Aquire Wealth Advisors, LLC
CIK 1745945 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $436.3M
- ポジション
- 54
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,145 位 · 43.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +14.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 89.30%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.19%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 4.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.11% 推定買付額 $20,686,042 · 推定売付額 $8,610,204
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 19
- 減少
- 23
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.9%
Communication Services
0.4%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.1%
Real Estate
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
97.9%
ポートフォリオ全体 54 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $186,778,301 | 42.81% | 3,613,432 | $32,538,843 | 上昇 ×2 | ||
| DFAI | $54,202,837 | 12.42% | 1,314,008 | $6,681,133 | 上昇 ×2 | ||
| DFAE | $45,622,392 | 10.46% | 1,134,603 | $8,590,297 | 上昇 ×2 | ||
| SPTM | $42,390,922 | 9.72% | 466,911 | $3,968,647 | 下落 ×4 | ||
| SPDW | $13,129,961 | 3.01% | 260,566 | $678,202 | 下落 ×4 | ||
| AGG | $12,829,788 | 2.94% | 129,620 | $-1,379,223 | 下落 ×3 | ||
| MUB | $10,105,318 | 2.32% | 93,898 | $-926,750 | 下落 ×3 | ||
| SPEM | $10,022,889 | 2.30% | 193,566 | $537,180 | 下落 ×4 | ||
| TFLO | $8,990,179 | 2.06% | 177,566 | $3,329,222 | 上昇 ×2 | ||
| SPIB | $5,550,444 | 1.27% | 165,882 | $-694,040 | 下落 ×3 | ||
| IWV | $5,472,418 | 1.25% | 12,834 | $506,047 | 下落 ×5 | ||
| SPIP | $5,310,362 | 1.22% | 206,789 | $-623,486 | 下落 ×3 | ||
| TFI | $2,752,534 | 0.63% | 60,099 | $-607,024 | 下落 ×2 | ||
| VEA | $2,580,291 | 0.59% | 36,214 | $121,240 | 下落 ×4 | ||
| DFAC | $2,536,017 | 0.58% | 57,169 | $314,430 | |||
| VTI | $2,422,257 | 0.56% | 6,545 | $310,183 | 下落 ×4 | ||
| SPAB | $2,287,350 | 0.52% | 89,629 | $-341,728 | 下落 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,822,289 | 0.42% | 9,107 | $242,735 | 上昇 ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1,784,867 | 0.41% | 13,965 | $253,046 | |||
| VNQ | $1,612,588 | 0.37% | 16,722 | $140,178 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,396,947 | 0.32% | 4,827 | $204,051 | 上昇 ×2 | ||
| DFAX | $1,319,178 | 0.30% | 35,808 | $102,993 | 上昇 ×1 | ||
| SHM | $1,285,750 | 0.29% | 26,806 | $-74,296 | 下落 ×2 | ||
| VOO | $957,457 | 0.22% | 1,394 | $18,671 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $926,104 | 0.21% | 2,591 | $258,871 | 上昇 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $920,693 | 0.21% | 2,189 | $166,040 | 上昇 ×2 | ||
| VWO | $908,742 | 0.21% | 15,224 | $27,763 | 下落 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $779,247 | 0.18% | 833 | $-43,804 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $778,895 | 0.18% | 3,268 | $91,604 | 下落 ×1 | ||
| ITM | $744,463 | 0.17% | 15,843 | $-152,286 | 下落 ×1 | ||
| SCHB | $670,232 | 0.15% | 23,143 | $89,350 | |||
| GLD | $554,412 | 0.13% | 1,505 | $-93,174 | |||
| AOA | $531,627 | 0.12% | 5,447 | $61,303 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $481,839 | 0.11% | 1,291 | $64,165 | 上昇 ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $459,137 | 0.11% | 2,604 | $119,761 | 下落 ×3 | ||
| SPY SPY | $420,700 | 0.10% | 563 | $58,932 | 上昇 ×3 | ||
| SPY SPY | $373,385 | 0.09% | 500 | コールオプション | $48,215 | ||
| RWO | $366,760 | 0.08% | 7,378 | $-7,364 | 下落 ×5 | ||
| AOR | $343,653 | 0.08% | 4,944 | $32,006 | 上昇 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $340,817 | 0.08% | 605 | $29,554 | 上昇 ×2 | ||
| SCHF | $331,320 | 0.08% | 11,961 | $48,848 | 上昇 ×1 | ||
| MDY | $313,690 | 0.07% | 446 | $39,849 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $298,733 | 0.07% | 597 | $12,171 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $268,958 | 0.06% | 712 | 上昇 ×1 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $268,416 | 0.06% | 5,147 | $25,683 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $256,740 | 0.06% | 726 | $46,900 | 下落 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $252,685 | 0.06% | 3,539 | $-78,648 | 上昇 ×4 | ||
| VBR | $236,862 | 0.05% | 974 | $-7,634 | 下落 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $236,662 | 0.05% | 1,731 | $-85,183 | 下落 ×1 | ||
| VGT | $229,120 | 0.05% | 1,917 | ||||
| DFSV | $225,370 | 0.05% | 5,810 | 上昇 ×1 | |||
| VO | $223,884 | 0.05% | 2,778 | ||||
| AOM | $215,874 | 0.05% | 4,327 | ||||
| IJH | $207,966 | 0.05% | 2,697 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SPY | $420,700 | 0.10% | 3倍増 |
| AOR | $343,653 | 0.08% | 3倍増 |
| NFLX | $252,685 | 0.06% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AVGO | $268,958 | 712 | 0.06% |
| VGT | $229,120 | 1,917 | 0.05% |
| DFSV | $225,370 | 5,810 | 0.05% |
| VO | $223,884 | 2,778 | 0.05% |
| AOM | $215,874 | 4,327 | 0.05% |
| IJH | $207,966 | 2,697 | 0.05% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | 買い増し | +195K | +$32.5M |
| DFAE | 買い増し | +41K | +$8.6M |
| DFAI | 買い増し | +94K | +$6.7M |
| SPTM | 削減 | -19K | +$4.0M |
| TFLO | 買い増し | +66K | +$3.3M |
| AGG | 削減 | -14K | -$1.4M |
| MUB | 削減 | -10K | -$927K |
| SPIB | 削減 | -20K | -$694K |
| SPDW | 削減 | -12K | +$678K |
| SPIP | 削減 | -21K | -$623K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 2025年6月30日 | 23,309 | $1,824,629 | 追跡終了 |
| STIP | 2025年6月30日 | 6,579 | $680,729 | 追跡終了 |
| LQDH | 2025年6月30日 | 7,121 | $657,055 | 追跡終了 |
| LLY | 2025年12月31日 | 591 | $450,933 | 19.8% |
| VO | 2026年3月31日 | 1,130 | $328,021 | 追跡終了 |
| LQD | 2026年6月30日 | 2,192 | $238,906 | 追跡終了 |
| CVX | 2025年6月30日 | 1,302 | $217,812 | 44.6% |
| AOM | 2026年3月31日 | 4,330 | $206,671 | 追跡終了 |
| COST | 2025年3月31日 | 223 | $204,328 | 3.0% |
| APH | 2025年3月31日 | 2,938 | $204,044 | 139.0% |
| VGT | 2025年12月31日 | 268 | $200,097 | 追跡終了 |
| MUI | 2025年3月31日 | 14,871 | $180,237 | 追跡終了 |
| SBI | 2025年12月31日 | 19,660 | $155,511 | 0.4% |
| ANGX | 2026年3月31日 | 27,859 | $130,102 | 59.0% |