Clientfirst Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$121.7M
按 13F 价值排名第 7994（共 9443） · 前 84.7%
持仓
53
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+2.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
82.73%
前二十五大持仓权重
92.77%
持仓高于 1%
11
有效持仓数量
4.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.37% 估计买入 $11941450 · 卖出 $449851

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 93.0% 仍持有

新仓位
5
增加
5
减少
1
已结清
2
本页内容

行业细分

Retail
47.4%
Technology
4.7%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.4%
Real Estate
0.3%
Communication Services
0.2%
其他/未映射
45.6%

完整投资组合 53 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $57153907 46.95% 108160 $-4691756 上涨 ×1
IWF $13948761 11.46% 112336 $1896991 上涨 ×1
SPY SPY $5936822 4.88% 7950 $766619
VOO $4740363 3.89% 6902 $605317 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4340979 3.57% 15002 $533621
IWD $3510144 2.88% 14479 $416416
IWM $3486121 2.86% 11603 $608577
VEA $2776898 2.28% 38974 $279444
MDY $2631195 2.16% 3741 $323896
VOOV $2193196 1.80% 10005 $154277
IVV $1790596 1.47% 2391 $228771
RSP $1084276 0.89% 5096 $106252
ARKG $994803 0.82% 23652 $392427 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $959784 0.79% 11689 $-5377
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $925398 0.76% 869 $309746
IVE $923226 0.76% 4066 $64690
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $746262 0.61% 22417 $135768 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $719226 0.59% 1710 $83533
RWR $706288 0.58% 6252 $75024
VWO $682257 0.56% 11430 $64465
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $608093 0.50% 19944 $3391
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $534349 0.44% 4580 $-135613
GDX GDX $528150 0.43% 7000 $-114240
EFA $512128 0.42% 4930 $33277
IJK $508070 0.42% 4324 $72989
FBTC $499933 0.41% 9793 $-78148
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $492304 0.40% 1504 $49887
XLU XLU $446508 0.37% 9848 $-5417
INDA $419074 0.34% 8485 $21637
VTI $407044 0.33% 1100 $54153
VXF $391720 0.32% 1591 $64292
DVY iShares Select Dividend ETF $357146 0.29% 2285 $11174
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $356274 0.29% 1593 $59132
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $352743 0.29% 1480 $44503
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $350158 0.29% 1750 $44958
INTC Intel Corporation - Common Stock $349075 0.29% 2500 上涨 ×1
BSV $345687 0.28% 4437 $-2218
IVW $339974 0.28% 2472 $60366
DBC $333783 0.27% 12520 $-28671
IJJ $333574 0.27% 2258 $34389
IWN $316316 0.26% 1430 $45202
PHYS $301700 0.25% 10000 $-52700
SCHD $275877 0.23% 8700 $8961
WMT Walmart Inc. - Common Stock $258233 0.21% 2280 $-25125
XLE XLE $245262 0.20% 4618 $-26426 上涨 ×1
ARKK $242460 0.20% 3000 $39690
IJR $234330 0.19% 1580 上涨 ×1
IWO $232830 0.19% 591
IVES $228600 0.19% 6000 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $203454 0.17% 4201 $1596
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $200531 0.16% 356 $-3147
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $163380 0.13% 12275
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $123394 0.10% 10378 $-40890

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $349075 2500 0.29%
IJR $234330 1580 0.19%
IWO $232830 591 0.19%
IVES $228600 6000 0.19%
BMNR $163380 12275 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DDS 增持 +59 -$4.7M
IWF 增持 +84K +$1.9M
SPY 仅价格变动 +0 +$767K
IWM 仅价格变动 +0 +$609K
VOO 削减 -18 +$605K
AAPL 仅价格变动 +0 +$534K
IWD 仅价格变动 +0 +$416K
ARKG 增持 +852 +$392K
MDY 仅价格变动 +0 +$324K
CAT 仅价格变动 +0 +$310K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XBI 2025年9月30日 3150 $261230 不再跟踪
FETH 2026年3月31日 8196 $242684 不再跟踪
IWO 2025年9月30日 841 $240408 不再跟踪
MSTR 2026年6月30日 1900 $237120 28.9%
NVDA 2025年3月31日 1750 $235008 102.2%
BMNR 2026年3月31日 8375 $227381 8.4%
XOM 2026年6月30日 1181 $200368 22.5%