Schulz Wealth, LTD.
CIK 2011780 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $156.1M
- 持仓
- 62
- 截至
- 2025年12月31日 数据截至 Q4 2025
按 13F 价值排名第 7253（共 9443） · 前 76.8%
投资组合价值同比（季度）：+3.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 66.26%
- 前二十五大持仓权重
- 88.08%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 12.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q4 2025: 2.15% 估计买入 $4644554 · 卖出 $3305890
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q4 2025 · 87.3% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 14
- 减少
- 21
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
1.8%
Retail
0.8%
Utilities
0.2%
Industrials
0.2%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
96.8%
完整投资组合 62 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $35594264 | 22.81% | 899072 | $1848947 | 上涨 ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $12919264 | 8.28% | 171252 | $230549 | 下跌 ×1 | ||
| BUFR | $11140975 | 7.14% | 325189 | $-565282 | 下跌 ×1 | ||
| VUSB | $8845354 | 5.67% | 177475 | $363252 | 上涨 ×2 | ||
| AVDV | $7940405 | 5.09% | 84499 | $597923 | 上涨 ×4 | ||
| FDEC | $7591126 | 4.86% | 148314 | $179423 | 下跌 ×4 | ||
| GJAN | $5521236 | 3.54% | 129031 | $-86743 | 下跌 ×2 | ||
| FSEP | $5261853 | 3.37% | 102053 | $-92506 | 下跌 ×4 | ||
| GAPR | $4412010 | 2.83% | 110319 | $35734 | 下跌 ×1 | ||
| GJUL | $4178327 | 2.68% | 101095 | $77914 | |||
| GNOV | $3881280 | 2.49% | 97716 | $40966 | 下跌 ×4 | ||
| GSEP | $3749257 | 2.40% | 96780 | $-49794 | 下跌 ×3 | ||
| DFCF | $3427612 | 2.20% | 80536 | $451986 | 上涨 ×4 | ||
| GAUG | $2987922 | 1.91% | 76106 | $30937 | 下跌 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2751089 | 1.76% | 46843 | $-51583 | 下跌 ×1 | ||
| GJUN | $2243170 | 1.44% | 56646 | $40774 | |||
| ZALT | $2175090 | 1.39% | 66782 | $802242 | 上涨 ×1 | ||
| FJUL | $1884810 | 1.21% | 33708 | $-204234 | 下跌 ×3 | ||
| GMAY | $1814043 | 1.16% | 43931 | $-24428 | 下跌 ×2 | ||
| FMAR | $1808654 | 1.16% | 38105 | $40963 | |||
| BJAN | $1768869 | 1.13% | 32130 | $65478 | |||
| GOCT | $1652734 | 1.06% | 42065 | $726395 | 上涨 ×1 | ||
| GMAR | $1493123 | 0.96% | 36471 | $-16121 | 下跌 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1221853 | 0.78% | 20388 | $62 | 上涨 ×4 | ||
| KNG | $1190659 | 0.76% | 24225 | $-3876 | |||
| PMAY | $1024946 | 0.66% | 25889 | $-61741 | 下跌 ×3 | ||
| PAUG | $953014 | 0.61% | 22035 | $-26557 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $897954 | 0.58% | 3303 | $61240 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $889554 | 0.57% | 2925 | $492962 | 上涨 ×1 | ||
| PJAN | $812976 | 0.52% | 17290 | $-91704 | 下跌 ×1 | ||
| CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares | $713696 | 0.46% | 1600 | $-59344 | |||
| SPY SPY | $708127 | 0.45% | 1037 | $17338 | |||
| LOCT | $707197 | 0.45% | 29500 | $4802 | |||
| VOO | $663079 | 0.42% | 1057 | 上涨 ×1 | |||
| FNOV | $651106 | 0.42% | 11875 | $-29853 | 下跌 ×1 | ||
| FOCT | $630648 | 0.40% | 12873 | $19052 | |||
| PAPR | $606947 | 0.39% | 15515 | $11792 | |||
| DDEC | $582878 | 0.37% | 12927 | $-16771 | 下跌 ×1 | ||
| PJUL | $580421 | 0.37% | 12501 | $8369 | 下跌 ×3 | ||
| DMAR | $558881 | 0.36% | 13417 | $11867 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $552583 | 0.35% | 2394 | $30006 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $521225 | 0.33% | 1101 | $5385 | |||
| SDVD | $508602 | 0.33% | 23700 | $-3792 | |||
| JULH | $483678 | 0.31% | 19000 | $8108 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $469178 | 0.30% | 4209 | $35398 | |||
| RSP | $409938 | 0.26% | 2140 | $3980 | |||
| DFEM | $389087 | 0.25% | 11762 | $11880 | |||
| VUG | $357114 | 0.23% | 732 | $6039 | |||
| GFEB | $346236 | 0.22% | 8337 | $8004 | |||
| FAUG | $330779 | 0.21% | 6247 | $-54757 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $329681 | 0.21% | 4110 | $9515 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $316818 | 0.20% | 655 | $-20367 | 上涨 ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $293611 | 0.19% | 2505 | $-16383 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $285435 | 0.18% | 331 | $-20949 | |||
| VTV | $285260 | 0.18% | 1494 | $35209 | 上涨 ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $277628 | 0.18% | 1310 | $-22991 | |||
| VTI | $261512 | 0.17% | 780 | $-13404 | 下跌 ×3 | ||
| BJUL | $260160 | 0.17% | 5125 | $5650 | |||
| PSEP | $245479 | 0.16% | 5615 | $4315 | |||
| BUFD | $243655 | 0.16% | 8628 | $5177 | |||
| BRKB | $234235 | 0.15% | 466 | $2975 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $227210 | 0.15% | 398 | $824 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VOO | $663079 | 1057 | 0.42% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VFMO | 2025年6月30日 | 86511 | $13124565 | 不再跟踪 |
| GDEC | 2025年9月30日 | 12544 | $440996 | 不再跟踪 |
| DSEP | 2025年3月31日 | 9934 | $402793 | 不再跟踪 |
| CFR | 2025年9月30日 | 1985 | $255152 | 31.6% |
| MRSH | 2025年12月31日 | 1135 | $228737 | 1.5% |
| DOCT | 2025年12月31日 | 4991 | $215627 | 不再跟踪 |
| OKTA | 2025年12月31日 | 2284 | $209443 | 58.5% |
| NJUL | 2025年6月30日 | 3400 | $204091 | 不再跟踪 |
| VBR | 2025年9月30日 | 1039 | $202661 | 不再跟踪 |