 2.98% 15531 $578 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3564 2.87% 3348 $1193 上涨 ×1
TSPA $3281 2.64% 69042 $512 上涨 ×1
CGMU $3224 2.59% 117391 $171 上涨 ×1
VSDM $2815 2.26% 36742 $759 上涨 ×2
FENI $2606 2.10% 64944 $256 上涨 ×2
BRKB $2396 1.93% 4790 $148 上涨 ×2
CGGR $1945 1.56% 41221 $575 上涨 ×2
VTEC $1913 1.54% 19021 $711 上涨 ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $1579 1.27% 74662 $84 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1543 1.24% 1650 $-1242 下跌 ×1
VOO $1438 1.16% 2095 $270 上涨 ×2
SCHG $1121 0.90% 33128 $206 上涨 ×2
FNDX $1085 0.87% 34913 $71 下跌 ×1
CGGG $1069 0.86% 37346 $632 上涨 ×2
AVLV $1027 0.83% 11270 上涨 ×1
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF $1019 0.82% 40475 $103 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $633 0.51% 528 $176 上涨 ×1
DFAC $561 0.45% 12665 $69
TFLR $561 0.45% 11133 $130 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $561 0.45% 1335 $94 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 921938817) $558 0.45% 7387 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $548 0.44% 2970 $183 上涨 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $533 0.43% 6882 $130 上涨 ×2
VTV $523 0.42% 2400 $53
PM Philip Morris International Inc Common Stock $512 0.41% 2833 $54 上涨 ×1
CGUS $484 0.39% 10884 $-160 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $477 0.38% 1000 $140
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $474 0.38% 1344 $-12 下跌 ×2
VUG $428 0.34% 4980 $66 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426 0.34% 3317 $28
SPY SPY $422 0.34% 566 $90 上涨 ×1
AVDE $399 0.32% 4477 $-631 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 921938825) $395 0.32% 5220 上涨 ×1
JPST $383 0.31% 7592 $-4 下跌 ×1
ITA ITA $351 0.28% 1450 $34
未知发行人 (CUSIP: 921938833) $313 0.25% 4141 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $306 0.25% 527 上涨 ×1
DFAI $296 0.24% 7187 $13 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $276 0.22% 375 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $272 0.22% 771 上涨 ×1
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $271 0.22% 20079 $-4
MUNY $249 0.20% 2400 $4
FVD $229 0.18% 4766 $5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $227 0.18% 2010 $-22
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $220 0.18% 2968 $8
AVLC $211 0.17% 2355 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AVLV $1027 11270 0.83%
未知发行人 (CUSIP: 921938817) $558 7387 0.45%
未知发行人 (CUSIP: 921938825) $395 5220 0.32%
未知发行人 (CUSIP: 921938833) $313 4141 0.25%
AMD $306 527 0.25%
QQQ $276 375 0.22%
GOOG $272 771 0.22%
AVLC $211 2355 0.17%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CGDV 增持 +10K +$3K
MNST 仅价格变动 +0 +$2K
DFIV 增持 +33K +$2K
NVDA 增持 +5K +$1K
COST 削减 -1K -$1K
GOOGL 增持 +132 +$1K
CAT 增持 +1 +$1K
AVUV 增持 +837 +$945
AAPL 增持 +519 +$810
VSDM 增持 +10K +$759

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SHEL 2026年6月30日 2500 $232 20.9%