CUMBERLAND ADVISORS INC
포트폴리오 가치 분기별: +11.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중65.25%
상위 25개 보유 비중92.13%
1% 초과 포지션24
유효 포지션 수12.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.93% 추정 매수 $12,761,054 · 매도 $10,593,080
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 94.2% 보유 중
신규 포지션2
증가함16
감소17
종료1
포트폴리오 가치
$283.8M
포지션
49
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 49 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $62,275,391 | 21.94% | 83,393 | $3,775,357 | 하락 ×1 | ||
| MDY | $29,756,205 | 10.48% | 42,307 | $2,121,040 | 하락 ×1 | ||
| XAR | $20,596,627 | 7.26% | 72,577 | $1,866,364 | 하락 ×6 | ||
| ACWX | $12,572,230 | 4.43% | 165,185 | $1,216,138 | 하락 ×3 | ||
| IBB | $12,175,583 | 4.29% | 64,018 | $1,410,045 | 상승 ×1 | ||
| BRK-B | $11,867,249 | 4.18% | 23,716 | $615,154 | 상승 ×1 | ||
| CAT | $9,200,736 | 3.24% | 8,640 | $2,470,366 | 하락 ×1 | ||
| VUG | $9,161,678 | 3.23% | 106,358 | $1,188,950 | 상승 ×3 | ||
| IJR | $8,960,890 | 3.16% | 60,420 | $1,412,787 | 하락 ×6 | ||
| URI | $8,621,293 | 3.04% | 7,610 | $2,858,383 | 하락 ×1 | ||
| MSFT | $8,111,320 | 2.86% | 21,745 | $197,085 | 상승 ×4 | ||
| KIE | $7,510,309 | 2.65% | 123,140 | $762,909 | 상승 ×1 | ||
| XLI | $7,305,656 | 2.57% | 39,441 | $939,801 | 상승 ×1 | ||
| GOOG | $6,571,938 | 2.32% | 18,600 | $1,150,284 | 하락 ×3 | ||
| IHI | $6,495,933 | 2.29% | 131,470 | $-451,838 | 상승 ×1 | ||
| CMI | $5,687,850 | 2.00% | 7,975 | $1,316,437 | 하락 ×1 | ||
| AAPL | $5,463,117 | 1.92% | 18,880 | $671,562 | |||
| FCX | $5,367,662 | 1.89% | 85,350 | $56,889 | 하락 ×1 | ||
| META | $4,281,004 | 1.51% | 7,600 | $-67,184 | |||
| EWT | $4,009,881 | 1.41% | 36,920 | $1,352,509 | 하락 ×3 | ||
| MELI | $3,700,310 | 1.30% | 2,180 | $392,695 | 상승 ×1 | ||
| FDX | $3,146,957 | 1.11% | 10,050 | $-432,652 | |||
| XME | $3,000,990 | 1.06% | 28,065 | 상승 ×1 | |||
| EWC | $2,886,035 | 1.02% | 50,070 | $130,098 | 하락 ×4 | ||
| EWJ | $2,743,071 | 0.97% | 29,410 | $255,891 | 하락 ×5 | ||
| M | $2,708,486 | 0.95% | 115,010 | $627,955 | |||
| BAC | $2,529,912 | 0.89% | 44,400 | $97,287 | 하락 ×1 | ||
| BND | $2,347,652 | 0.83% | 31,980 | $318,502 | 상승 ×6 | ||
| AMZN | $2,271,380 | 0.80% | 9,530 | $286,567 | |||
| OXY | $1,894,230 | 0.67% | 39,000 | $-640,770 | |||
| PFE | $1,716,904 | 0.60% | 71,300 | $220,240 | 상승 ×2 | ||
| TFI | $1,156,908 | 0.41% | 25,260 | $109,554 | 상승 ×1 | ||
| BSV | $1,151,510 | 0.41% | 14,780 | $131,004 | 상승 ×5 | ||
| INDA | $833,950 | 0.29% | 16,885 | $43,525 | 상승 ×1 | ||
| DIS | $755,563 | 0.27% | 7,850 | $-651,585 | 하락 ×3 | ||
| BABA | $751,044 | 0.26% | 7,825 | $-368,687 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL | $564,645 | 0.20% | 1,580 | $110,300 | |||
| PST | $551,702 | 0.19% | 24,240 | $6,544 | |||
| WFC | $520,632 | 0.18% | 6,300 | $-179,936 | 하락 ×1 | ||
| MUB | $348,689 | 0.12% | 3,240 | $17,501 | 상승 ×1 | ||
| EEMV | $344,030 | 0.12% | 4,570 | $48,214 | |||
| JPM | $327,330 | 0.12% | 1,000 | $33,170 | |||
| KO | $292,572 | 0.10% | 3,600 | $18,792 | |||
| TSLA | $277,596 | 0.10% | 660 | $32,241 | |||
| XOM | $273,440 | 0.10% | 2,000 | $-14,982 | 상승 ×1 | ||
| VGK | $241,714 | 0.09% | 2,730 | $16,680 | |||
| CVX | $238,694 | 0.08% | 1,440 | $-7,517 | 상승 ×1 | ||
| V | $219,578 | 0.08% | 640 | ||||
| OPK | $29,250 | 0.01% | 19,500 | $7,020 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.