Upper Left Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$180.5M
按 13F 价值排名第 6809（共 9443） · 前 72.1%
持仓
73
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
42.31%
前二十五大持仓权重
77.95%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
33.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.98% 估计买入 $10507552 · 卖出 $1714589

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 94.8% 仍持有

新仓位
5
增加
40
减少
24
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
0.3%
Industrials
0.3%
其他/未映射
99.4%

完整投资组合 73 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IAU $12496754 6.92% 165498 $-1527739 上涨 ×1
SPYM $10644026 5.90% 121120 $1417358 上涨 ×6
BCI $7932845 4.40% 355096 $-1050885 下跌 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7760036 4.30% 160232 $582375 上涨 ×6
SCHH $6825903 3.78% 288256 $839218 上涨 ×4
BWX $6649647 3.68% 306718 $-209641 下跌 ×1
DBMF $6525226 3.62% 213173 $489979 上涨 ×5
SCHF $6243830 3.46% 225409 $995072 上涨 ×1
SCHA $5833370 3.23% 161455 $1104583 下跌 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5444580 3.02% 163550 $-371210 上涨 ×3
BIL $5331707 2.95% 58181 $303236 上涨 ×6
GLDM $4937939 2.74% 62175 $-920069 下跌 ×5
SCHE $4811993 2.67% 132708 $360579 下跌 ×4
SCHR $4705301 2.61% 190807 $324080 上涨 ×6
MCHI iShares MSCI China ETF $4695475 2.60% 92023 $-581063 下跌 ×1
SCHC $4691219 2.60% 97490 $229839 上涨 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4625605 2.56% 103135 $45921 上涨 ×1
SCHP $4523577 2.51% 170701 $136838 上涨 ×6
EMLC $4179112 2.32% 163502 $182227 上涨 ×1
VWO $3974758 2.20% 66590 $631981 上涨 ×4
IVV $3929426 2.18% 5247 $804469 上涨 ×2
VEU $3827627 2.12% 45703 $255795 下跌 ×6
FEZ $3410993 1.89% 49665 $412777 上涨 ×3
VEA $3374187 1.87% 47357 $479308 上涨 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3300513 1.83% 38607 $530953 上涨 ×4
CTA $3262863 1.81% 125785 $-756095 下跌 ×1
VSS $2824742 1.57% 18308 $227055 上涨 ×3
SPY SPY $2373530 1.32% 3178 $429663 上涨 ×2
IEMG $1570233 0.87% 18955 $423124 上涨 ×2
GWX $1541622 0.85% 35229 $270372 上涨 ×1
VB $1441639 0.80% 4756 $331360 上涨 ×1
IYR $1421173 0.79% 13899 $89768 下跌 ×4
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1343077 0.74% 32734 $574105 上涨 ×3
RWX $1229334 0.68% 45514 $212316 上涨 ×1
SGOL $1213421 0.67% 31740 $682130 上涨 ×1
VNQ $1207401 0.67% 12521 $349494 上涨 ×1
GLD $1205340 0.67% 3272 $-214187 下跌 ×6
SPEM $1136002 0.63% 21939 $92254 下跌 ×4
BTC $1124025 0.62% 43315 $221415 上涨 ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $894030 0.50% 7612 $-36625 下跌 ×1
EZU $881538 0.49% 12684 $195630 上涨 ×2
IAUM $881061 0.49% 22021 上涨 ×1
GBTC $876761 0.49% 19261 $-139450
VOO $804942 0.45% 1172 $104613
IJR $791383 0.44% 5336 $103700 下跌 ×1
SPDW $747637 0.41% 14837 $53848 下跌 ×6
EBND $734418 0.41% 35106 $155920 上涨 ×2
FBTC $703163 0.39% 13774 $-69009 上涨 ×3
IWM $688031 0.38% 2290 $80927 下跌 ×4
IAGG $657092 0.36% 12986 $-98563 下跌 ×1
TIP $637321 0.35% 5824 $106379 上涨 ×1
FNDC $566599 0.31% 11668 $19504 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $556719 0.31% 756 $122102 上涨 ×3
FXI $541264 0.30% 17134 $224338 上涨 ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $536824 0.30% 33805 $-135522 下跌 ×6
USRT $455582 0.25% 6856 $40245 下跌 ×2
DJP $366072 0.20% 8375 $66689 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $365910 0.20% 317
EWH $345076 0.19% 16495 $-45099 下跌 ×1
GXC $343571 0.19% 3971 上涨 ×1
VHT $313961 0.17% 1050 $28014
BITB $312834 0.17% 9819 $-257317 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $296233 0.16% 467 上涨 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $287781 0.16% 3498 $16325 上涨 ×1
GBIL $287259 0.16% 2868 $-15015 下跌 ×6
ARKB $274289 0.15% 14095 $-34454 上涨 ×1
REET $267721 0.15% 9693 $28569 上涨 ×4
IEFA $267527 0.15% 2770 $-10672 下跌 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $248237 0.14% 2574 $22992 上涨 ×2
TT Trane Technologies plc $245580 0.14% 500 上涨 ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $244921 0.14% 10983 $3678 上涨 ×1
VGK $239855 0.13% 2709 $10534 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $232248 0.13% 803 $28550

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPYM $10644026 5.90% 上涨 ×6
BNDX $7760036 4.30% 上涨 ×6
SCHH $6825903 3.78% 上涨 ×4
DBMF $6525226 3.62% 上涨 ×5
IBIT $5444580 3.02% 上涨 ×3
BIL $5331707 2.95% 上涨 ×6
SCHR $4705301 2.61% 上涨 ×6
SCHP $4523577 2.51% 上涨 ×6
VWO $3974758 2.20% 上涨 ×4
FEZ $3410993 1.89% 上涨 ×3
VEA $3374187 1.87% 上涨 ×4
VXUS $3300513 1.83% 上涨 ×4
VSS $2824742 1.57% 上涨 ×3
IGOV $1343077 0.74% 上涨 ×3
BTC $1124025 0.62% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IAUM $881061 22021 0.49%
MU $365910 317 0.20%
GXC $343571 3971 0.19%
DE $296233 467 0.16%
TT $245580 500 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IAU 增持 +6K -$1.5M
SPYM 增持 +573 +$1.4M
SCHA 削减 -1K +$1.1M
BCI 削减 -15K -$1.1M
SCHF 增持 +13K +$995K
GLDM 削减 -1K -$920K
SCHH 增持 +10K +$839K
IVV 增持 +463 +$804K
CTA 削减 -7K -$756K
SGOL 增持 +20K +$682K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FXE 2025年3月31日 18691 $1787982 不再跟踪
WIP 2025年3月31日 36040 $1303928 不再跟踪
IFGL 2025年6月30日 21372 $421670
PEGA 2026年3月31日 6000 $358320 -21.1%
SCZ 2025年3月31日 5024 $305208
MU 2026年3月31日 933 $266288 176.6%