PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC

CIK 2008666 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$601.4M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.374. · en iyi 35.7%
Pozisyonlar
207
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +20.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
31,57%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
51,68%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
23
Etkin pozisyon sayısı
57,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,49% Tahmini alışlar $87.438.091 · satışlar $30.239.642

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 83,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
52
Artırıldı
114
Azaldı
35
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
8,3%
Industrials
3,2%
Healthcare
3,2%
Retail
3,0%
Financials
2,5%
Energy
1,7%
Financial Services
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,8%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Communications
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
71,6%

Tam portföy 207 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VEA $40.903.263 6,80% 574.081 $8.416.722 Yukarı ×6
VTI $30.588.898 5,09% 82.664 $4.551.028 Yukarı ×1
VOO $19.645.195 3,27% 28.604 $6.505.764 Yukarı ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $14.834.154 2,47% 111.326 $3.857.402 Yukarı ×6
IVV $14.808.751 2,46% 19.774 $1.717.125 Aşağı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14.777.554 2,46% 34.102 $8.001.167 Yukarı ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $14.386.411 2,39% 333.482 $2.823.304 Yukarı ×6
DECM $13.611.771 2,26% 403.734 $-4.081.675 Aşağı ×1
DXJ $13.200.316 2,20% 76.074 $2.054.308 Yukarı ×4
EFA $13.121.374 2,18% 126.313 $1.196.972 Yukarı ×2
DON $12.629.193 2,10% 223.446 $482.412 Aşağı ×4
XLG $10.614.732 1,77% 173.358 $1.062.905 Aşağı ×3
SDY $9.644.233 1,60% 63.374 $364.280 Aşağı ×3
IJH $9.470.132 1,57% 122.813 $935.933 Aşağı ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $9.204.460 1,53% 93.732 $762.323 Yukarı ×6
FFSM $8.297.887 1,38% 217.165 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8.225.753 1,37% 21.776 $2.317.120 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.763.956 1,29% 26.831 $1.730.565 Yukarı ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7.381.817 1,23% 21.793 $2.034.328 Yukarı ×4
BUFH $6.920.848 1,15% 323.253 $-63.968 Aşağı ×1
RSP $6.632.255 1,10% 31.171 $545.263 Aşağı ×1
DHS $6.252.645 1,04% 55.000 $269.811 Yukarı ×1
MUB $6.043.194 1,00% 56.153 $278.719 Yukarı ×2
XMHQ $5.924.432 0,99% 52.484 $-5.297.578 Aşağı ×1
BUFD $5.911.577 0,98% 198.909 $2.167.052 Yukarı ×6
DJAN $5.565.151 0,93% 122.246 $272.718 Aşağı ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.187.081 0,86% 4.871 $2.033.594 Yukarı ×2
PRF $5.180.220 0,86% 95.877 $420.704 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.931.812 0,82% 13.221 $1.019.093 Yukarı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.884.059 0,81% 14.921 $1.079.535 Yukarı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $4.812.822 0,80% 35.202 Yukarı ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4.724.832 0,79% 20.270 $1.396.860 Yukarı ×6
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $4.533.390 0,75% 216.030 $315.758 Yukarı ×6
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $4.492.829 0,75% 190.052 $426.447 Yukarı ×6
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $4.376.730 0,73% 199.682 $313.003 Yukarı ×6
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $4.353.268 0,72% 173.161 $342.984 Yukarı ×6
IBDU $4.249.740 0,71% 183.495 $706.294 Yukarı ×5
IBDX $4.243.259 0,71% 168.450 $765.029 Yukarı ×5
IBDW $4.241.581 0,71% 203.531 $674.899 Yukarı ×5
IBDV $4.234.037 0,70% 194.222 $681.301 Yukarı ×5
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $4.218.309 0,70% 179.962 $287.401 Yukarı ×6
MDY $4.135.660 0,69% 5.880 $509.093
IBDT $4.128.844 0,69% 163.519 $588.234 Yukarı ×5
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $4.121.886 0,69% 178.979 $293.052 Yukarı ×6
IBDS $4.103.281 0,68% 169.417 $573.239 Yukarı ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.080.055 0,68% 16.214 $1.410.399 Yukarı ×6
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $4.025.838 0,67% 156.010 $346.714 Yukarı ×5
IBDY $3.895.756 0,65% 151.321 $572.960 Yukarı ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.875.332 0,64% 15.259 $736.636 Yukarı ×6
IWB $3.868.009 0,64% 9.446 $433.262 Aşağı ×5
IWD $3.737.543 0,62% 15.417 $921.800 Yukarı ×3
SPAB $3.698.911 0,62% 144.942 $464.459 Yukarı ×5
IBDR $3.583.910 0,60% 147.912 $123.919 Yukarı ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3.328.325 0,55% 104.108 $426.372 Yukarı ×6
DNOV $3.297.132 0,55% 64.209 $102.513 Aşağı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.103.981 0,52% 16.797 $1.233.247 Yukarı ×6
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $3.005.237 0,50% 127.638 $44.718 Yukarı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.996.883 0,50% 23.322 $260.283 Yukarı ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.980.896 0,50% 52.315 $482.151 Yukarı ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.963.404 0,49% 17.878 $-241.020 Yukarı ×1
IGV $2.930.320 0,49% 32.343 $717.178 Yukarı ×1
MO Altria Group, Inc. $2.836.367 0,47% 39.421 $438.870 Yukarı ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.762.930 0,46% 10.221 $137.293 Yukarı ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.733.069 0,45% 30.120 $2.373.519 Yukarı ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.699.688 0,45% 21.328 $483.753 Yukarı ×6
VYM $2.676.181 0,45% 16.935 $-49.562 Aşağı ×1
FDVV $2.669.315 0,44% 44.275 $362.604 Yukarı ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $2.615.038 0,43% 30.907 $637.517 Yukarı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.565.675 0,43% 12.823 $788.917 Yukarı ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2.552.002 0,42% 19.539 $479.419 Yukarı ×2
VTEB $2.508.389 0,42% 49.593 $189.452 Yukarı ×2
RSPD $2.492.275 0,41% 44.502 $104.363 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.447.256 0,41% 30.113 $661.390 Yukarı ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.421.941 0,40% 4.754 $-195.455 Yukarı ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2.416.270 0,40% 9.813 $483.888 Yukarı ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2.376.508 0,40% 2.472 $206.457 Yukarı ×6
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2.357.295 0,39% 14.829 $861.862 Yukarı ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.281.953 0,38% 53.896 $140.228 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.279.859 0,38% 6.464 $389.375 Yukarı ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2.196.447 0,37% 27.097 $1.125.749 Yukarı ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2.161.286 0,36% 7.991 $321.485 Yukarı ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.120.919 0,35% 5.103 $902.589 Yukarı ×3
VXF $2.097.027 0,35% 8.517 $1.028.865 Yukarı ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2.087.171 0,35% 18.132 $133.155 Yukarı ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2.068.184 0,34% 7.054 $160.873 Yukarı ×6
DFEB $2.055.091 0,34% 40.701 $151.291 Yukarı ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2.022.967 0,34% 52.031 $-409.648 Yukarı ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.985.870 0,33% 6.342 $-82.823 Yukarı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.939.724 0,32% 8.138 $671.985 Yukarı ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.919.548 0,32% 8.571 $298.261 Yukarı ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $1.884.388 0,31% 33.935 $-481.519 Yukarı ×6
SCHD $1.883.278 0,31% 59.391 $378.875 Yukarı ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1.858.243 0,31% 29.628 $33.219 Yukarı ×3
BUFR $1.809.955 0,30% 49.547 $71.675 Aşağı ×1
KNG $1.808.271 0,30% 35.807 $158.167 Yukarı ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1.793.523 0,30% 8.706 Yukarı ×1
DDEC $1.747.001 0,29% 36.876 $114.132
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.746.311 0,29% 14.867 $1.139.558 Yukarı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.730.163 0,29% 4.841 $429.491 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.717.363 0,29% 4.861 $843.742 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VEA $40.903.263 6,80% ×6 arttı
VOO $19.645.195 3,27% ×6 arttı
AIRR $14.834.154 2,47% ×6 arttı
SDVY $14.386.411 2,39% ×6 arttı
DXJ $13.200.316 2,20% ×4 arttı
VYMI $9.204.460 1,53% ×6 arttı
AAPL $7.763.956 1,29% ×6 arttı
VONE $7.381.817 1,23% ×4 arttı
BUFD $5.911.577 0,98% ×6 arttı
MSFT $4.931.812 0,82% ×6 arttı
JPM $4.884.059 0,81% ×6 arttı
WSM $4.724.832 0,79% ×6 arttı
BSMV $4.533.390 0,75% ×6 arttı
BSMR $4.492.829 0,75% ×6 arttı
BSMU $4.376.730 0,73% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
FFSM $8.297.887 217.165 1,38%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $4.812.822 35.202 0,80%
DRI $1.793.523 8.706 0,30%
DPZ $1.195.827 4.039 0,20%
TMUS $1.022.999 6.099 0,17%
PM $874.052 4.831 0,15%
C $758.642 5.420 0,13%
TSM $648.258 1.357 0,11%
IBM $638.164 2.269 0,11%
PANW $589.624 1.729 0,10%
IBDZ $566.405 21.743 0,09%
RTX $545.600 2.876 0,09%
MU $541.362 469 0,09%
TJX $530.669 3.503 0,09%
VGT $523.020 4.376 0,09%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VEA Daha fazla aldı +67K +$8.4M
LRCX Daha fazla aldı +2K +$8.0M
VOO Daha fazla aldı +7K +$6.5M
XMHQ Azaltıldı -56K -$5.3M
VTI Daha fazla aldı +2K +$4.6M
DECM Azaltıldı -138K -$4.1M
AIRR Daha fazla aldı +12K +$3.9M
SDVY Daha fazla aldı +40K +$2.8M
AVGO Daha fazla aldı +3K +$2.3M
AMGN Azaltıldı -6K -$2.2M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
DMAY 31 Mart 2025 160.471 $6.537.476 Artık takip edilmiyor
DAUG 30 Haziran 2025 162.700 $6.312.337 Artık takip edilmiyor
XOM 30 Haziran 2026 34.927 $5.925.742 22,8%
DMAY 31 Mart 2026 113.880 $5.151.840 Artık takip edilmiyor
BIV 31 Mart 2025 60.178 $4.497.129 Artık takip edilmiyor
MARM 31 Mart 2026 99.809 $3.299.167 Artık takip edilmiyor
FEBM 31 Mart 2026 94.006 $2.855.583 Artık takip edilmiyor
IBDQ 31 Aralık 2025 86.121 $2.169.397 Artık takip edilmiyor
HSY 30 Haziran 2026 9.655 $2.007.371 6,9%
TXN 31 Mart 2026 10.018 $1.738.027 38,9%
BSMP 31 Aralık 2025 70.070 $1.718.467 Artık takip edilmiyor
TDVI 31 Mart 2026 59.958 $1.663.245 Artık takip edilmiyor
CMCSA 30 Haziran 2026 57.036 $1.637.508 9,0%
NKE 30 Haziran 2026 26.446 $1.396.924 -0,2%
CLX 30 Eylül 2025 11.303 $1.357.191 -12,5%
UPS 30 Eylül 2025 12.006 $1.211.842 24,4%
FEZ 31 Mart 2025 21.200 $1.020.795 Artık takip edilmiyor
DMAR 31 Mart 2026 24.379 $1.015.500 Artık takip edilmiyor
VLO 30 Haziran 2026 2.000 $494.160 32,3%
ECG 30 Haziran 2026 3.543 $418.286 -23,2%
VUG 31 Mart 2025 1.006 $412.903 Artık takip edilmiyor
IBTX 31 Mart 2025 6.693 $406.064 Artık takip edilmiyor
PAA 31 Mart 2026 22.049 $396.000 7,2%
LNG 31 Mart 2026 1.946 $378.315 -4,1%
T 30 Haziran 2026 12.575 $364.549 22,3%
XLY 30 Haziran 2025 1.809 $357.205 Artık takip edilmiyor
XLV 30 Haziran 2025 2.277 $332.465 Artık takip edilmiyor
AXON 31 Aralık 2025 443 $317.915 11,4%
DNOV 30 Eylül 2025 6.823 $304.912 Artık takip edilmiyor
UPRO 30 Eylül 2025 3.264 $298.460 Artık takip edilmiyor
MDU 30 Haziran 2026 14.175 $293.706 -3,3%
KNF 30 Haziran 2026 3.543 $289.285 -20,2%
IVW 30 Eylül 2025 2.588 $284.939 Artık takip edilmiyor
XLF 30 Haziran 2025 5.244 $261.204 Artık takip edilmiyor
IEFA 31 Mart 2026 2.795 $250.041 Artık takip edilmiyor
PM 30 Eylül 2025 1.370 $249.606 15,6%
XLY 31 Mart 2026 2.004 $239.298 Artık takip edilmiyor
VCIT 30 Haziran 2025 2.876 $235.142
TSCO 31 Aralık 2025 4.056 $230.665 -28,7%
IQLT 30 Haziran 2026 4.895 $226.295 Artık takip edilmiyor
SCHG 31 Mart 2025 7.855 $218.913 Artık takip edilmiyor
DEM 30 Eylül 2025 4.803 $217.528 Artık takip edilmiyor
FBND 31 Mart 2025 4.830 $216.722 Artık takip edilmiyor
IWM 30 Haziran 2025 1.086 $216.646 Artık takip edilmiyor
D 30 Eylül 2025 3.802 $214.875 12,7%
ORCL 31 Mart 2025 1.276 $212.709 -0,5%
XLI 30 Haziran 2025 1.612 $211.285 Artık takip edilmiyor
ISRG 30 Eylül 2025 386 $209.756 -10,0%
AMT 31 Aralık 2025 1.074 $206.552 -0,5%
EUAD 31 Mart 2026 4.871 $205.215 Artık takip edilmiyor
DLN 30 Haziran 2025 2.561 $203.267 Artık takip edilmiyor
XLV 31 Mart 2026 1.302 $201.550 Artık takip edilmiyor
DLY 30 Eylül 2025 11.828 $184.399 -6,9%
NZF 30 Haziran 2026 10.951 $133.383 -2,5%
FSCO 31 Aralık 2025 18.363 $126.888 -18,1%
DSL 31 Mart 2025 10.014 $125.876 -15,2%
BTX 30 Eylül 2025 10.900 $80.006 32,5%