セクター別内訳

04
Technology 3.7%
Healthcare 0.8%
Retail 0.7%
Communication Services 0.7%
Financials 0.7%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.2%
Industrials 0.2%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 92.8%

ポートフォリオ全体 58 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $104,377,465 45.11% 139,376 $15,563,910 上昇 ×1
IWB iShares Trust $34,140,687 14.75% 83,372 $3,738,336 下落 ×4
EFA iShares Trust $14,388,268 6.22% 138,509 $2,057,373 上昇 ×6
IWM iShares Trust $13,296,622 5.75% 44,256 $2,928,316 上昇 ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9,500,278 4.11% 98,520 $1,239,380 上昇 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $8,488,067 3.67% 88,769 $882,967 上昇 ×6
HDV iShares Trust $7,637,760 3.30% 278,649 $381,739 上昇 ×6
IVW iShares Trust $4,265,403 1.84% 31,014 $586,610 下落 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,224,581 1.83% 59,292 $461,978 上昇 ×1
IVE iShares Trust $3,697,716 1.60% 16,285 $194,526 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,344,906 1.45% 11,560 $410,005 下落 ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,980,888 0.86% 6,535 $269,651 上昇 ×1
IYR iShares Trust $1,727,829 0.75% 16,898 $79,764 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,612,452 0.70% 4,323 $50,466 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $898,780 0.39% 3,771 $113,394
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $870,764 0.38% 4,352 $111,875 上昇 ×2
IWF iShares Trust $856,276 0.37% 6,896 $121,162 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $852,078 0.37% 4,472 $257,699
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $796,572 0.34% 6,199 $49,812 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $737,055 0.32% 5,029 $-24,867 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $699,880 0.30% 1,958 $136,747
MUB iShares Trust $689,091 0.30% 6,403 $9,413
IEFA iShares Trust $625,579 0.27% 6,477 $108,431 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $594,463 0.26% 1,188 $25,173
MCD McDonald's Corporation Common Stock $592,998 0.26% 2,194 $-89,693 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $537,538 0.23% 1,423 $205,743 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $490,230 0.21% 3,343 $-8,000 下落 ×2
AGG iShares Trust $483,582 0.21% 4,886 $28,326 上昇 ×1
IWD iShares Trust $477,587 0.21% 1,970 $56,657
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $446,795 0.19% 463 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $419,153 0.18% 1,186 $55,623 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $408,843 0.18% 726 $-6,238
INTC Intel Corporation - Common Stock $395,013 0.17% 2,829 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $359,834 0.16% 1,099 $152,097 上昇 ×1
XVV iShares Trust $356,812 0.15% 6,283 $47,563
SPY SPY $356,045 0.15% 477 $45,325 下落 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $343,182 0.15% 2,172 $21,564
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $340,374 0.15% 873 $-72,765
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $339,302 0.15% 2,482 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $325,119 0.14% 2,146 上昇 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $324,708 0.14% 1,753 $41,195
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $303,508 0.13% 890 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $295,625 0.13% 838 $54,815 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $294,449 0.13% 429 $52,857 上昇 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $267,422 0.12% 4,988 $21,150
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266,225 0.12% 250 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $260,689 0.11% 1,374 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $249,375 0.11% 991 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $244,516 0.11% 512 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $241,025 0.10% 4,230 $31,936 下落 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $240,529 0.10% 1,516 $18,268
V Visa Inc. $235,703 0.10% 687 $6,605 下落 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $226,563 0.10% 2,812 $24,675 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $224,609 0.10% 448 $-30,004 下落 ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $223,724 0.10% 10,588 $635
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $209,062 0.09% 503
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $204,274 0.09% 6,941 上昇 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $102,116 0.04% 10,875 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
EFA $14,388,268 6.22% 6倍増
IWM $13,296,622 5.75% 6倍増
VNQ $9,500,278 4.11% 6倍増
DGRW $8,488,067 3.67% 6倍増
HDV $7,637,760 3.30% 6倍増
MSFT $1,612,452 0.70% 4倍増
IEFA $625,579 0.27% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
STX $446,795 463 0.19%
INTC $395,013 2,829 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $339,302 2,482 0.15%
TJX $325,119 2,146 0.14%
PANW $303,508 890 0.13%
CAT $266,225 250 0.12%
RTX $260,689 1,374 0.11%
ABBV $249,375 991 0.11%
TSM $244,516 512 0.11%
UNH $209,062 503 0.09%
SCHX $204,274 6,941 0.09%
RITM $102,116 10,875 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +3K +$15.6M
IWB 削減 -2K +$3.7M
IWM 買い増し +2K +$2.9M
EFA 買い増し +12K +$2.1M
VNQ 買い増し +5K +$1.2M
DGRW 買い増し +2K +$883K
IVW 削減 -2K +$587K
VEA 買い増し +575 +$462K
AAPL 削減 -4 +$410K
HDV 買い増し +225K +$382K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VTI 2026年6月30日 1,354 $434,377
XOM 2026年6月30日 1,743 $295,671 20.0%
DVY 2026年6月30日 1,729 $261,862
IWO 2026年3月31日 773 $249,687
UNH 2025年6月30日 426 $223,229 19.2%
VBR 2025年9月30日 1,108 $216,071
VTEB 2025年9月30日 4,350 $213,281
XLE 2026年6月30日 3,416 $209,265 18.3%
XLC 2026年3月31日 1,763 $207,487 -0.5%