West Financial Advisors, LLC

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Valor de la cartera
$658.5M
#3 189 de 9 443 por valor de 13F · top 33.8%
Posiciones
224
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +11.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
74,37%
Peso de las 25 principales tenencias
94,09%
Posiciones superiores al 1%
17
Número efectivo de posiciones
14,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,63% Est. compras $34 557 603 · ventas $16 421 674

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 68,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones
35
Aumentado
57
Disminuido
24
Cerrada
4
En esta página

Desglose por sector

Technology
1,2%
Retail
0,3%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Otro/No mapeado
97,5%

Cartera completa 224 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VOO $87 151 914 13,23% 126 894 $14 483 066 Subir ×1
VEA $73 134 419 11,11% 1 026 448 $4 627 050 Bajar ×4
SPY SPY $72 733 415 11,05% 97 397 $9 697 259 Subir ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $59 638 508 9,06% 812 403 $6 666 029 Subir ×2
VTEB $56 174 199 8,53% 1 110 601 $1 552 381 Subir ×2
DFAE $39 686 239 6,03% 986 974 $10 492 282 Subir ×1
IJH $29 630 471 4,50% 384 262 $4 431 651 Subir ×2
IEFA $28 014 478 4,25% 290 065 $2 125 613 Subir ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22 622 275 3,44% 273 712 $1 272 989 Subir ×4
TIP $20 932 890 3,18% 191 290 $875 511 Subir ×4
DFLV $18 639 444 2,83% 471 407 $-1 779 320 Bajar ×1
DFAS $18 472 481 2,81% 224 344 $3 294 761 Subir ×3
VNQ $16 837 956 2,56% 174 613 $1 725 330 Subir ×5
VXF $15 670 739 2,38% 63 648 $2 487 161 Bajar ×1
DFNM $10 423 975 1,58% 215 661 $745 038 Subir ×2
VIG $8 169 224 1,24% 34 525 $168 385 Bajar ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 738 060 1,02% 9 150 $1 674 459 Subir ×1
VTI $6 108 821 0,93% 16 509 $1 106 313 Subir ×1
XLK XLK $4 872 359 0,74% 25 574
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 821 401 0,73% 16 662 $821 197 Subir ×1
XLI XLI $4 426 071 0,67% 23 895 $666 495 Subir ×1
XLB XLB $4 130 802 0,63% 81 267 $279 813 Subir ×1
VB $3 878 820 0,59% 12 796 $444 304 Bajar ×1
XLE XLE $3 705 538 0,56% 69 771 $-679 208 Bajar ×1
BIL $2 988 839 0,45% 32 615 $-4 247 514 Bajar ×3
VO $2 956 891 0,45% 36 700 $238 508 Subir ×3
VSGX $2 497 867 0,38% 30 336 $324 519 Subir ×1
VWO $2 465 760 0,37% 41 309 $203 184 Bajar ×1
ESGV $2 431 341 0,37% 18 386 $336 346 Bajar ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 241 892 0,34% 26 224 $146 713 Bajar ×2
VUG $2 036 224 0,31% 23 639 $317 658 Subir ×1
PRF $1 930 168 0,29% 35 724 $229 021 Bajar ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1 697 567 0,26% 2 136 $113 015 Bajar ×1
MTUM $1 093 971 0,17% 3 191 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $999 969 0,15% 2 681 $-29 377 Bajar ×3
MGC $992 457 0,15% 3 627 $110 871 Bajar ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $830 430 0,13% 9 000 $-15 390
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $821 491 0,12% 10 768 $48 779
BRKA $748 850 0,11% 1 $30 710
SUSA $703 454 0,11% 4 559 $96 322 Bajar ×4
DSI $635 487 0,10% 4 463 $85 405 Bajar ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $625 852 0,10% 18 800 $-38 546 Subir ×4
VCEB $624 056 0,09% 9 944 $11 776 Subir ×1
VTV $595 416 0,09% 2 732 $68 980 Subir ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $560 660 0,09% 1 333 $65 117
VBR $559 571 0,08% 2 303 $59 275
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $491 218 0,07% 1 680 $-4 994 Subir ×1
SCHB $483 082 0,07% 16 681 $64 388
VT $397 869 0,06% 2 535 $12 094 Bajar ×1
IWF $368 025 0,06% 2 964 $42 308 Subir ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $357 360 0,05% 2 000 $79 020
ORCL Oracle Corporation Common Stock $335 453 0,05% 2 289 $-1 282
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $295 664 0,04% 1 600 $89 616
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $276 660 0,04% 764 $7 846
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $266 144 0,04% 846 $23 342
IWD $254 310 0,04% 1 049 $25 683 Bajar ×1
DFIV $248 871 0,04% 4 607 $213 719 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $225 531 0,03% 689 $59 036 Subir ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $224 990 0,03% 3 725 $31 252
INTC Intel Corporation - Common Stock $217 404 0,03% 1 557 $148 693
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $215 407 0,03% 766 $29 736
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214 780 0,03% 601 $41 956
IEMG $201 467 0,03% 2 432 $31 835
ITOT $193 018 0,03% 1 175 $25 662
HEDJ $188 385 0,03% 3 305 $2 301 Bajar ×2
SCHD $187 914 0,03% 5 926 $14 541 Subir ×1
DFAI $187 894 0,03% 4 555 $187 582 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $184 792 0,03% 523 $63 450 Subir ×1
BRKB $181 642 0,03% 363 $25 Bajar ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $181 424 0,03% 667 $19 596
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $175 160 0,03% 1 808 $6 437
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $162 856 0,02% 1 511 $117 Bajar ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $152 800 0,02% 2 000 $7 420
IWM $149 625 0,02% 498 $26 121
CVX Chevron Corporation Common Stock $146 864 0,02% 886 $-36 450
IDMO $145 541 0,02% 2 414 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $143 149 0,02% 1 114 $9 145
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $130 324 0,02% 345 $23 543
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $121 422 0,02% 1 469 $44 018 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $119 170 0,02% 500 $35 862 Subir ×1
IWR $115 064 0,02% 1 043 $13 653
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $109 932 0,02% 1 556 $28 615
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $108 333 0,02% 250 $54 918
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $104 209 0,02% 185 $-1 636
EEM $97 006 0,01% 1 418 $16 477
BA Boeing Company (The) Common Stock $93 732 0,01% 433 $7 552
VBK $92 879 0,01% 254 $16 114
CMI Cummins Inc. Common Stock $89 865 0,01% 126 $22 074
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $88 640 0,01% 443 $28 820 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $86 553 0,01% 1 065 $5 559
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $83 676 0,01% 736 $17 332
DGRO $83 218 0,01% 1 098 $6 160
JBL Jabil Inc. Common Stock $77 096 0,01% 200 $23 970
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $73 460 0,01% 867 $850
WELL Welltower Inc. Common Stock $72 631 0,01% 320 $9 363
VYM $67 479 0,01% 427 $37 859 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $57 135 0,01% 162 $3 854
PIO Invesco Global Water ETF $56 213 0,01% 1 250 $1 937
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $55 174 0,01% 46 $12 864
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $53 734 0,01% 162 $1 443

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
VCIT $22 622 275 3,44% aumentado ×4
TIP $20 932 890 3,18% aumentado ×4
DFAS $18 472 481 2,81% aumentado ×3
VNQ $16 837 956 2,56% aumentado ×5
VO $2 956 891 0,45% aumentado ×3
IBIT $625 852 0,10% aumentado ×4
VTV $595 416 0,09% aumentado ×3
AJG $12 799 0,00% aumentado ×4
KMI $7 178 0,00% aumentado ×6
NAT $6 718 0,00% aumentado ×3
WES $5 228 0,00% aumentado ×6
SIRI $4 587 0,00% aumentado ×3
UGI $3 642 0,00% aumentado ×5
REPX $3 535 0,00% aumentado ×5
LAND $1 834 0,00% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
XLK $4 872 359 25 574 0,74%
MTUM $1 093 971 3 191 0,17%
IDMO $145 541 2 414 0,02%
NTAP $36 679 237 0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $10 081 59 0,00%
RSP $6 596 31 0,00%
APO $5 392 46 0,00%
XLU $2 313 51 0,00%
GII $2 196 29 0,00%
FTNT $2 151 14 0,00%
DBMF $2 143 70 0,00%
NET $1 717 7 0,00%
ENPH $1 576 32 0,00%
LUNR $1 541 72 0,00%
TTWO $1 500 6 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VOO Compró más +5K +$14.5M
DFAE Compró más +125K +$10.5M
SPY Compró más +469 +$9.7M
BND Compró más +93K +$6.7M
VEA Reducido -43K +$4.6M
IJH Compró más +11K +$4.4M
BIL Reducido -46K -$4.2M
DFAS Compró más +11K +$3.3M
VXF Reducido -412 +$2.5M
IEFA Compró más +4K +$2.1M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
XLK 31 de marzo de 2026 27 490 $3 957 736 Ya no se rastrea
XLC 31 de marzo de 2026 33 008 $3 885 702 Ya no se rastrea
XLY 31 de marzo de 2026 32 508 $3 881 781 Ya no se rastrea
XLV 30 de junio de 2026 25 165 $3 689 441 Ya no se rastrea
XLRE 31 de marzo de 2025 66 005 $2 684 424 Ya no se rastrea
ABBV 31 de marzo de 2026 648 $148 062 21,3%
HON 31 de diciembre de 2025 664 $139 772 12,6%
XOM 30 de junio de 2026 572 $97 046 21,7%
XLU 31 de diciembre de 2025 1 004 $87 559 Ya no se rastrea
XLF 31 de diciembre de 2025 1 533 $82 583 Ya no se rastrea
ABT 31 de diciembre de 2025 616 $82 508 -8,7%
VIGI 30 de septiembre de 2025 716 $64 526
HOLX 30 de junio de 2026 816 $61 682 Ya no se rastrea
QCRH 30 de septiembre de 2025 870 $59 073 35,1%
COO 31 de marzo de 2025 533 $48 999 -10,2%
NKE 31 de marzo de 2025 600 $45 402 -36,1%
XEL 30 de septiembre de 2025 662 $45 083 -2,6%
COST 31 de diciembre de 2025 41 $37 951 9,4%
KR 31 de diciembre de 2025 519 $34 986 -8,8%
UNH 30 de junio de 2025 55 $28 807 24,2%
MDY 31 de marzo de 2025 49 $27 910 Ya no se rastrea
BALL 30 de septiembre de 2025 488 $27 372 25,4%
BLK 30 de septiembre de 2025 26 $27 281 -0,8%
SU 30 de junio de 2025 658 $25 478 82,2%
ASML 31 de marzo de 2026 19 $20 328 32,8%
D 30 de septiembre de 2025 326 $18 426 10,4%
RSP 31 de marzo de 2025 104 $18 224 Ya no se rastrea
BN 31 de marzo de 2026 375 $17 209 3,7%
WM 30 de junio de 2025 67 $15 512 -2,1%
JCI 30 de septiembre de 2025 145 $15 315 31,9%
CVS 30 de septiembre de 2025 203 $14 003 24,1%
TEL 30 de junio de 2025 98 $13 850 20,2%
DUK 30 de septiembre de 2025 108 $12 744 -1,3%
JNJ 30 de junio de 2026 52 $12 711 5,2%
TMO 30 de junio de 2025 25 $12 440 53,0%
GEV 31 de marzo de 2026 19 $12 418 11,2%
EA 31 de marzo de 2025 81 $11 851 Ya no se rastrea
EFA 30 de septiembre de 2025 126 $11 264 Ya no se rastrea
AFL 30 de septiembre de 2025 105 $11 074 4,7%
DELL 31 de marzo de 2026 87 $10 952 167,6%
EVRG 31 de marzo de 2025 177 $10 895 19,8%
ABNB 31 de marzo de 2026 69 $9 365 46,4%
YUM 30 de septiembre de 2025 62 $9 188 -1,1%
ISRG 31 de marzo de 2026 16 $9 062 -19,0%
LNG 31 de marzo de 2026 45 $8 748 -1,5%
ENB 31 de marzo de 2026 170 $8 132 -5,4%
ACN 31 de marzo de 2026 30 $8 049 -7,9%
RF 30 de junio de 2025 369 $8 019 29,7%
AMT 30 de septiembre de 2025 36 $7 957 -8,1%
SLB 31 de marzo de 2026 207 $7 945 4,7%
CB 31 de marzo de 2026 25 $7 803 5,4%
WEC 31 de marzo de 2026 73 $7 699 -6,2%
CLX 30 de septiembre de 2025 63 $7 565 -14,4%
CAT 31 de marzo de 2026 13 $7 448 16,3%
UBER 31 de marzo de 2026 90 $7 354 8,7%
XEL 31 de marzo de 2026 97 $7 165 -1,1%
PLD 31 de marzo de 2026 56 $7 149 6,9%
STT 31 de marzo de 2026 54 $6 967 47,1%
VV 31 de marzo de 2026 22 $6 926 Ya no se rastrea
MA 31 de marzo de 2026 12 $6 851 15,1%
HSY 31 de marzo de 2026 37 $6 734 -9,6%
GPC 31 de marzo de 2026 54 $6 640 26,7%
BLK 31 de marzo de 2026 6 $6 423 20,3%
PM 31 de marzo de 2026 38 $6 096 14,8%
UPS 31 de marzo de 2026 58 $5 754 5,0%
PEP 31 de marzo de 2026 40 $5 741 -8,2%
FDX 30 de septiembre de 2025 25 $5 683 39,6%
CTRE 31 de marzo de 2026 155 $5 603 8,4%
K 31 de marzo de 2025 67 $5 425 Ya no se rastrea
BBY 31 de marzo de 2026 80 $5 355 36,1%
TT 31 de marzo de 2026 13 $5 060 9,1%
TFC 31 de marzo de 2026 102 $5 020 10,3%
SWK 31 de marzo de 2026 64 $4 754 40,1%
PFE 31 de marzo de 2026 177 $4 408 -0,1%
CLX 31 de marzo de 2026 43 $4 336 1,8%
NTAP 31 de marzo de 2026 39 $4 177 88,5%
DEO 30 de septiembre de 2025 41 $4 135 -2,3%
KMB 31 de marzo de 2026 40 $4 036 12,4%
DLR 31 de marzo de 2025 22 $3 902 37,0%
HRL 31 de marzo de 2026 146 $3 461 5,8%
ING 31 de marzo de 2026 115 $3 220 33,8%
KDP 31 de marzo de 2025 100 $3 212 -6,9%
CUBE 30 de junio de 2025 75 $3 204 -3,3%
CCJ 31 de marzo de 2026 32 $2 928 -6,4%
BAP 31 de marzo de 2026 10 $2 870 10,7%
PFE 31 de marzo de 2025 108 $2 866 10,7%
SONY 31 de marzo de 2026 105 $2 688 15,0%
BASE 30 de septiembre de 2025 100 $2 438 Ya no se rastrea
ESGD 31 de marzo de 2025 32 $2 437
SPTN 31 de marzo de 2025 120 $2 199 Ya no se rastrea
CCEP 31 de marzo de 2026 24 $2 177 18,8%
ABR 31 de marzo de 2026 226 $1 755 -32,9%
HLN 31 de marzo de 2026 170 $1 719 -0,9%
GSK 31 de marzo de 2026 35 $1 717 -6,3%
XIFR 30 de septiembre de 2025 200 $1 640 11,4%
ACRE 31 de marzo de 2025 275 $1 620 1,9%
TTE 31 de marzo de 2026 23 $1 505 -0,1%
ALC 31 de marzo de 2026 19 $1 498 -3,4%
SMCI 31 de marzo de 2026 50 $1 464 63,5%
UL 31 de marzo de 2026 19 $1 243 11,5%
BTG 31 de marzo de 2025 500 $1 220 Ya no se rastrea
RTO 31 de marzo de 2026 40 $1 179 -24,9%
DEO 31 de marzo de 2026 13 $1 122 25,3%
AGNC 31 de marzo de 2025 101 $933 14,0%
PSEC 31 de marzo de 2026 302 $782 -13,3%
ESGE 31 de marzo de 2025 21 $702
NUMG 31 de marzo de 2025 12 $569 Ya no se rastrea
NUMV 31 de marzo de 2025 16 $557 Ya no se rastrea
SB 31 de marzo de 2025 125 $447 129,8%
PJT 31 de marzo de 2025 2 $316 25,7%
KLG 31 de marzo de 2025 16 $288 Ya no se rastrea
PEP 31 de marzo de 2025 1 $153 -4,9%
OGN 30 de septiembre de 2025 5 $49 28,6%