Westwood Wealth Management

CIK 1861125 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$345.0M
อันดับที่ #4,770 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.5%
ตำแหน่ง
43
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +35.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
79.16%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
97.53%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.15% ประมาณการซื้อ $12,438,217 · ขาย $25,483,147

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 29.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
24
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
50.5%
Communication Services
11.7%
Consumer Discretionary
5.0%
Retail
2.1%
Utilities
1.5%
Healthcare
1.5%
Industrials
0.9%
Financials
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
26.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 43 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $111,420,926 32.30% 556,854 $13,103,453 ลง ×1
SOXL $46,678,264 13.53% 175,015 $35,872,403 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26,282,432 7.62% 73,544 $4,897,170 ลง ×1
QLD $21,091,261 6.11% 217,975 $7,870,731 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16,730,555 4.85% 44,290 $2,890,815 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,857,631 3.44% 21,050 $-3,454,278 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,850,738 3.44% 40,955 $1,000,962 ลง ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $10,232,895 2.97% 28,860 $6,430,472 ขึ้น ×1
SMH SMH $8,805,324 2.55% 13,425 $3,428,139 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,123,631 2.35% 21,778 $-783,029 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8,093,185 2.35% 19,242 $171,192 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,358,394 2.13% 12,667 $4,770,154 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,873,245 1.99% 28,837 $930,054 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,794,603 1.97% 82,750 $3,570,244 ขึ้น ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $5,088,576 1.48% 97,240 $467,284 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,774,280 1.38% 14,000 $2,481,704 ลง ×1
SPXL $4,692,067 1.36% 17,335 $1,140,330 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,838,332 1.11% 32,899 $-2,463,264 ลง ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $3,721,398 1.08% 53,140 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,614,243 1.05% 4,907 $737,006 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,080,761 0.60% 5,889 $394,885 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $2,057,159 0.60% 12,040 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,693,379 0.49% 23,467 $-58,117 ลง ×1
IYW $1,409,964 0.41% 5,590 $355,914 ลง ×1
IBB IBB $1,255,255 0.36% 6,600 $394,120 ขึ้น ×1
TNA $994,461 0.29% 13,240 $-94,005 ลง ×1
SPY SPY $889,405 0.26% 1,191 $23,802 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $827,491 0.24% 2,528 $44,437 ลง ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $658,289 0.19% 3,515 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $612,000 0.18% 2,250 $35,777 ลง ×1
DFUS $607,995 0.18% 7,420 $81,843
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $500,630 0.15% 495 $39,565 ลง ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $444,885 0.13% 4,750 $129,105
VOO $425,823 0.12% 620 $123,463 ขึ้น ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $363,936 0.11% 40,800 $123,157 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $354,797 0.10% 1,397 $23,825 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $311,839 0.09% 259 $72,708 ลง ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $303,001 0.09% 2,575 $-108,088 ลง ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $297,240 0.09% 15,546 $-1,910 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $291,157 0.08% 3,025 $-85,207 ลง ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $242,677 0.07% 775 $-33,363
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $205,804 0.06% 220 $-13,411
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $204,704 0.06% 800 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MRNA $3,721,398 53,140 1.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $2,057,159 12,040 0.60%
RVMD $658,289 3,515 0.19%
EXPE $204,704 800 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SOXL ลดลง -51K +$35.9M
NVDA ลดลง -7K +$13.1M
QLD ซื้อเพิ่ม +1K +$7.9M
ARM ซื้อเพิ่ม +4K +$6.4M
GOOGL ลดลง -824 +$4.9M
AMD ลดลง -56 +$4.8M
SHY ซื้อเพิ่ม +44K +$3.6M
META ลดลง -6K -$3.5M
SMH ลดลง -600 +$3.4M
AVGO ลดลง -425 +$2.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QLD 31 ธันวาคม 2025 109,055 $14,962,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAI 31 มีนาคม 2026 233,188 $8,886,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKLO 31 ธันวาคม 2025 75,255 $8,400,716 -42.0%
SOXL 31 ธันวาคม 2025 224,865 $7,834,297 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPXL 31 ธันวาคม 2025 27,625 $5,853,738 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIV 31 มีนาคม 2026 72,757 $5,666,318 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JAAA 31 มีนาคม 2026 108,762 $5,501,181 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPHQ 31 มีนาคม 2026 69,732 $5,233,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAT 31 มีนาคม 2026 84,545 $5,033,786 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 31 มีนาคม 2026 43,544 $4,646,183 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMH 31 ธันวาคม 2025 14,025 $4,577,199 55.4%
TGRW 31 มีนาคม 2026 76,980 $3,542,042 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMBS 31 มีนาคม 2026 70,435 $3,218,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 31 ธันวาคม 2025 15,056 $3,065,703 93.1%
EZM 31 มีนาคม 2026 43,341 $2,895,178 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SJNK 31 มีนาคม 2026 110,861 $2,807,002 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOE 31 มีนาคม 2026 15,525 $2,753,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UBER 31 ธันวาคม 2025 27,300 $2,674,581 -2.5%
PWR 31 มีนาคม 2026 6,169 $2,603,689 22.2%
VOT 31 มีนาคม 2026 8,828 $2,464,208 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGSH 31 มีนาคม 2026 41,925 $2,462,283
PEG 31 มีนาคม 2026 28,562 $2,293,529 -6.9%
SMAY 31 มีนาคม 2026 83,294 $2,162,862 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 31 ธันวาคม 2025 25,750 $2,136,220
TFLO 31 มีนาคม 2026 41,616 $2,099,940 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 กันยายน 2025 1,554 $2,081,008 -93.3%
IYW 31 ธันวาคม 2025 9,995 $1,957,621 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QCJL 31 มีนาคม 2026 78,626 $1,865,685 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAU 31 มีนาคม 2026 37,070 $1,734,854 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2026 11,943 $1,719,396 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DJAN 31 มีนาคม 2026 39,315 $1,706,861 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 5,825 $1,638,223 -26.9%
VB 31 มีนาคม 2026 5,180 $1,336,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOXX 31 มีนาคม 2026 4,413 $1,328,975 57.6%
TNA 31 ธันวาคม 2025 28,805 $1,303,138 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 31 มีนาคม 2026 12,313 $1,235,958 -0.1%
SCHB 31 มีนาคม 2026 46,656 $1,223,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARM 31 ธันวาคม 2025 8,175 $1,156,681 126.0%
SEIX 31 มีนาคม 2026 47,885 $1,117,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NXPI 31 ธันวาคม 2025 4,880 $1,111,322 3.5%
TMO 31 มีนาคม 2026 1,825 $1,057,496 26.1%
IBB 31 ธันวาคม 2025 6,395 $923,246 26.4%
IWF 31 มีนาคม 2026 1,867 $883,809 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 31 มีนาคม 2026 2,555 $879,176 2.7%
BK 31 มีนาคม 2026 7,311 $848,734 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 มีนาคม 2026 1,687 $847,971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QCOM 31 มีนาคม 2026 4,910 $839,856 25.8%
IWM 31 มีนาคม 2026 3,330 $819,694 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNP 31 ธันวาคม 2025 3,275 $774,112 30.4%
AZZ 31 มีนาคม 2026 7,000 $750,260 12.5%
PFE 31 มีนาคม 2026 29,234 $727,927 -0.9%
NAN 31 มีนาคม 2026 63,700 $717,262 -0.4%
BOND 31 มีนาคม 2026 7,498 $700,913 -1.8%
DUHP 31 มีนาคม 2026 18,141 $689,902 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 31 ธันวาคม 2025 705 $648,797 -15.4%
SCHF 31 มีนาคม 2026 26,742 $642,878 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOS 31 มีนาคม 2026 9,488 $634,557 -3.6%
HYG 31 มีนาคม 2026 7,845 $632,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 31 มีนาคม 2026 3,178 $608,778 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 31 มีนาคม 2026 5,704 $600,403 25.0%
ABBV 31 มีนาคม 2026 2,421 $553,174 22.0%
SMCI 31 ธันวาคม 2025 10,850 $520,149 27.5%
XLI 31 มีนาคม 2026 3,095 $480,096 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIC 31 มีนาคม 2026 13,802 $475,617 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 31 มีนาคม 2026 2,429 $445,479 12.6%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 3,025 $445,008 -2.7%
SNPS 31 มีนาคม 2026 926 $434,961 0.2%
CRM 30 กันยายน 2025 1,590 $433,577 -13.2%
AGGY 31 มีนาคม 2026 9,749 $429,442 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MEAR 31 มีนาคม 2026 8,460 $425,689 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 31 มีนาคม 2026 2,043 $414,811 -13.1%
VTV 31 มีนาคม 2026 2,156 $411,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YMAR 31 มีนาคม 2026 15,055 $406,761 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2026 1,511 $400,279 10.2%
NKE 31 ธันวาคม 2025 5,552 $387,141 -36.3%
FHDG 31 มีนาคม 2026 11,167 $378,855 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 31 มีนาคม 2026 802 $375,946 -49.3%
CRWV 31 ธันวาคม 2025 2,730 $373,601 28.2%
BIB 30 กันยายน 2025 8,000 $366,480
ASTS 31 มีนาคม 2026 5,000 $363,150 -21.0%
NOW 30 มิถุนายน 2026 3,425 $358,084 30.5%
GS 31 ธันวาคม 2025 445 $354,376 15.7%
JMUB 31 มีนาคม 2026 6,910 $350,056 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 มีนาคม 2026 518 $343,134 -16.3%
NOC 31 มีนาคม 2026 577 $329,011 -15.2%
WFC 31 มีนาคม 2026 3,473 $323,684 7.0%
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,947 $322,890 78.0%
ITW 31 มีนาคม 2026 1,285 $316,496 9.0%
XLF 31 มีนาคม 2026 5,724 $313,503 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 31 ธันวาคม 2025 506 $309,864 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DELL 30 กันยายน 2025 2,500 $306,500 205.7%
OMAH 31 มีนาคม 2026 16,292 $305,312 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COF 31 มีนาคม 2026 1,240 $300,526 17.1%
QCOM 30 กันยายน 2025 1,886 $300,364 -2.6%
XYZ 31 มีนาคม 2025 3,450 $293,216 48.9%
B 31 มีนาคม 2026 6,388 $278,197 11.4%
ABT 31 มีนาคม 2026 2,220 $278,144 11.9%
BAC 31 มีนาคม 2026 5,054 $277,970 29.0%
DFAE 31 มีนาคม 2026 8,407 $273,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDX 31 ธันวาคม 2025 1,150 $271,182 12.7%
DAL 31 ธันวาคม 2025 4,750 $269,563 17.9%
ET 31 ธันวาคม 2025 15,500 $265,980 28.7%
ED 31 มีนาคม 2026 2,662 $264,390 -3.9%
MINO 31 มีนาคม 2026 5,731 $260,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 31 ธันวาคม 2025 1,404 $260,330 31.4%
IWN 31 มีนาคม 2026 1,430 $259,188 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 31 มีนาคม 2026 1,263 $246,393 -2.1%
AVDS 31 มีนาคม 2026 3,477 $242,729 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSG 31 มีนาคม 2026 1,131 $239,693 0.9%
MPC 31 มีนาคม 2026 1,460 $237,440 49.3%
FE 31 มีนาคม 2026 5,282 $236,475 -5.9%
BAB 31 มีนาคม 2026 8,646 $235,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 31 มีนาคม 2026 438 $228,894 1.0%
UAL 31 มีนาคม 2026 2,046 $228,784 23.1%
PG 31 มีนาคม 2026 1,542 $221,049 -0.1%
AXP 31 มีนาคม 2026 586 $216,791 10.6%
OWL 31 มีนาคม 2026 14,427 $215,540 28.5%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,728 $214,756 -7.9%
XLY 31 ธันวาคม 2025 895 $214,478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYZ 31 ธันวาคม 2025 2,950 $213,197 24.3%
ACN 31 มีนาคม 2025 600 $211,074 -40.7%
T 31 มีนาคม 2026 8,474 $210,482 -12.9%
LMT 31 มีนาคม 2026 423 $204,732 -3.5%
COST 31 ธันวาคม 2025 220 $203,639 8.7%
DIS 31 มีนาคม 2025 1,825 $203,214 9.5%
VO 31 มีนาคม 2026 696 $202,088 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CSCO 31 มีนาคม 2026 2,619 $201,753 42.0%
XLY 31 มีนาคม 2025 895 $200,793 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESOA 31 มีนาคม 2026 17,382 $142,011 -8.7%
WVE 31 มีนาคม 2025 10,000 $123,700 -33.9%