White Lighthouse Investment Management Inc.

CIK 1727593 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$802.3M
#2821 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 29.9%
المراكز
151
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
59,14%
وزن أكبر 25 مقتنية
78,91%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
18,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,37% تقدير المشتريات $178840143 · المبيعات $18028260

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
59
انخفض
65
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,6%
Healthcare
1,1%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Industrials
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
94,2%

المحفظة الكاملة 151 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG $133039677 16,58% 1544459 $24706487 صعود ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $66943379 8,34% 606646 $9595693 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $54804057 6,83% 641058 $5171520 هبوط ×1
VYM $53996325 6,73% 341684 $-2727027 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $30886869 3,85% 390825 $474011 صعود ×5
VGT $30241861 3,77% 253028 $7645171 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $28942151 3,61% 394254 $709395 صعود ×6
VTV $28100186 3,50% 128941 $2358807 هبوط ×2
SCHD $26490259 3,30% 835391 $5482346 صعود ×3
IGM $21072974 2,63% 128824 $6446029 صعود ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $17456071 2,18% 182901 $1361478 هبوط ×6
IAU $14804868 1,85% 196065 $-2260087 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13920546 1,73% 168428 $-1993639 هبوط ×2
VOO $12682699 1,58% 18466 $1441711 هبوط ×1
VIG $12291382 1,53% 51946 $1035404 هبوط ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $10945418 1,36% 70028 $249392 هبوط ×1
IWF $10838735 1,35% 87289 $1251639 صعود ×1
BSV $9719106 1,21% 124748 $280164 صعود ×5
BIL $9073001 1,13% 99007 $1923890 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8993798 1,12% 179052 $512152 صعود ×5
VBR $8903449 1,11% 36641 $871810 هبوط ×1
VB $8067466 1,01% 26615 $1015195 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7244031 0,90% 9837 $1621905 صعود ×3
VHT $7103792 0,89% 23758 $366176 هبوط ×1
VSGX $6588605 0,82% 80017 $994253 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6260692 0,78% 21636 $642650 هبوط ×6
ESGV $6222293 0,78% 47053 $987749 صعود ×3
VO $5794594 0,72% 71920 $694919 صعود ×3
VNQ $5237787 0,65% 54317 $-27729 هبوط ×4
VTI $4988677 0,62% 13481 $594064 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4720062 0,59% 81101 $74514 صعود ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4353262 0,54% 94329 $422464 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4223451 0,53% 11953 $681099 هبوط ×1
VOT $4161325 0,52% 13586 $760931 صعود ×3
VOE $3762203 0,47% 19039 $294500 صعود ×2
BIV $3752317 0,47% 48922 $-52889 هبوط ×2
VPU $3446817 0,43% 17610 $-263248 هبوط ×1
SPY SPY $3385005 0,42% 4533 $561460 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3162065 0,39% 8848 $393472 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2989480 0,37% 8014 $-299227 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2845730 0,35% 17387 $414296 صعود ×2
MUB $2822873 0,35% 26230 $160631 صعود ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2804385 0,35% 14790 صعود ×1
SCHP $2628169 0,33% 99176 $48131 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2570259 0,32% 10784 $313445 هبوط ×2
VWO $2533962 0,32% 42452 $-114434 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2414226 0,30% 2267 $679144 هبوط ×2
GLD $2321162 0,29% 6301 $-640524 هبوط ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2305387 0,29% 12257 $394051 هبوط ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2243037 0,28% 12559 $378015 هبوط ×1
VGK $2152596 0,27% 24312 $156280 صعود ×4
XLK XLK $1999317 0,25% 10494 $604664
DSI $1887664 0,24% 13257 $319166 صعود ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1854178 0,23% 18035 $178055 صعود ×2
VEU $1820139 0,23% 21733 $213975 صعود ×1
IVV $1740519 0,22% 2324 $321986 صعود ×1
VEA $1729400 0,22% 24272 $162262 هبوط ×2
IBB IBB $1721225 0,21% 9050 $155137 هبوط ×1
BRKB $1694821 0,21% 3387 $-357113 هبوط ×2
SOXX SOXX $1617966 0,20% 2525 $778564 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1600022 0,20% 6300 $50280 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1586745 0,20% 14010 $-154730 هبوط ×2
IXJ $1586378 0,20% 16125 $64014 هبوط ×1
VCR $1582295 0,20% 3990 $28578 هبوط ×6
SUB $1543815 0,19% 14500 $198081 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1543524 0,19% 8532 $-305308 هبوط ×2
VOX $1513690 0,19% 8229 $-48598 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1398578 0,17% 1166 $326100
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1362408 0,17% 14127 $137373 صعود ×6
JNK $1339843 0,17% 13903 $3109 هبوط ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1317734 0,16% 19597 $57125 صعود ×5
VTEB $1248163 0,16% 24677 $47909 صعود ×1
NULG $1217541 0,15% 10401 $327511 صعود ×1
HYG $1195711 0,15% 14952 $151963 صعود ×4
SGOL $1172973 0,15% 30682 $-204223 هبوط ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1073947 0,13% 46388 $42283 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1052100 0,13% 5258 $141496 صعود ×6
QUAL $1039879 0,13% 4739 $181721 صعود ×5
IJR $1028975 0,13% 6938 $164648 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $953640 0,12% 2633 $-219015 هبوط ×2
VFH $937683 0,12% 7123 $75341 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $934208 0,12% 17825 $1268 صعود ×3
NUSC $880307 0,11% 16890 $159798 صعود ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $865328 0,11% 2335 $101620
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $830852 0,10% 15192 $104841 هبوط ×3
ICF $817241 0,10% 12084 $-138588 هبوط ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $772040 0,10% 6573 $254348 هبوط ×1
GREK $752735 0,09% 9970 صعود ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $745367 0,09% 9140 $374958 صعود ×3
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $736225 0,09% 9784 $-886810 هبوط ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $724156 0,09% 364 $240732 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $715919 0,09% 2187 $-80253 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $700880 0,09% 1686 $244592
VPL $678930 0,08% 5869 $113217 صعود ×1
GDX GDX $677248 0,08% 8976 $-155668 هبوط ×6
MO Altria Group, Inc. $662147 0,08% 9203 $54901 صعود ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $642944 0,08% 7107 $73776
SCHG $630525 0,08% 18633 $68306 هبوط ×1
EFA $629344 0,08% 6058 $40930
VV $611682 0,08% 1779 $78665 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VUG $133039677 16,58% بزيادة ×3
SHV $66943379 8,34% بزيادة ×6
VCSH $30886869 3,85% بزيادة ×5
BND $28942151 3,61% بزيادة ×6
SCHD $26490259 3,30% بزيادة ×3
IGM $21072974 2,63% بزيادة ×6
BSV $9719106 1,21% بزيادة ×5
VTIP $8993798 1,12% بزيادة ×5
QQQ $7244031 0,90% بزيادة ×3
VSGX $6588605 0,82% بزيادة ×3
ESGV $6222293 0,78% بزيادة ×3
VO $5794594 0,72% بزيادة ×3
VGSH $4720062 0,59% بزيادة ×3
VOT $4161325 0,52% بزيادة ×3
SPY $3385005 0,42% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AZN $2804385 14790 0,35%
GREK $752735 9970 0,09%
ORCL $382973 2613 0,05%
AMD $261990 451 0,03%
EXPE $260486 1018 0,03%
VT $249956 1593 0,03%
IYW $238862 947 0,03%
SUSA $212821 1379 0,03%
QCOM $212002 1147 0,03%
INTC $210702 1509 0,03%
SBUX $202010 1977 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +1.3M +$24.7M
SHV تم الشراء أكثر +87K +$9.6M
VGT تم الشراء أكثر +221K +$7.6M
IGM تم الشراء أكثر +5K +$6.4M
SCHD تم الشراء أكثر +151K +$5.5M
VXUS تقليص -3K +$5.2M
VYM تقليص -41K -$2.7M
VTV تقليص -2K +$2.4M
IAU تم الشراء أكثر +2K -$2.3M
VCIT تقليص -24K -$2.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GREKXXXX 30 يونيو، 2026 9970 $636784 لم يعد يتم تتبعه
GREKXXXX 30 سبتمبر، 2025 9970 $578659 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2025 1416 $571837 34,6%
PYLD 31 مارس، 2026 14310 $381791 لم يعد يتم تتبعه
TSM 31 مارس، 2026 1191 $361959 24,3%
SUSA 31 مارس، 2026 2304 $321062 لم يعد يتم تتبعه
BIIB 30 يونيو، 2025 2125 $290785 71,7%
HON 30 يونيو، 2025 1319 $279239 0,0%
BLV 30 يونيو، 2026 3822 $262877 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 31 ديسمبر، 2025 218 $261365 -15,1%
ANETXXXX 31 مارس، 2025 2200 $243166 لم يعد يتم تتبعه
V 31 مارس، 2026 656 $230101 21,7%
GSLC 31 مارس، 2025 1992 $229439 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 مارس، 2026 1150 $224147 -0,4%
ISRG 30 يونيو، 2026 468 $215743 -6,1%
GLW 30 يونيو، 2026 1576 $214289 -39,9%
EFG 30 يونيو، 2025 2136 $213600 لم يعد يتم تتبعه
AMP 31 مارس، 2025 400 $212972 15,6%
GSLC 31 مارس، 2026 1592 $210733 لم يعد يتم تتبعه
RING 31 مارس، 2026 2813 $207149
AMP 30 سبتمبر، 2025 388 $207087 13,9%
BN 31 مارس، 2026 4489 $205986 3,7%
MDLZ 31 مارس، 2025 3428 $204754 -5,5%
IEFA 30 سبتمبر، 2025 2415 $201604 لم يعد يتم تتبعه
QCOM 31 مارس، 2026 1170 $200063 25,0%