Aquire Wealth Advisors, LLC
CIK 1745945 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $436.3M
- 포지션
- 54
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,145위 · 상위 43.9%
포트폴리오 가치 분기별: +14.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 89.30%
- 상위 25개 보유 비중
- 97.19%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 4.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.11% 추정 매수 $20,686,042 · 매도 $8,610,204
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 19
- 감소
- 23
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.9%
Communication Services
0.4%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.1%
Real Estate
0.1%
Energy
0.1%
기타/미분류
97.9%
전체 포트폴리오 54 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $186,778,301 | 42.81% | 3,613,432 | $32,538,843 | 상승 ×2 | ||
| DFAI | $54,202,837 | 12.42% | 1,314,008 | $6,681,133 | 상승 ×2 | ||
| DFAE | $45,622,392 | 10.46% | 1,134,603 | $8,590,297 | 상승 ×2 | ||
| SPTM | $42,390,922 | 9.72% | 466,911 | $3,968,647 | 하락 ×4 | ||
| SPDW | $13,129,961 | 3.01% | 260,566 | $678,202 | 하락 ×4 | ||
| AGG | $12,829,788 | 2.94% | 129,620 | $-1,379,223 | 하락 ×3 | ||
| MUB | $10,105,318 | 2.32% | 93,898 | $-926,750 | 하락 ×3 | ||
| SPEM | $10,022,889 | 2.30% | 193,566 | $537,180 | 하락 ×4 | ||
| TFLO | $8,990,179 | 2.06% | 177,566 | $3,329,222 | 상승 ×2 | ||
| SPIB | $5,550,444 | 1.27% | 165,882 | $-694,040 | 하락 ×3 | ||
| IWV | $5,472,418 | 1.25% | 12,834 | $506,047 | 하락 ×5 | ||
| SPIP | $5,310,362 | 1.22% | 206,789 | $-623,486 | 하락 ×3 | ||
| TFI | $2,752,534 | 0.63% | 60,099 | $-607,024 | 하락 ×2 | ||
| VEA | $2,580,291 | 0.59% | 36,214 | $121,240 | 하락 ×4 | ||
| DFAC | $2,536,017 | 0.58% | 57,169 | $314,430 | |||
| VTI | $2,422,257 | 0.56% | 6,545 | $310,183 | 하락 ×4 | ||
| SPAB | $2,287,350 | 0.52% | 89,629 | $-341,728 | 하락 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,822,289 | 0.42% | 9,107 | $242,735 | 상승 ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1,784,867 | 0.41% | 13,965 | $253,046 | |||
| VNQ | $1,612,588 | 0.37% | 16,722 | $140,178 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,396,947 | 0.32% | 4,827 | $204,051 | 상승 ×2 | ||
| DFAX | $1,319,178 | 0.30% | 35,808 | $102,993 | 상승 ×1 | ||
| SHM | $1,285,750 | 0.29% | 26,806 | $-74,296 | 하락 ×2 | ||
| VOO | $957,457 | 0.22% | 1,394 | $18,671 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $926,104 | 0.21% | 2,591 | $258,871 | 상승 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $920,693 | 0.21% | 2,189 | $166,040 | 상승 ×2 | ||
| VWO | $908,742 | 0.21% | 15,224 | $27,763 | 하락 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $779,247 | 0.18% | 833 | $-43,804 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $778,895 | 0.18% | 3,268 | $91,604 | 하락 ×1 | ||
| ITM | $744,463 | 0.17% | 15,843 | $-152,286 | 하락 ×1 | ||
| SCHB | $670,232 | 0.15% | 23,143 | $89,350 | |||
| GLD | $554,412 | 0.13% | 1,505 | $-93,174 | |||
| AOA | $531,627 | 0.12% | 5,447 | $61,303 | 상승 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $481,839 | 0.11% | 1,291 | $64,165 | 상승 ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $459,137 | 0.11% | 2,604 | $119,761 | 하락 ×3 | ||
| SPY SPY | $420,700 | 0.10% | 563 | $58,932 | 상승 ×3 | ||
| SPY SPY | $373,385 | 0.09% | 500 | 콜 옵션 | $48,215 | ||
| RWO | $366,760 | 0.08% | 7,378 | $-7,364 | 하락 ×5 | ||
| AOR | $343,653 | 0.08% | 4,944 | $32,006 | 상승 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $340,817 | 0.08% | 605 | $29,554 | 상승 ×2 | ||
| SCHF | $331,320 | 0.08% | 11,961 | $48,848 | 상승 ×1 | ||
| MDY | $313,690 | 0.07% | 446 | $39,849 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $298,733 | 0.07% | 597 | $12,171 | 하락 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $268,958 | 0.06% | 712 | 상승 ×1 | |||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $268,416 | 0.06% | 5,147 | $25,683 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $256,740 | 0.06% | 726 | $46,900 | 하락 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $252,685 | 0.06% | 3,539 | $-78,648 | 상승 ×4 | ||
| VBR | $236,862 | 0.05% | 974 | $-7,634 | 하락 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $236,662 | 0.05% | 1,731 | $-85,183 | 하락 ×1 | ||
| VGT | $229,120 | 0.05% | 1,917 | ||||
| DFSV | $225,370 | 0.05% | 5,810 | 상승 ×1 | |||
| VO | $223,884 | 0.05% | 2,778 | ||||
| AOM | $215,874 | 0.05% | 4,327 | ||||
| IJH | $207,966 | 0.05% | 2,697 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPY | $420,700 | 0.10% | ×3 상승 |
| AOR | $343,653 | 0.08% | ×3 상승 |
| NFLX | $252,685 | 0.06% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| AVGO | $268,958 | 712 | 0.06% |
| VGT | $229,120 | 1,917 | 0.05% |
| DFSV | $225,370 | 5,810 | 0.05% |
| VO | $223,884 | 2,778 | 0.05% |
| AOM | $215,874 | 4,327 | 0.05% |
| IJH | $207,966 | 2,697 | 0.05% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | 추가 매수 | +195K | +$32.5M |
| DFAE | 추가 매수 | +41K | +$8.6M |
| DFAI | 추가 매수 | +94K | +$6.7M |
| SPTM | 축소함 | -19K | +$4.0M |
| TFLO | 추가 매수 | +66K | +$3.3M |
| AGG | 축소함 | -14K | -$1.4M |
| MUB | 축소함 | -10K | -$927K |
| SPIB | 축소함 | -20K | -$694K |
| SPDW | 축소함 | -12K | +$678K |
| SPIP | 축소함 | -21K | -$623K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 2025년 6월 30일 | 23,309 | $1,824,629 | 더 이상 추적하지 않음 |
| STIP | 2025년 6월 30일 | 6,579 | $680,729 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LQDH | 2025년 6월 30일 | 7,121 | $657,055 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LLY | 2025년 12월 31일 | 591 | $450,933 | 19.8% |
| VO | 2026년 3월 31일 | 1,130 | $328,021 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LQD | 2026년 6월 30일 | 2,192 | $238,906 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CVX | 2025년 6월 30일 | 1,302 | $217,812 | 44.6% |
| AOM | 2026년 3월 31일 | 4,330 | $206,671 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COST | 2025년 3월 31일 | 223 | $204,328 | 3.0% |
| APH | 2025년 3월 31일 | 2,938 | $204,044 | 139.0% |
| VGT | 2025년 12월 31일 | 268 | $200,097 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MUI | 2025년 3월 31일 | 14,871 | $180,237 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SBI | 2025년 12월 31일 | 19,660 | $155,511 | 0.4% |
| ANGX | 2026년 3월 31일 | 27,859 | $130,102 | 59.0% |