HBE Wealth Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$139.2M
13F価値別で9,443件中 #7,624 位 · 80.7% トップ
ポジション
59
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +21.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.94%
上位25銘柄のウェイト
90.85%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
15.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.14% 推定買付額 $15,262,372 · 推定売付額 $1,446,914

新規ポジション
8
増加
29
減少
14
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
3.5%
Industrials
1.4%
Communication Services
0.9%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Energy
0.3%
Financials
0.2%
その他/マッピングなし
92.3%

ポートフォリオ全体 59 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $18,125,792 13.02% 620,965 $2,426,148 上昇 ×2
ITOT $14,980,361 10.76% 91,194 $3,788,788 上昇 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $12,590,006 9.04% 213,462 $648,622 上昇 ×2
AVDV $10,727,037 7.70% 104,095 $2,976,378 上昇 ×1
DFSD $9,226,655 6.63% 193,228 $385,571 上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8,968,310 6.44% 178,545 $587,012 上昇 ×1
DFEM $8,275,366 5.94% 203,626 $2,798,922 上昇 ×2
DFAC $7,662,999 5.50% 172,746 $1,197,574 上昇 ×2
IDEV $6,528,519 4.69% 73,346 $1,926,650 上昇 ×1
DIHP $4,466,532 3.21% 130,887 $1,700,134 上昇 ×2
DUHP $4,234,234 3.04% 101,467 $884,819 上昇 ×2
AVUV $2,624,576 1.89% 21,037 $277,420 下落 ×1
VTI $2,411,921 1.73% 6,518 $310,295 下落 ×1
DFAT $2,192,366 1.57% 31,364 $224,214 下落 ×2
DFIV $1,804,322 1.30% 33,401 $41,417
DFAX $1,465,186 1.05% 39,772 $107,869 下落 ×1
AME AMETEK, Inc. $1,458,172 1.05% 6,027 $166,653 上昇 ×1
BRKB $1,318,027 0.95% 2,634 $74,024 上昇 ×2
DFSV $1,310,637 0.94% 33,788 $126,705
DISV $1,297,008 0.93% 32,320 $149,724 上昇 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,177,639 0.85% 10,027 $20,900 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $995,109 0.71% 3,439 $196,686 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $959,031 0.69% 4,793 $169,348 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $894,875 0.64% 2,399 $70,506 上昇 ×2
BSV $788,984 0.57% 10,127 $-31,337 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $756,491 0.54% 3,174 $101,690 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $731,746 0.53% 2,071 $143,109 上昇 ×1
DFNM $717,195 0.52% 14,838 上昇 ×1
DFUV $701,944 0.50% 12,760 $83,630 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $587,024 0.42% 1,554 $73,547 下落 ×1
DFAU $531,063 0.38% 10,274 $60,281 下落 ×1
VEA $491,269 0.35% 6,895 $60,395 上昇 ×1
IJS $486,991 0.35% 3,563 $64,954
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $473,682 0.34% 1,325 $99,174 上昇 ×2
IEMG $458,410 0.33% 5,534 $72,210 下落 ×2
VOO $405,905 0.29% 591 $74,862 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $376,299 0.27% 326 $175,622 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $370,319 0.27% 2,882 $25,702 上昇 ×2
SPDW $357,567 0.26% 7,096 $33,635
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $347,835 0.25% 290 $79,262 下落 ×1
DFIC $335,959 0.24% 9,017 $15,605 上昇 ×1
DFAI $325,251 0.23% 7,885 $32,354 上昇 ×1
QUAL $312,468 0.22% 1,424 $39,331
INTC Intel Corporation - Common Stock $307,884 0.22% 2,205 $66,581 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $295,193 0.21% 837 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $289,365 0.21% 146 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $273,865 0.20% 632 上昇 ×1
IQLT $271,584 0.20% 5,481 $-21,144 下落 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $258,461 0.19% 893 上昇 ×1
SPTM $254,212 0.18% 2,800 $32,844
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $251,656 0.18% 394 上昇 ×1
MUB $249,033 0.18% 2,314 $3,402
IVLU $240,967 0.17% 5,762 $12,331
CB Chubb Limited Common Stock $237,155 0.17% 696 $10,960 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $215,038 0.15% 1,164 上昇 ×1
SPMO $211,779 0.15% 1,311 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $208,771 0.15% 1,527 $-52,505 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $208,066 0.15% 3,611 $-12,275 下落 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $202,613 0.15% 3,056 $-8,026 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DFNM $717,195 14,838 0.52%
HD $295,193 837 0.21%
FIX $289,365 146 0.21%
LRCX $273,865 632 0.20%
JBHT $258,461 893 0.19%
WDC $251,656 394 0.18%
QCOM $215,038 1,164 0.15%
SPMO $211,779 1,311 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ITOT 買い増し +13K +$3.8M
AVDV 買い増し +26K +$3.0M
DFEM 買い増し +45K +$2.8M
BSVO 買い増し +2K +$2.4M
IDEV 買い増し +18K +$1.9M
DIHP 買い増し +45K +$1.7M
DFAC 買い増し +6K +$1.2M
DUHP 買い増し +10K +$885K
VGIT 買い増し +13K +$649K
VTIP 買い増し +11K +$587K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
WMT 2026年6月30日 2,577 $320,233 2.9%
EXPE 2026年3月31日 736 $208,516 43.1%
PEP 2026年3月31日 1,421 $203,942 -8.6%
PCG 2026年6月30日 10,473 $184,011 6.6%