SwitchPoint Financial Planning, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +17.4% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen63,19%

Gewichtung der Top-25-Positionen85,65%

Positionen über 1%24

Effektive Anzahl von Positionen11,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,47% Geschätzte Käufe $13.361.508 · Verkäufe $747.766

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 89,9% noch gehalten

Neue Positionen8

Erhöht26

Abgenommen17

Geschlossen1

Portfolio-Wert $173.2M #6.982 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 74.8%

Positionen 71

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 5,4%

Communication Services 3,2%

Retail 0,8%

Financials 0,8%

Energy 0,8%

Healthcare 0,6%

Materials 0,2%

Utilities 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 88,1%

Gesamtportfolio 71 Positionen

					Serie
DFAC Dimensional ETF Trust	$36.118.358	20,85%	814.210	$7.409.995	Auf ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$28.535.074	16,48%	765.837	$3.555.334	Auf ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$10.988.776	6,34%	270.393	$2.102.309	Auf ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$6.456.539	3,73%	92.368	$696.208	Auf ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$5.698.959	3,29%	119.350	$333.322	Auf ×5
DFUV Dimensional ETF Trust	$5.349.691	3,09%	97.249	$644.972	Auf ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$4.344.910	2,51%	117.940	$338.488
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4.214.274	2,43%	11.927	$744.989	Ab ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$3.886.063	2,24%	10.354	$1.010.108	Auf ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3.851.549	2,22%	17.673	$382.079	Ab ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$3.726.901	2,15%	72.101	$473.704
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3.673.017	2,12%	9.926	$728.944	Auf ×2
SGOV iShares Trust	$3.359.234	1,94%	33.369	$407.084	Auf ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$3.102.498	1,79%	36.017	$480.480	Auf ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$3.043.301	1,76%	73.777	$337.139	Auf ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2.965.863	1,71%	54.903	$96.251	Auf ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2.959.148	1,71%	34.614	$813.410	Auf ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$2.361.851	1,36%	55.955	$134.701	Auf ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$2.305.849	1,33%	28.004	$313.924
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.241.016	1,29%	17.497	$242.333	Ab ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$2.135.030	1,23%	53.097	$280.823	Ab ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1.954.462	1,13%	38.641	$113.521	Auf ×4
DFNM Dimensional ETF Trust	$1.768.674	1,02%	36.592	$-193.101	Ab ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.757.732	1,01%	21.451	$236.610
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.549.905	0,89%	5.356	$189.509	Ab ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1.528.028	0,88%	5.041	$193.546	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.383.622	0,80%	6.915	$295.017	Auf ×6
IVV iShares Trust	$1.336.769	0,77%	1.785	$170.789
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$1.250.773	0,72%	12.346	$-8.218	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.139.961	0,66%	3.056	$89.822	Auf ×1
DXUV Dimensional ETF Trust	$1.132.761	0,65%	17.034	$195.090	Auf ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.095.462	0,63%	1.595	$115.480	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.005.536	0,58%	2.814	$196.425
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$798.570	0,46%	11.208	$80.361
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$765.071	0,44%	3.210	$181.916	Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$763.235	0,44%	3.587	$74.792
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,43%	1	$30.710
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$680.319	0,39%	4.976	$-169.338	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$662.628	0,38%	1.324	$40.520	Auf ×5
IVW iShares Trust	$640.340	0,37%	4.656	$113.700
DFEV Dimensional ETF Trust	$584.411	0,34%	13.697	$94.332
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$578.443	0,33%	7.791	$474
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$572.825	0,33%	2.037	$76.894	Ab ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$497.595	0,29%	1.137	$-51.943	Ab ×1
EFV iShares Trust	$491.068	0,28%	6.415	$14.113
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$483.823	0,28%	8.884	$222.619	Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$419.628	0,24%	3.705	$-41.451	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$417.535	0,24%	348	$103.791	Auf ×4
FRDM EA Series Trust	$409.624	0,24%	5.619	$66.543	Ab ×2
ITOT iShares Trust	$369.608	0,21%	2.250	$49.140
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$337.052	0,19%	292		Auf ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$299.089	0,17%	7.453	$5.143
IWM iShares Trust	$289.634	0,17%	964	$50.562
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$285.235	0,16%	738	$70.770	Auf ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$283.119	0,16%	1.115	$3.045	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$276.012	0,16%	490	$817	Auf ×1
IWV iShares Trust	$270.338	0,16%	634	$35.327
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$269.246	0,16%	2.792	$23.042	Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$266.735	0,15%	285	$-19.374	Ab ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$257.284	0,15%	4.362	$35	Auf ×6
EDV VANGUARD WORLD FUND	$226.088	0,13%	3.474	$452
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$222.684	0,13%	308		Auf ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$220.274	0,13%	6.492	$-30.841	Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$220.160	0,13%	461		Auf ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$219.301	0,13%	3.674		Auf ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$218.072	0,13%	979		Auf ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$212.765	0,12%	3.500		Auf ×1
DON WisdomTree Trust	$212.402	0,12%	3.758		Auf ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares	$209.716	0,12%	7.109	$-25.734
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$201.102	0,12%	7.260		Auf ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS	$92.371	0,05%	10.880	$-41.671
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
DFAC	$36.118.358	20,85%	um ×4
DFEM	$10.988.776	6,34%	um ×4
DFSD	$5.698.959	3,29%	um ×5
DFCF	$2.361.851	1,36%	um ×6
VTEB	$1.954.462	1,13%	um ×4
NVDA	$1.383.622	0,80%	um ×6
DXUV	$1.132.761	0,65%	um ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB)	$662.628	0,38%	um ×5
LLY	$417.535	0,24%	um ×4
ELV	$285.235	0,16%	um ×3
VGIT	$257.284	0,15%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
MU	$337.052	292	0,19%
AMAT	$222.684	308	0,13%
TSM	$220.160	461	0,13%
VWO	$219.301	3.674	0,13%
NUE	$218.072	979	0,13%
SPYV	$212.765	3.500	0,12%
DON	$212.402	3.758	0,12%
SCHF	$201.102	7.260	0,12%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
DFAC	Mehr gekauft	+75K	+$7.4M
DFIC	Mehr gekauft	+63K	+$3.6M
DFEM	Mehr gekauft	+13K	+$2.1M
CDNS	Mehr gekauft	+4	+$1.0M
VXUS	Mehr gekauft	+7K	+$813K
GOOG	Reduziert	-167	+$745K
VTI	Mehr gekauft	+749	+$729K
DFAT	Mehr gekauft	+129	+$696K
DFUV	Mehr gekauft	+164	+$645K
VUG	Mehr gekauft	+30K	+$480K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
DCOR	30. Juni 2025	24.402	$1.496.575
WFC	31. Dezember 2025	6.281	$526.473	-13,7%
SPDN	30. Juni 2025	19.354	$224.311
CVX	30. Juni 2026	1.037	$214.555	24,7%
ORCL	31. März 2026	1.078	$210.101	-3,3%
DFAR	30. Juni 2025	8.660	$205.848
ABNB	30. Juni 2025	1.690	$201.887	22,7%
VGSR	30. Juni 2025	18.261	$185.167