West Financial Advisors, LLC
Valor de cartera interanual: +11.8% El 13F no revela efectivo
Peso de las 10 principales tenencias74,37%
Peso de las 25 principales tenencias94,09%
Posiciones superiores al 1%17
Número efectivo de posiciones14,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,63% Est. compras $34 557 603 · ventas $16 421 674
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 73,0% aún se mantiene
Nuevas posiciones35
Aumentado57
Disminuido24
Cerrada4
Valor de la cartera
$658.5M
Posiciones
224
A fecha de
30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026
Desglose por sector
Cartera completa 224 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $87 151 914 | 13,23% | 126 894 | $14 483 066 | Subir ×1 | ||
| VEA | $73 134 419 | 11,11% | 1 026 448 | $4 627 050 | Bajar ×4 | ||
| SPY | $72 733 415 | 11,05% | 97 397 | $9 697 259 | Subir ×1 | ||
| BND | $59 638 508 | 9,06% | 812 403 | $6 666 029 | Subir ×2 | ||
| VTEB | $56 174 199 | 8,53% | 1 110 601 | $1 552 381 | Subir ×2 | ||
| DFAE | $39 686 239 | 6,03% | 986 974 | $10 492 282 | Subir ×1 | ||
| IJH | $29 630 471 | 4,50% | 384 262 | $4 431 651 | Subir ×2 | ||
| IEFA | $28 014 478 | 4,25% | 290 065 | $2 125 613 | Subir ×1 | ||
| VCIT | $22 622 275 | 3,44% | 273 712 | $1 272 989 | Subir ×4 | ||
| TIP | $20 932 890 | 3,18% | 191 290 | $875 511 | Subir ×4 | ||
| DFLV | $18 639 444 | 2,83% | 471 407 | $-1 779 320 | Bajar ×1 | ||
| DFAS | $18 472 481 | 2,81% | 224 344 | $3 294 761 | Subir ×3 | ||
| VNQ | $16 837 956 | 2,56% | 174 613 | $1 725 330 | Subir ×5 | ||
| VXF | $15 670 739 | 2,38% | 63 648 | $2 487 161 | Bajar ×1 | ||
| DFNM | $10 423 975 | 1,58% | 215 661 | $745 038 | Subir ×2 | ||
| VIG | $8 169 224 | 1,24% | 34 525 | $168 385 | Bajar ×6 | ||
| QQQ | $6 738 060 | 1,02% | 9 150 | $1 674 459 | Subir ×1 | ||
| VTI | $6 108 821 | 0,93% | 16 509 | $1 106 313 | Subir ×1 | ||
| XLK | $4 872 359 | 0,74% | 25 574 | ||||
| AAPL | $4 821 401 | 0,73% | 16 662 | $821 197 | Subir ×1 | ||
| XLI | $4 426 071 | 0,67% | 23 895 | $666 495 | Subir ×1 | ||
| XLB | $4 130 802 | 0,63% | 81 267 | $279 813 | Subir ×1 | ||
| VB | $3 878 820 | 0,59% | 12 796 | $444 304 | Bajar ×1 | ||
| XLE | $3 705 538 | 0,56% | 69 771 | $-679 208 | Bajar ×1 | ||
| BIL | $2 988 839 | 0,45% | 32 615 | $-4 247 514 | Bajar ×3 | ||
| VO | $2 956 891 | 0,45% | 36 700 | $238 508 | Subir ×3 | ||
| VSGX | $2 497 867 | 0,38% | 30 336 | $324 519 | Subir ×1 | ||
| VWO | $2 465 760 | 0,37% | 41 309 | $203 184 | Bajar ×1 | ||
| ESGV | $2 431 341 | 0,37% | 18 386 | $336 346 | Bajar ×4 | ||
| VXUS | $2 241 892 | 0,34% | 26 224 | $146 713 | Bajar ×2 | ||
| VUG | $2 036 224 | 0,31% | 23 639 | $317 658 | Subir ×1 | ||
| PRF | $1 930 168 | 0,29% | 35 724 | $229 021 | Bajar ×4 | ||
| CASY | $1 697 567 | 0,26% | 2 136 | $113 015 | Bajar ×1 | ||
| MTUM | $1 093 971 | 0,17% | 3 191 | Subir ×1 | |||
| MSFT | $999 969 | 0,15% | 2 681 | $-29 377 | Bajar ×3 | ||
| MGC | $992 457 | 0,15% | 3 627 | $110 871 | Bajar ×1 | ||
| SCHW | $830 430 | 0,13% | 9 000 | $-15 390 | |||
| LNT | $821 491 | 0,12% | 10 768 | $48 779 | |||
| BRK-A | $748 850 | 0,11% | 1 | $30 710 | |||
| SUSA | $703 454 | 0,11% | 4 559 | $96 322 | Bajar ×4 | ||
| DSI | $635 487 | 0,10% | 4 463 | $85 405 | Bajar ×2 | ||
| IBIT | $625 852 | 0,10% | 18 800 | $-38 546 | Subir ×4 | ||
| VCEB | $624 056 | 0,09% | 9 944 | $11 776 | Subir ×1 | ||
| VTV | $595 416 | 0,09% | 2 732 | $68 980 | Subir ×3 | ||
| TSLA | $560 660 | 0,09% | 1 333 | $65 117 | |||
| VBR | $559 571 | 0,08% | 2 303 | $59 275 | |||
| TYL | $491 218 | 0,07% | 1 680 | $-4 994 | Subir ×1 | ||
| SCHB | $483 082 | 0,07% | 16 681 | $64 388 | |||
| VT | $397 869 | 0,06% | 2 535 | $12 094 | Bajar ×1 | ||
| IWF | $368 025 | 0,06% | 2 964 | $42 308 | Subir ×1 | ||
| GL | $357 360 | 0,05% | 2 000 | $79 020 | |||
| ORCL | $335 453 | 0,05% | 2 289 | $-1 282 | |||
| QCOM | $295 664 | 0,04% | 1 600 | $89 616 | |||
| AMGN | $276 660 | 0,04% | 764 | $7 846 | |||
| NSC | $266 144 | 0,04% | 846 | $23 342 | |||
| IWD | $254 310 | 0,04% | 1 049 | $25 683 | Bajar ×1 | ||
| DFIV | $248 871 | 0,04% | 4 607 | $213 719 | Subir ×1 | ||
| JPM | $225 531 | 0,03% | 689 | $59 036 | Subir ×1 | ||
| USB | $224 990 | 0,03% | 3 725 | $31 252 | |||
| INTC | $217 404 | 0,03% | 1 557 | $148 693 | |||
| IBM | $215 407 | 0,03% | 766 | $29 736 | |||
| GOOGL | $214 780 | 0,03% | 601 | $41 956 | |||
| IEMG | $201 467 | 0,03% | 2 432 | $31 835 | |||
| ITOT | $193 018 | 0,03% | 1 175 | $25 662 | |||
| HEDJ | $188 385 | 0,03% | 3 305 | $2 301 | Bajar ×2 | ||
| SCHD | $187 914 | 0,03% | 5 926 | $14 541 | Subir ×1 | ||
| DFAI | $187 894 | 0,03% | 4 555 | $187 582 | Subir ×1 | ||
| GOOG | $184 792 | 0,03% | 523 | $63 450 | Subir ×1 | ||
| BRK-B | $181 642 | 0,03% | 363 | $25 | Bajar ×2 | ||
| UNP | $181 424 | 0,03% | 667 | $19 596 | |||
| CHD | $175 160 | 0,03% | 1 808 | $6 437 | |||
| PFG | $162 856 | 0,02% | 1 511 | $117 | Bajar ×1 | ||
| ADM | $152 800 | 0,02% | 2 000 | $7 420 | |||
| IWM | $149 625 | 0,02% | 498 | $26 121 | |||
| CVX | $146 864 | 0,02% | 886 | $-36 450 | |||
| IDMO | $145 541 | 0,02% | 2 414 | Subir ×1 | |||
| MRK | $143 149 | 0,02% | 1 114 | $9 145 | |||
| AVGO | $130 324 | 0,02% | 345 | $23 543 | |||
| WFC | $121 422 | 0,02% | 1 469 | $44 018 | Subir ×1 | ||
| AMZN | $119 170 | 0,02% | 500 | $35 862 | Subir ×1 | ||
| IWR | $115 064 | 0,02% | 1 043 | $13 653 | |||
| TECH | $109 932 | 0,02% | 1 556 | $28 615 | |||
| LRCX | $108 333 | 0,02% | 250 | $54 918 | |||
| META | $104 209 | 0,02% | 185 | $-1 636 | |||
| EEM | $97 006 | 0,01% | 1 418 | $16 477 | |||
| BA | $93 732 | 0,01% | 433 | $7 552 | |||
| VBK | $92 879 | 0,01% | 254 | $16 114 | |||
| CMI | $89 865 | 0,01% | 126 | $22 074 | |||
| NVDA | $88 640 | 0,01% | 443 | $28 820 | Subir ×1 | ||
| KO | $86 553 | 0,01% | 1 065 | $5 559 | |||
| TROW | $83 676 | 0,01% | 736 | $17 332 | |||
| DGRO | $83 218 | 0,01% | 1 098 | $6 160 | |||
| JBL | $77 096 | 0,01% | 200 | $23 970 | |||
| CTVA | $73 460 | 0,01% | 867 | $850 | |||
| WELL | $72 631 | 0,01% | 320 | $9 363 | |||
| VYM | $67 479 | 0,01% | 427 | $37 859 | Subir ×1 | ||
| HD | $57 135 | 0,01% | 162 | $3 854 | |||
| PIO | $56 213 | 0,01% | 1 250 | $1 937 | |||
| LLY | $55 174 | 0,01% | 46 | $12 864 | |||
| AON | $53 734 | 0,01% | 162 | $1 443 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VCIT | $22 622 275 | 3,44% | aumentado ×4 |
| TIP | $20 932 890 | 3,18% | aumentado ×4 |
| DFAS | $18 472 481 | 2,81% | aumentado ×3 |
| VNQ | $16 837 956 | 2,56% | aumentado ×5 |
| VO | $2 956 891 | 0,45% | aumentado ×3 |
| IBIT | $625 852 | 0,10% | aumentado ×4 |
| VTV | $595 416 | 0,09% | aumentado ×3 |
| AJG | $12 799 | 0,00% | aumentado ×4 |
| KMI | $7 178 | 0,00% | aumentado ×6 |
| NAT | $6 718 | 0,00% | aumentado ×3 |
| WES | $5 228 | 0,00% | aumentado ×6 |
| SIRI | $4 587 | 0,00% | aumentado ×3 |
| UGI | $3 642 | 0,00% | aumentado ×5 |
| REPX | $3 535 | 0,00% | aumentado ×5 |
| LAND | $1 834 | 0,00% | aumentado ×5 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| XLK | $4 872 359 | 25 574 | 0,74% |
| MTUM | $1 093 971 | 3 191 | 0,17% |
| IDMO | $145 541 | 2 414 | 0,02% |
| NTAP | $36 679 | 237 | 0,01% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) | $10 081 | 59 | 0,00% |
| RSP | $6 596 | 31 | 0,00% |
| APO | $5 392 | 46 | 0,00% |
| XLU | $2 313 | 51 | 0,00% |
| GII | $2 196 | 29 | 0,00% |
| FTNT | $2 151 | 14 | 0,00% |
| DBMF | $2 143 | 70 | 0,00% |
| NET | $1 717 | 7 | 0,00% |
| ENPH | $1 576 | 32 | 0,00% |
| LUNR | $1 541 | 72 | 0,00% |
| TTWO | $1 500 | 6 | 0,00% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Compró más | +5K | +$14.5M |
| DFAE | Compró más | +125K | +$10.5M |
| SPY | Compró más | +469 | +$9.7M |
| BND | Compró más | +93K | +$6.7M |
| VEA | Reducido | -43K | +$4.6M |
| IJH | Compró más | +11K | +$4.4M |
| BIL | Reducido | -46K | -$4.2M |
| DFAS | Compró más | +11K | +$3.3M |
| VXF | Reducido | -412 | +$2.5M |
| IEFA | Compró más | +4K | +$2.1M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 31 de marzo de 2026 | 27 490 | $3 957 736 | 52,6% |
| XLC | 31 de marzo de 2026 | 33 008 | $3 885 702 | 0,7% |
| XLY | 31 de marzo de 2026 | 32 508 | $3 881 781 | Ya no se rastrea |
| XLV | 30 de junio de 2026 | 25 165 | $3 689 441 | 5,7% |
| ABBV | 31 de marzo de 2026 | 648 | $148 062 | 22,6% |
| HON | 31 de diciembre de 2025 | 664 | $139 772 | 8,7% |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 572 | $97 046 | 20,4% |
| XLU | 31 de diciembre de 2025 | 1 004 | $87 559 | Ya no se rastrea |
| XLF | 31 de diciembre de 2025 | 1 533 | $82 583 | -1,1% |
| ABT | 31 de diciembre de 2025 | 616 | $82 508 | -21,7% |
| VIGI | 30 de septiembre de 2025 | 716 | $64 526 | |
| HOLX | 30 de junio de 2026 | 816 | $61 682 | Ya no se rastrea |
| QCRH | 30 de septiembre de 2025 | 870 | $59 073 | 30,9% |
| XEL | 30 de septiembre de 2025 | 662 | $45 083 | -9,8% |
| COST | 31 de diciembre de 2025 | 41 | $37 951 | 8,5% |
| KR | 31 de diciembre de 2025 | 519 | $34 986 | -7,1% |
| UNH | 30 de junio de 2025 | 55 | $28 807 | 20,6% |
| BALL | 30 de septiembre de 2025 | 488 | $27 372 | 14,6% |
| BLK | 30 de septiembre de 2025 | 26 | $27 281 | -7,3% |
| SU | 30 de junio de 2025 | 658 | $25 478 | 83,2% |
| ASML | 31 de marzo de 2026 | 19 | $20 328 | 38,9% |
| D | 30 de septiembre de 2025 | 326 | $18 426 | 1,4% |
| BN | 31 de marzo de 2026 | 375 | $17 209 | -7,9% |
| WM | 30 de junio de 2025 | 67 | $15 512 | -9,2% |
| JCI | 30 de septiembre de 2025 | 145 | $15 315 | 43,5% |
| CVS | 30 de septiembre de 2025 | 203 | $14 003 | 14,6% |
| TEL | 30 de junio de 2025 | 98 | $13 850 | 30,1% |
| DUK | 30 de septiembre de 2025 | 108 | $12 744 | -6,5% |
| JNJ | 30 de junio de 2026 | 52 | $12 711 | 0,3% |
| TMO | 30 de junio de 2025 | 25 | $12 440 | 62,5% |
| GEV | 31 de marzo de 2026 | 19 | $12 418 | 17,9% |
| EFA | 30 de septiembre de 2025 | 126 | $11 264 | |
| AFL | 30 de septiembre de 2025 | 105 | $11 074 | 1,7% |
| DELL | 31 de marzo de 2026 | 87 | $10 952 | 249,7% |
| ABNB | 31 de marzo de 2026 | 69 | $9 365 | 27,0% |
| YUM | 30 de septiembre de 2025 | 62 | $9 188 | -8,0% |
| ISRG | 31 de marzo de 2026 | 16 | $9 062 | -12,2% |
| LNG | 31 de marzo de 2026 | 45 | $8 748 | -3,0% |
| ENB | 31 de marzo de 2026 | 170 | $8 132 | -14,5% |
| ACN | 31 de marzo de 2026 | 30 | $8 049 | -2,5% |
| RF | 30 de junio de 2025 | 369 | $8 019 | 16,0% |
| AMT | 30 de septiembre de 2025 | 36 | $7 957 | -14,3% |
| SLB | 31 de marzo de 2026 | 207 | $7 945 | -2,7% |
| CB | 31 de marzo de 2026 | 25 | $7 803 | 2,5% |
| WEC | 31 de marzo de 2026 | 73 | $7 699 | -11,6% |
| CLX | 30 de septiembre de 2025 | 63 | $7 565 | -32,2% |
| CAT | 31 de marzo de 2026 | 13 | $7 448 | 22,5% |
| UBER | 31 de marzo de 2026 | 90 | $7 354 | -4,0% |
| XEL | 31 de marzo de 2026 | 97 | $7 165 | -8,4% |
| PLD | 31 de marzo de 2026 | 56 | $7 149 | -2,3% |
| STT | 31 de marzo de 2026 | 54 | $6 967 | 37,5% |
| VV | 31 de marzo de 2026 | 22 | $6 926 | |
| MA | 31 de marzo de 2026 | 12 | $6 851 | 13,7% |
| HSY | 31 de marzo de 2026 | 37 | $6 734 | -22,7% |
| GPC | 31 de marzo de 2026 | 54 | $6 640 | 21,3% |
| BLK | 31 de marzo de 2026 | 6 | $6 423 | 12,3% |
| PM | 31 de marzo de 2026 | 38 | $6 096 | 15,2% |
| UPS | 31 de marzo de 2026 | 58 | $5 754 | -5,2% |
| PEP | 31 de marzo de 2026 | 40 | $5 741 | -18,3% |
| FDX | 30 de septiembre de 2025 | 25 | $5 683 | 22,6% |
| CTRE | 31 de marzo de 2026 | 155 | $5 603 | -0,2% |
| BBY | 31 de marzo de 2026 | 80 | $5 355 | 32,2% |
| TT | 31 de marzo de 2026 | 13 | $5 060 | 14,3% |
| TFC | 31 de marzo de 2026 | 102 | $5 020 | 0,6% |
| SWK | 31 de marzo de 2026 | 64 | $4 754 | 27,4% |
| PFE | 31 de marzo de 2026 | 177 | $4 408 | -2,2% |
| CLX | 31 de marzo de 2026 | 43 | $4 336 | -19,3% |
| NTAP | 31 de marzo de 2026 | 39 | $4 177 | 123,1% |
| DEO | 30 de septiembre de 2025 | 41 | $4 135 | -11,2% |
| KMB | 31 de marzo de 2026 | 40 | $4 036 | 0,3% |
| HRL | 31 de marzo de 2026 | 146 | $3 461 | -12,2% |
| ING | 31 de marzo de 2026 | 115 | $3 220 | 34,6% |
| CUBE | 30 de junio de 2025 | 75 | $3 204 | -11,2% |
| CCJ | 31 de marzo de 2026 | 32 | $2 928 | -14,3% |
| BAP | 31 de marzo de 2026 | 10 | $2 870 | 13,6% |
| SONY | 31 de marzo de 2026 | 105 | $2 688 | 15,2% |
| BASE | 30 de septiembre de 2025 | 100 | $2 438 | Ya no se rastrea |
| CCEP | 31 de marzo de 2026 | 24 | $2 177 | 12,2% |
| ABR | 31 de marzo de 2026 | 226 | $1 755 | -54,7% |
| HLN | 31 de marzo de 2026 | 170 | $1 719 | -11,4% |
| GSK | 31 de marzo de 2026 | 35 | $1 717 | -15,6% |
| XIFR | 30 de septiembre de 2025 | 200 | $1 640 | 2,1% |
| TTE | 31 de marzo de 2026 | 23 | $1 505 | -6,3% |
| ALC | 31 de marzo de 2026 | 19 | $1 498 | -16,1% |
| SMCI | 31 de marzo de 2026 | 50 | $1 464 | 90,9% |
| UL | 31 de marzo de 2026 | 19 | $1 243 | 6,7% |
| RTO | 31 de marzo de 2026 | 40 | $1 179 | -36,7% |
| DEO | 31 de marzo de 2026 | 13 | $1 122 | 13,9% |
| PSEC | 31 de marzo de 2026 | 302 | $782 | -29,9% |
| OGN | 30 de septiembre de 2025 | 5 | $49 | 28,7% |