Lynch Investment Planning, LLC

CIK 2110354 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$130.2M
#7.819 de 9.443 por valor 13F · top 82.8%
Posições
56
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +17.0% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
70,49%
Peso das 25 principais posições
91,24%
Posições acima de 1%
18
Número efetivo de posições
15,6

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 1,35% Est. compras $9.952.785 · vendas $1.633.456

Novas posições
4
Aumentou
32
Diminuído
15
Fechado
2
Nesta página

Distribuição setorial

Technology
4,2%
Industrials
2,3%
Retail
2,1%
Communication Services
1,9%
Financials
1,0%
Healthcare
0,8%
Communications
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Outros/Não mapeado
86,7%

Portfólio completo 56 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $19.452.982 14,95% 210.964 $1.712.668 Alta ×2
SPY SPY $13.490.815 10,37% 18.066 $2.358.592 Alta ×2
BSV $10.344.933 7,95% 132.781 $1.751.752 Alta ×2
DUHP $9.709.075 7,46% 232.664 $1.235.960 Alta ×2
IEFA $8.255.417 6,34% 85.477 $1.199.760 Alta ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7.140.112 5,49% 23.567 $1.571.721 Alta ×2
IJR $6.543.530 5,03% 44.121 $1.710.346 Alta ×2
AGG $6.162.743 4,73% 62.263 $443.040 Alta ×2
DIA $5.737.806 4,41% 10.954 $1.006.516 Alta ×2
DGRO $4.905.475 3,77% 64.725 $449.978 Alta ×2
XMMO $3.751.348 2,88% 22.049 $450.415 Baixa ×1
VTV $3.318.425 2,55% 15.227 $1.262.701 Alta ×2
OEF $2.617.909 2,01% 7.155 $180.034 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.511.328 1,93% 7.027 $477.986 Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.236.275 1,72% 7.728 $21.897 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.773.122 1,36% 2.408 $375.293 Baixa ×2
IJH $1.623.966 1,25% 21.060 $131.702 Baixa ×2
VCRM $1.344.105 1,03% 17.593 $413.823 Alta ×2
NEAR $1.278.760 0,98% 25.242 $323.519 Alta ×2
VOO $1.202.760 0,92% 1.751 $156.885 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.172.441 0,90% 4.919 $146.670 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.149.992 0,88% 3.083 $-9.309 Baixa ×2
EFA $1.122.128 0,86% 10.802 $83.644 Alta ×1
BRKB $1.068.268 0,82% 2.135 $45.238
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $836.004 0,64% 2.554 $109.544 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $682.943 0,52% 3.413 $85.408 Baixa ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $574.149 0,44% 4.888 $195.065 Alta ×1
DE Deere & Company Common Stock $562.763 0,43% 887 $62.930 Alta ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $530.377 0,41% 2.350 $48.942
WMT Walmart Inc. - Common Stock $519.642 0,40% 4.588 $-51.474 Alta ×1
DFAU $515.815 0,40% 9.979 $-37.898 Baixa ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $498.421 0,38% 858 Alta ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $460.577 0,35% 3.217 $39.256 Alta ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $448.416 0,34% 1.271 $-43.534 Baixa ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $427.696 0,33% 1.700 $48.899 Baixa ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $414.129 0,32% 1.413 $6.237 Alta ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $402.989 0,31% 4.876 $46.691 Alta ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $388.763 0,30% 3.523 $-141
RTX RTX Corporation Common Stock $371.681 0,29% 1.959 $-6.210
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $340.066 0,26% 1.339 $43.331 Alta ×1
IVV $338.510 0,26% 452 $43.901 Alta ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $313.857 0,24% 886 $-4.651 Baixa ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $312.022 0,24% 826 $56.367
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $299.175 0,23% 1.619 $91.968 Alta ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $286.887 0,22% 1.301 $-18.957 Alta ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $286.880 0,22% 742 $70.674 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $279.307 0,21% 993 $39.931 Alta ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $267.842 0,21% 8.378 $-2.846 Alta ×2
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $253.670 0,19% 5.073 $-573 Alta ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $248.522 0,19% 913 $-52.653 Baixa ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $244.681 0,19% 262 $6.974 Alta ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $240.890 0,19% 2.266 $29.220 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $235.343 0,18% 221 Alta ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $226.813 0,17% 315 Alta ×1
TBUX $219.936 0,17% 4.419 Alta ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $214.075 0,16% 3.440 $-7.024 Baixa ×2

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
AMD $498.421 858 0,38%
CAT $235.343 221 0,18%
PWR $226.813 315 0,17%
TBUX $219.936 4.419 0,17%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
SPY Comprou mais +995 +$2.4M
BSV Comprou mais +23K +$1.8M
BOND Comprou mais +19K +$1.7M
IJR Comprou mais +5K +$1.7M
QQQM Comprou mais +133 +$1.6M
VTV Comprou mais +5K +$1.3M
DUHP Comprou mais +2K +$1.2M
IEFA Comprou mais +8K +$1.2M
DIA Comprou mais +761 +$1.0M
GOOGL Reduziu -44 +$478K

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 1.385 $313.052 -1,9%
XOM 30 de Junho de 2026 1.756 $297.910 21,7%
DGRS 31 de Março de 2026 4.766 $236.498
HYG 31 de Março de 2026 2.496 $201.252 Não mais rastreado