Upper Left Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$180.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,808위 · 상위 72.1%
포지션
73
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.31%
상위 25개 보유 비중
77.95%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
33.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.98% 추정 매수 $10,507,552 · 매도 $1,714,589

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 94.8% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
40
감소
24
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.3%
Industrials
0.3%
기타/미분류
99.4%

전체 포트폴리오 73 포지션

유형 연속 8분기 추세
IAU $12,496,754 6.92% 165,498 $-1,527,739 상승 ×1
SPYM $10,644,026 5.90% 121,120 $1,417,358 상승 ×6
BCI $7,932,845 4.40% 355,096 $-1,050,885 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7,760,036 4.30% 160,232 $582,375 상승 ×6
SCHH $6,825,903 3.78% 288,256 $839,218 상승 ×4
BWX $6,649,647 3.68% 306,718 $-209,641 하락 ×1
DBMF $6,525,226 3.62% 213,173 $489,979 상승 ×5
SCHF $6,243,830 3.46% 225,409 $995,072 상승 ×1
SCHA $5,833,370 3.23% 161,455 $1,104,583 하락 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5,444,580 3.02% 163,550 $-371,210 상승 ×3
BIL $5,331,707 2.95% 58,181 $303,236 상승 ×6
GLDM $4,937,939 2.74% 62,175 $-920,069 하락 ×5
SCHE $4,811,993 2.67% 132,708 $360,579 하락 ×4
SCHR $4,705,301 2.61% 190,807 $324,080 상승 ×6
MCHI iShares MSCI China ETF $4,695,475 2.60% 92,023 $-581,063 하락 ×1
SCHC $4,691,219 2.60% 97,490 $229,839 상승 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4,625,605 2.56% 103,135 $45,921 상승 ×1
SCHP $4,523,577 2.51% 170,701 $136,838 상승 ×6
EMLC $4,179,112 2.32% 163,502 $182,227 상승 ×1
VWO $3,974,758 2.20% 66,590 $631,981 상승 ×4
IVV $3,929,426 2.18% 5,247 $804,469 상승 ×2
VEU $3,827,627 2.12% 45,703 $255,795 하락 ×6
FEZ $3,410,993 1.89% 49,665 $412,777 상승 ×3
VEA $3,374,187 1.87% 47,357 $479,308 상승 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,300,513 1.83% 38,607 $530,953 상승 ×4
CTA $3,262,863 1.81% 125,785 $-756,095 하락 ×1
VSS $2,824,742 1.57% 18,308 $227,055 상승 ×3
SPY SPY $2,373,530 1.32% 3,178 $429,663 상승 ×2
IEMG $1,570,233 0.87% 18,955 $423,124 상승 ×2
GWX $1,541,622 0.85% 35,229 $270,372 상승 ×1
VB $1,441,639 0.80% 4,756 $331,360 상승 ×1
IYR $1,421,173 0.79% 13,899 $89,768 하락 ×4
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1,343,077 0.74% 32,734 $574,105 상승 ×3
RWX $1,229,334 0.68% 45,514 $212,316 상승 ×1
SGOL $1,213,421 0.67% 31,740 $682,130 상승 ×1
VNQ $1,207,401 0.67% 12,521 $349,494 상승 ×1
GLD $1,205,340 0.67% 3,272 $-214,187 하락 ×6
SPEM $1,136,002 0.63% 21,939 $92,254 하락 ×4
BTC $1,124,025 0.62% 43,315 $221,415 상승 ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $894,030 0.50% 7,612 $-36,625 하락 ×1
EZU $881,538 0.49% 12,684 $195,630 상승 ×2
IAUM $881,061 0.49% 22,021 상승 ×1
GBTC $876,761 0.49% 19,261 $-139,450
VOO $804,942 0.45% 1,172 $104,613
IJR $791,383 0.44% 5,336 $103,700 하락 ×1
SPDW $747,637 0.41% 14,837 $53,848 하락 ×6
EBND $734,418 0.41% 35,106 $155,920 상승 ×2
FBTC $703,163 0.39% 13,774 $-69,009 상승 ×3
IWM $688,031 0.38% 2,290 $80,927 하락 ×4
IAGG $657,092 0.36% 12,986 $-98,563 하락 ×1
TIP $637,321 0.35% 5,824 $106,379 상승 ×1
FNDC $566,599 0.31% 11,668 $19,504 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $556,719 0.31% 756 $122,102 상승 ×3
FXI $541,264 0.30% 17,134 $224,338 상승 ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $536,824 0.30% 33,805 $-135,522 하락 ×6
USRT $455,582 0.25% 6,856 $40,245 하락 ×2
DJP $366,072 0.20% 8,375 $66,689 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $365,910 0.20% 317
EWH $345,076 0.19% 16,495 $-45,099 하락 ×1
GXC $343,571 0.19% 3,971 상승 ×1
VHT $313,961 0.17% 1,050 $28,014
BITB $312,834 0.17% 9,819 $-257,317 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $296,233 0.16% 467 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $287,781 0.16% 3,498 $16,325 상승 ×1
GBIL $287,259 0.16% 2,868 $-15,015 하락 ×6
ARKB $274,289 0.15% 14,095 $-34,454 상승 ×1
REET $267,721 0.15% 9,693 $28,569 상승 ×4
IEFA $267,527 0.15% 2,770 $-10,672 하락 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $248,237 0.14% 2,574 $22,992 상승 ×2
TT Trane Technologies plc $245,580 0.14% 500 상승 ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $244,921 0.14% 10,983 $3,678 상승 ×1
VGK $239,855 0.13% 2,709 $10,534 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $232,248 0.13% 803 $28,550

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYM $10,644,026 5.90% ×6 상승
BNDX $7,760,036 4.30% ×6 상승
SCHH $6,825,903 3.78% ×4 상승
DBMF $6,525,226 3.62% ×5 상승
IBIT $5,444,580 3.02% ×3 상승
BIL $5,331,707 2.95% ×6 상승
SCHR $4,705,301 2.61% ×6 상승
SCHP $4,523,577 2.51% ×6 상승
VWO $3,974,758 2.20% ×4 상승
FEZ $3,410,993 1.89% ×3 상승
VEA $3,374,187 1.87% ×4 상승
VXUS $3,300,513 1.83% ×4 상승
VSS $2,824,742 1.57% ×3 상승
IGOV $1,343,077 0.74% ×3 상승
BTC $1,124,025 0.62% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IAUM $881,061 22,021 0.49%
MU $365,910 317 0.20%
GXC $343,571 3,971 0.19%
DE $296,233 467 0.16%
TT $245,580 500 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IAU 추가 매수 +6K -$1.5M
SPYM 추가 매수 +573 +$1.4M
SCHA 축소함 -1K +$1.1M
BCI 축소함 -15K -$1.1M
SCHF 추가 매수 +13K +$995K
GLDM 축소함 -1K -$920K
SCHH 추가 매수 +10K +$839K
IVV 추가 매수 +463 +$804K
CTA 축소함 -7K -$756K
SGOL 추가 매수 +20K +$682K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FXE 2025년 3월 31일 18,691 $1,787,982 더 이상 추적하지 않음
WIP 2025년 3월 31일 36,040 $1,303,928 더 이상 추적하지 않음
IFGL 2025년 6월 30일 21,372 $421,670
PEGA 2026년 3월 31일 6,000 $358,320 -21.0%
SCZ 2025년 3월 31일 5,024 $305,208
MU 2026년 3월 31일 933 $266,288 174.5%