Hyperion Asset Management Ltd
Valore portafoglio QoQ: -12.3% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 19,45% Acquisti stimati $653.291.360 · vendite $662.280.084
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 81,8% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +14.1% · S&P 500: +19.3%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 18 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $429.750.437 | 13,70% | 1.156.020 | $-67.695.199 | Su ×1 | ||
| GOOGL | $356.053.628 | 11,35% | 1.238.189 | ||||
| META | $324.383.406 | 10,34% | 566.975 | $129.108.321 | Su ×4 | ||
| AMZN | $307.826.185 | 9,81% | 1.478.015 | $-27.614.827 | Su ×2 | ||
| ARM | $241.826.678 | 7,71% | 1.598.537 | $41.113.296 | Giù ×1 | ||
| NVDA | $224.053.772 | 7,14% | 1.284.712 | $-135.706.966 | Giù ×1 | ||
| ASML | $197.613.337 | 6,30% | 149.613 | $82.542.405 | Su ×1 | ||
| MSFT | $163.804.297 | 5,22% | 442.511 | $-244.518.487 | Giù ×1 | ||
| XYZ | $151.052.161 | 4,81% | 2.510.006 | $-21.600.366 | Giù ×1 | ||
| PLTR | $143.054.965 | 4,56% | 977.953 | $-126.135.679 | Giù ×1 | ||
| ISRG | $129.034.328 | 4,11% | 279.907 | $8.126.096 | Su ×1 | ||
| SPOT | $114.757.344 | 3,66% | 236.657 | $-79.703.852 | Giù ×2 | ||
| AXON | $93.837.802 | 2,99% | 220.956 | $10.266.335 | Su ×3 | ||
| V | $64.875.514 | 2,07% | 214.649 | $-26.920.724 | Giù ×2 | ||
| COST | $62.880.712 | 2,00% | 63.106 | $-1.662.850 | Giù ×1 | ||
| MA | $55.919.450 | 1,78% | 111.915 | $-6.954.990 | Su ×1 | ||
| INTU | $38.960.035 | 1,24% | 90.106 | $-103.584.800 | Giù ×1 | ||
| NOW | $37.958.550 | 1,21% | 363.066 | $-199.328.164 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $356.053.628 | 1.238.189 | 11,35% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | Ridotto | -402K | -$244.5M |
| NVDA | Ridotto | -644K | -$135.7M |
| META | Acquistato di più | +271K | +$129.1M |
| PLTR | Ridotto | -536K | -$126.1M |
| INTU | Ridotto | -125K | -$103.6M |
| ASML | Acquistato di più | +42K | +$82.5M |
| SPOT | Ridotto | -98K | -$79.7M |
| TSLA | Acquistato di più | +50K | -$67.7M |
| ARM | Ridotto | -238K | +$41.1M |
| AMZN | Acquistato di più | +25K | -$27.6M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.