FUTURE YOU WEALTH LLC

CIK 2055142 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$184.1M
13F価値別で9,443件中 #6,723 位 · 71.2% トップ
ポジション
58
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +17.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
78.50%
上位25銘柄のウェイト
91.75%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
7.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 1.39% 推定買付額 $18,550,060 · 推定売付額 $2,368,912

新規ポジション
13
増加
20
減少
14
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.9%
Communication Services
1.5%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.3%
Financials
0.2%
Packaging
0.2%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
93.5%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $57,617,446 31.30% 92,851 $5,308,091 下落 ×1
VEA $18,416,882 10.00% 323,288 $4,233,236 上昇 ×2
DLN $15,660,453 8.51% 190,803 $1,253,284 上昇 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $14,826,329 8.05% 134,271 $553,994 上昇 ×2
VTI $11,297,500 6.14% 37,173 $125,110 下落 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8,854,490 4.81% 106,856 $777,107 上昇 ×2
CGCB $6,714,114 3.65% 255,289 $827,102 上昇 ×2
VOO $4,905,531 2.66% 8,636 $4,343,657 上昇 ×2
VBR $3,127,874 1.70% 16,063 $-52,046 下落 ×2
VWO $3,095,039 1.68% 62,620 $783,139 上昇 ×2
SPY SPY $2,548,742 1.38% 4,125 $73,024 下落 ×1
HYG $2,485,581 1.35% 30,887 $220,768 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,295,911 1.25% 4,616 $527,918 下落 ×2
DFAC $2,244,193 1.22% 62,617 $178,458
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,034,715 1.11% 9,917 $-199,018 下落 ×2
EFA $1,596,839 0.87% 18,063 $762,948 上昇 ×1
EEM $1,575,639 0.86% 32,664 $315,761 上昇 ×1
VNQ $1,419,209 0.77% 15,937 $-199,439 下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,359,527 0.74% 15,402 $180,518 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,316,753 0.72% 1,784 $291,409 上昇 ×2
DFAT $1,266,225 0.69% 23,466 $57,961
CGIC $1,238,951 0.67% 42,561 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,112,965 0.60% 5,073 $201,810 上昇 ×2
GCC $983,287 0.53% 49,468 上昇 ×1
XVV $921,169 0.50% 19,319 $-36,352 下落 ×1
GLD $902,689 0.49% 2,961 $27,256 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $892,742 0.48% 5,033 $108,155 上昇 ×2
IJH $882,410 0.48% 14,228 $213,106 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $834,503 0.45% 5,282 $288,159 上昇 ×1
USFR $821,411 0.45% 16,327 上昇 ×1
DFIV $804,133 0.44% 18,775 $65,149
IJR $771,587 0.42% 7,060 $328,152 上昇 ×2
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF $753,512 0.41% 11,270 $63,234 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $678,422 0.37% 11,341 上昇 ×1
DFUV $643,332 0.35% 15,216 $16,281
BRKB $570,780 0.31% 1,175 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $459,962 0.25% 1,587 $70,776
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $440,973 0.24% 2,340 $-22,394
BWZ $417,962 0.23% 14,890 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $378,824 0.21% 2,800 $-231 下落 ×1
DFAX $372,500 0.20% 12,683 $40,205
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $361,687 0.20% 6,656 $26,158
MUB $359,202 0.20% 3,438 $-32,930 下落 ×2
IWF $328,625 0.18% 774 $49,141
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $311,865 0.17% 5,095 $-36,261 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301,830 0.16% 547 $92,071 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $289,914 0.16% 1,645 $41,703 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $270,646 0.15% 852
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $265,451 0.14% 963 上昇 ×1
IWD $251,139 0.14% 1,293 $7,848
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $247,739 0.13% 185 上昇 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $241,838 0.13% 3,907 $9,593 上昇 ×1
V Visa Inc. $238,239 0.13% 671 $3,080
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $237,865 0.13% 1,493 $-19,299 下落 ×2
XLK XLK $230,946 0.13% 912 上昇 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $213,421 0.12% 4,976 上昇 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $207,534 0.11% 2,739
SCHB $202,945 0.11% 8,516 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CGIC $1,238,951 42,561 0.67%
GCC $983,287 49,468 0.53%
USFR $821,411 16,327 0.45%
VGIT $678,422 11,341 0.37%
BRKB $570,780 1,175 0.31%
BWZ $417,962 14,890 0.23%
TSLA $270,646 852 0.15%
AVGO $265,451 963 0.14%
NFLX $247,739 185 0.13%
XLK $230,946 912 0.13%
DKNG $213,421 4,976 0.12%
SRE $207,534 2,739 0.11%
SCHB $202,945 8,516 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -243 +$5.3M
VEA 買い増し +44K +$4.2M
DLN 買い増し +9K +$1.3M
CGCB 買い増し +31K +$827K
VWO 買い増し +12K +$783K
SHY 買い増し +9K +$777K
EFA 買い増し +8K +$763K
SHV 買い増し +5K +$554K
MSFT 削減 -94 +$528K
IJR 買い増し +3K +$328K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TSLA 2025年3月31日 647 $261,284 30.5%
TLH 2025年3月31日 2,462 $245,067 追跡終了
SRE 2025年3月31日 2,764 $242,458 21.6%
IEFA 2025年6月30日 3,014 $228,009 追跡終了
CRM 2025年3月31日 666 $222,664 -24.8%