LifeGoal Investments, LLC
CIK 2054684 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $218.5M
- Các vị thế
- 155
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6151 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +25.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,15%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,72%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,98% Ước tính mua $43429569 · bán $5853936
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 50
- Tăng
- 66
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,7%
Industrials
2,5%
Communication Services
2,1%
Retail
1,8%
Financials
1,1%
Healthcare
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,9%
Financial Services
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
79,1%
Danh mục đầy đủ 155 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGO | $22728649 | 10,40% | 536940 | $6630658 | Tăng ×4 | ||
| LRGF | $22375848 | 10,24% | 295859 | $5739966 | Tăng ×6 | ||
| DGRO | $17629866 | 8,07% | 232615 | $2884233 | Tăng ×5 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $16557739 | 7,58% | 338466 | $3121645 | Tăng ×5 | ||
| VUG | $10741721 | 4,92% | 124701 | $1042824 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8628313 | 3,95% | 117536 | $-1258201 | Giảm ×1 | ||
| PYLD | $7103820 | 3,25% | 267867 | $173911 | Tăng ×6 | ||
| BOXX | $6335974 | 2,90% | 54112 | $852140 | Tăng ×3 | ||
| JPIE | $5458262 | 2,50% | 118529 | $-357349 | Giảm ×2 | ||
| EMGF | $5116107 | 2,34% | 69835 | $1216855 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4987464 | 2,28% | 17236 | $1006253 | Tăng ×3 | ||
| CGMS | $4311744 | 1,97% | 157766 | $-10783 | Giảm ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2955809 | 1,35% | 31654 | $549015 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $2848445 | 1,30% | 7698 | $362718 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2771656 | 1,27% | 13852 | $1049412 | Tăng ×3 | ||
| IGRO | $2537732 | 1,16% | 28861 | $514165 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2381732 | 1,09% | 9993 | $863943 | Tăng ×1 | ||
| XLRE XLRE | $2245796 | 1,03% | 51006 | $672867 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2215269 | 1,01% | 6270 | $460200 | Tăng ×3 | ||
| GLDM | $2169993 | 0,99% | 27323 | $-189016 | Tăng ×1 | ||
| FLIN | $2040295 | 0,93% | 57360 | $474875 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $2022257 | 0,93% | 2944 | $248101 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1703903 | 0,78% | 4568 | $333619 | Tăng ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1613094 | 0,74% | 1397 | $1085813 | Giảm ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $1579709 | 0,72% | 20993 | $-38891 | Giảm ×1 | ||
| CGDG | $1529769 | 0,70% | 40783 | $-42317 | Giảm ×1 | ||
| GLOF | $1428415 | 0,65% | 24288 | $90580 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1358969 | 0,62% | 3598 | $456118 | Tăng ×3 | ||
| MUNI | $1287304 | 0,59% | 24473 | $17971 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $1252450 | 0,57% | 12654 | $5461 | Tăng ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $1178849 | 0,54% | 40275 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1172556 | 0,54% | 3281 | $306839 | Tăng ×4 | ||
| VTEB | $1024165 | 0,47% | 20248 | $-59003 | Giảm ×2 | ||
| FBTC | $989400 | 0,45% | 19381 | $-161056 | |||
| CGMU | $901195 | 0,41% | 32807 | $-410244 | Giảm ×1 | ||
| IVVM | $900618 | 0,41% | 24372 | $212352 | Tăng ×1 | ||
| MUNY | $887784 | 0,41% | 8536 | $20797 | Tăng ×2 | ||
| LONZ | $841385 | 0,39% | 17063 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $802818 | 0,37% | 1382 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $745508 | 0,34% | 1012 | $153387 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $734201 | 0,34% | 2243 | $184794 | Tăng ×4 | ||
| SMLF | $722931 | 0,33% | 8110 | $83848 | Giảm ×2 | ||
| VHT | $721810 | 0,33% | 2414 | $59167 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $695098 | 0,32% | 1234 | $-66977 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $683666 | 0,31% | 642 | $261541 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $676254 | 0,31% | 2858 | $69095 | Tăng ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $662353 | 0,30% | 1037 | $314604 | Giảm ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $629125 | 0,29% | 9739 | $-217070 | Giảm ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $624379 | 0,29% | 13529 | $90149 | Tăng ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $610441 | 0,28% | 308 | $241883 | Tăng ×1 | ||
| ACWV | $600373 | 0,27% | 4994 | $-16297 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $588455 | 0,27% | 788 | $91128 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $587430 | 0,27% | 500 | $173147 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $578154 | 0,26% | 482 | $134302 | Tăng ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $559244 | 0,26% | 2025 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $557875 | 0,26% | 7830 | $48900 | Tăng ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $544677 | 0,25% | 1295 | $205737 | Tăng ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $529779 | 0,24% | 233 | Tăng ×1 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $528476 | 0,24% | 8233 | $267978 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $522853 | 0,24% | 5420 | Tăng ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $515310 | 0,24% | 534 | Tăng ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $514608 | 0,24% | 5112 | $-336351 | Giảm ×3 | ||
| MUB | $508937 | 0,23% | 4729 | $8653 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $503413 | 0,23% | 3037 | $107080 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $499857 | 0,23% | 4413 | $-334698 | Giảm ×1 | ||
| HTAB | $487079 | 0,22% | 25392 | $-9685 | Giảm ×6 | ||
| GLD | $484051 | 0,22% | 1314 | $-91244 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $471477 | 0,22% | 504 | $45946 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $470488 | 0,22% | 3954 | $96008 | Tăng ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $470322 | 0,22% | 1802 | $-291985 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $463754 | 0,21% | 3392 | $-239337 | Giảm ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $457205 | 0,21% | 3195 | $136343 | Tăng ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $449965 | 0,21% | 6692 | $-19779 | Giảm ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $448850 | 0,21% | 1201 | $162609 | Tăng ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $439200 | 0,20% | 2859 | $186012 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $418717 | 0,19% | 1908 | $51483 | Tăng ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $413471 | 0,19% | 430 | $86998 | Tăng ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $404651 | 0,19% | 2017 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $400136 | 0,18% | 827 | $149439 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $388842 | 0,18% | 5684 | Tăng ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $380021 | 0,17% | 1135 | $165263 | Tăng ×1 | ||
| GDX GDX | $370966 | 0,17% | 4917 | $-86494 | Tăng ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $370343 | 0,17% | 22018 | $-28695 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $369051 | 0,17% | 13926 | $-111424 | Giảm ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $346163 | 0,16% | 174 | $120443 | Tăng ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $339212 | 0,16% | 1172 | $130895 | Tăng ×1 | ||
| BALI | $338272 | 0,15% | 9999 | Tăng ×1 | |||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $338019 | 0,15% | 1478 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $337763 | 0,15% | 675 | $38222 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $330958 | 0,15% | 5860 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $329882 | 0,15% | 5789 | Tăng ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $324483 | 0,15% | 391 | $37373 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $323709 | 0,15% | 5618 | $-97537 | Giảm ×1 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $315999 | 0,14% | 3019 | Tăng ×1 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $302118 | 0,14% | 4058 | $13316 | Tăng ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $299490 | 0,14% | 952 | $83953 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $298172 | 0,14% | 1211 | $90187 | Tăng ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $295204 | 0,14% | 890 | Tăng ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $293528 | 0,13% | 1750 | Tăng ×1 | |||
| VOOG | $288118 | 0,13% | 3487 | $59263 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CGGO | $22728649 | 10,40% | tăng ×4 |
| LRGF | $22375848 | 10,24% | tăng ×6 |
| DGRO | $17629866 | 8,07% | tăng ×5 |
| FEGE | $16557739 | 7,58% | tăng ×5 |
| VUG | $10741721 | 4,92% | tăng ×6 |
| PYLD | $7103820 | 3,25% | tăng ×6 |
| BOXX | $6335974 | 2,90% | tăng ×3 |
| EMGF | $5116107 | 2,34% | tăng ×5 |
| AAPL | $4987464 | 2,28% | tăng ×3 |
| VIGI | $2955809 | 1,35% | tăng ×5 |
| NVDA | $2771656 | 1,27% | tăng ×3 |
| IGRO | $2537732 | 1,16% | tăng ×3 |
| GOOG | $2215269 | 1,01% | tăng ×3 |
| MSFT | $1703903 | 0,78% | tăng ×6 |
| AVGO | $1358969 | 0,62% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ALLW | $1178849 | 40275 | 0,54% |
| LONZ | $841385 | 17063 | 0,39% |
| AMD | $802818 | 1382 | 0,37% |
| NBIS | $559244 | 2025 | 0,26% |
| SNDK | $529779 | 233 | 0,24% |
| USMV | $522853 | 5420 | 0,24% |
| STX | $515310 | 534 | 0,24% |
| COF | $404651 | 2017 | 0,19% |
| EEM | $388842 | 5684 | 0,18% |
| BALI | $338272 | 9999 | 0,15% |
| MOH | $338019 | 1478 | 0,15% |
| JEPI | $330958 | 5860 | 0,15% |
| BAC | $329882 | 5789 | 0,15% |
| VIK | $315999 | 3019 | 0,14% |
| AON | $295204 | 890 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GPZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 74814 | $2031199 | Không còn theo dõi |
| SUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8795 | $927707 | Không còn theo dõi |
| JAAA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13832 | $701952 | Không còn theo dõi |
| VUSB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12871 | $643484 | Không còn theo dõi |
| CLOA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10537 | $545630 | |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7980 | $518700 | |
| SHYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12750 | $438362 | Không còn theo dõi |
| MINT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4091 | $411885 | Không còn theo dõi |
| FENY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15185 | $362007 | Không còn theo dõi |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 385 | $299241 | 34,4% |
| BIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3251 | $298178 | Không còn theo dõi |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1725 | $296476 | 14,7% |
| SPTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9962 | $292073 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 386 | $290959 | Không còn theo dõi |
| NSC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 958 | $287793 | 20,5% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1186 | $287439 | 19,3% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 549 | $257409 | |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 482 | $256704 | Không còn theo dõi |
| SRLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6107 | $253948 | Không còn theo dõi |
| KMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7655 | $251696 | -1,3% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 60 | $251074 | 16,1% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 187 | $250417 | -93,4% |
| VTIP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4976 | $250144 | |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2340 | $248812 | 52,7% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1659 | $243027 | 48,3% |
| SCMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8920 | $229078 | Không còn theo dõi |
| ISCF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6958 | $224613 | Không còn theo dõi |
| VCSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2819 | $222840 | |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1286 | $217685 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1246 | $215845 | Không còn theo dõi |
| VCSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2660 | $209994 | |
| MUNI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4059 | $209223 | Không còn theo dõi |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1838 | $209146 | 40,1% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 587 | $205946 | 21,7% |
| JEPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3601 | $205636 | Không còn theo dõi |
| NKX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16140 | $203203 | 2,5% |
| NEA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14522 | $162646 | 2,2% |
| AFB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10698 | $116180 | 6,2% |