セクター別内訳

04
Technology 5.8%
Financials 3.4%
Communication Services 2.5%
Retail 1.7%
Healthcare 1.1%
Utilities 1.0%
Energy 0.4%
その他/マッピングなし 84.1%

ポートフォリオ全体 45 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $7,416,937 11.81% 9,904 $922,637 下落 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6,410,739 10.21% 89,975 $912,380 上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,718,938 7.52% 53,698 $536,966 下落 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,406,979 7.02% 190,531 $-34,656 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,201,352 6.69% 13,867 $933,824 上昇 ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $3,287,402 5.24% 13,352 $548,736 上昇 ×4
QUAL iShares Trust $2,818,980 4.49% 12,847 $363,604 上昇 ×4
MBB iShares MBS ETF $2,474,426 3.94% 26,179 $45,721 上昇 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,348,803 3.74% 3,420 $563,328 上昇 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,339,179 3.73% 22,866 $554,998 上昇 ×4
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,871,931 2.98% 82,682 $46,311 上昇 ×4
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,689,316 2.69% 24,275 $222,781 下落 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,445,292 2.30% 14,965 $-64,904 下落 ×2
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,283,000 2.04% 54,181 $128,104 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,193,911 1.90% 3,501 $632,631
GOVT iShares Trust $990,524 1.58% 43,482 $-16,961 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $977,407 1.56% 2,735 $182,304 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $956,095 1.52% 2,002 $279,519
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $878,895 1.40% 3,617 $-96,775 下落 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $866,353 1.38% 9,855 $142,129 上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $771,861 1.23% 9,580 $46,157 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $761,735 1.21% 3,196 $96,104
VGT Vanguard Information Tech ETF $637,759 1.02% 5,336 $172,380 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $591,140 0.94% 1,806 $13,132 下落 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $574,948 0.92% 289 $193,228
AAPL Apple Inc. - Common Stock $571,197 0.91% 1,974 $70,216
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $558,435 0.89% 1,116 $23,648
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $455,426 0.73% 1,810 $61,806
FELV Fidelity Covington Trust $434,977 0.69% 10,850 $56,203
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $420,246 0.67% 2,353 $38,935 下落 ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $404,318 0.64% 6,694 $56,163
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $373,627 0.60% 1,002 $2,854
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $349,889 0.56% 8,264 $-96,533 下落 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $339,532 0.54% 2,682 $-19,682 下落 ×4
AXP American Express Company Common Stock $334,191 0.53% 988 $20,822 下落 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $305,530 0.49% 180 $-5,694
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $294,087 0.47% 3,575 $-32,071 下落 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $289,385 0.46% 3,099 $-34,987 下落 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $284,287 0.45% 3,239 $-30,483 下落 ×1
IVE iShares Trust $262,935 0.42% 1,158 $18,423
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $245,564 0.39% 695
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $243,339 0.39% 958 $-15,313 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $242,176 0.39% 252 $-38
CVX Chevron Corporation Common Stock $230,572 0.37% 1,391 $-57,226
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $223,320 0.36% 1,790 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VXF $3,287,402 5.24% 4倍増
QUAL $2,818,980 4.49% 4倍増
MBB $2,474,426 3.94% 4倍増
VOO $2,348,803 3.74% 4倍増
EMXC $2,339,179 3.73% 4倍増
SCHI $1,871,931 2.98% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GOOG $245,564 695 0.39%
AVUV $223,320 1,790 0.36%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQM 買い増し +116 +$934K
IVV 削減 -38 +$923K
VEA 買い増し +4K +$912K
PANW 価格変動のみ +0 +$633K
VOO 買い増し +432 +$563K
EMXC 買い増し +184 +$555K
VXF 買い増し +45 +$549K
SPYM 削減 -940 +$537K
QUAL 買い増し +46 +$364K
TSM 価格変動のみ +0 +$280K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IJR 2025年12月31日 4,323 $513,702 15.1%
HEFA 2025年9月30日 12,848 $466,248
GOOG 2026年3月31日 1,095 $343,611 19.9%
SBUX 2025年12月31日 3,321 $280,964 12.1%
HON 2026年6月30日 1,208 $273,124 -4.4%
BX 2026年3月31日 1,764 $271,888 -2.9%
BKNG 2026年3月31日 47 $251,701 -6.0%
NOW 2026年3月31日 1,605 $245,870 30.2%
CRM 2026年6月30日 1,308 $244,164 46.7%
VEEV 2026年3月31日 1,060 $236,624 61.4%
BR 2026年3月31日 1,017 $226,972 -2.1%
COST 2025年9月30日 230 $217,588 -0.2%
ICE 2025年12月31日 1,287 $216,834 -6.1%
PYPL 2025年12月31日 3,170 $212,580 -6.8%
VOE 2026年3月31日 1,190 $211,070
BDX 2025年9月30日 885 $202,668 22.8%
ADP 2025年12月31日 687 $201,766 1.2%
EFAV 2026年3月31日 2,338 $201,619