Barton Investment Management
Wartość portfela kwartał do kwartału: -7.4% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,02% Szac. kupna $7 861 590 · sprzedaż $38 646 912
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 96,8% nadal posiadane
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: -19.9% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 60 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOP | $180 473 023 | 24,45% | 1 580 601 | $-9 669 974 | Na spadek ×6 | ||
| NFLX | $163 052 967 | 22,09% | 2 283 655 | $-62 222 830 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN | $116 031 539 | 15,72% | 486 832 | $12 471 780 | Na spadek ×6 | ||
| GLBE | $37 832 570 | 5,13% | 1 089 334 | $4 261 168 | Na wzrost ×3 | ||
| EQIX | $33 253 284 | 4,50% | 31 901 | $1 062 202 | Na spadek ×4 | ||
| OKTA | $29 235 641 | 3,96% | 214 259 | $11 401 844 | Na spadek ×2 | ||
| KVYO | $18 974 781 | 2,57% | 1 256 608 | $-1 459 231 | Na wzrost ×3 | ||
| OWL | $18 429 711 | 2,50% | 2 106 253 | $-202 164 | Na wzrost ×4 | ||
| GFL | $15 287 754 | 2,07% | 415 541 | $-2 212 743 | Na spadek ×2 | ||
| GTLB | $14 668 322 | 1,99% | 480 456 | $2 659 355 | Na spadek ×2 | ||
| AMT | $12 601 106 | 1,71% | 77 038 | $-934 862 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT | $9 107 657 | 1,23% | 24 416 | $69 586 | |||
| EA | $8 959 223 | 1,21% | 43 695 | $51 123 | |||
| BRK-A | $7 488 500 | 1,01% | 10 | $307 100 | |||
| AAPL | $7 194 069 | 0,97% | 24 862 | $884 342 | |||
| QCOM | $7 032 600 | 0,95% | 38 057 | $2 293 455 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL | $6 885 806 | 0,93% | 19 268 | $1 351 713 | Na wzrost ×1 | ||
| BRK-B | $5 131 499 | 0,70% | 10 255 | $217 303 | |||
| PYPL | $4 279 138 | 0,58% | 99 100 | $-544 823 | Na spadek ×6 | ||
| VTI | $3 928 715 | 0,53% | 10 617 | $522 675 | |||
| GOOG | $3 757 665 | 0,51% | 10 635 | $706 908 | |||
| JNJ | $3 596 978 | 0,49% | 14 163 | $125 441 | Na spadek ×3 | ||
| BL | $3 536 175 | 0,48% | 125 977 | $-2 333 653 | Na spadek ×6 | ||
| SYM | $2 403 027 | 0,33% | 53 460 | $444 575 | Na wzrost ×3 | ||
| TBLL | $2 056 504 | 0,28% | 19 480 | $-99 883 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV | $1 906 928 | 0,26% | 7 578 | $258 788 | |||
| RPRX | $1 684 680 | 0,23% | 30 046 | $779 246 | Na wzrost ×1 | ||
| TROW | $1 596 208 | 0,22% | 14 040 | $114 306 | Na spadek ×1 | ||
| VGSH | $1 509 359 | 0,20% | 25 934 | $-8 818 | |||
| XOM | $1 108 116 | 0,15% | 8 105 | $-289 883 | Na spadek ×3 | ||
| DASH | $1 107 180 | 0,15% | 6 000 | $206 280 | |||
| MRK | $1 048 303 | 0,14% | 8 158 | $66 977 | |||
| COST | $957 922 | 0,13% | 1 024 | $-62 423 | |||
| ORCL | $847 792 | 0,11% | 5 785 | $-3 240 | |||
| NVDA | $773 548 | 0,10% | 3 866 | $134 197 | Na wzrost ×1 | ||
| ABT | $713 035 | 0,10% | 7 858 | $-93 746 | |||
| VRT | $662 944 | 0,09% | 1 980 | $140 484 | Na spadek ×4 | ||
| ADBE | $656 064 | 0,09% | 3 200 | $-121 792 | |||
| SPY | $626 541 | 0,08% | 839 | $80 905 | |||
| CSCO | $596 697 | 0,08% | 5 080 | $202 539 | |||
| INTC | $540 369 | 0,07% | 3 870 | Na wzrost ×1 | |||
| DIS | $509 067 | 0,07% | 5 289 | $-97 067 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $495 722 | 0,07% | 16 844 | $64 970 | Na wzrost ×1 | ||
| AXP | $493 845 | 0,07% | 1 460 | $32 563 | Na spadek ×3 | ||
| QXO | $475 114 | 0,06% | 27 495 | $41 950 | Na wzrost ×1 | ||
| NTRS | $391 140 | 0,05% | 2 250 | $77 107 | |||
| AMD | $386 306 | 0,05% | 665 | Na wzrost ×1 | |||
| DELL | $377 528 | 0,05% | 875 | Na wzrost ×1 | |||
| AVGO | $364 569 | 0,05% | 965 | $56 574 | Na spadek ×1 | ||
| META | $354 310 | 0,05% | 629 | $-5 560 | |||
| BILL | $336 722 | 0,05% | 9 312 | $-206 449 | Na spadek ×3 | ||
| ADP | $313 530 | 0,04% | 1 400 | $29 078 | |||
| ASML | $298 416 | 0,04% | 150 | Na wzrost ×1 | |||
| ADI | $291 920 | 0,04% | 735 | $58 087 | |||
| WMT | $287 115 | 0,04% | 2 535 | $-27 935 | |||
| TWLO | $271 324 | 0,04% | 1 315 | ||||
| VTV | $269 144 | 0,04% | 1 235 | $26 837 | |||
| SMH | $268 915 | 0,04% | 410 | Na wzrost ×1 | |||
| GLW | $241 382 | 0,03% | 945 | Na wzrost ×1 | |||
| PFE | $228 353 | 0,03% | 9 483 | $-44 598 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| NFLX | Zmniejszone | -59K | -$62.2M |
| AMZN | Zmniejszone | -10K | +$12.5M |
| OKTA | Zmniejszone | -12K | +$11.4M |
| SHOP | Zmniejszone | -22K | -$9.7M |
| GLBE | Kupił więcej | +1K | +$4.3M |
| GTLB | Zmniejszone | -74K | +$2.7M |
| BL | Zmniejszone | -33K | -$2.3M |
| QCOM | Kupił więcej | +1K | +$2.3M |
| GFL | Zmniejszone | -4K | -$2.2M |
| KVYO | Kupił więcej | +207K | -$1.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.