Ridgeline Wealth Planning, LLC
CIK 2013788 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $157.8M
- ポジション
- 53
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,233 位 · 76.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 81.38%
- 上位25銘柄のウェイト
- 93.61%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 8.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 6.62% 推定買付額 $10,724,266 · 推定売付額 $9,760,070
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 22
- 減少
- 18
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
3.5%
Financial Services
2.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer products
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
91.7%
ポートフォリオ全体 53 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $42,067,167 | 26.66% | 478,689 | $7,735,473 | 上昇 ×3 | ||
| JPST | $20,011,951 | 12.68% | 395,728 | $104,421 | 上昇 ×1 | ||
| DYNF | $14,689,057 | 9.31% | 215,984 | $4,141,577 | 上昇 ×1 | ||
| CGDV | $13,437,023 | 8.52% | 272,667 | $2,733,696 | 上昇 ×1 | ||
| CGGO | $11,166,180 | 7.08% | 263,789 | $-191,393 | 下落 ×1 | ||
| CGGR | $8,575,842 | 5.44% | 181,692 | $2,377,718 | 上昇 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6,595,467 | 4.18% | 8,956 | $438,415 | 下落 ×1 | ||
| DIVI | $5,841,325 | 3.70% | 136,735 | $313,064 | 下落 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3,632,480 | 2.30% | 35,508 | $521,785 | 下落 ×2 | ||
| BAI | $2,384,992 | 1.51% | 45,239 | $1,228,255 | 上昇 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2,127,650 | 1.35% | 4,910 | $1,195,451 | 上昇 ×1 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $2,036,971 | 1.29% | 72,233 | $360,751 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $1,925,098 | 1.22% | 2,571 | $189,626 | 下落 ×1 | ||
| ITA ITA | $1,834,965 | 1.16% | 7,569 | $317,016 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $1,434,656 | 0.91% | 3,877 | $191,015 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1,394,787 | 0.88% | 17,649 | $465,227 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,081,126 | 0.69% | 3,736 | $102,456 | 下落 ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1,073,139 | 0.68% | 45,261 | $-37,347 | 下落 ×1 | ||
| SPDW | $1,037,041 | 0.66% | 20,580 | $504,968 | 上昇 ×2 | ||
| SPTM | $987,704 | 0.63% | 10,879 | $127,610 | |||
| QUAL | $933,669 | 0.59% | 4,255 | $33,022 | 下落 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $899,641 | 0.57% | 4,496 | $102,453 | 下落 ×1 | ||
| SPHQ | $870,907 | 0.55% | 9,666 | $138,331 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $851,827 | 0.54% | 3,574 | $142,876 | 上昇 ×6 | ||
| IJR | $802,950 | 0.51% | 5,414 | $129,936 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $680,443 | 0.43% | 4,640 | $29,452 | 上昇 ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $648,295 | 0.41% | 1,937 | $229,942 | |||
| BILS | $595,327 | 0.38% | 5,990 | $-16,472 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $492,513 | 0.31% | 1,320 | $11,579 | 上昇 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $491,945 | 0.31% | 1,302 | $97,253 | 上昇 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $485,309 | 0.31% | 1,358 | $104,867 | 上昇 ×3 | ||
| FDN | $430,699 | 0.27% | 1,627 | $49,932 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $427,438 | 0.27% | 437 | $36,218 | |||
| DFAC | $409,532 | 0.26% | 9,232 | $50,776 | |||
| CGCP | $401,879 | 0.25% | 18,030 | $-8,856 | 下落 ×1 | ||
| SCHD | $395,138 | 0.25% | 12,461 | $-1,278 | 下落 ×6 | ||
| BRKB | $369,288 | 0.23% | 738 | $161,794 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $333,892 | 0.21% | 2,948 | $-35,965 | 下落 ×2 | ||
| XCEM | $327,380 | 0.21% | 6,191 | $56,361 | 下落 ×1 | ||
| FLQM | $324,670 | 0.21% | 5,609 | $-1,671,213 | 下落 ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $310,170 | 0.20% | 609 | $-104,632 | 上昇 ×2 | ||
| FXR | $306,072 | 0.19% | 3,359 | $31,877 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $279,927 | 0.18% | 792 | $54,393 | 上昇 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $270,986 | 0.17% | 1,067 | $11,880 | 上昇 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $270,566 | 0.17% | 893 | $60,028 | 上昇 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $255,321 | 0.16% | 780 | $38,231 | 上昇 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $242,239 | 0.15% | 417 | 上昇 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $234,321 | 0.15% | 203 | 上昇 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232,741 | 0.15% | 194 | 上昇 ×1 | |||
| FXH | $227,419 | 0.14% | 1,858 | $23,466 | |||
| PPA | $223,660 | 0.14% | 1,266 | $13,713 | 下落 ×1 | ||
| SRLN | $211,442 | 0.13% | 5,248 | $-317,484 | 下落 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $210,300 | 0.13% | 500 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | 買い増し | +30K | +$7.7M |
| DYNF | 買い増し | +35K | +$4.1M |
| CGDV | 買い増し | +21K | +$2.7M |
| CGGR | 買い増し | +27K | +$2.4M |
| BAI | 買い増し | +10K | +$1.2M |
| LRCX | 買い増し | +547 | +$1.2M |
| EMXC | 削減 | -4K | +$522K |
| SPDW | 買い増し | +9K | +$505K |
| VCSH | 買い増し | +6K | +$465K |
| QQQ | 削減 | -2K | +$438K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 2026年6月30日 | 21,933 | $1,933,613 | 追跡終了 |
| AVUV | 2025年3月31日 | 17,388 | $1,678,464 | 追跡終了 |
| GLD | 2026年6月30日 | 933 | $401,461 | 追跡終了 |
| PXF | 2025年3月31日 | 5,940 | $284,467 | 追跡終了 |
| XCEM | 2025年3月31日 | 8,041 | $238,014 | 追跡終了 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 488 | $219,463 | -7.1% |
| SW | 2025年3月31日 | 3,822 | $205,853 | 8.7% |
| QQQM | 2025年3月31日 | 951 | $200,138 |