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CIK 2076077 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$202.4M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6428 · शीर्ष 68.1%
पोजीशन
150
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
81.21%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
93.47%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
13
स्थितियों की प्रभावी संख्या
11.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.03% अनुमानित। खरीदें $9738667 · बेचें $1991609

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 77.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
8
बढ़ाया
16
घटा हुआ
30
बंद
15
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
1.4%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.6%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Financial Services
0.3%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Materials
0.0%
Healthcare
0.0%
Energy
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
96.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 150 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
DFAC $31269187 15.45% 704896 $4180541 ऊपर ×2
JPIE $26320016 13.01% 571553 $2361542 ऊपर ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21349560 10.55% 270145 $58509 ऊपर ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20038658 9.90% 242452 $1941233 ऊपर ×5
HELO $19522038 9.65% 288873 $2474301 ऊपर ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $16934869 8.37% 287129 $529439 ऊपर ×4
DFLV $9227885 4.56% 233381 $1049830 ऊपर ×2
DFEM $7176171 3.55% 176579 $833654 नीचे ×1
DISV $6546448 3.24% 163131 $252257 ऊपर ×2
DFIC $5944908 2.94% 159552 $597074 ऊपर ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3577410 1.77% 30459 $-144140 नीचे ×3
DFSU $3313622 1.64% 71062 $383987 नीचे ×1
DFGR $3286647 1.62% 113450 $419116 ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1695939 0.84% 5861 $208475
DFSE $1668551 0.82% 34136 $80407 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 46654Q476) $1634333 0.81% 32567 ऊपर ×1
DFSI $1451364 0.72% 32181 $67004 नीचे ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1284989 0.64% 24518 $-218911 नीचे ×1
DFIV $1227821 0.61% 22729 $28184
DFAI $1180782 0.58% 28625 $-71977 नीचे ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1074709 0.53% 6847 $83345 नीचे ×6
DFAU $954301 0.47% 18462 $116151 नीचे ×1
XLK XLK $843242 0.42% 4426 $255026
DFUV $823940 0.41% 14978 $95489 नीचे ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $799740 0.40% 751 $-6488 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $762132 0.38% 1353 $-15393 नीचे ×3
VTI $724539 0.36% 1958 $96393
DLS $705261 0.35% 8417 $-9820 नीचे ×5
REET $690583 0.34% 25003 $59242 नीचे ×6
DFAE $622934 0.31% 15492 $70643 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $418878 0.21% 1280 $28233 नीचे ×1
SPY SPY $393548 0.19% 527 $50818
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $391355 0.19% 1642 $49375
VEA $364658 0.18% 5118 $36696
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360944 0.18% 1010 $70508
IEFA $357443 0.18% 3701 $22391
VWO $352709 0.17% 5909 $33003 नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $348157 0.17% 1740 $9821 नीचे ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $303331 0.15% 700 $153769
MS Morgan Stanley Common Stock $303318 0.15% 1451 $64526
QUAL $295573 0.15% 1347 $37204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $242090 0.12% 649 $1849
VTV $235801 0.12% 1082 $23512
SPTM $203279 0.10% 2239 $26263
SUSA $193030 0.10% 1251 $20771 नीचे ×1
MDY $171615 0.08% 244 $21125
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $167502 0.08% 2036 $7859
IJS $160326 0.08% 1173 $21384
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $157382 0.08% 1706 $-2734 ऊपर ×1
AOA $145620 0.07% 1492 $-44722 नीचे ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $136604 0.07% 1653 $5008
SPMD $135729 0.07% 2009 $16756
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $128160 0.06% 137 $-67141 नीचे ×1
HMOP $118610 0.06% 3030 $1227
JMUB $116507 0.06% 2300 $1530
VSGX $111324 0.06% 1352 $12049 नीचे ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $108572 0.05% 111 $9200
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $103160 0.05% 102 $16869
JMST $100725 0.05% 1975 $39
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $100290 0.05% 210 $29320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $98593 0.05% 261 $17810
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $96867 0.05% 515 $16985
HEQT $91296 0.05% 2722 $15034 ऊपर ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $91109 0.05% 1026 $7202
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $89300 0.04% 500 $16945
SCHG $84905 0.04% 2509 $11817
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $80130 0.04% 105 $36794 नीचे ×1
ITOT $78850 0.04% 480 $10483
JQUA $76184 0.04% 1054 $11552
EFA $75660 0.04% 728 $4917
CGW $70332 0.03% 1070 $1916
IWD $69335 0.03% 286 $8225
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $67158 0.03% 1159 $-24267 नीचे ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $64902 0.03% 1056 $6272
SPYV $62249 0.03% 1024 $4311
WMT Walmart Inc. - Common Stock $58782 0.03% 519 $-8578 नीचे ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $58452 0.03% 426 $8350
RBA RB Global, Inc. Common Stock $57876 0.03% 497 $10238
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $56493 0.03% 2468 ऊपर ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $56418 0.03% 2522 ऊपर ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $56280 0.03% 2542 ऊपर ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $56182 0.03% 2595 ऊपर ×1
YORW The York Water Company - Common Stock $54925 0.03% 1792 $358
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $53328 0.03% 352 $-2887
KRE $52395 0.03% 700 $6790
VTEB $52351 0.03% 1035 $714
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $47158 0.02% 280 $-10548
SPDW $42832 0.02% 850 $4029
VIG $41409 0.02% 175 $3773
MINT $41333 0.02% 410 $501 ऊपर ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $41294 0.02% 31 $-2747 नीचे ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $41121 0.02% 35 $10569
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $39424 0.02% 41 $-7
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $33744 0.02% 98 $-2799 नीचे ×1
DLN $33520 0.02% 348 $2433
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $30456 0.02% 376 $14784
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $29867 0.01% 619 $-130
DEM $29854 0.01% 555 $2276
VBR $29159 0.01% 120 $3089
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $28440 0.01% 6000 $-5220

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
JPIE $26320016 13.01% 6 गुना ऊपर
VCIT $20038658 9.90% 5 गुना ऊपर
HELO $19522038 9.65% 6 गुना ऊपर
VGIT $16934869 8.37% 4 गुना ऊपर
DFIC $5944908 2.94% 3 गुना ऊपर
DFGR $3286647 1.62% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 46654Q476) $1634333 32567 0.81%
IBTG $56493 2468 0.03%
IBTH $56418 2522 0.03%
IBTI $56280 2542 0.03%
IBTJ $56182 2595 0.03%
IBTL $25097 1243 0.01%
IBTK $22432 1148 0.01%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $10833 49 0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
DFAC अधिक खरीदा +8K +$4.2M
HELO अधिक खरीदा +22K +$2.5M
JPIE अधिक खरीदा +52K +$2.4M
VCIT अधिक खरीदा +24K +$1.9M
DFLV अधिक खरीदा +4K +$1.0M
DFEM छंटनी की -7K +$834K
DFIC अधिक खरीदा +9K +$597K
VGIT अधिक खरीदा +12K +$529K
DFGR अधिक खरीदा +6K +$419K
DFSU छंटनी की -236 +$384K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
AMD 31 मार्च 2026 415 $88877 129.1%
JEPI 30 जून 2025 1406 $80339 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLTR 30 जून 2026 500 $73140 49.7%
CTAS 30 जून 2025 256 $52616 -9.0%
CRBN 30 सितमबर 2025 238 $50414 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
V 31 मार्च 2026 136 $47697 21.6%
MA 30 जून 2025 86 $47139 2.7%
VTEB 31 मार्च 2025 915 $45869 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOG 30 जून 2025 287 $44839 91.7%
JPST 31 मार्च 2026 870 $44014 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JOBY 30 जून 2026 5000 $41300 -13.5%
PSX 31 मार्च 2026 286 $36906 34.0%
MORN 31 मार्च 2026 150 $32597 27.5%
CRM 30 जून 2025 105 $28178 -24.6%
NOW 30 जून 2026 245 $25615 30.5%
DIS 31 मार्च 2025 230 $25611 9.5%
STZ 31 मार्च 2025 114 $25194 -27.9%
LLY 30 जून 2025 30 $24778 62.7%
ELV 31 मार्च 2026 66 $23137 34.8%
HON 30 जून 2026 98 $22151 -1.2%
AMGN 31 मार्च 2025 83 $21634 40.0%
DHR 30 जून 2026 111 $21046 12.6%
BALL 31 मार्च 2025 375 $20674 20.4%
ADBE 30 जून 2025 53 $20328 -29.2%
INTU 30 जून 2025 27 $16578 -54.0%
NKE 31 मार्च 2026 212 $13507 -23.2%
VRTX 30 जून 2025 27 $13091 22.2%
PYPL 31 मार्च 2026 187 $10918 36.4%
GE 30 जून 2026 37 $10500 -5.5%
PGR 30 जून 2026 48 $9516 0.6%
MSD 31 मार्च 2026 1104 $8159 3.4%
CTAS 30 जून 2026 48 $8119 19.3%
LIN 30 जून 2026 15 $7437 -6.1%
NEE 31 मार्च 2026 72 $5781 -7.7%
INTU 30 जून 2026 13 $5621 38.7%
MCD 30 जून 2026 18 $5595 0.2%
ABT 31 मार्च 2026 40 $5012 11.9%
LW 30 सितमबर 2025 90 $4667 -6.8%
SBUX 31 मार्च 2026 55 $4632 17.6%
PG 31 मार्च 2026 30 $4300 -0.1%
AMTM 31 मार्च 2025 187 $3933 13.9%
TMO 30 जून 2026 8 $3933 23.6%
ZTS 31 मार्च 2026 25 $3146 -35.9%
XLY 30 जून 2026 24 $2616 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMF 30 जून 2026 45 $2559 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MA 30 जून 2026 4 $1999 12.3%
COF 31 मार्च 2026 4 $970 17.1%
ORCL 31 मार्च 2026 3 $585 -3.1%
SLYV 31 मार्च 2026 2 $182 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHB 31 मार्च 2026 3 $79 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है