Everest Private Wealth

CIK 2056683 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$268.0M
อันดับที่ #5,517 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 58.4%
ตำแหน่ง
85
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +35.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.11%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.23%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.46% ประมาณการซื้อ $57,939,026 · ขาย $19,699,375

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
40
ลดลง
15
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
15.5%
Communication Services
13.0%
Retail
2.7%
Communications
2.3%
Financial Services
1.5%
Healthcare
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
62.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 85 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFUS $56,258,259 20.99% 686,579 $10,516,026 ขึ้น ×1
GBIL $26,322,749 9.82% 262,807 $24,838,033 ขึ้น ×1
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $19,995,183 7.46% 375,942 $2,295,830 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17,690,078 6.60% 50,067 $5,081,434 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,827,560 5.91% 44,289 $3,289,369 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,581,655 3.95% 52,884 $2,406,829 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,676,195 2.86% 26,528 $2,246,312 ขึ้น ×2
VOO $7,126,658 2.66% 10,376 $927,873 ขึ้น ×2
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF $6,685,333 2.49% 65,135 $5,790,834 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q275) $6,351,347 2.37% 111,578 $-1,410,808 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,191,597 2.31% 25,978 $884,253 ขึ้น ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,562,015 2.08% 65,060 $1,606,065 ขึ้น ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,187,626 1.94% 30,537 $4,671,336 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,030,851 1.88% 13,487 $1,512,755 ขึ้น ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,936,059 1.84% 13,067 $-1,798,569 ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,931,957 1.84% 51,676 $454,748
DFAC $4,793,054 1.79% 108,049 $594,270
VTI $4,725,829 1.76% 12,771 $629,124 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,163,125 1.18% 4,375 $11,821 ลง ×1
GSLC $2,897,678 1.08% 20,422 $342,273
DUHP $2,496,289 0.93% 59,820 $320,465 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $2,478,139 0.92% 7,223 $990,211 ขึ้น ×2
VTV $2,461,322 0.92% 11,294 $246,855 ขึ้น ×2
RSP $2,312,756 0.86% 10,870 $227,332 ขึ้น ×2
DIHP $2,105,786 0.79% 61,708 $580,620 ขึ้น ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,634,847 0.61% 3,665
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,539,508 0.57% 10,505 $351,153 ขึ้น ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,380,242 0.51% 2,376 $929,034 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,293,766 0.48% 3,076 $577,776 ขึ้น ×2
IVV $1,285,095 0.48% 1,716 $164,187
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,274,336 0.48% 1,104 $610,480 ลง ×1
JQUA $1,229,180 0.46% 17,006 $171,855 ลง ×2
IJS $1,123,025 0.42% 8,216 $149,786
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,100,669 0.41% 1,954 $357,472 ขึ้น ×2
EQAL $1,006,900 0.38% 16,993 ขึ้น ×1
SPMC Sound Point Meridian Capital, Inc. Common Stock $994,326 0.37% 100,437 $127,796 ขึ้น ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $989,131 0.37% 8,421 $381,446 ขึ้น ×1
DGS $878,833 0.33% 13,581 $104,286 ขึ้น ×5
PULS $859,662 0.32% 17,349 $-263,904 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $647,281 0.24% 5,715 $-833,515 ลง ×1
GSST $634,323 0.24% 12,542 $-1,257,275 ลง ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $632,030 0.24% 10,716 $-6,108
VUG $621,865 0.23% 7,219 $96,306 ขึ้น ×1
BRKB $615,980 0.23% 1,231 $67,775 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $612,909 0.23% 511 $-8,856 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $566,281 0.21% 1,730 $75,328 ขึ้น ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $551,215 0.21% 863 $345,372 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $527,015 0.20% 10,882 $4,135
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $524,811 0.20% 3,350 $-152,614 ลง ×1
VGT $451,308 0.17% 3,776 $156,870 ขึ้น ×1
DEHP $449,171 0.17% 10,502 $200,544 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $446,537 0.17% 3,198 ขึ้น ×1
VEA $443,460 0.17% 6,224 $44,626
IEMG $437,892 0.16% 5,286 $69,194
INTU Intuit Inc. - Common Stock $431,172 0.16% 1,652 $-277,499 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $424,703 0.16% 454 $-7,748 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $412,739 0.15% 1,368 $205,129 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $384,456 0.14% 600 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $365,591 0.14% 1,440 $60,041 ขึ้น ×2
PAAA $356,018 0.13% 6,944 $-129,515 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $351,507 0.13% 2,571 $-71,964 ขึ้น ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $345,702 0.13% 453 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $334,238 0.12% 147 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $331,408 0.12% 883 ขึ้น ×1
IVW $331,172 0.12% 2,408 $58,803
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $323,086 0.12% 275 $108,353 ขึ้น ×1
DFAX $316,271 0.12% 8,585 $24,639
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $315,053 0.12% 1,252 $18,397 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $313,503 0.12% 754
SCHD $310,441 0.12% 9,790
SCHF $304,922 0.11% 11,008 $32,474
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $304,319 0.11% 2,156 $89,816 ขึ้น ×1
EWX $302,719 0.11% 4,074 $33,346
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $289,653 0.11% 272 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $287,731 0.11% 664 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $281,205 0.10% 4,935 $46,669 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $276,186 0.10% 739 $44,062 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $242,419 0.09% 472 $-1,915 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $230,635 0.09% 239 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $227,316 0.08% 1,769 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $226,705 0.08% 1,546
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $226,093 0.08% 804 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $221,373 0.08% 1,059 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $217,127 0.08% 3,041 $-40,170 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $200,072 0.07% 1,207 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
GOOG $17,690,078 6.60% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $10,581,655 3.95% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $6,191,597 2.31% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $5,562,015 2.08% เพิ่มขึ้น ×5
ANET $5,187,626 1.94% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $5,030,851 1.88% เพิ่มขึ้น ×4
ORCL $1,539,508 0.57% เพิ่มขึ้น ×5
SPMC $994,326 0.37% เพิ่มขึ้น ×4
DGS $878,833 0.33% เพิ่มขึ้น ×5
XOM $351,507 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
NFLX $217,127 0.08% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SNPS $1,634,847 3,665 0.61%
EQAL $1,006,900 16,993 0.38%
INTC $446,537 3,198 0.17%
SOXX $384,456 600 0.14%
CRWD $345,702 453 0.13%
SNDK $334,238 147 0.12%
CDNS $331,408 883 0.12%
UNH $313,503 754 0.12%
SCHD $310,441 9,790 0.12%
CAT $289,653 272 0.11%
LRCX $287,731 664 0.11%
STX $230,635 239 0.09%
MRK $227,316 1,769 0.08%
PG $226,705 1,546 0.08%
IBM $226,093 804 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFUS ซื้อเพิ่ม +42K +$10.5M
GOOG ซื้อเพิ่ม +6K +$5.1M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +687 +$3.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +6K +$2.4M
AAEQ ลดลง -5K +$2.3M
AAPL ซื้อเพิ่ม +5K +$2.2M
AVGO ลดลง -9K -$1.8M
VXUS ซื้อเพิ่ม +14K +$1.6M
MSFT ซื้อเพิ่ม +4K +$1.5M
— ลดลง -47K -$1.4M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
INTU 31 มีนาคม 2025 9,519 $5,982,692 -41.0%
ARES 30 มิถุนายน 2026 224,154 $5,606,622 29.0%
SCHX 31 ธันวาคม 2025 54,462 $1,434,529 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 30 กันยายน 2025 10,750 $1,082,418 -0.1%
CSCO 30 มิถุนายน 2025 10,916 $673,626 58.8%
MUB 31 มีนาคม 2026 6,015 $644,267 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 ธันวาคม 2025 1,117 $523,412 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWB 31 ธันวาคม 2025 1,259 $460,139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 มีนาคม 2026 544 $371,291 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 30 กันยายน 2025 13,853 $367,104 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZS 30 กันยายน 2025 1,002 $314,568 -39.0%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,841 $269,301 49.7%
ZS 31 มีนาคม 2025 1,486 $268,089 -7.9%
IWD 31 มีนาคม 2025 1,437 $266,118 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 ธันวาคม 2025 615 $249,192 -1.8%
VV 31 ธันวาคม 2025 762 $234,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 30 มิถุนายน 2026 709 $233,183 -4.2%
VTEB 30 กันยายน 2025 4,624 $226,716 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXF 31 ธันวาคม 2025 1,064 $222,738 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 มิถุนายน 2025 1,295 $220,694 -9.4%
SNPS 31 มีนาคม 2025 439 $213,073 -7.4%
IWF 31 มีนาคม 2025 529 $212,509 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNPS 31 มีนาคม 2026 449 $210,904 0.2%
BMY 30 มิถุนายน 2026 3,469 $210,395 15.9%
VNQ 30 กันยายน 2025 2,335 $207,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 ธันวาคม 2025 598 $206,489 18.8%
GE 31 ธันวาคม 2025 681 $204,858 14.6%
UNH 30 มิถุนายน 2025 383 $200,596 25.8%