セクター別内訳

04
Technology 1.5%
Communication Services 0.8%
Financials 0.7%
Retail 0.3%
Healthcare 0.3%
Real Estate 0.2%
Industrials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 95.7%

ポートフォリオ全体 56 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $58,849,089 13.24% 712,028 $2,155,549 上昇 ×6
SPIB SPDR SERIES TRUST $58,393,866 13.13% 1,745,184 $2,187,108 上昇 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $51,696,911 11.63% 600,150 $7,436,737 上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $49,125,482 11.05% 923,932 $1,801,299 上昇 ×6
GOVT iShares Trust $46,453,866 10.45% 2,039,239 $842,401 上昇 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $35,856,997 8.07% 1,030,077 $4,102,654 下落 ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $29,553,917 6.65% 1,020,508 $4,256,944 上昇 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $24,091,973 5.42% 35,078 $3,595,912 上昇 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14,596,043 3.28% 170,734 $1,405,120 下落 ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11,165,489 2.51% 220,422 $1,057,201 上昇 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,976,969 1.57% 36,621 $2,126,778 上昇 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $6,349,108 1.43% 122,830 $506,382 下落 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $5,815,020 1.31% 140,970 $164,536 下落 ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4,965,114 1.12% 51,489 $474,261 上昇 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3,992,886 0.90% 25,267 $240,899 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,873,327 0.87% 13,386 $505,353 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,502,416 0.56% 11,761 $245,377 上昇 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $2,250,414 0.51% 27,464 $238,071 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,113,742 0.48% 5,982 $397,653
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,045,513 0.46% 10,223 $283,060 上昇 ×1
SPY SPY $1,811,720 0.41% 2,426 $218,901 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,716,588 0.39% 3,431 $72,692
IJH iShares Trust $1,365,941 0.31% 17,714 $176,955 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,250,561 0.28% 8,001 $51,033 上昇 ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,183,279 0.27% 7,539 $139,479 下落 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,172,394 0.26% 7,389 $94,731 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,125,802 0.25% 3,150 $271,392 上昇 ×1
IVV iShares Trust $1,112,311 0.25% 1,485 $94,309 下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,077,654 0.24% 4,748 $138,927
IYW iShares Trust $971,331 0.22% 3,851 $256,688 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $962,132 0.22% 1,307 $235,731 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $839,433 0.19% 3,522 $143,395 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $711,747 0.16% 2,802 $-84,920 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $708,413 0.16% 1,899 $42,982 上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $696,506 0.16% 9,776 $-45,319 下落 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $544,489 0.12% 17,858 $8,661 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $506,380 0.11% 1,547 $92,497 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $462,543 0.10% 7,658 $64,250
MAR Marriott International - Class A Common Stock $445,623 0.10% 1,202 $-107,278 下落 ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $434,427 0.10% 13,542 $70,824
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $424,493 0.10% 8,099 $-132,745 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $424,237 0.10% 1,723 上昇 ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $396,959 0.09% 5,239 $31,748
WMT Walmart Inc. - Common Stock $339,780 0.08% 3,000 $-33,060
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $325,257 0.07% 271 $75,837
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $311,912 0.07% 800 $-66,680
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $304,543 0.07% 3,747 $19,575
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $301,780 0.07% 5,093 $21,156
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $294,140 0.07% 2,172 $-43,208
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $281,165 0.06% 1,423 $18,973
DFAR Dimensional ETF Trust $269,835 0.06% 10,315 $25,890
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $256,662 0.06% 2,667 $-346
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $236,421 0.05% 312 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $226,243 0.05% 1,543
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $206,668 0.05% 547
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $201,465 0.05% 851 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VCIT $58,849,089 13.24% 6倍増
SPIB $58,393,866 13.13% 6倍増
IGIB $49,125,482 11.05% 6倍増
SCHB $29,553,917 6.65% 6倍増
VOO $24,091,973 5.42% 6倍増
PFF $544,489 0.12% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
PNC $424,237 1,723 0.10%
CW $236,421 312 0.05%
PG $226,243 1,543 0.05%
AVGO $206,668 547 0.05%
VIG $201,465 851 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VUG 買い増し +499K +$7.4M
SCHB 買い増し +13K +$4.3M
SCHV 削減 -11K +$4.1M
VOO 買い増し +778 +$3.6M
SPIB 買い増し +69K +$2.2M
VCIT 買い増し +27K +$2.2M
XLK 買い増し +126 +$2.1M
IGIB 買い増し +35K +$1.8M
VXUS 削減 -332 +$1.4M
JMUB 買い増し +18K +$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SCHA 2025年6月30日 261,356 $6,123,561 30.9%
USHY 2025年6月30日 78,102 $2,874,923
DFAS 2025年6月30日 13,002 $776,873
NUSC 2025年6月30日 13,758 $527,478
VTWO 2025年6月30日 5,841 $471,117
AVGO 2025年12月31日 1,004 $331,230 2.6%
PTY 2026年3月31日 23,113 $298,158 -8.5%
TSLA 2025年12月31日 576 $256,159 -17.6%
PLTR 2026年3月31日 1,258 $223,610 29.0%
PAYX 2026年3月31日 1,927 $216,158 7.4%
ORCL 2025年12月31日 746 $209,805 -27.0%
SCHH 2025年12月31日 9,544 $205,859 6.8%
PG 2026年3月31日 1,431 $205,055 0.3%
META 2026年3月31日 309 $203,968 27.3%
LPSN (として提出 LPSNXXXX) 2025年12月31日 67,402 $39,316 追跡終了